展思路，努力打造 具有国际竞争力的大型国有投资控股集团。

目标公司的现状分析 目标公司的基本情况目标公司是家澳大利亚的铁矿石和金矿初 级阶段勘探企业，于 年月日在澳大利亚证券交易所上市，曾以 以及的名称进行交 易。

年月，金矿公司以资源有限公司进行交易股 票代码。

年月日，目标公司和澳洲证券交易所上市的 公司通过协议安排完成合并。

目标公司目前主要业务是在西澳大利亚卡尔古利地区开展金矿和铁 矿勘查。

其注册办公室及主要业务活动地址是，威廉大街 号，墨尔本，维多利亚州。

目标公司发展历程 目标公司股权结构 投票权 股票股票 期权无投票权 公开发行的有价证劵 普通股票目标公司已公开发行了亿股普通股票。

普通股前个最大的持股者 缴足股款的普通股澳大利亚证券交易所代码持股的数量已发行股票的百分比排名 力狮铁矿石有限公司 管理有限公司 纽蒙特矿产金融有限公司 澳大利亚有限公司 女士 先生和女士 控股有限公司 先生 先生 先生 先生 托管有限公司 合计 其他勘探 铁矿石 合资公司 其他矿权地 处置的矿权地 合资公司收回金额 资本化总额 矿权权益情况 矿业权资源分析目标公司拥有全资和合作探矿权及采矿权共 个区块，其中全资拥 有个区块，合作区块个主要分布于西澳大利亚伊尔岗铁矿省和维 卢纳诺斯曼金矿带，探矿权和采矿权个区块，面积约，其 中采矿权个区块，面积约。

矿业权中采矿权有个区块，其中卡尔古利地区年计划生产金矿 个区块，面积。

目录 项目概况 提出项目的目的和必要性 实施项目的目的 实施项目的必要性 目标公司的现状分析 目标公司的基本情况 目标公司股权结构 目标公司财务状况 矿权权益情况 企业管理状况 目标公司的外部环境 澳大利亚投资环境分析 中澳经贸环境 目标公司主要矿权周边环境及条件 项目实施的具体方案 投资方式 实施计划 项目实施的预期经济效益分析 目标公司发展规划 目标公司拟投资项目 投资回报分析 项目风险及对策 法律政策风险 市场风险 经营管理风险 外汇风险 资源风险 结论与建议 核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传， 项目概况 澳大利亚上市公司中文译名霍索恩 资源有限公司，以下简称霍索恩或目标公司或是家 澳大利亚上市的铁矿石和金矿初级阶段勘探企业证券代码， 总股本为，股，拟向新投资者共计增发，股最 终以认股价格确定，增发后总股本达到，股。

公司年营业收入为亿元，净利润为，万元，截止 年月底，公司总资产为亿元，净资产为亿元，资产负债率 为，资金状况良好。

根据公司业为主，适度多元化的发展 战略，公司拟以自有资金现金出资，通过风华矿业投资控股香港有 限公司投资不超过澳元，收购目标公司增发股份不超过来规划拓宽在矿业房地产及 其他领域的发展。

公司实施本项目，目的是以财务投资人的身份作为切 入点涉足矿产资源领域。

跨行业进入矿产投资领域，进行多元化经营，有 助于企业化解业务单的周期性风险。

年月日，中国人民银行会同发改委工业和信息化部财政 部国家税务总局和证监会等六部委联合发布了关于促进黄金市场发 展的若干意见提出，为实现黄金产量持续增长等目标，中国黄金行业 在十二五年期间将加强勘查投入增加资源储量，并实施 走出去战略增加境外资源供给。

根据粤经信材料„‟号广东省黄金及其它贵金属珠宝产业 发展十二五规划，年，广东省加工黄金约为吨，占全国黄 金加工量的以上，已成为国内最大的黄金珠宝产业加工制造基地，龙 头地位突出。

但是，目前广东省已探明黄金储量不足吨，资源相对匮 乏，重点提出要加大资源储备，提供产业发展保障，积极探索和实行资 源勘探和开发的新模式，增加广东省黄金及其它贵金属矿产资源储备 支持有实力的企业走出去开发国外资源与市场。

本项目符合国家产 业政策，也是对广东省黄金产业战略部署的积极响应。

项目将充分发挥公司大股东产业优势 年，广东省广晟资产经营有限公司以下简称广晟公司通 过股权划转的方式获得公司股股票，占公司总股本的 ，成为公司第大股东。

广晟公司是经广东省政府批准设立的国 有独资公司，于年月日正式挂牌成立，注册资本亿元人民币， 是广东省国资委监管的大型国企之。

截至年底，广晟公司资产总 额为亿元按公允价值计算，广晟公司资产突破千亿元。

经过十 多年的改革发展，广晟公司形成了以矿业为核心主业，辅以电子信息 酒店旅游工程地产，四大产业协调发展的格局。

广晟公司是中国电信 股份有限公司第二大股东，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股 票代码的控股股东，广晟有色金属股份有限公司股票代码 的控股股东。

尤其是矿业板块，不仅在国内拥有家上市公司， 在国际金融危机爆发后还并购了家海外上市 股，每股价格不高于澳元。

提出项目的目的和必要性 实施项目的目的目标公司具备较高的投资价值，既符合国家和广东 省的资源战略取 向，又与公司业为主多业并举的发展战略高度匹配，更可发挥公司 大股东产业优势。

实施项目的必要性 全球黄金需求再创历史新高在金融危机的背景下，黄金在 维护世界各国经济安全和金融安全 保证世界金融体系良性运转中发挥更加重要的作用。

年全球黄金需 求再创历史新高，其中投资需求为主要驱动力。

全球需求量共计， 吨，同比增长，价值约合，亿美元。

这是全球黄金需求价值首 次超过，亿美元。

黄金需求的增长也使得国际金价持续上涨， 年黄金价格才美元盎司左右，年竟冲高到美元盎司以上。

近年黄金价格趋势图 我国黄金市场需求持续增长中国已经成为世界黄金增量第 需求量第二的国家据中国黄金协 会最新统计数据显示，年中国延续高速增长态势，并有望在年 成为全球黄金最大需求国。

年，全国黄金消费量吨，比上年增加吨，同比增 长。

其中黄金首饰吨，同比增长金条吨， 同比增长金币吨，同比增长工业用金吨，同 比增长其他用金吨，同比增长。

澳大利亚矿产资源极为丰富澳大利亚矿产资源极为丰富，已 探明矿产储量居世界前列的有金 铀铁铝土矿铁煤稀土钒等。

迅速的资源全球化已使得澳大利 亚成为世界矿业的重要生产中心之，并且已成为个重要的地区能源 供应国。

除此以外，澳大利亚还具有良好的投资环境，包括高度发达的基 础设施，公开高效和有利于商业的法制环境等。

所有这些有利的环境和 条件都为中国乃至世界的企业投资并购澳大利亚企业提供了巨大的吸引 力。

符合公司中长期发展战略和国家产业政策公司目前业务集 中在电子元器件行业，受电子信息产业周期性影响 非常明显，业绩起伏大，不利于企业的持续稳定健康发展。

根据公司 业为主，适度多元的发展战略，公司有限公司 小姐 先生 先生和女士 托管有限公司 先生 期权年月日有价的代码 前大持有者年月期权。

代码年月日到期，行使价格 每份分 持有的期权 数量 已发 行股 本的 百分 比 排 名 先生 小姐 先生和女士 伯克利咨询有限公司 先生 管理有限公司 有限公司 先生 资产管理有限公司 财富管理公司澳大利亚 托管有限公司 先生 投资有限公司 先生 先生和女士 先生 先生 先生 公司收入来源主要依靠矿权的转让及银行现金 的利息。

公司年度收入为，澳元，亏损为澳元。

收益表概要 千澳大利亚元财年 已审计 财年 已审计 财年上半年 已审核 财年至今 未审计 收入 财务收入 资产处臵收益 收入总额 费用 行政管理费用， 勘探费用核销， 折旧 投资减值 认股权费用 费用总额， 综合亏损总额， 目标公司尚未有实质性的开矿收入，故成立以来直处于亏损状态。

年度成本费用主要是核销勘探支出和管理费用。

资产负债表概要 千澳大利亚元年月日年月日年月日年月日 已审计已审计已审核未审计 资产 现金和现金等价物， 预付款及其他 勘探费用 其他资产 资产总额 负债 商业及其他应付款 附加福利 负债总额 净资产 截止到年底，目标公司资产总额为万澳元，主要是勘探支出 构成，比例为。

实收资本，万澳元，净资产总额万澳元 截止年月，目标公司帐面现金为万澳元。

现金流量概要 千澳大利亚元财年财年财年上半年已审核财年至今