勤扣款的运用是否明晰化制度化。人力佣金报表应每月制作。总公司营销部规定每月需制作人力分析报告并连同当地同业的人力发展状况上报。重点了解二级机构人管室为三级机构以及营业区提供的人力分析服务的种类作用效果。各机构应根据基本法规定制定相应的品质管理实施规则。重点关注业评会组员是否随着机构的人事变动及时调整。重点关注业评会是否定期开会是否发挥作用各个机构在业务员品质管理处理程序上可能有所不同，请注意实际程序，并记录在册。重点关注二级机构对投连资格的管控有何动作。总体评价人管检查内容之五龙腾部经理运作检查表具体内容与选项说明龙腾营业部行政助理是否到位是否龙腾营业部职场配臵是否到位是否电话空调沙发茶几工作台打印机传真机复印机电脑专线考勤钟业务员柜物品柜活动白板桌椅主管桌音箱话筒电视实物投影仪投影幕讲台龙腾部经理发挥了何种作用龙腾营业部的职场配臵分为四部分营业部经理办公室营业部内勤办公室营业部职场营业部小教室。请在缺少的项目上打钩，如果各机构有自定的龙腾部配臵方案请上报。督导评价龙腾营业部经理的发展状况及发挥的作用部月保费平台部均人力营业部主任人均正式员工人均试用员工人均月均增员率月均脱落率个月转正率业务员月考核维持率季度考核晋升维持状况总体评价第二部分督导手册业管分册机构业管室工作职责•建立完善营销业务数据报表系统为业务分析及经营决策提供支持•年度阶段业务计划的拟订与达成分析•营销业务阶段发展评估趋势研究及策略提出•月度业绩分析及报告的制作•营销激励方案的拟订及实施业管检查内容之机构业务报表体系调查表检查日期年月日年月日调查人李智慧具体内容评定说明督导备注营销部日报有无周报有无月报有无其他报表报告营业部有无自行制作报表有无所需报表支援有无注请收集报表样本。送达单位总公司营销部主管领导三级机构营业区营业部时效性当日滞后天滞后天数据来源电脑系统人工上报统计单位上报单位三级机构营业区营业部营业组送达单位总公司营销部主管领导三级机构营业区营业部制作送达时间星期五数据来源电脑系统人工上报统计单位上报单位三级机构营业区营业部营业组送达单位总公司营销部主管领导三级机构营业区营业部制作时间每月日前日日日数据来源电脑系统人工上报统计单位三级机构营业区营业部营业组送达单位主要内容使用原因总公司营销部主管领导三级机构营业区营业部制作时间数据来源电脑系统人工上报统计单位三级机构营业区营业部营业组业管检查内容之二系统与机构业务分析报告调查表检查日期年月日调查人李智慧具体内容评定标准督导明示总公司开发的系统有无自行开发数据系统有无非制式业务数据提取能力业务分析报告有无业务分析报告有无机构有无数据系统需求有无注请收集分析报告样本安装层级营销部营业区营业部使用频率经常使用偶尔使用不用提取速度好般差提取数据完整性完整部分不完整月三级机构营业区新增人力三个月转正率月三级机构营业区新增人力六个月留存率月三级机构营业区新增人力产能情况追踪三级机构营业区分职级产能情况三级机构营业区分年资产能情况三级机构营业区分险种销售情况送达层级总公司营销部主管领导三级机构营业区营业部制作频率日周月不定期如有，请注明分职级活动率销售状况分司龄的人员业绩状况预收方面的数据系统中关于保费的数据不准确，因为没有含健康险的保费这些数据无法提取，需要电脑部支持总体评价业管检查内容之三机构业务竞赛方案追踪调查表检查日期年月日调查人李智慧具体内容评定标准督导明示总公司业务竞赛方案长期业务竞赛方案高峰会议等阶段性业务竞赛方案季度竞赛方案等分支机构业务竞赛方案有无竞赛方案有无竞赛的激励点竞赛存在的主要问题对总公司业务竞赛方案的建议有无注请收集竞赛方案是否宣导到竞赛对象是否宣导形式宣导大会海报宣传画文件下发其他追踪形式业绩报表其他追踪频率每日每月不定期是否宣导到竞赛对象是否宣导形式宣导大会海报宣传画文件下发其他追踪形式业绩报表其他追踪频率每日每月不定期是否宣导到竞赛对象是否宣导形式宣导大会海报宣传画文件下发其他追踪形式业绩报表其他追踪频率每日每月不定期兑现状况及时兑现拖延兑现未兑现如有竞赛期间过长，造成业务员松懈心理过多的物质激励，降低了业务员对激励的兴趣心城市三级机构的部分辅导专员上个月工作总结汇报下个月工作安排专题研讨专项培训经验分享是否二级机构应每季度应召集所有辅导专员召开例会季度例会应在次季度第个月最好在中上旬召开季度例会的主要目的，是为了加强辅导专员的管理促进交流，提升辅导专员的技能，同时增强团队凝聚力。内容应由督导人员归类，而非调查对象选择每月应以城市为单位召开月度例会月度例会要求本城市所有的辅导专员参加，参会人员不足，说明例会制度执行力度不够会议内容由督导人员进行归类，而非让辅导专员进行选择营业区三级机构应每周召开辅导专员例会备注分公司的辅导专员例会两周次，主要内容是辅导专员上两周工作总结及下两周工作汇报营销部经理指示下两周工作重点及思路专题研讨专题培训经验分享等。检查表六检查项目具体内容调查对象现状督导指导辅导专员的考核目前是否执行总公司统的考核办法对于辅导专员的考核办法是否进行了宣导考核办法宣导对象的层面是否每位辅导专员都明确自己的考核标准目前执行的考核指标及权重考核标准的调整频率营销部营销部辅导专员营销部辅导专员区经理或三级机构负责人营销部辅导专员营销部辅导专员是否不完全是否中心城市省会城市辅导专员二级机构全体辅导专员相关营业单位负责人是否不完全个月转正率月人均件数达成率持证率留存率代理人考试通过率其他请注明每月每季度每半年没有规律，经常调整不常做调整各二级机构应按照辅导专员管理办法执行考核考核办法必须进行明确的宣导，以保证考核的透明辅导专员的考核办法必须让每名辅导专员明确，同时也必须让相关营业单位的负责人了解辅导专员必须明确自己的考核标准前三项指标是公司统规定的，列举后面几项是为了了解机构是否自行采用其他考核办法。考核标准经确定，原则上半年内不得调整备注检查表七检查项目具体内容调查对象现状督导指导辅导专员的考核辅导专员的评聘辅导专员的待遇落实情况半年考核是否依据总公司的考核办法执行对于辅导专员的评聘办法是否进行过宣导每年是否及时将评聘的晋级结果向辅导专员通报外招组训参训时享受的待遇辅导专员岗位津贴的发放时间季度奖金的发放时间营销部辅导专员营销部辅导专员营销部辅导专员营销部。辅导专员营销部辅导专员营销部辅导专员是否不完全是否不完全是否不完全试用期工资的正式员工效能工资的不享受待遇每月随效能工资同发放季度性发放半年性发放年终次性发放其他时间请注明次季度第个月次季度第二个月次季度第三个月其他时间请注明半年考核必须按照总公司的统要求执行每位辅导专员应了解评聘办法和晋升通道晋级结果向辅导专员进行及时的通报外招人员自参训之日起，应享受正式员工待遇。参训期间仍可享受的效能工资岗位津贴应该每月按时发放季度奖金应至少于次季度的第二个月发放。备注检查表八检查项目具体内容调查对象现状督导指导辅导专员的异动管理辅导专员的专案管理和资讯支援情况异动的申报是否及时发生系列内异动后，是否及时调整相关的考核标准近期是否发生或准备发生辅导专员的异动情况导致辅导专员离职的主要因素分公司对于辅导专员的专案开发有无明确要求专案研发频率要求优秀专案的推广频率营销部。辅导专员营销部辅导专员营销部辅导专员营销部辅导专员营销部辅导专员及时有时会有拖延从未上报过及时调整没有调整已经发生准备发生没有发生工资待遇发展空间人际关系其他请注明有无每半年份每半年两份或两份以上每季度次其他请注明每周每月每季度从未推广异动签报必须及时上报考核标准应依据新的营业单位重新制定督导人员应做相应的记录，并督促二级机构将异动情况及时报送总公司管理办法中有相关规定，机构应做明确的要求总公司要求每半年开发份专案，并向辅导专员刊物投稿对于优秀的专案应进行及时经常性的推广备注分公司辅导专员发生系列内异动，考核标准不变，因为我们统执行总公司的考核标准。目前分公司辅导专员离职的原因有家庭在外地夫妻长期分居到其他公司寻求发展。检查表九检查项目具体内容调查对象现状督导指导辅导专员的专案管理和资讯支援情况是否建立了辅导专员的专案库组训专栏资讯的整理利用频率目前辅导专员的电脑配臵情况辅导专员所需的培训营销部辅导专员是否周次两周次月次月以上次从不人手台两人台没有电脑产品方面团队管理方面自我管理方面心态方面推销技巧方面电脑技能方面其他方面请注明应对辅导专员研发的专案进行系统化管理。二级机构辅导专员管理岗，应经常下载组训专栏的资料分发到辅导专员手中应适当建议二级机构优先为辅导专员配臵电脑，并使用公司网络备注寿险营销督导手册目录第部分人管分册第二部分业管分册第三部分企划分册第四部分综合开拓分册第五部分组训管理分册第部分督导手册人管分册机构人管室工作职责考核按时进行全省业务人员晋升维持考核定期进行考核预警佣金佣金的提取发放业务员佣金的查询人员管理系统人力维护日常管理档案管理差勤管理加扣款的管理资格管理组织代理人资格考试的报名组织投连资格考试管理人力分析人力发展分析考核分析品质管理业务员违反基本法品质管理规定的处理接受业务员的投诉其它基本法的解释宣导对三级机构人管的培训管理对总公司营销部人管室相关政策的执行人管检查内容之业务员档案管理检查表具体内容与选项说明是否制定了业务员档案管理制度是有请呈报否全体业务员建档的比例以下含含含档案何处保管何人保管中心城市三级机构营业区离职档案的保存期三年以上档案的更新频率业务员档案所保存的人事资料包括合同书资格证书展业证书身份证复印件担保人材料入司申请表风险抵押金收据学历复印件体检证明面试培训合格通知书奖惩记录升降级记录其他各级机构应制定业务员档案管理制度为每位业务员建立的二级档案是基本法的要求建档为优为良为合格低于为不合格各级机构的业务员档案必须存放在所属机构的人管室，应由人管或营业区组训统管理。档案管理凡有不符合上述任何要求者为不合格。离职业务员人事档案至少应保存两年以上保存三年以上为优两年为良年及以下为差。档案更新每月或每季为优半年次为良年次为中不更新为差。为关键资料为重要资料为般资料。全部资料齐全为优缺少般资料为良缺少任重要资料为中缺