寿险调研报告（优秀）-调研报告材料2018 ㊣ 精品文档 值得下载

多数集中在省市机构管理层及直销销售人员，管理层方面，理念性的培训已经很到位，大部分各级机构重视程度和经营理念也贯彻的比较坚决，直销销售人员方面，考虑到总部精力的有限，我们的直接销售人员培训通常只面对少部分销售人员，对全局来讲效果不明显，这种情况下我们反而忽略了级机构经理这个中间层，他们能够起到上传下达联动级和级机构的作用，也是具体做事情的人群，他们的专业技能提升，将会直接起到带动级机构提升产能的作用。

对团队和人员的情况不是很了解。

特别是针对刘华平支部的伙伴，有部分伙伴因为种种情况不能正常出勤。

我就利用在塘湾开早会结束后的时间，请熟悉情况的组训陪同我对这部分伙伴进行家访，了解伙伴们的具体情况和不能正常出勤的原因，同时也能够和伙伴们建立感情。

利用不长的时间，通过家访和所有伙伴都能够熟悉和了解，让自己在接下来的工作中针对不同的伙伴采取不同的辅导模式。

在新区工作的新人可以充分享受公司的各项业务方案，从而提高新人达成有效人力的可能性，并增强新人的从业信心。

最终，在季度，顺利晋升位资深组经理位组经理位客户主任系列的高职级人员，为团队的稳定和今后的发展打下了个相对较为坚实的基础。

在今年月，因工作需要，我调至同属农村职场的新区营销服务部工作。

页脚文字来到个新的团队，首先面临的是人员的熟悉问题。

新区服务部人员比较复杂，由多个血缘关系的团队组成。

我所辅导的团队包括王小萍组毛金凤组和刘华平支部，当时电脑人数为人。

人员由塘湾白马寺巷和部分市区的伙伴组成，伙伴们的工作年限从十年到刚刚入司的新人都有，这就造成了辅导工作的难度。

不同年资的伙伴有不同的需要，新伙伴需要技巧的提升和工作习惯的养成，而资深伙伴缺乏工作的热情，尤其是针对增员工作。

因为刚刚经过开门红的洗礼，许多伙伴有了松懈的思想，我又是新来咋到。

来到个新的团队，首先面临的是人员的熟悉问题。

新区服务部人员比较复杂，由多个血缘关系的团队组成。

我所辅导的团队包括王小萍组毛金凤组和刘华平支部，当时电脑人数为人。

人员由塘湾白马寺巷和部分市区的伙伴组成，伙伴们的工作年限从十年到刚刚入司十年期交业务，同时提出了拓展队伍。

在这种情况下，新区及时进行了调整，大力炒作两康。

配合公司康师傅擂台赛，我们组织成立了健康卫士服务队，取得了定的效果，在我辅导的伙伴中康险就超过了十万。

而针对公司的春雷计划，我们积极响应，在季度就增员了人，其中人在当季开单，两位新人人晋升客户主任，团队中有人晋升高级组经理，人晋升组经理，团队的组织架构得到了稳定。

季度，根据公司的统安排，开展了创建标准化营销服务部的工作。

组织伙伴深入学习公司的创建文件，从最根本的基础管理抓起。

以出勤为抓手，要求塘湾的伙伴做到每天到新区职场参加早会，对业务伙伴的经营日志的填写逐步提高要求，帮助伙伴培养良好的工作习惯。

同时，辅导新晋升主管召开次早会，协助主管建立自我经营的意识。

在季度工作中，由于主导组训外出学习，主动配合职场经理针对职场的具体情况开展了面对所属社区的再就业指导会，取得了定的社会影响。

寿险调研报告优秀范文调研报告材料。

寿险调研报告优秀范文调研报告第篇寿险调研报告级机构综合开拓现有分渠道条线考核的方式在定程度上造成渠道管理部门的本位主义，不利于基层开展体化综合开拓。

分渠道考核，造成保费数字搬家，公司整体效益没变化，反而增加了无谓的管理成本，分渠道考核造成渠道本位主义比较严重，对于其他渠道销售队伍需要的支持没有积极性，渠道间交叉配合难度较大，公司整体资源难以整合，我这个渠道做自己的事情已经很饱和，没有时间去研究及开拓其他渠道的产品，精力分散后自己渠道的专属客户也做不好了，这些问题和困惑可能是大部分基层机构所面临的现实困难。

基于该情况，项目组在本次调研中针对该问题进行了专项调研，并提出以下建议在销售队伍不分渠道的基础上，按保险产品特性调整渠道业务部门职能，打造专业化支持的渠道管理部门，改变考核和管理方式，变看哪个渠道做的多为看哪个渠道支持的好。

具体来讲，仍保留个团银互等业务渠道部门，每个部门按照本渠道适合的客户群与了开拓但保费收入无法计入，会出现责权利不体的情况，造成渠道之间相互割裂，自己做自己的事情，无法形成交叉销售和渠道配合。

例如部分地区团险渠道在个险渠道配合下组建了代理人队伍，搞好了增员，做大了个险产品，但业绩归属了团险，个险渠道参与这个事情的积极性就不大，个险渠道营销化管理的渠道优势就无法体现，同理其他渠道间也存在这些问题，例如个银渠道掌握很多法人客户资源，个银渠道现有人员不会做，团互渠道没有做的积极性，造成种自己有资源但是不会做，其他渠道会做但是不愿意做的情况。

如果整合销售队伍，将打破渠道本位主义，极大促进销售积极性。

级机构现有渠道部门人员的经验和支持技能不足，难以对级机构综合开拓提供有效的支持在本次调研及过去的经验来看，相当部分级机构渠道经理及内勤骨干的销售管理和销售推动经验有限，产品技能和销售支持技能不足，这种情况下级机构如果要更好的开展综合开拓，通常要在本级机构内增设相关专业岗位人员，考虑到级机构的成本压力，这种情况的可能性很低，这就造成了级机构很难开展个险产品以外的专业化业务拓展，例如建工险农村信用社网点开拓农村干部意外险小额信贷保险等，这这种情况下我们反而忽略了级机构经理这个中间层，他们能够起到上传下达联动级和级机构的作用，也是具体做事情的人群，他们的专业技能提升，将会直接起到带动级机构提升产能的作用。

而在整个季度公司全力发展业务的同时，抓住季度同样是增员的黄金季节，鼓励伙伴利用开门红业务竞赛来吸引新的伙伴的加入。

持续宣导季度增员的新人可以充分享受公司的各项业务方版权归案，从而提高新人达成有效人力的可能性，并增强新人的从业信心。

最终，在季度，顺利晋升位资深组经理位组经理位客户主任系列的高职级人员，为团队的稳定和今后的发展打下了个相对较为坚实的基础。

在今年月，因需要，我调至同属农村职场的新区营销服务部。

来到个新的团队，首先面临的是人员的熟悉问题。

新区服务部人员比较复杂，由多个血缘关系的团队组成。

我所辅导的团队包括王小萍组毛金凤组和刘华平支部，当时电脑人数为人。

人员由塘湾白马寺巷和部分市区的伙伴组成，伙伴们的年限从十年到刚刚入司的新人都有，这就造成了辅导的难度。

不同年资的伙伴有不同的需要，新伙伴需要技巧的提升和习惯的养成，而资深伙伴缺乏的热情，尤其是针对增员。

因为刚刚经过开门红的洗礼，许针对公司的春雷计划，我们积极响应，在季度就增员了人，其中人在当季开单，两位新人人晋升客户主任，团队中有人晋升高级组经理，人晋升组经理，团队的组织架构得到了稳定。

季度，根据公司的统安排，开展了创建标准化营销服务部的。

组织伙伴深入学习公司的创建文件，从最根本的基础管理抓起。

以出勤为抓手，要求塘湾的伙伴做到每天到新区职场参加早会，对业务伙伴的经营日志的填写逐步提高要求，帮助伙伴培养良好的习惯。

同时，辅导新晋升主管召开次早会，协助主管建立自我经营的意识。

在季度中，由于主导组训外出学习，主动配合职场经理针对职场的具体情况开展了面对所属社区的再就业指导会，取得了定的社会影响。

季度的基本是按照公司开展客户大拜访的安排，许多伙伴对上百张告客户书有了畏难情绪。

针对这个情况，多次和业务伙伴强调告客户书具有法律效应，必须迅速送至客户手中，每天对业务伙伴的回执回收数量进行通报，让伙伴意识到重要性。

整个回收情况相对较好，已经基本全部送达除部分数量较多的伙伴。

除了客户大拜访，为了给年开门红积蓄力量，新区提出了建立百人团队的目标。

我们伙伴积极响应，在积极积累准客户的同时，大力扩充人成就感，使英山公司凝集了人气，增添了活力。

以人为本，致力培育团结和谐高素质的团队，夯实发展基础按照县公司年初制订的队伍发展思路，实行个团银互轮驱动，招聘增引齐头并进的方式，强化增员突出培训稳扎稳打健康发展，管理步个脚印，成绩步个台阶坚持早谋划早沟通早部署，银保以稳定队伍增加产能和综合理财为抓手，成功开拓工行建行渠道，银保队伍建设平稳有序，综合理财业绩大幅攀升，业务质量明显改善，由过去的单趸交产品向期交和意外险领域迈进。

团险以法人客户开拓为重点，在业绩数量险种开拓等方面我们继续领跑全市其他兄弟公司，年在继续抓好以建工险漂流人员意外险的同时在全市率先获准进入学平险市场，在全省第家开办了教职工补充医疗保险，从而确保了团短险年度计划的达成个险部以强基固本为主，增员展业两不误，激活老人带活新人，实现了业务的正增长，通过开门红联动十联动等系列的措施推动，个险排位稳中有升农村网点以固老拓新为主，在以南河网点为标杆的农网建设中，新组建了方咀农网，目前已初具趋形，雷店农网尽管队伍发展不足，但是年业绩还是略有上升，石镇农网也在稳步推进之中续收及内勤工作扎实细致发组织的多种形势的联谊活动有效地增强了团队凝聚力和战斗力，提升了公司文化品位增强了从业人员的职业荣誉感，提升了伙伴们的大局意识增强了公司的向心力，提升了公司社会知名度。

坚持依法合规经营，提高服务质量。

我们在抓好业务发展的同时，始终把依法合规经营当作公司发展生存的主线来抓，严把入口关，明令禁止销售误导，坚决杜绝代签名等违法违规事情的发生。

积极组织新人参加代资考培训，取得从业资格。

对少数违规严重的害群之马，我们采取了劝其离司处理，对个险队伍虚挂人头虚设人力现象进行了清理。

开办了党的群众路线教育学习专栏，始终坚持上级服务下级后勤服务前勤全员服务客户的做法，得到了省市公司县委县政府和广大客户的充分肯定。

寿险调研报告优秀范文调研报告材料。

而在整个季度公司全力发展业务的同时，抓住季度同样是增员的黄金季节，鼓励伙伴利用开门红业务竞赛来吸引新的伙伴的加入。

持续宣导季度增员的新人可以充分享受公司的各项业务方版权