随着高速铁路建设的全面铺开，需求量将随之大幅度增长， 年需求量将超过套同时代公司开发的高速铁路轨道 板振源设备不仅可用于高速铁路轨道板的制造，还可广泛应 用于桥梁水利等大型砼工程的施工及选矿采矿粮食加 工等行业，随着项目应用领域的拓展，需求量将进步扩大， 预计年需求量将突破个亿人民币。 目前在我国高速铁路建设中普遍使用的产品是我公司 产品，二是从国外进口。 国外市场现状和需求预测 近几年我国高铁建设达到快速发展，已走在了世界的前 列。已完全掌握高铁制造技术。随着京津武广郑西高铁 的开通运管，我国高铁建设在国际上引起强烈反响，目前， 美国俄罗斯巴西沙特等几十个国家都希望我国参与其 国内的高铁项目合作，正在谈判过程中。随着合作项目的展 开，为我公司产品进入国际市场，提供了机会，产品需求量 将进步扩大。 三产品目标市场分析 目标市场确定 国内正在建设和即将开工建设的高铁工程，是目前 的主要目标市场，主要有 北京上海 北京武汉广州深 圳香港 北京沈阳哈尔滨 杭州宁波福州深 圳 徐州郑州关山 杭州南昌长河昆 明 青岛石家庄太原 南京武汉包头成 都 南京上海杭州 广州珠海 广州佛山 广州贵阳 广州南宁 成都兰州 国外目标市场 国外市场是公司年以后重点开发的市场，在国内高 铁建设过程中，我公司与国内主要高铁建设公司建立了良好 的合作关系。如中铁局二局三局四局五局七局 等。他们都是国内高铁建设的主要力量，也是将来参与国外 工程项目的主要队伍。我们正与这些公司积极沟通，让他们 在国外施工时使用我公司产品这些公司也正在与国外谈 判，取得较大进展的有以下国家 美国巴西沙特俄罗斯等国。 市场占有份额分析 国内市场占有份额分析 当前国内高铁建设中，我公司轨道板振源设备的市场占 有份额为，进口产品占，国内个别企业仿制我公司 产品占到预计今后两年内我公司产品国内市场占有份 额将进步提高，将达到以上主要原因如下 国外产品价格太高，是我公司产品的余倍，价格上 没有竞争力，将逐步退出中国市场。 随着我公司对产品的进步改进完善，其寿命和使用 效果，将达到国外技术水平，产品市场竞争力得到进步提 升。 我公司产品已获得国际发明专利，当前正在实施维权 行动，打击侵权行为，侵权产品将逐步退出市场。 国外市场占有份额分析 年产品将逐步进入国际市场，预计年产品国际 市场占有份额将占到，年占到，年后将占 到以上。 四价格现状与预测 目前产品国内市场销售价格为每套万元人民币含变 频配电装置套，和变频振动电机台。如果所需原材 料价格没有大的波动，今后段时间国内市场将维持这价 格。 产品的国外市场价格，我公司正在测算制定之中，考虑 国外售后服务费用较高等因素，拟较国内产品价格高出， 定在每套万元人民币左右。 五市场竞争力分析 主要竞争对手情况 德国马克思博格公司是家跨国公司，以生产施 工机械为主，轨道板振源设备是其众多产品中的种，产品 性能先进，使用寿命长，在世界各国高铁建设中达到广泛应 用，但产品价格很高，是我公司产品的倍左右。 国内洛阳卓尔振动器有限公司是家个体小厂， 年上半年开始仿制我公司产品，产品质量差，但价格很 低，约为我公司产品价格的左右，以低价格争夺市场， 销量很小。 产品市场竞争力优势劣势 优势 作为国内最大的振动机械专业生产厂，通过几代安振 人近年的不懈努力，赢得了良好的市场信誉，与国内大 型铁路建设施工企业都建立了牢固的合作关系，为产品的推 广应用创造了得天独厚的市场环境。 随着本公司生产的轨道板振源设备在京津京沪高铁 建设中达到成功应用，产品已被市场逐步接受。 产品售价较低，仅为进口产品的，具有很强的价 格竞争优势。 产品已被授予国家发明专利，随着公司专利维权行动 的深入，仿制产品将逐步退出市场。 劣势 公司产品性能较进口产品还有定差距，主要表现在 产品寿命和可靠性等方面，产品使用寿命为进口产品的 左右，需进步研究解决存在的问题。 产品在国际市场的认知度较低，进入国际市场需做大 量的宣传推广工作，有个逐步建立信誉的过程。 营销策略 紧抓国内高铁建设市场快速发展的难得机遇，组织专 门队伍，开展促销活动，公司已成立了高速铁路市场部， 由常务副总经理亲自带队，根据本产品技术含量较高的特 点，选调部分工程技术人员参加销售，组成专家型销售队伍， 在销售产品的同时，帮助客户制定工艺方案，解决施工中存 在的技术问题。 做好产品进入国际市场的前期准备工作，培训能适应 国际市场的营销和售后服务人员，密切关注向国外输出高铁 建设技术谈判的进展情况，适时跟进积极向铁道部高层领 导推介产品，争取高层领导对产品进入国际市场的支持。 加大产品的改进完善攻关力度，力争在年内使产 品性能达到国际先进产品的水平，进步提升产品的市场竞 争能力。 加快产品产业化进程，力争在两年内达到年产 套的生产能力，满足市场需求。 做好产品名称年年年 可行性研究方案确定 施工图设计 综合办公楼土建 现有设备调整 新进设备安装调试 试运行 项目施工验收 项目正式投产 七投资估算 本项目总投资万元，其中，新增建设投资万 元，流动资金投资万元。 建设投资估算包括厂房综合办公楼建设及设备购 置，详见下表 建设投资构成表 序号项目或费用名称投资额万元投资占比 建筑工程厂房 设备购置 设备安装 其他费用 预备费 合计 新增主要设备厂房明细 序号设备名称数量单价万元金额万元 数控机床 真空浸漆 天车 磨床 综合测试仪 生产线 中央空调 配电室水电系统 厂房及综合办公楼 合计 流动资金估算 根据生产规划，产品生产特点，按照年周转次估算流动 资金需用量，经测算，达产年共需流动资金万元，其 中第二三年需铺底流动资金万元。 详见附表流动资金估算表 八融资方案 项目总投资万元，其中企业自筹万，银行 贷款万元。 银行贷款部分筹措公司正与多家银行协调贷款事 宜，其中已与市建行签订了万元贷款协议，已落实到 位万元，其余万元将陆续到位。 企业自筹部分资金筹措企业多年积累的自有资金 万元已先期在项目的土建和设备购置中投入，其余 万元，从企业未分配利润中逐年提取补充。 详见附表二投资计划与资金筹措表 九财务评价 财务评价以高速铁路轨道板振源设备项目为评价对象，根 据项目特点，按照新设项目财务评价方法进行项目盈利分析 和清偿能力分析，该项目计算期为年，基准收益率为 销售收入预测 销售计划本项目建设期为二年，根据市场预测制 定销售计划，第二年试产期生产套，第三年达到设计能 力的，第四年达产，第五年达到台。 销售价格参照同类产品现行市场价格，并结合市 场预测确定销售价格为万元套。 销售收入根据上述生产计划和价格测算出各年营 业收入，经测算达产年可实现销售收入万元。 详见附表三 总成本费用预测 根据现行原材料市场价格，不含税价格按万元每 套计算，燃动按万元套计算。 工资及福利本项目试产年人员为人，月工资 按元计算，正式投产后，增长为人，月工资按 元计算，福利费均按工资总额的计算。 折旧及摊销新增固定资产万元，其中厂房按 年摊销，机器设备按年摊销，残值平均按，详见附 表 制造费用，管理费用，营业费用均经专业测定估算。 详见附表六总成本费用估算表。 税金和利润预测 增值税增值税税率为，达产年可实现增值税 万元。 销售税金及附加本项目销售税金及附加有城建税 和教育费附加，分别占增值税的和，经测算，达产年 可实现营业税金及附加万元。 利润总额经测算，达产年可实现利润总额 万元。 所得税按利润总额的计提。 盈余公积按税后利润计提。 详见附表七利润与利润分配表 财务评价指标 项目投资盈利能力分析 现金流量分析 序号指标名称单位所得税前所得税后 内部收益率 净现值万元 投资回收期含建设期年 总投资收益率息税前利润总投资 ，以达产年为准。 项目资本金净利率净利润项目资本金 ，以达产年为准。 项目清偿能力分析 资产负债率负债总额资产总额 流动比率流动资产流动负债 速动比率速动资产流动负债 详见附表十 财务生存能力分析通过考察项目计算期内产生的 现金流入和流出，本项目除每年均有净现金流量，除建设期 外，各年净现金流量未出现负值，表明项目具有足够的净现 金流量维持正常运营，以实现财务可持续性。 详见附表八项目投资现金流量表 盈亏平衡分析以达产年为准 生产能力利用率年固定总成本年销售收入年可变成本 税金及附加 经营安全率 上述指标说明企业在项目实施后经营较为安全，有较强的抗 风险能力。 敏感性分析 在项目生产经营过程中，会有些不确定因素，影响企 业效益，在此选取产品价格销售量经营成本建设投资 等四项因素作不利于企业效益的反向单因素变动的敏感性 分析，结果如下 敏感性分析表 序号不确定因素变化率内部收益率影响程度敏感度系数 基本值 产品价格 产量 经营成本 建设投资 上述对项目全部投资的分析结果表明，产品价格敏 感性系数最高，是最敏感的因素，产品价格下降时 为，其次经营成