诉 其它 基本法的解释宣导 对三级机构人管的培训管理 对总公司营销部人管室相关政策的执行 人管检查内容之业务员档案管理检查表 具体内容与选项说明 是否制定了业务员档案管理制度 是有请呈报否 全体业务员建档的比例 以下 含 含 含 档案何处保管何人保管 中心城市 三级机构营业区 离职档案的保存期三年以上 档案的更新频率 业务员档案所保存的人事资料包括 合同书资格证书展业证书身份证复印件担保人材料 入司申请表风险抵押金收据学历复印件体检证明 面试培训合格通知书奖惩记录升降级记录 其他 各级机构应制定业务员档案管 理制度 为每位业务员建立的二 级档案是基本法的要求 建档为优 为良 为合格 低于为不合格 各级机构的业务员档案必须存 放在所属机构的人管室，应由人 管或营业区组训统管理。档案 管理凡有不符合上述任何要 求者为不合格。 离职业务员人事档案至少应保 存两年以上保存三年以上为 优两年为良年及以下为差。 档案更新每月或每季为优半 年次为良年次为中不 更新为差。 为关键资料 为重要资料 为般资料。 全部资料齐全为优 缺少般资料为良 缺少任重要资料为中 缺少任关键资料为差。 档案管理总体评价 第二部分督导手册业管分册 机构业管室工作职责 •建立完善营销业务数据报表系统为业务分析及经营 决策提供支持 •年度阶段业务计划的拟订与达成分析 •营销业务阶段发展评估趋势研究及策略提出 •月度业绩分析及报告的制作 •营销激励方案的拟订及实施 业管检查内容之机构业务报表体系调查表检查日期年月日 年月日调查人李智慧 具体内容评定说明督导备注 营销部 日报 有无 周报 有无 月报 有无 其他报表 报告 营业部有无自行 制作报表 有无 所需报表支援 有无 注请收集报表样 本。 送达单位 总公司营销部主管领导 三级机构营业区营业部 时效性 当日滞后天滞后天 数据来源电脑系统人工上报 统计单位上报单位 三级机构营业区营业部营业组 送达单位 总公司营销部主管领导 三级机构营业区营业部 制作送达时间星期五 数据来源电脑系统人工上报 统计单位上报单位 三级机构营业区营业部营业组 送达单位 总公司营销部主管领导 三级机构营业区营业部 制作时间 每月日前日日日 数据来源电脑系统人工上报 统计单位 三级机构营业区营业部营业组 送达单位主要内容使用原因 总公司营销部主管领导 三级机构营业区营业部 制作时间 数据来源电脑系统人工上报 统计单位 三级机构营业区营业部营业组 业管检查内容之二系统与机构业务分析报告调查表 检查日期年月日调查人李智慧 具体内容评定标准督导明示 总公司开发的 系统 有无自行开发数 据系统 有无 非制式业务数据 提取能力 业务分析报告 有无业务分析报 告 有无 机构有无数据系统 需求 有无 注请收集分析报告 样本 安装层级营销部营业区营业部 使用频率经常使用偶尔使用不用 提取速度好般差 提取数据完整性完整部分不完整 月三级机构营业区新增人力三个月转正率 月三级机构营业区新增人力六个月留存率 月三级机构营业区新增人力产能情况追踪 三级机构营业区分职级产能情况 三级机构营业区分年资产能情况 三级机构营业区分险种销售情况 送达层级 总公司营销部主管领导 三级机构营业区营业部 制作频率 日周月不定期 如有，请注明 分职级活动率销售状况 分司龄的人员业绩状况 预收方面的数据 系统中关于 保费的数据不 准确，因为没有 含健康险的保 费 这些数据无法 提取，需要电脑 部支持 总体评价 寿 险 营 销 督 导 手 册 目录 第部分人管分册 第二部分业管分册 第三部分企划分册 第四部分综合开拓分册 第五部分组训管理分册 第部分督导手册人管分册 机构人管室工作职责 考核 按时进行全省业务人员晋升维持考核 定期进行考核预警 佣金 佣金的提取发放 业务员佣金的查询 人员管理 系统人力维护 日常管理 档案管理 差勤管理 加扣款的管理 资格管理 组织代理人资格考试的报名 组织投连资格考试管理 人力分析 人力发展分析 考核分析 品质管理 业务员违反基本法品质管理规定的处理 接受业务员的投诉 其它 基本法的解释宣导 对三级机构人管的培训管理 对总公司营销部人管室相关政策的执行 人管检查内容之业务员档案管理检查表 具体内容与选项说明 是否制定了业务员档案管理制度 是有请呈报否 全体业务员建档的比例 以下 含 含 含 档案何处保管何人保管 中心城市 三级机构营业区