1、由确定的盘源跟进人负责完成 原则上个项目由个客户经理负责跟进。 编制标准版工作说明 工作说明模板文件路径 业务部门发展顾问部知识管理部顾问系统工作说 明标准版 工作说明模板选择原则 根据项目类型选择对应的工作说明标准模板。 根据客户需求，经与林总协商后，确定是否需要对标准版的内容组成进行调整， 并对相关内容进行调整。 可能调整的组成部分主要为团队介绍报价世联专业优势 编制首业内容客户名称联系人及联系方式页数发件日期发件人名称 及联系方。
2、同意上门 盘源跟进人 是否 确定是否进行异地拜访 盘源跟进人林总 否 确定盘源处理方式 盘源跟进人林总 说明 编制目的 建立顾问项目的基本工作准则和行为规范 使客户感知服务价值 提高项目运作效率。 编制原则 基于客户价值创造的流程管理。包括外部导向的流程设计关注客户需求的标 准化表格强制性客户沟通有准备策略性的为客户提供服务等 预防性质量控制。包括过程质量监管成果质量审核机制 加强合同执行的监管力度 初步建立组织经验积。
3、经理接听即电话接听人必需是客户部客户经理级 以上人员，若客户经理级人员不在公司，电话接听人员必须留下客户联系电 话，并在第时间内通知客户经理 电话接听人接听电话时需填写盘源信息记录表 电话接听标准用语详见附件客户问答标准用语。 界定盘源有效性 有争议盘源界定 客户需求不确定或不明确 项目所处工作阶段非常前期，法律手续尚未办理或办理情况不明 客户选择顾问公司的方式或标准不明确 客户明确要求投标，但对顾问部的业务发展具有战略意义的项目，如规模。
4、式主题需要删除的部分 编制工作背景项目基本情况及客户对世联顾问服务的要求 刷新目录 更新案例 原则上标准版工作说明不提供业务总监的联系方式。 首次沟通准备阶段 工作程序 电话跟进，确定首次沟通的相关事宜 盘源跟进人 确定接待规格 内部参会人员 盘源跟进人林总 协调内外部参会人 员，确定会议时间 盘源跟进人 是 项目 搁置 客。
5、 次 沟 通 阶 段 项 目 移 交 阶 段 受 理 报 盘 阶 段 客户经理高层资源事业部总经理客户总监客户其他报盘人业务线总监 新增项目 界定盘源有效性无效 有争议 日常电话跟进 项目终止 知会 新增项目 盘源分配 接收盘源信息 盘源信息记录表 确定标准版工作建议书的内容 确认收到 审核 递交标准版工作建议书 确定首次沟通事宜 明确客户需求 客户是否上门确定接待规格 确定是否异地 拜。
6、同考察项目 资源调动 地块勘查 资源支持 项目考察 编制并提交针对性工作建议书 日常电话跟进 确认是否合作 项目搁置 确认收到技术支持及审核 草拟合同 合同评审评审合同 签约，递交合同签约 审核 确认合同内容 发送开工通知组建项目团队 专案团队联席交底会议 项目拓展小结 有效 判定是否 跟进 审核 录入系统 工作建议书 合同 工作建议书 付首期款 终止 项目录入总表 更新系统 合同存档 。
7、是否 跟进 审核 录入系统 工作建议书 合同 工作建议书 付首期款 终止 项目录入总表 更新系统 合同存档 工作分工与职责 事业部总经理顾问执委会 参加重大项目的首次沟通会 协助判断盘源的有效性 确定协助跟进的业务总监人员 重点盘源的首次沟通和地块勘查 合同评审和签字确认。 客户总监 制定业务推广策略和客户服务策略 客户文件审核和签发 月度客户总结 盘源有效性鉴定和分配。 业务总监 根据工作需。
8、监客户其他报盘人业务线总监 新增项目 界定盘源有效性无效 有争议 日常电话跟进 项目终止 知会 新增项目 盘源分配 接收盘源信息 盘源信息记录表 确定标准版工作建议书的内容 确认收到 审核 递交标准版工作建议书 确定首次沟通事宜 明确客户需求 客户是否上门确定接待规格 确定是否异地 拜访客户 资源调动 会议准备 确定盘源 处理方式 项目搁置 外出拜访准备 首次沟通会 项目前期沟通及 考察表 陪。
9、访客户 资源调动 会议准备 确定盘源 处理方式 项目搁置 外出拜访准备 首次沟通会 项目前期沟通及 考察表 陪同考察项目 资源调动 地块勘查 资源支持 项目考察 编制并提交针对性工作建议书 日常电话跟进 确认是否合作 项目搁置 确认收到技术支持及审核 草拟合同 合同评审评审合同 签约，递交合同签约 审核 确认合同内容 发送开工通知组建项目团队 专案团队联席交底会议 项目拓展小结 有效 判定。
10、大 新业务线 客户要求的工作周期远小于顾问标准工作周期天。 无效盘源界定 非顾问业务范围的服务内容 非分公司所在地，客户要求为全程策划代理且不考虑顾问服务方式的服务内 容 客户明确要求参加投标的普通房地产项目 经客户部鉴定既往已接受报盘的。 盘源分配会议 会议召集人电话接听人 会议时间接听电话小时内，初步甄别盘源有效性后 参会人员客户部所有客户经理，遇重大项目需邀请林总参加 会议议题确定新盘源的跟进人 盘源分配后，所有后续工作。
11、，协助客户经理跟进盘源，具体工作内容如下 参加首次沟通会 回答客户在技术方面的问题 协助客户经理进行地块勘查 编制针对性项目建议书中项目界定及思考点项目理解研究切入点各阶 段工作内容报告提纲等涉及技术方案的内容。 电话接听人客户部 判断盘源的有效性 建立项目电子文件夹与书面档案袋，书面档案袋交由知识管理部保管 盘源信息记录表电话接听记录 盘源信息录入系统 项目文件夹和档案袋 标准版工作说明。 电话接听 原则上盘源电话必须由客户。
12、累机制。 主要内容 盘源管理 开工管理 质量管理 合同管理 知识管理 客户管理。 盘源管理 工作程序 顾问线拓展阶段流程图 谈 判 签 约 阶 段 项 目 总 结 阶 段 首 次 沟 通 准 备 阶 段 首 次 沟 通 阶 段 项 目 移 交 阶 段 受 理 报 盘 阶 段 客户经理高层资源事业部总经理客户。
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世联地产前期顾问项目工作手册