造生产线技术改造项目被列入国家第七批国债专项资金项目。十五期间， 总投资万元新建的条年产万支的六缸曲轴加工线总投资万元 的曲轴技术中心创新能力项目总投资万元的曲轴生产信息化工程改造项 目均得到国家发改委的政策扶持，从而为公司的发展奠定了坚实的基础。 市场预测及产品选型 市场预测 随着各项软硬件设施的进步完善，中国市场经济加快了融入世界经济的 步伐，汽车及汽配制造大国的地位越来越凸现，巨大的国内外需求为天润曲轴有 限公司康明斯涨断连杆生产线项目提供了广阔的市场空间。 国内整车市场现状未来需求量预测以及连杆配套规模 中国经济总量的日益增大造就了庞大的用户群，而庞大的用户群又为汽车工 业的高速增长奠定了坚实的基础。从年开始，我国的汽车产销增幅始终保 持在以上，年产量更是突破万辆大关，超过德国成为世界第三大 汽车生产国。根据汽车产业十五发展规划纲要讨论稿，十五期间 汽车产业仍将保持较快平稳的发展速度，对国民经济的支撑作用进步提升。 预计到年，国内汽车市场需求为万辆，产量万辆左右包括汽车 出口，汽车保有量达到万辆，汽车工业生产总值亿元，汽车工业 增加值亿元，增加值占比重提高到，汽车化水平达到辆 千人，基本形成汽车产品自主开发和技术创新能力。从目前汽车产品的发展速度 来看，上述目标显得有些保守，而天润曲轴有限公司根据相关机构做出的需求 万辆保有量万辆的预测更贴近实际。 表中国汽车需求量预测 单位万辆 项目年份需求量总计 货车客车 乘用车 小计重型中型轻型微型小计大型中型轻型 需求量 根据汽车需求量的预测数据，到年年国内连杆需求约 为万根和万根按中重型货车和大中型客车为根辆，轻微型货车 轻型客车轿车为根辆测算。根据汽车保有量的预测数据，年 年国内连杆维修需求约为万根和万根。综合上述两组数据，届时连杆 的国内总需求分别为万根和万根。 国际整车市场现状未来需求量预测以及连杆配套规模 根据权威机构的统计，年全球生产汽车辆， 比年的辆增长，总体呈现出发达国家增长缓慢甚至衰退，发 展中国家持续增长的特点。预计未来世界汽车总产量仍将呈现小幅平稳增长态势 每年平均增长约，至年将突破万辆大关，年的产量为 万辆，届时柴油汽油混合动力汽车的比例分别为，那 么连杆的国际总需求约为亿根。 连杆进出口市场分析 目前国际各大汽车制造商如通用福特大众丰田等除在国内设厂生产 汽车和零部件外，还纷纷加大了在中国的零部件采购量，他们都把在中国的采购 作为项大的战略目标来规划。 福特汽车已将中国作为其重要供应基地，年其位于南京市的中国采购 中心在中国采购汽车零件与系统超过亿美金，供应全球福特汽车公司所属各 品牌的生产制造作业，中国作为福特汽车公司全球战略重心之的地位更加明 显通用北美年从中国购买的原料总额大约是亿美元，而且还会持续 增长德国大众汽车公司年在中国采购总价值达亿美元的汽车零部件， 并计划此后每年在中国采购的汽车零部件总价值在亿美元以上，同时拟将德 国本土的部分采购项目转移到中国，加快在中国采购的步伐。年我国汽车 零部件出口额高达亿美元，同比增长。我国目前已成为美国的第五 大汽车零部件供应国。 连杆是资本密集型劳动密集型产品，因此国际锻造铸造零部件生产基 地将逐步转移到中国大陆和印度等东南亚地区。我国的产品，尤其是需求规模大 的连杆产品具有较高的成本优势和价格优势，在国际市场的竞争力逐渐显现，发 展潜力非常大。虽然没有专门的连杆进出口统计数字，但是可以肯定的是，连杆 的散件进口基本没有，随发动机进入中国的连杆也远少于随整机的出口。未来， 随着合资企业纷纷选择在国内建发动机厂进口数量下滑，同时连杆的散件出口 持续递增，此消彼长的结果是连杆进口与出口的差距将越来越大。 工程机械用连杆需求 在装载机内燃叉车挖掘机起重机压路机摊铺机大中型农机等 工程机械领域，连杆的用量也非常大。年国内这几种工程机械的总产量约 为万辆，到年将上升到万辆。如果考虑维修和备品需求，预 计连杆的年配套量在万辆份以上。由于本项目主要面向汽车市场，不多工程 机械作更多的研究。 通过对出口以及装载机市场的系统分析，我们预测年 年国内车用连杆的总产量将分别达到万根和万根。 本项目的产品选择和市场定位 涨断连杆在国内卡车发动机连杆生产项目上是个新工艺，目前还没有能够大 批量生产的供应商，在国外也只有克虏伯和马勒公司占据主要市场。由于国内供 应商更适合中国康明斯的配套方式价格交付，因此康明斯公司更希望培养 国内优秀供应商来承担此项目。 由于康明斯在中国永远执行与中国优秀供应商合作的战略，而且天润公司在 年以第名的业绩获得东风康明斯的优秀供应商，天润公司生产涨断连杆 将是中国第家优秀汽车零部件厂商进入这个领域，其潜在的商机不可估量，康 明斯给出书面的协议，即在中国选用天润公司生产的涨断连杆。康明斯公司有意 向将全球的发动机连杆全引进国外先进的连杆涨断数控机床以及 国内先进的设备，主要为康明斯公司配套。所以说，项目的配套市场是能够保证 的。 连杆市场竞争态势 天润曲轴有限公司虽然是连杆行业的新军，但项目旦实施便具备了其它 连杆生产企业所没有的优势有明确可靠的用户康明斯公司领先的工艺 涨断工艺是国际新技术，当前许多主机厂如北汽福田中国重汽等公司刚开始采 用涨断连杆，天润公司将是中国第家进入涨断连杆生产领域的优秀汽车零部件 厂商设备新，研发和质量保证能力强。所以说本项目的市场前景十分广阔。 天润曲轴有限公司的竞争能力分析 天润曲轴有限公司拥有支训练有素的强大营销队伍，并有科学的市场营销 模式支撑，构成了高效的全球营销体系。营销部门设国内市场部和国外市场部， 整个业务团队具有很强的销售能力。近年来，在公司优质产品规模生产能力以 及强大品牌的有力支持下，通过科学灵活的市场策略，公司营销业绩直呈稳步 上升趋势，在行业中处于绝对领导地位，引领着行业内价格利润市场细分等 方面的走势。公司通过对海内外市场的积极开发，赢得了众多国内外客户的青睐， 并取得了大批的定单和意向。 优质的产品合理的价格优质的服务赢得了客户的广泛认可和赞誉，在 国内配套业务中，公司多次被各家主机厂评为级供应商配套优胜奖或优秀 供应商。国外主机客户也多次对公司的工作提出表扬和赞赏，他们认为天润公司 在与他们的合作中，态度诚恳忠诚守信配合默契，是难得的值得信赖的合 作伙伴。 截至目前，天润公司接到很多国内外主机客户配套意向和合作请求，市场 需求很大。如果天润公司能进行合理的投资建设，满足这些客户的需求，将对保 持公司长期持续稳定发展有着深远的意义。 市场风险分析 目标市场实现存在定的不确定性 天润曲轴有限公司的连杆项目主要针对康明斯在国内的发动机配套市场， 并且有成熟的合作意向，做出的规划是严谨的。但是我们必须注意到，国内的汽 车发动机生产能力已经过剩，十五期间绝大部分整车发动机厂出于增 加盈利保持市场地位等方面的考虑，都有扩大产能的计划，市场竞争也将越来 越激烈。在这样的大环境下，所有配套车型都实现预期的产销规划是不现实的。 市场的多变和不确定性给整车发动机厂带来了风险，进而影响到连杆产销数量 和利润的实现。 另外，汽集团潍柴东风集团等都有自己的锻造厂铸造厂以及部分 连杆加工能力。不排除这些企业出于整合资源降低采购成本等目的，在十 五期间扩大自身连杆生产能力的可能，这无疑将影响天润曲轴有限公司的配套 规模。 所以，天润公司在夺取巩固计划内市场的同时，应当加强新产品开发力 度密切关注市场变化，拓宽计划外发动机生产企业的连杆配套量，并且注意扩 大售后市场的培养，多管齐下，提高抵御风险的能力。 国内外对手的竞争构成定的威胁 在天润公司扩大产能的同时，国外的对手正积极在中国布点，而国内的同 行也在忙于增加设备提高能力。可以肯定的是，未来连杆市场供大于求的矛盾 将越来越突出。为此，天润曲轴公司应该根据市场动向灵活使用资金，避免由于 次性投资过大而带来的资金积压和设备闲置，甚至可以考虑在些时期或阶段 增加协作，将些技术含量不高的部件工序等外委加工，仅保留最核心的技 术含量最高的部分，实现利润的最大化。 持续降价对市场占有率和利润构成了威胁 国外的整车和发动机总成企业为降低成本和售价，纷纷采用零部件全球采 购战略，在世界范围内选用质量稳定售价低廉的配件，这也是国内整车和主机 厂未来的必由之路，必须引起企业足够的重视。另外，整车和主机厂频频利用降 价手段争取市场，其中很大部分成本和风险都转嫁给了零部件生产企业，连杆 产品自然是首当其冲，这给天润公司利润目标的实现带来了困难。为此，公司必 须在保证产品质量的前提下努力降低成本和价格，在产品技术含量上紧跟世界先 进水平，通过提升性价比与对手抗衡。 提升项目竞争力的举措 本项目已经具备明确的目标市场，但是生产的管理市场的开发品牌的 确定才是企业未来持续发展的源动力。 第，提升和优化组织结构以及产品结构，通过装备水平的提高，实现产 品替代进口和升级换代通过产品结构的调整实现企业的产业升级通过参与国 际市场的竞争，成为具有较强的技术研发能力和市场营销能力，能够从事规模化 生产和市场开发的大型连杆生产基地和产品出口基地。 第二，有针对性地拓宽产品的品种，扩大生产规模。既可以增加产品的适应 性，降低市场风险，又可以减少