享有完全的第顺位的抵押权利与查封权 利后，信托予以释放用于期开发的亩土地使用权即将该亩土地 使用权予以解除查封并解除抵押用于项目的期建设开发。

剩余信托资金不 低于万元由信托对吉鸿地产第二次增资扩股获得吉鸿地产的股权，吉鸿地产原股东持有的剩余股权质押给信托，吉鸿地产将所得资金 用于本项目期的开发建设。

项目期需开发建设成本亿元详见第四章第六节项目投资估算及资 金计划，由于施工单位无需期初次性全额付款，所以不高于亿元的 即亿元即可启动建设并达到可预售状态，即建筑物封顶。

另外个人债务解决 实际支付金额低于亿元，亿元资金解决个人债务剩余部分仍会投入项目 建设，所以信托规模完全可以覆盖项目期建设。

第三章项目介绍 项目公司概况 佛山市南海区吉鸿房地产开发有限公司成立于年月日营业执照 注册号为，注册公司广州办事处通过购 买资产包的形式买走。

中国农业银行西樵支行。

吉鸿地产名下的块土地，均被相关法院予以查封，具体查封权人为 农信社农信社通过诉讼保全方式申请广东省佛山市中封情况备查资料土地抵押查封清单。

吉鸿地产名下的块土地，其中块共万平方米亩处于抵押 状态，具体抵押权人为 南海区农村信用合作联社。

中国银行南海支行该债权已被信达资产管理余万平方米解除抵押查 封手续后可随时出售变现，以每平方米万元项目附近的高明碧桂园地理位 置自然环境均不如该项目，现售价为每平方米万万之间的低价计算 可实现销售收入亿元。

土地抵押查平方米被抵押， 涉及业主区玉华刘锦奎两人，均已达成协议搬离见备查资料四，现无 人居住。

剩余亩土地拟后期开发，该亩土地中有万平方米建筑已通过工 程验收并取得预售证，其中平方米已售出，剩宅重新规划设计并建设，以配合佛山市建设国家旅游产业集 聚区实验区。

土地规划 解除项目用地抵押查封手续后拟重新规划设计并建设，期开发其中的 亩。

该亩土地中有多平米通过工程验收，其中产共拥有块土地亩的土地使用权，现均处于查封状态。

项目原已经取得四证并且已建成各类住宅及配套设施万平方米，其中有 万平方米已取得预售证。

现有万平方米售出。

由于建筑设计过时，政府计 划将已经建设住额为个人债务与机 构债务不超过亿元。

吉鸿地产实际控制人胡光晓以借款的形式新投入吉鸿地 产的亿元与不高于亿元的信托资金，起解决吉鸿地产的债务问题。

二项目公司名下土地情况 土地现状 吉鸿地际控制人，向吉鸿地产借款亿元人民币，拥 有吉鸿地产亿元人民币债权。

胡光晓先生承诺，在信托计划期间不予追偿该债权。

四需信托资金解决部分 综上所述，在信托计划成立后，项目公司需偿还的债务总抵押权及查封权转让的相关工作信达 资产管理公司广州办事处中国农业银行西樵支行亦示愿出售债权。

信托资金进 入后各金融机构债务问题均可顺利解决。

三实际控制人借款 胡光晓先生作为吉鸿地产实 中国建筑局集团有限公司亿元直接还款 江苏中恒建设有限公司亿元直接还款 总计亿元 机构债务现状通过与机构债权人交流，南海区农村信用合作联社表示愿意 出售债权并全力配合我方进行债权相应。

机构名称债务金额解决方案 南海区农村信用合作联社亿元通过购买资产包的方式解决 信达资产管理公司广州办事处亿元通过购买资产包的方式解决 中国农业银行西樵支行亿元通过购买资产包的方式解决 资用于项目开发建设，目 前对金融机构的负债情况为南海区农村信用合作联社亿元信达资产管理 公司广州办事处亿元中国农业银行西樵支行亿元。

除此之外，拖欠 工程款亿元，上述各项债务合计为亿元人民币签署协议累计金额万元，其余个债权人经协商均已同意签署和解协议累计金额万元，待信托资金进 入后均可顺利解决，总金额不超过亿元。

二机构债务 因吉鸿地产项目开发建设需要，向三家金融机构融。

见备查资料四 王志伟王志伟经协商已同意签署和解协议。

王春华 通过收购区玉华梁 凤林陆满佳等个人 债权 无经协商已同意签署和解协议。

合 计 个人债务现状刘锦魁谢浩彪已同意签署和解协议。

黄赞清黄炽雄李贺伟文杰旺杨金宏无经协商已同意签署和解协议。

张俊仁彭清华邓藤茂刘大泉何兴无经协商已同意签署和解协议。

蔡大杰谢浩彪已诉至南海法院已有判决，还未付款 号 借款合同 签署人实际付款人按合同计算本利诉讼情况解决方案 何永冲刘锦魁无 已签署协议并由胡光晓 关联方垫付万定金， 待付全款即可完全解决。

见备查资料四 张华胜张华胜经协商已 按银行同类贷款利率的四倍计算本息为人民币亿元，因此受法律保 护及需实际承担的债务本息会比合同约定债务本息要低，所涉自然人债权人为七 人。

详细情况如下表 个人债务清单单位万元 序 按银行同类贷款利率的四倍计算本息为人民币亿元，因此受法律保 护及需实际承担的债务本息会比合同约定债务本息要低，所涉自然人债权人为七 人。

详细情况如下表 个人债务清单单位万元 序 号 借款合同 签署人实际付款人按合同计算本利诉讼情况解决方案 何永冲刘锦魁无 已签署协议并由胡光晓 关联方垫付万定金， 待付全款即可完全解决。

见备查资料四 张华胜张华胜经协商已同意签署和解协议。

黄赞清黄炽雄李贺伟文杰旺杨金宏无经协商已同意签署和解协议。

张俊仁彭清华邓藤茂刘大泉何兴无经协商已同意签署和解协议。

蔡大杰谢浩彪已诉至南海法院已有判决，还未付款。

见备查资料四 王志伟王志伟经协商已同意签署和解协议。

王春华 通过收购区玉华梁 凤林陆满佳等个人 债权 无经协商已同意签署和解协议。

合 计 个人债务现状刘锦魁谢浩彪已签署协议累计金额万元，其余个债权人经协商均已同意签署和解协议累计金额万元，待信托资金进 入后均可顺利解决，总金额不超过亿元。

二机构债务 因吉鸿地产项目开发建设需要，向三家金融机构融资用于项目开发建设，目 前对金融机构的负债情况为南海区农村信用合作联社亿元信达资产管理 公司广州办事处亿元中国农业银行西樵支行亿元。

除此之外，拖欠 工程款亿元，上述各项债务合计为亿元人民币。

机构名称债务金额解决方案 南海区农村信用合作联社亿元通过购买资产包的方式解决 信达资产管理公司广州办事处亿元通过购买资产包的方式解决 中国农业银行西樵支行亿元通过购买资产包的方式解决 中国建筑局集团有限公司亿元直接还款 江苏中恒建设有限公司亿元直接还款 总计亿元 机构债务现状通过与机构债权人交流，南海区农村信用合作联社表示愿意 出售债权并全力配合我方进行债权相应抵押权及查封权转让的相关工作信达 资产管理公司广州办事处中国农业银行西樵支行亦示愿出售债权。

信托资金进 入后各金融机构债务问题均可顺利解决。

三实际控制人借款 胡光晓先生作为吉鸿地产实际控制人，向吉鸿地产借款亿元人民币，拥 有吉鸿地产亿元人民币债权。

胡光晓先生承诺，在信托计划期间不予追偿该债权。

四需信托资金解决部分 综上所述，在信托计划成立后，项目公司需偿还的债务总额为个人债务与机 构债务不超过亿元。

吉鸿地产实际控制人胡光晓以借款的形式新投入吉鸿地 产的亿元与不高于亿元的信托资金，起解决吉鸿地产的债务问题。

二项目公司名下土地情况 土地现状 吉鸿地产共拥有块土地亩的土地使用权，现均处于查封状态。

项目原已经取得四证并且已建成各类住宅及配套设施万平方米，其中有 万平方米已取得预售证。

现有万平方米售出。

由于建筑设计过时，政府计 划将已经建设住宅重新规划设计并建设，以配合佛山市建设国家旅游产业集 聚区实验区。

土地规划 解除项目用地抵押查封手续后拟重新规划设计并建设，期开发其中的 亩。

该亩土地中有多平米通过工程验收，其中平方米被抵押， 涉及业主区玉华刘锦奎两人，均已达成协议搬离见备查资料四，现无 人居住。

剩余亩土地拟后期开发，该亩土地中有万平方米建筑已通过工 程验收并取得预售证，其中平方米已售出，剩余万平方米解除抵押查 封手续后可随时出售变现，以每平方米万元项目附近的高明碧桂园地理位 置自然环境均不如该项目，现售价为每平方米万万之间的低价计算 可实现销售收入亿元。

土地抵押查封情况备查资料土地抵押查封清单。

吉鸿地产名下的块土地，其中块共万平方米亩处于抵押 状态，具体抵押权人为 南海区农村信用合作联社。

中国银行南海支行该债权已被信达资产管理公司广州办事处通过购 买资产包的形式买走。

中国农业银行西樵支行。

吉鸿地产名下的块土地，均被相关法院予以查封，具体查封权人为 农信社农信社通过诉讼保全方式申请广东省佛山市中级人民法院于 年月日予以查封，查封文号为佛中法立保字第号裁定 书，主张的债权额度为亿元人民币。

中国农业银行南海西樵支行中国农业银行南海西樵支行申请广东省佛 山市中级人民法院于年月日以佛中法立保字第号裁定书 予以查封，吉鸿地产向本所律师提交的佛山中级法院的保全期限通知书没有 载明具体的债权金额，但根据吉鸿地产所提供的资料显示，主张的债权额度应不超过亿元人民币本金。

中国建筑局广东分公司中国建筑局广东分公司以亿元人民 币债权向佛山市南海区人民法院提起诉讼，并以南民三初字第号 裁定书查封了吉鸿地产名下的部分土地。

三信托资金运用计划 信托计划项下资金主要用于两部分吉鸿地产实际控制人胡光晓以借款的形 式新投入吉鸿地产的亿元与信托资金亿元，共计亿元起解决吉鸿 地产的债务，以解除项目用地的抵押和查封手续，剩余的信托资金用于吉鸿地产 期项