收入增长毛利率百分比年收入年毛利率亿美元亿美元尽管硬件销售所占销售额及毛利比重较高，但其资本效率即毛利率与利润率与收入增长速度较低专业服务最终用户服务后台服务应用开发操作系统硬件设备平均价格在元人民币美元左右资料来源文献检索联想电脑内部访谈麦肯锡分析单位百万美元中国市场低端机将占主导位置低端高端高端机掌上电脑低端机中国年市场千台，百分比商务通其他低端如名人，好易通等,大众电脑集团是台湾领先的主机及笔记本厂商资料来源文献检索联想事业部访谈麦肯锡分析快译通联想大众其他高端商务通快译通垄断低端市场，联想在高端市场占有率领先高端市场国内市场即使三年后还不到手机市场的资料来源小组分析十亿美元手机单向双向寻呼机手机类别描述拟推出时间•年第四季度•不祥•年第季度•年第二至第三季度•基于现有的•单向寻呼功能•低价位•即将大量上市•基于现有•双向寻呼功能•利用现有各大寻呼台的基础建设•开放式平台•基于现有•利用成熟的技术实现无线通信•开放式平台•互联网接入需通过恒基伟业网关非真实意义的互联网•基于高端可能采用•采用模块•“真实”的互联网接入“恒基伟业要将建成中国最大的无线门户网站无线接入产品将占明年销售额的”恒基伟业总裁备用恒基伟业近期产品发展计划资料来源文献检索•与爱立信合作接触中试图将蓝牙技术用于产品具备无线数据功能的快译通•与美通公司合作签约双向寻呼产品首批万台•与合作谈判进行中提供模块快译通的近期产品发展计划备用手机机顶盒主要看法手机国际市场•手机市场规模巨大增长迅速，然而“三巨头”基本“通吃”大部分市场及几乎全部利润空间。而无线数据的发展是手机发展的大驱动因素•手机厂商必须在三方面不确定因素下进行选择提供何种手机，采用何种技术，如何获得增值最大化。同时还面临些关键问题，如自制或外包的决策，合作伙伴的选择等•总体说来，手机厂商必须进行更彻底的市场细分在技术方面必须在符合行业标准的基础上有所创新同时厂商必须摆脱“硬件生产厂”的单业务形象，通过合作伙伴提供增值服务国内市场•中国的手机市场巨大市场总额到年将达到亿美元，年递增率。三大外国品牌诺基亚摩托罗拉和爱立信地位稳固，占据的市场份额。和美国普遍使用如的情况不同，在中国，手机厂商在向手机过渡趋势中占有有利地位•在政府的支持下，国内知名家电企业如海尔和康佳已凭借品牌和渠道优势进入手机市场。但是它们中的大多数在研发采购制造和处理与国外合作伙伴方面面临巨大的挑战资料来源麦肯锡估计全球发货量百万件全球销售收入亿美元,手机智能手机未来三年全球手机市场前途光明经营利润亿美元年第二季度资料来源年报麦肯锡分析占行业总利润的百分比百分比诺基亚摩托罗拉爱立信其它公司西门子，菲利浦等的总合其它公司例如微软，等“胜者通吃”是手机行业的铁律，如诺基亚家就占据全球手机行业利润的近手机厂商•电子邮件•信息传递•工具•简单信息服务体育，新闻，天气•基于用户位置的应用互动式的城市指南人员定位寻找立即兑现的优惠桊促销及“推动”式广告•个性化根据电话的地点控制联系人电话卡可作为电子钱包自动销售手机•重新建立手机渠道难度如何价值链环节•同政府的关系是否能提供必不可少的政策支持何时能获得手机生产许可证•联想手机是否能获得与联想同样的政府支持如税收减免手机机顶盒主要看法•机顶盒业务价值链由三大环节构成，国际厂家与服务商已经开始在三大环节进行激烈的竞争，以角逐未来家用电子业的胜者地位•目前机顶盒设备有四类选择有线调制解调器调制解调器卫星调制解调器和无线调制解调器。基于有线调制解调器的机顶盒，利用现在日益普遍的有线电视网和家庭电视，很可能成为中国家庭的主流网络接入终端•和微软之间的标准之争尚未有定论。没有中国厂家能够从价值链上制定标准环节中获取价值•机顶盒制造商有三类商业模式纯粹的硬件供应商全方位的服务供应商门户站争夺战之五家庭网络之争•电脑附件•专用控制中心•电视机顶盒争夺战之四多媒体数字化标准之争•联盟•联盟•联盟争夺战之三宽带接入装置之争•模拟机顶盒••••游戏操作台争夺战之二通道之争•不同技术卫星•融合数据声音图像争夺战之内容之争•体育竞技奥林匹克转播权•电影库•音乐库•电子书本库机顶盒业务价值链由三大环节构成，国际厂家与服务商已经开始进行激烈的竞争，以角逐未来家用电子业的胜者地位资料来源麦肯锡小组分析内容通道用户界面•互联网全球范围很多内容供应商被购并，内容之争已近尾声收购方被收购方内容••••••••属于和•••音乐数字化•音乐数字化•音乐音带•音乐数字化•音乐数字化音乐•••••••属于•••••欲购权益,未遂•照片影片名贵艺术品影像•影片经典影片，如卓别林影片经典动画片年代年代受欢迎的故事片，如李小龙影片•部影片•电视有线电视等杂志音乐•职业棒球队•职业棒球队影像媒体体育俱乐部美国举例“最后英里”技术平台和将主导全球家庭宽带服务的“接入通道”美国举例固网同轴电缆光纤进入大楼移动网卫星无线卫星及无线资料来源麦肯锡小组分析双向宽带用户预测百万户在中国很可能成为通道争夺战的赢家政府法规•骨干网传输服务集中于中国电信等少数•有线电视的营运权仍属于各省市•电信系统拥有电话网和广播电影系统拥有有线网业务分开，“互不侵犯”•卫星电视或其它内容不能接入民宅，只限于商用•近期内有线网成为主流通道•近期内有线网的宽带服务在各省市各自为王•长期内“通道”管制放宽，内容提供商竞争优势会增加，对上游和下游业者的谈判地位升高海外联盟•思科•摩托罗拉•朗讯•美国电报电话•基本技术的渗透年百万用户电话住宅移动有线电视寻呼资料来源麦肯锡小组分析文献检索总体看，在控制未来家庭的争夺中，拥有内容与通道将至关重要在行业管控的环境下，拥有通道者直接拥有用户，因此对内容提供商及接入装置制造商有较强的谈判地位在通道行业解控的情形下，内容提供商具有较大的谈判地位接入装置的赢家可能成为家庭控制的中心，但仍面临获取用户“终身价值”中合理部分的挑战通道接入装置用户界面白色家电家庭网络内容情形情形关键问题从长期看，机顶盒厂商应该与哪些内容与通道供应者联合，以获得竞争优势缆线调制解调器内置缆线调制解调器的数字机顶盒资料来源麦肯锡小组分析百万件年生产量预测接入设备数字卫星机顶盒和数字机顶盒数字机顶盒接入装置数字卫星机顶盒•互联网内容•影视内容•通信服务数据话务美国举例全球范围内和数字机顶盒显然会成为两大主要家庭接入设备全球角逐的启示之两种基本结果共存，但不同国家情况不“以电脑为核心的家庭”“以机顶盒电视机为核心的家庭”电话计算中心音像中心服务器电话音像中心计算中心•控制中心位于地下室或储藏室内的服务器•服务器管理家用设施间的联接•通过条缆线接入家中•控制中心位于体的数字式机顶盒•机顶盒管理家用设施的联接•通过条缆线接入家中资料来源麦肯锡小组分析美国欧洲中国日本社会经济和文化等原因造成国家地区间差别在中国数字机顶盒和很有可能成为接入装置的赢家资料来源文献检索麦肯锡小组分析政府法规海内外联盟•短期内，数字电视机顶盒是赢家•市场不看好•卫星接收装置只限于商用市场•政府对民用接收卫星节目有严格限制•维纳斯计划提出的机顶盒仍是窄带机顶盒•中科院“女娲计划”•数字机顶盒中的关键技术来自于购买国外厂商的专利基本技术的渗透宽带服务的接入装置取决于主流通道和家庭网络以何为中心通道大小家庭中心卫星数字机顶盒是未来中期中国家庭网络中心控制装置的雏形资料来源麦肯锡小组分析家庭冰箱防卫系统空调电话洗衣机照明厨房设备取暖系统家庭控制中心健身设备家庭影院音响系统电视游戏计算机打印机服务器复印机数字相机扫描仪娱乐中心计算中心户外移动电话数字机顶盒硬件硬件软件软件家庭网络中心•互联网内容•影视内容•通信服务数据话务有线接入方式较其他种类具明显优势有线接入装置现有市场吸引力强弱•有线接入方式近期将在中国宽带接入方式中占主导地位有线网络高普及率及升级速度快使用便宜•技术标准成熟，规模经济效益明显接入装置•接入方式将在中国宽带接入方式中居于次席中国电话网络普及率正在提高升级费用低•由于接入装置技术标准尚未统，导致成本居高不下，难以达到消费者心理价位卫星接入装置•实现双向传输经济上不可行•由于有线和电话的高覆盖率以及技术障碍，在城市的需求有限•在有线或电话网络覆盖不到的地方或难以进行宽带改造的地方，有定需求，但处于国家管控之下无线接入装置•现在无成熟技术出现•未来也针对特殊客户群体移动电话用户族资料来源麦肯锡小组分析•机顶盒装置应提供的主要功能入户缆线电视电话机顶盒家庭有线接入装置主要基本功能•接收上百套清晰的有线电视节目•通过有线网络接入互联网接收数字化信息，并转化为电视机能识别的相应信号•将最终用户提出的请求送出•有定存储功能•通过提供语音传送功能主要高级功能•用户是否能在看电视同时上网•提供“第屏”用户打开电视机时出现的首页•用户可对“第屏”中些部分自行设定内容•未来须实现上网与接收电视节目可在同屏上出现双画面•用户是否能方便地在上网浏览与接收电视节目功能间转换•除小区内部电话业务外，是否能能与小区外连接资料来源麦肯锡小组分析多媒体数字化机顶盒标准将在和中产生，国内厂商面临抉择资料来源麦肯锡小组分析文献检索•产品概念•软件用户界面加密技术•多媒体集成芯片不同点•中国没有家厂商有实力影响这标准的设置，只能被动地接受国际影响•中国厂家能通过集成服务和中文软件平台的开发例如中文语音识别获取价值•赢家和输家要从价值的获取大小来看•中国厂商必须确定海外联盟的对象如，微软，和联盟方式如技术转让购买专利许可生产合资企业机顶盒制造商可选的三种业务模式纯粹的硬件制造商•面向全球客户为目标进行生产•主要目标客户包括电信运营商及等•采用适当的技术标准•迅速形成规模和成本优势全方位垂直体化的服务供应商•集成内容渠道和终端•可能需要自行开发内容和渠道，或者投资于现有业者如各主要门户站及各地有线电视网门户站•控制机顶盒的“第屏”•在“第屏”上建立富有吸引力的垂直应用，如股票财经，家庭教育等等联想电脑公司事业部接入设备研讨会报告机密此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅引用或复制。业务主要分为三大类业务定义•具有计算及存储功能的手持电子设备，主要用于个人信息管理•主要用于移动语音及数据通信的手持电子设备•置于电视机顶部或与电脑相连的盒状有线电视转接装置也可以搭载其他入户线，如研讨会重点局端产品外设部件软件信息营运消费电子电信服务服务手机机顶盒全球范围突破性的变革正在促进接入设备市场的迅速增长行为改变消费者越业越接受网上生活方式，无论是在单位还是在家智能电器和个性化的服务越业越重要新技术突破性的技术如，以网络为中心处理技术宽带低成本存储和电子产品保证新的价值定位新的业务模型新兴的竞争对手的业务模型基于客户所有权和循环收入流