并完成增资后股东权益溢价合计原注册股本金万元双方认可公司当前溢价价值万元博能投资原股东万人民币出让博能投资股权从股权转让金增资投入万人民币战略投资方万人民币现金受让博能原股东的股权转让金，万元按的增资比例对新博能公司增资。

新增股本金万元全部用于苍梧思贤钛多金属矿项目开发。

新博能公司投资方案表单位万元新股本结构投资方式留存获得原注册股本新增股本金交割并完成增资博能公司股东将的股份以万元的协议价转让给战略投资方。

原博能公司股东从股份转让金中，按比例对新的博能公司增资万元，剩余部分万元用于支付前期矿权运作的应付款。

战略投资方出资万元，其中万元支付原博能公司置等万元，工程预备费万元总投资估算表。

投资方案项目以战略投资方为主要投资人，在双方认同当前博能公司总资产价值万元的合作基础上公司的全部应付款由合作前的博能公司股东全部承担，不计入总资产，原配套的亩尾砂库相应配套的电力交通工程矿区配套的办公生活设施。

投资规模总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金准备万元。

固定资产投资中建筑工程费万元，设备购置安装费万元，其他工程费用含土地购公里，距梧州货运码头和火车站公里，水电通讯等基础设施配套齐全。

项目区位简图建设规模建设年产万金属吨度钛矿万金属吨度磁铁矿的多金属铁矿开采区及配套的开采装载运输设备，配套的洗矿选矿生产线产值亿人民币，项目符合该市的产业规划。

第二章项目介绍项目建设内容及规模项目选址项目选址在广西梧州市苍梧县新地镇，位于该矿三条矿带的核心区。

地点距离梧州市市区公里苍梧县城公里，距离包茂高速公路出口为资源性产业。

项目具有稳定的就近市场需求。

表土矿和深层原生矿脉共生，从上到下依次露天开采，生产安全风险容易控制。

经财务分析，项目具有经济可行性。

梧州市正在规划打造年产值千亿元的钛产业链目前矿山矿石年生矿脉共生，从上到下依次露天开采，风险低。

资源性项目，储量大国内已探明的第二大钛矿，长期经营产品具有较大上涨空间。

市场需求稳定。

管理团队对矿山开采和管理具有丰富经验。

四项目运作的可能性本项目来较好的投资回报投资利润率。

本项目开采为露天开采项目，生产安全管理风险较小。

本项目内部财务盈利能力较强，具有较好的抗风险能力盈亏平衡点为实现设计产能的。

二项目优势分析表土矿和深层原生来较好的投资回报投资利润率。

本项目开采为露天开采项目，生产安全管理风险较小。

本项目内部财务盈利能力较强，具有较好的抗风险能力盈亏平衡点为实现设计产能的。

二项目优势分析表土矿和深层原生矿脉共生，从上到下依次露天开采，风险低。

本项目开采为露天开采项目，生产安全管理风险较小。

本项目内部财务盈利能力较强，具有较好的抗风险能力盈亏平衡点为实现设计产能的。

二项目优势分析表土矿和深层原生来较好的投资回报投资利润率。

本项目开采为露天开采项目，生产安全管理风险较小。

本项目内部财务盈利能力较强，具有较好的抗风险能力盈亏平衡点为实现设计产能的。

二项目优势分析表土矿和深层原生矿脉共生，从上到下依次露天开采，风险低。

资源性项目，储量大国内已探明的第二大钛矿，长期经营产品具有较大上涨空间。

市场需求稳定。

管理团队对矿山开采和管理具有丰富经验。

四项目运作的可能性本项目为资源性产业。

项目具有稳定的就近市场需求。

表土矿和深层原生矿脉共生，从上到下依次露天开采，生产安全风险容易控制。

经财务分析，项目具有经济可行性。

梧州市正在规划打造年产值千亿元的钛产业链目前矿山矿石年产值亿人民币，项目符合该市的产业规划。

第二章项目介绍项目建设内容及规模项目选址项目选址在广西梧州市苍梧县新地镇，位于该矿三条矿带的核心区。

两种铁矿就地销售或者进行深加工。

四市场目标概述目标市场钛矿梧州市境内的钛矿粉生产厂家。

磁铁矿广西柳州钢铁公司，广西防城港钢铁公司。

销售目标生产出的矿产品最长库存堆放时间不超过天，销售产品天回款率以上，天的回款率基本达到减少流动资金占用。

年销售额万元。

五项目优势及特点简介表土矿和深层原生矿脉共生，从上到下依次露天开采，风险低。

资源性项目，储量大国内已探明的第二大钛矿，长期经营产品具有较大上涨空间。

市场需求稳定。

管理团队对矿山开采和管理具有丰富经验。

六利润来源简析项目建设期年含年详查准备期，第二年投产半年，完成设计年产量的，第三年开始满负荷生产。

正常生产年年经营收入万元，年总成本费用万元，年销售税金及附加万元，企业所得税万元，税后利润万元损益估算表。

七投资预算和资金筹措总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金准备万元。

固定资产投资中建筑工程费万元，设备购置安装费万元，其他工程费用含土地购置等万元，工程预备费万元总投资估算表。

投资静态回收期年含年准备期和半年建设期。

项目以战略投资方为主要投资人，在双方认同当前博能公司总资产价值万元的合作基础上公司的全部应付款由合作前的博能公司股东全部承担，不计入总资产，原博能公司股东将的股份以万元的协议价转让给战略投资方。

原博能公司股东从股份转让金中，按比例对新的博能公司增资万元，剩余部分万元用于支付前期矿权运作的应付款。

战略投资方出资万元，其中万元支付原博能公司原股东的股权转让金，万元按的增资比例对新博能公司增资。

新增股本金万元全部用于苍梧思贤钛多金属矿项目开发。

八投资方案新博能公司投资方案表单位万元新股本结构投资方式留存获得原注册股本新增股本金交割并完成增资后股本金交割并完成增资后股东权益溢价合计原注册股本金万元双方认可公司当前溢价价值万元博能投资原股东万人民币出让博能投资股权从股权转让金增资投入万人民币战略投资方万人民币现金受让博能投资股权现金增资万人民币注新增注册资金后，公司账面可用资金万元即新增股本金部分。

九财务分析投资项目主要经济指标表单位万元序号项目单位指标备注总投资万元固定资产投资万元铺底流动资金万元年经营收入万元年总成本万元年经营成本万元年均利润总额万元所得税前财务内部收益率所得税前财务净现值万元税后财务内部收益率税后财务净现值万元投资利润率投资利税率所得税后投资回收期年静态盈亏平衡点前六年项目投资各方损益分解估算表万元序号年度项目试产期生产期合计销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额所得税未分配利润博能原股东利润权益利润率股本利润率投资利润率投资静态回收期总投资万元年含年准备建设期战略投资方利润权益利润率股本利润率投资利润率投资静态回收期总投资万元年含年准备建设期第二部分综述第章项目背景项目提出背景我国钛矿资源相对缺乏，本矿为我国已探明的第二大钛矿储量。

本矿开发，可有效缓解我国钛金属的需求矛盾，促进国家相关领域的经济发展。

本矿条矿带米以下原生钛矿均含有丰富的钴锗等稀有金属。

而钴锗等稀有金属中国占全球以上储量，其中广西占中国储量以上。

开发本项目可以在钴锗等稀有金属开发中占有其独特优势。

本项目开发，可促进矿区的就业当地钛和钴锗等稀有金属产业的发展壮大。