理单位，在场馆商业化运作包厢使用 权销售和商业广告的引进等方面做了积极而富有成效的工作。 第二章公司所处的行业基本情况 本公司属于营养产业中的膳食营养补充剂行业。无论是营养产业，还是膳食 营养补充剂行业，均为我国近年来兴起的新兴产业。我国发展营养产业，具有丰 富而多样化的原料来源，具有较为强大的产业根基，具有数千年中医学坚实的理 论和实践基础。在全球经济和产业竞争格局中，营养产业将是我国具有较多知识 产权较强创造能力和国际竞争优势的朝阳产业。 全球膳食营养补充剂的行业概况 全球膳食营养补充剂的市场规模及分布 根据世界营养产业专业研究机构的报告，整个营养产业分为四部分膳 食营养补充剂功能食品天然有机食品天然有机个人护理产品。年， 全球营养产业总体规模已达，亿美元，其中膳食营养补充剂的市场规模超过 亿美元资料来源中国营养产业发展报告。年，在金融危 机的背景下，全球膳食营养补充剂的销售额仍然达到了亿美元资料来源 第四届中国营养产业高层论坛。 膳食营养补充剂在各国的发展状况相差很大，发达国家市场成熟度远远大于 欠发达国家，美国日本西欧三大市场占有全球约的市场。美国是全球 膳食营养补充剂的头号消费强国，年市场规模已达约亿美元，全美国 有三分之二的消费者有消费膳食营养补充剂的习惯。日本是全球第二大膳食营养 补充剂的消费国，年市场规模约为亿美元，全日本有三分之二的消费 者有消费膳食营养补充剂的习惯。 全球膳食营养补充剂的市场发展驱动力 虽然各国膳食营养补充剂的市场起步时间不同，消费者的教育程度和需求有 别，市场成熟度也各异，但在市场发展的驱动力方面却有很多共同点。比如美国 欧洲和日本市场的发展与人口老龄化医疗费用增加对食品安全性的重视程度 以及环保问题等因素密切有关，而南美和亚洲不包括日本较高的增长幅度与 其经济发展可支配收入的增长，不断扩大的中产阶层的消费能力密不可分。 全球膳食营养补充剂的市场增长 年到年，发达国家和发展中国家的膳食营养补充剂市场容量的年 均增长速度分别为和。由于发达国家市场成熟度高，膳食营养补充剂的 市场已趋于饱和，发展速度不如发展中国家快。发展中国家市场由于渗透率低， 有较高的增长潜力，近年来已经表现出比发达国家更快的发展速度。比如， 年东欧和拉美地区的膳食营养补充剂增长率分别达到和。我国人口基数 大，人均可支配收入逐年增多，再加上健康意识的增强及政府政策的引导，未来 必将成为最有发展潜力的市场，发展速度将远超发展中国家的年均增幅。 发展中国家和发达国家市场发展速度对比情况 资料来源 二我国膳食营养补充剂行业的概况 我国国民的营养状况 现代社会中市场经济竞争引起公众生活节奏明显加快，人们普遍食用快餐使 得营养摄入出现失衡。城市化浪潮使农民食用商品粮比例上升，粮食精细加工导 致微量营养素大量流失，而工业化的食品加工，在高温灭菌和真空包装工艺中容 易使食品的原有矿物质维生素遭到破坏。 根据我国年发布的中国居民营养和健康现状调查情况和相关研究 报告分析，与十年前二十年前的调查数据相比，虽然大部分公众的热量脂肪 摄入已达标甚至超量，而各种人体必需的维生素矿物质膳食纤维等营养素的 缺乏状况并没有明显好转，有的甚至情况更加严重。 我国居民微量营养素摄入低于推荐量且呈下降趋势 资料来源中国居民营养和健康现状 由于过于追求产量和生长速度以及的饮食习惯，蔬菜的营养价值出现了 明显下降，现代食品业非科学的加工方式也使得营养损失严重。 蔬菜的营养价值下降 资料来源中国居民营养和健康现状 面粉生产过程造成的营养损失 资料来源中国居民营养和健康现状 中国膳食营养补充剂的发展历程 在直销巨头安利中国未进入中国之前，我国并没有完整的膳食营养补充剂的 概念。 安利中国于年落户广州，年安利中国的膳食营养补充剂系列产品 纽崔莱进入中国，第次将膳食营养补充剂的概念完整的带入中国。安利中 国以其特有的直销模式，向中国消费者传递全新的营养与健康观念和产品，培育 了膳食营养补充剂的市场，同时也为膳食营养补充剂非直销领域的市场发展打下 了坚实的客户基础。 年月，国务院办公厅印发了中国食物与营养发展纲要 年，提出要加快开展食物营养强化工作，重点推行主食品营养强化，减轻食 物营养素缺乏的状况，第次把食物与营养结合起来作为个完整和配套的系 统，体现了新时期人们对营养和健康的追求。 年，广州佰健在膳食营养补充剂的非直销领域市场中率先引入专柜加 营养顾问模式，在全国大规模设置配有经过专门培训的营养顾问的专柜，迅速占 领市场。之后许多厂家模仿这销售模式，推出众多产品，整个市场异常活跃， 行业迅速发展。 年非典爆发，国民的保健意识不断加强，补充人体所需的营养素 提高自身免疫力成为许多人的常识销领域的企业培育了市场 和教育了消费者。 从年开始，随着膳食营养补充剂在药店商超邮购品牌连锁等渠 道的逐步建立和成型，膳食营养补充剂在中国的非直销领域企业取得了跳跃式的 发展。年，我国膳食营养补充剂的非直销领域市场规模已达亿元。在非 直销领域的代表企业主要有本公司同仁堂健康益生康健等公司。 中国膳食营养补充剂的发展前景 我国经济持续发展为膳食营养补充剂行业的发展提供了广阔空间 根据发达国家经验，当个国家的人均达到，至，美元之间时， 营养产业就会崛起，它与社会经济发展的进度密不可分。年，我国人均 跨越，美元达到了，美元，年人均将达到，美元左右。我 国已经进入了营养健康产业的快速发展期。从年开始，深圳广州上海 北京等城市的人均以常住人口计算陆续超过，美元，根据目前的 发展速度，到年，人均超过，美元的大中城市将会接近个， 大约覆盖亿人口。广大人民群众在进入小康甚至中等发达国家生活水平后，追 求健康追求美丽追求长寿，人们的食品消费已经不再满足于饱腹和感官 享受，而是更加注重食品的营养补充发育促进疾病预防和辅助治疗等内在品 质。中国国民生活和消费的观念方式正在快速升级，这对营养产业提出了新的 要求，也提供了新的动力。 按人均消费量计算未来发展空间巨大 我国营养产业目前处于成长阶段，而膳食营养补充剂行业则是近几年刚刚兴 起的产业。目前，我国营养产品的消费量大大低于世界平均水平，根据中国营 养产业发展报告中的数据，年中国人均营养产品的消费量是 美元，仅相当于美国的欧洲的日本的加拿大的， 为世界平均消费水平美元的。随着我国社会经济水平的不断发展和居 民可支配收入的不断提高，未来我国营养产业乃至膳食营养补充剂行业的发展空 间巨大。 年中国营养产品人均消费量与世界的差距 国家及地区人均消费量美元各国超过中国的倍数倍 美国 欧洲 日本 加拿大 中国 拉美 非洲 全球平均 资源来源中国营养产业发展报告 通过重预防治未病以降低卫生医疗费用是未来发展的大趋势 世界卫生组织认为决定健康的因素中有取决于生活方式，而只有 取决于医疗手段。现代医疗保险制度的诞生，虽然有其正面意义，但定程度上 存在保护医药公司的利益，歧视营养补充和自然疗法，导致人们重疾病轻健康， 重治疗轻预防，重药物轻营养，助长过度医疗。从我国的情况来看， 年我国居民个人卫生支出总额为，亿元，到年已经增长到， 亿元，增长了。 年居民个人卫生支出总额情况 单位亿元 资料来源国家卫生部网站 年公布的新医改方案在总体原则和总体目标中即提出坚持以预防为 主，表明政府已经充分认识到了治未病的极端重要性，并将在这方面加大 公共财政和人力资源的投入。从发达国家走过的历程来看，般当人均达 到美元以后，就会遇到病谱转变后的问题。而这些疾病和不健康状 态的最主要的成因是生活方式和饮食结构。发达国家已经开始通过发展营养健康 产业，主动干预国民健康的方式逐步解决医药品支出过大的问题。 日本厚生省统计显示营养健康食品消费与医药品支出呈负相关关系 三我国膳食营养补充剂非直销领域的市场概况 直销领域和非直销领域的区别 我国膳食营养补充剂行业首先是依托直销巨头安利中国的力量开始起步。安 利中国在市场早期阶段对消费者展开了大量的营养及健康知识观念的普及教 育，改变了消费者对传统保健食品的误区，培养了产品消费需求。随后，药店 商超邮购品牌连锁等非直销渠道开始逐步建立和成型，且其产品结构更加丰 富，市场规模也快速扩大。 由于中国法律和市场的原因，直销渠道与非直销渠道完全隔离，直销领域的 企业与非直销领域的企业通常不产生正面的竞争。据中国保健协会市场工委的统 计，截止年末我国膳食营养补充剂的市场份额在亿元左右，其中以安 利中国完美中国为代表的直销企业仍然占据着较大市场份额而在非直销企业 中，近年来以本公司益生康健为代表的企业发展迅速，年市场份额已达 到亿元。 规模增长情况 年期间，我国膳食营养补充剂非直销领域的市场规模增长迅速， 平均增速达到了数据来源庶正康讯，年的市场容量达到了 亿元。年，在国际金融危机等诸多不利因素的影响下，我国膳食营养补充 剂行业非直销领域市场规模达到亿元，仍然比年增长了，行业呈现 出良好发展态势企业数量达到家，比年增长了品牌数量达到 ，个，比年增长了产品数量达到，个，比年增长了。 项目市场规模亿元企业数量余个品牌数量余个产品数量余个成熟品种个 年 年 同比增长 数据来源庶正康讯 中国保健协会市场工