节能长寿命的半导体照明 产品被列入中长期规划第重点领域能源的第优先主题工业 节能，在国内外引起广泛关注，我国产业正在进入自主创新实现跨越式发展的重大历史机遇期。年月国家发展改革委科技部 工业和信息化部财政部住房城乡建设部国家质检总局联合制定了 半导体照明节能产业发展意见。 目前我国产业已经形成了四大片区珠三角长三角福建江 西地区北方地区七大基地大连上海深圳南昌厦门扬 州石家庄的产业格局。 产业政策中关于半导体照明节能产业发展的论述 国家发改委公布的半导体照明节能产业发展意见以下简称意 见，将鼓励国产装备，建立国产装备的风险补偿机制，支持关键设备 国产化，并明确了半导体照明节能产业发展的六年计划。 具有节能环保寿命长体积小等特点，可以广泛应用于各种 指示显示装饰背光源普通照明和城市夜景等领域。近年来，世 界上些经济发达国家围绕的研制展开了激烈的技术竞赛。美国从 年起投资亿美元实施国家半导体照明计划，欧盟也在年 月宣布启动类似的彩虹计划。我国科技部在计划的支持下， 年月份首次提出发展半导体照明计划，发展照明成为全球产 业的焦点。 目前，中国半导体照明产业发展向好，外延芯片企业的发展尤其迅 速封装企业规模继续保持较快增长照明应用取得较大进展。据了解， 年我国半导体照明总产值近亿元，其中芯片产值亿元，封装 产值亿元，应用产品产值亿元。但我国的半导体照明节能产业仍然存在专利和核心技术缺乏产业整体水平较低标准和检测体系尚 未建立以及低水平盲目投资现象严重等问题。 对此，意见提出了我国半导体照明节能产业的发展目标，到 年，半导体照明节能产业产值年均增长率在左右产品市场占有率逐 年提高，功能性照明达到左右，液晶背光源达到以上，景观装饰 等产品市场占有率达到以上企业自主创新能力明显增强，大型 装备关键原材料以及以上的芯片实现国产化，上游芯片规模化生产 企业家产业集中度显著提高，拥有自主品牌较大市场影响力的骨 干龙头企业家左右初步建立半导体照明标准体系实现年节电亿 千瓦时，相当于年减排二氧化碳万吨。 此外，意见还明确了半导体照明节能产业发展的七大政策措施， 包括统筹规划，促进产业健康有序发展继续加大半导体照明技术创新 支持力度积极实施促进半导体照明节能产业发展的鼓励政策等。 意见同时要求，各级财税发展改革科技等部门要推动落实 国家对生产新型节能照明产品的企业，从事国家鼓励发展的项目进口自 用设备以及按照合同随设备进口的技术及配套件备件，在规定范围内 免征进口关税的优惠政策。鼓励采购国产装备，建立使用国产装 备的风险补偿机制，支持关键装备国产化。将半导体照明产品和关键装 备列入节能环保产品目录，享受相应鼓励政策。将半导体照明产品纳入 节能产品政府采购清单。在道路工矿企业商厦和家庭等领域选择推 广相对成熟的半导体照明产品，条件成熟时纳入财政补贴政策支持范围。 为加快半导体照明产业发展，年月河南省发照合同随设备进口的技术及配套件备件，在规定范围内 免征进口关税的优惠政策。鼓励采购国产装备，建立使用国产装 备的风险补偿机制，支持关键装备国产化。将半导体照明产品和关键装 备列入节能环保产品目录，享受相应鼓励政策。将半导体照明产品纳入 节能产品政府采购清单。在道路工矿企业商厦和家庭等领域选择推 广相对成熟的半导体照明产品，条件成熟时纳入财政补贴政策支持范围。 为加快半导体照明产业发展，年月河南省发改委工信厅等联合制定了关于加快发展我省半导体照明产业的指导意见，欲把河 南建成中西部地区重要的产业科研开发设计生产制造基地。依 照该意见精神，到年河南省的目标是，规模以上企业年产值达 亿元人民币左右，建成中西部地区重要的产业科研开发设计 生产制造基地。近期，河南省将重点发展城市道路照明灯具户外装饰 照明系统汽车照明灯大尺寸背光源全彩显示屏彩屏幕墙 太阳能应用产品室内照明灯具等项目，争创中国名牌产品。 行业发展现状及趋势分析 技术与产业特点 发光二极管，简称诞生于上世纪 年代初，是种半导体材料制成的光电器件，是可将电能转换为光能的 新型固态冷光源。具有节能环保寿命长启动时间短结构牢固 体积小美化生活等七大优点，被人们称为第四代照明光源或绿色光源， 成为人类照明史上继白炽灯荧光灯之后的又次新的光源革命。 世纪年代以来，技术取得了长足进步。除了广泛应用于手 机背光显示信号建筑景观指示特殊照明等领域外，正日益向 普通照明背光汽车照明等领域拓展。目前白光功率的出光效 率已经达到，商品也已达，超过了荧光灯的平均水平， 远远高于白炽灯和卤钨灯的发光效率。业内预计到年，白光的 发光效率将达到，超过所有的传统光源。随着高效节能技术 的不断创新与突破，其全面取代传统光源的日子已为时不远。产业有较长的产业链，主要包括上游的材料设备及外延生长， 中游的芯片制造，下游的封装和应用产品的生产。上游环节外延 生长是半导体照明产业链中技术含量最高对最终产品品质影响最大 的环节，在定程度上，外延的品质直接决定了后续芯片封装及应用 产品的品质和最终应用领域中游环节芯片制造是资金和技术密集 型行业，投资强度大收效慢下游环节封装和应用技术含量相 对较低，是投资强度较低规模最大发展最快的领域。 全球产业发展的现状与趋势 发达国家和地区起步早，居于产业主导地位 近年来，基于产业巨大的经济效益和社会效益，世界各主要发 达国家都制定了相应的国家级发展计划，以加大研究开发力度。日 本于年制定了由个公司所大学和日本电灯制造协会参加的 世纪光技术研究发展计划，目前已完成第期目标，正在组织实施第 二期计划年，美国能源部设立了由个国家重点实验室公司和 大学参加的下代照明计划。年批准了新能源政策法案，计划 从年到年每年安排万美元用于半导体照明计划的 技术研发，年投入万美元资助照明的个产品发展项目 欧盟则于年委托个大公司和个大学设立了彩虹计划韩国 建立了半导体发光计划。目前，全球产业中，日本美国 欧盟韩国和中国台湾处于主导地位。 材料外延及芯片的高端技术主要掌握在日本美国欧盟和韩 国，在新产品和新技术领域，它们也具有创新优势，居于产业链高端。随着中国江西晶能光电公司拥有自主核心专利技术的硅衬底发光二 极管的产业化，过去由日本公司垄断蓝宝石衬底和美国公 司垄断碳化硅衬底半导体照明技术的格局被打破，形成了蓝宝石碳化 硅硅衬底三条技术路线。 中游芯片生产由日本公司，美国 公司，德国公司拥有核心技术。其中日本的 在总体技术上具有领先水平在紫光外延片和芯片生产方面，美国的 处于国际领先地位。 在下游器件封装和应用方面，各国之间没有明显的差距。虽然高端 产品市场主要被日本美国德国等发达国家占据，但中国大陆和台湾 地区则占据了全球的中低端市场，具备了在封装和应用领域的高端市场 占据席之地的能力。 产品应用领域不断拓展，产业规模急剧扩大 由于具有众多优点，因此应用面不断扩大，应用产品日益增多。 随着技术的发展，的应用范围，已逐步从显示屏交通信号灯景观 照明扩展到手机汽车用灯显示背光源等领域。全球照明目前虽仍 以白炽灯为主，但为了推广节能环保的照明新技术，各国将陆续禁用 白炽灯。例如，欧盟澳大利亚美国将分别从年年 年开始禁用白炽灯。中国也已经出台产品推广补贴研究资助 全国七大产业基地建设等宏观政策，全面禁用白炽灯也正提上立法 日程。进入普通照明领域最大的问题是两高两低，即提高内量子效率和 出光效率，降低光衰提高寿命与降低成本。目前实验室水平发 光效率已达到，依据产业的定律即每年价 格降为原来的，成本急速下降，而光效却提高倍，功率型半导 体发光二极管的发光效率和发光通量将不断提高，预计将在年内 全面进入普通照明领域。由于普通照明市场十分巨大，这将对全球的光 源行业带来革命性的影响，并带动产业迅猛发展。据拓墣产业研究 所的统计，年，全球产业规模达到亿美元数据不包括 应用产业，年均增长率近。预计到年，全球产业规 模将达亿美元。 全球照明产业竞争加剧，国际知名厂商加快专利相互交叉授 权 面对照明产业巨大的市场，日本的，美 国的等国际著名半导体照明厂商都投下了巨资。而传统 照明工业的三大巨头飞利浦通用电气欧司朗也分别与半导体公司合 作，成立了半导体照明企业，全球照明产业的竞争日益加剧。全球 各主要厂商面纷纷制订产业发展技术路线图，组织强势企业和科研机 构进行技术突破，以占领技术的制高点面利用其专利的优势， 彼此联合，在世界范围内布置专利网，通过相互交叉授权，抢占国际市 场。并在本国政府的支持下加快了国际标准的制定，试图将其上升 为世界通用标准来控制全球市场。发展中国家的产业未来要向高端 发展，面临着专利和标准的极大挑战。全球性的并购重组加速产业向发展中国家和地区转移 从国际上看，随着技术发展的步伐加快，产业转移出现了新的趋 势。发达国家和地区的国际大公司，通过并购重组等方式，逐步将劳 动密集型的产业链中下游环节，向中国大陆和马来西亚等发展中国家和 地区转移，迅速实现了全球统市场营销策略下的上中下游整合。 这不但有利于国际大公司快速形成巨大的生产规模，降低成本，抢占市 场份额同时也给发展中国家的产业优化升级带来了契机。 中国产业发展的现状与趋势 政府大力助推，产业加速发展 自年月国家科技部联合信息产业部建设部等部门启动国 家半导体照明工程以来，国家相关部门行业和地方政府就非常重视 产业的发展。而后，系列实质性的助推扶持政策相继出台。 年起，国家半导体照明研发及产业联合会联合有关单位陆续举办了多届 中国国际半导体照明论坛，为企业提供全产业链范围内的国际交流合作 平台年初，国务院发布了国家中长期科学和技术发展规划纲要 ，高效节能长寿命的半导体照明产品被列入中 长期规划第重点领域能源的第优先主题工业节能年 月科技部启动十五国家