1、股本配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的换股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的换股价格和收盘价格计算。换股价格向下修正条款在本期可交换私募债券换股期内，当标的股票在任意连续个交易日中至少个交易日的收盘价低于当期换股价格的时，发行人董事会有权在个交易日内决定换股价格是否向下修正。修正后的换股价格应不低于该次董事会决议签署日前个交易日标的股票收盘价均价的，且不低于前个交易日标的股票交易收盘价的。长荣股份股东可交换债长荣股份第二大股东名轩投资于年月日在中证机构间报价系统股份同时发行两只可交换私募债名轩和名轩，前者为年期品种，后者为年期品种，拟募集资金总额不超过人民币亿元。主承销商中泰证券名轩投资。
2、元时。当期应计利息的计算公式为指当期应计利息指本期可交换债券持有人持有的可交换债券票面总金额指可交换债券当年票可行性研究报告面利率指计息天数，即从上个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数算头不算尾。若在前述个交易日内发生过换股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的换股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的换股价格和收盘价计算。回购条款在发行人本期发行的可交换债券到期前天内，如果标的股票在任何连续个交易日的收盘价格低于当期换股价的时，债券持有人有权将其持有的可交换债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。换股价格向下修正条款在本期可交换债券换股期内，当标的股票在任意连续个交易日中至少个交易日的收盘价低于当期。
3、发生之日起个交易日内，将以债券面值及按照的年化利率计算的应计利息之和回购每名债券持有人所持有的全部或部分债券，向每名债券持有人回购的债券数量为该名债券持有人所持有的债券数量。其中，调整或修正后的换股价格经权利不受限股份补充后之用于交换的股份数量发行规模。回售条款本期可交换公司债券存续期最后三个月内，当标的股票在任意连续个交易日中至少个交易日的收盘价低于当期换股价格的时，发行人在回售条件触发次日发布公告，债券持有人有权在公告日后个交易日内将其持有的本期可交换公司债券全部或部分按照债券面值的含应计利息回售给发行人。若在上述交易日内发生过换股价格因发生送红股转增股本配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的换股价。
4、前持有本公司股股份，占本公司总股本的。暂无公开渠道查询该可交换债的其他具体条款。美克家居股东可交换债重要条款分析发行人以其持有的万股无限售条件流通美克家居股票及其孳息并质押给债券受托管理人。主承销商华泰联合证券在本期可交换债券期满后个交易日内，发行人将以本期发行的可交换债券票面面值上浮的价格含最后期利息向投资者赎回全部未换股的可交换债券。具体比率由公司董事会根据市场情况与承销商协商确定。提前赎回条款换股期内，当下述两种情形的任意种出现时，发行人有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未换股的可交换债券在换股期内，如果标的股票在任何连续个交易日中至少个交易日的收盘价格不低于当期换股价格的含当本期可交换债券未换股余额不足,。
5、联合证券有限责任公司下称华泰证券。该部分质押股票用于本次可交换债券的债券持有人交换股份和对本次债券的本息偿付提供担保，质押期限自年月日起至大连重工起重及华泰证券办理解除质押登记手续之日止。欧浦智网股东可交换债中基投资目前持有公司股股份，占公司已发行股份总数的。中基投资拟将其持有的定数量的公司股票及其孳息包括送股转股和现金红利共计,万股作为标的，发行非公开发行可交换债券。主承销商华泰联合根据年月日公告，本次可交换债券已获得深圳证券交易所出具的关于佛山市中基投资有限公司年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函深证函号。年月日，中基投资将持有的公司有限售条件流通股,万股股票占公司除权后股份总数的质押给华泰联合证券，该部分质押。
6、股价格是否向下修正，若发行人董事会不行使向下修正权利，满足触发条件后个交易日内不得再次做出向下修正决议。修正后的换股价格应不低于该次董事会决议签署日前个交易日东旭光电股票收盘价均价的和前交易日的东旭光电股票交易收盘价的。四川九洲股东可交换债重要条款分析发行可交换债时，九洲集团持有四川九洲股股份，用于本次可交换债券质押的股份数量为万股，占公司总股本的，占九洲集团持有股份数量的。提前赎回条款换股期内，当下述两种情形的任意种出现时，发行人有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未换股的可交换债券在换股期内，如果标的股票在任何连续个交易日中至少个交易日的收盘价格不低于当期换股价格的含当本次可交换债券未换股余额不足,万元时。回售。
7、任公司以下简称申万宏源。截至本公告日，正邦集团共持有本公司股份股，占本公司总股本股的比例为其中正邦集团已累计质押本公司股份股，占其持有本公司股份总数的，占公司总股本的。浙江世宝股东可交换债世宝控股目前持有浙江世宝,万股股票，占上市公司总股本的。年月日上市公司公告称本次可交换私募债券的发行尚须获得监管部门的同意。截至目前，上市公司暂未公告该股东的股票被质押。东旭光电股东可交换债重要条款分析东旭光电控股股东东旭集团在年先后非公开发行只可交换债东集和东集，交易场所分别为机构间私募产品报价与服务系统深交所综合协议交易平台。由于东集的公开资料较少，以下债券条款全部来自东集可交换债。提前赎回条款换股期内，当下述情形的任意种出现时，发行人有权决定。
8、。根据年月日公告，新钢集团拟以所持本公司部分股票为标的非公开发行可交换债券。本次可交换债券发行已经通过江西省国资委的审批，尚待其他相关部门审批核准，按照相关程序完成发行。截至目前，该可交换债暂未获批。可行性研究报告首旅酒店控股股东非公开发行可交换债首旅酒店控股股东首旅集团目前持有本公司股股份，占本公司总股本的。根据年月日公告，首旅集团拟以所持上市公司部分股票为标的非公开发行可交换债券。截至目前，该可交换债暂未获批。性公告公告日前个交易日收盘价均价及前日收盘价中较高者的不超过初始换股价格。除上述情形以外，在本期可交换公司债券换股期内，当标的股票在任意连续交易日中至少个交易日的收盘价低于当期换股价格的时，发行人董事会有权在个交易日内决定。
9、股票用可行性研究报告于中基投资本次可交换债券的债券持有人交换股份，质押期限自年月日起至中基投资及华泰联合证券办理解除质押登记手续之日止。正邦科技股东可交换债江西正邦科技股份有限公司以下简称公司近日接到公司控股股东正邦集团有限公司以下简称正邦集团通知，正邦集团年非公开发行可交换公司债券已收到中证机构间报价系统股份有限公司关于正邦集团有限公司年非公开发行可交换公司债券符合机构间私募产品报价与服务系统挂牌条件的无异议函中证报价函号。年月日，正邦集团取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押登记证明，将其持有的本公司无限售条件的流通股,万股占本公司总股本的及其孳息包括资本公积转增股本送股分红派息等质押给申万宏源证券承销保荐有限。
10、和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的换股价格和收盘价格计算。若出现换股价格向下修正的情况，则上述连续个交易日须从换股价格调整之后的第个交易日起重新计算。若东旭光电年定增方案在本期可交换公司债券发行结束之日起满个月的第个交易日仍未实施完成，则债券持有人有权在可交换公司债券到期前个交易日按照债券面值的含应计利息回售给发行人。换股价格向下修正条款在本期可交换公司债券进入换股期前个交易日中至少有个交易日的收盘价低于初始换股价格的时，本期可交换公司债券的初始换股价格将自可行性研究报告动向下修正，修正后的换股价格不超过东旭集团有限公司年非公开发行可交换公司债券换股价格自动向下修正的提示可行性研究报告上述交易日内发生过换股价格因发生送红股转。
11、照债券面值的应计利息赎回全部或部分未换股的本期可交换公司债券换股可行性研究报告期内，如果东旭光电股票价格任意连续个交易日中至少有个交易日的收盘价不低于当期换股价格的，发行人董事会有权在个交易日内决定是否赎回本期可交换公司债券余额不足,万元时。补足预备用于交换的股票在本期可交换公司债券的交换期内，若因换股价格向下修正或调整而出现预备用于交换的股票数量少于本期未偿还可交换公司债券全部换股所需股票时，发行人应在该情形发生之日起个交易日内向质押专用账户追加预备用于交换的股票，直至补足差额部分的股票数量。若发行人因股票权利受限的原因不能补足全部换股所需股票数量时，发行人应在预备用于交换的股票数量少于本期未偿还可交换公司债券全部换股所需股票的情。
12、股价格的时，发行人董事会有权决定换股价格是否向下修正。修正后的换股价格应不低于董事会决议签署日前个交易日标的股票收盘价的以及前个交易日收盘价均价的若在前述个交易日内发生过换股价格调整的情形，则在换股价格调整日前的交易日按调整前的换股价格和收盘价计算，在换股价格调整日及之后的交易日按调整后的换股价格和收盘价计算。永泰能源控股股东非公开发行可交换债时间程序具体如下年月日，永泰能源发布关于公司控股股东拟非公开发行可交换债券的公告年月日，永泰能源发布关于公司控股股东拟非公开发行可交换债券取得上海证券交易所无异议函的公告新钢股份控股股东非公开发行可交换债新钢股份控股股东新余钢铁集团有限公司以下简称新钢集团持有上市公司,股股份，占上市公司总股本。
参考资料：
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可交换债发行可行性研究报告