工的共同努力下，今年我们在经纪业务的宣传客户经理队伍建设营销渠道建设，内部管理制度体系的完投资者教育等各个方面，均取得了长足的进步，经过年的市场开发，市场拓展部新开发客户户，新增资产万元，实现交易亿元，为营业部增加收入万元，实现了我们的预期目标，并为明年开拓其他旗县市场积累了经验，奠定了基础。

年主要工作业务营销工作发展新客户，做大市场规模是年营业部的首要工作，市场营销工作是营业部实现持续盈利提高对外竞争力加快发展的重要保证。

年初营业部改变经营模式创新思维抓住机遇成立了市场拓展部，主动走出去做营销，全面推进市场培育市场拓展工作，确保今后营业部能做大做强。

我部今年主要做了以下几方面工作。

市场宣传为了使更多的投资者认识证券市场，了解多种理财方式，从而加入到证券投资队伍当中来，我们在市场宣传方面做了较大的工作。

投资理财报告会为了加大市场拓展力度，扩大市场占有率。

按照年初计划，市场拓展部从月中旬起在乌兰察布市周边旗县市以巡回投资理财报告会的形式进行宣传，范围涵盖包括集宁在内十个旗县市，先后在丰镇凉城卓资山化德后期兴和商都子王旗等地组织了共场的投资理财报告会。

每次报告会前，我们都积极准备，精心编写报告会内容，与当城管工商税务联通公司移动公司银行等多家部门积极沟通联系，同时也得到了当地政府有关单位的大力支持。

在周边旗县的宣传活动中我们选择了当地各个主要街道和比较大的银行网点较集中的住宅小区移动联通营业网点张贴海报发放宣传单，横幅悬挂。

此外，我们还通过当地电视台播放广告及时通知报告会的地点和时间，由于我们准备充分，每场报告会都获得了圆满的成功，报告会现场大量客户踊跃预约开户。

投资报告会的成功举办为周边市场客户树立了正确投资理念，得到当地群众的认可，也宣传了我们公司的企业形象，并为今后营销工作的持续发展奠定了良好的基础。

投资者教育工作今年是我国证券市场震荡加剧的年，在弱势格局中，我们不仅注重培养投资者的理财意识和技能，更重要的是能让投资者充分了解股市，认清风险，恢复市场信心，树立正确的投资理念，稳定投资者情绪。

在日常宣传教育工作方面拓展部下了较大的功夫。

方面我们努力培养客户经理的专业知识沟通技巧和对投资者心理因素的分析能力，通过银行网点开展宣传教育工作，确保每位与我们交流过的客户都能对证券投资理财留有深刻的印象，从而使之成为日后开发的潜在客户另方面拓展部也积极采取人性化方式，为新增客户提供多种服务项目，如制作新股民投资教育手册炒股入门术语条同花顺软件快捷键览表开放式基金览表等常用手册，并通过邮寄的方式送到投资者手中，切实让客户足不出户就能感受到我部多方位无微不至的服务理念。

对于些特殊客户我们还提供上门服务，为他们进行对的理财培训，并赠送专家理财讲座教程。

通过这些工作的开展，投资者对我们的服务态度表示了肯定和赞扬，对营业部也产生了坚实的信任和依赖。

这位我们目前稳定存量客户，开发新增客户起到了积极的促进作用。

营销活动农行恒泰百日营销活动根据今年年初营业部制定的营销目标计划，市场拓展部积极行动，多方联系，与多家大型企事业单位达成了营销协议，其中，最具代表性的是农行恒泰百日营销活动。

在个月近百天的活动中，在我部与农业银行大力宣传方存管业务的背景下，营业部每日的开户量稳步提高，托管资产持续增多，而且在良好示范效应下，其他银行的方存管业务也呈现上升的趋势。

这为我们今年市场营销工作开创了良好的局面。

长城恒泰联名卡优惠活动今年月初，公司总部与中国银行协作，联合推出了长城恒泰联名卡优惠活动。

在当前低迷的行情下，本次活动为我部提升开户量，提高市场占有率创造了良好的时机。

因此，我部积极研究制定针对活动的有效方案，通过制作大量宣传海报和宣传折页来强化宣传力度通过和旗县各大中国银行网点行政企事业单位和工矿企业开展投资理财报告会来扩大营销范围。

为了提高工作效率我部统筹安排分头行动，以有限的人员发挥最大的力量。

经过我们的不懈努力，联名卡开户业绩虽没达到预期目标任务，但也取得了显著的成绩，截止到本年底，联名卡累计开户数量达到户。

在区内各家营业部中表现突出。

基金信托理财产品营销活动今年是公司不断发展壮大的年，经纪业务及各项理财业务不断创新。

季度以来公司先后推出了新世纪优选成长型基金和中泰恒泰信托理财产品计划，为了扩大营业部非般性经纪业务规模，让投资者了解更多的投资理财产品，市场拓展部在宣传工作方面下了很大的功夫。

其中要求客户经理通过银行网点积极推广，尽可能地让客户了解专项理财服务理念另方面我部努力寻求些有购买意愿和购买力的专项投资者，进行对的理财教育。

但由于活动开展期间受行情低迷影响，投资者信心不足，基金信托理财产品的销售情况没有取得预期的效果。

营销渠道建设银行网点渠道建设为了借助银行业网点的社会影响力优势，扩大公司业务辐射面，弥补公司延展局限性，我部加强了与各大银行网点的的合作。

在与乌兰察布市中国银行农业银行建设银行工商银行家银行建立了长期良好的第方存管业务基础的同时，我部又积极和该大银行沟通联系，建立了客户经理银行驻点机制，通过走出去的营销模式来延伸扩大业务拓展量。

根据各银行网点区域分布情况，目前，我们选择了家银行的个网点来开展业务，并已委派客户经理进驻。

同时，为了让客户经理能高效快捷的为投资者服务，我部还为每名客户经理所在网点配备了电脑，并安装了互联网宽带，我们还根据本营业部实际情况设计制作了精美的折页海报易拉宝等宣传品，在日常营销工作中起到了很好的宣传作用，为客户经理的各项营销业务开展提供了极大的帮助。

人力资源渠道建设我们清楚的认识到，业务拓展光靠单的营销模式或渠道营销是很难做大做强的。

因此，我部充分利用每位员工和客户经理身边的人力资源优势，通过感染影响转介绍等方式深入到各大行政企事业单位当中。

只要宣传到位，以点带面，逐步扩展，才能不断开发出新增客户。

工作团队建设工作根据证券业近几年的不断发展，业内竞争的持续加剧，建立属于自己的经纪人团队显得尤为迫切。

今年初，我部紧跟行业发展态势，从客户经理招聘培训管理等方面入手建立起了整套制度体系并不断的进行完善。

客户经理招聘为了建立营销队伍加快团队发展，今年，我部多次与乌兰察布市人才交流中心各大中专院校就业办联系，共参加了次大型招聘会，次小型招聘会，累计收到近两百分应聘简历，根据公司经纪人招聘章程和我部客户经理招聘制度的严格规定，每次招聘结束后，我部都对前来应聘的求职者进行初步的面试，对符合要求的人员培训后进行次笔试，对不符合要求的律不予考虑。

切实做到择优录取，宁缺勿滥。

营业部本年累计招聘客户经理人，目前在岗人数为人。

另外，我部还与乌兰察布市日报元广告等多家媒体组织联系，发布长期有效的招聘广告来吸引更多的客户经理加入到我们的队伍当中来。

今后，客户经理招聘工作是拓展部的项重点和长期工作，把好招聘工作这道关口，吸纳优秀群体扩充队伍是建设和维护经纪人团队的基础。

日后，我们的招聘目标和条件还要不断更新改变，以适应当前证券经纪业务的快速发展。

客户经理培训客户经理培训是经纪人团队建设的核心部分和主要工作，培训的好坏，质量的高低将直接影响日后营销业务的开展，对团队管理的完善和进步起着至关重要的作用。

因此在培训方面拓展部做了大量而细致的工作。

市场拓展部工作总结报告范文共篇。

通过主动联系社会团体，扩大联社影响力，创造营销机会。

我部获悉常德市微善风爱心联盟工作后，主动上门洽谈，寻求合作机会。

并于月日上午，代表鼎城信用联社发放爱心书包，参与微善风助学爱心见面会。

与会中发放鼎城联社业务宣传单余份，在慈善企业家中宣传并树立了良好的企业形象。

，加大宣传力度，多渠道开展业务宣传联合路演。

利用开业油菜花节等契机，与电子银行部福尔公司合作，在武陵镇西洞庭灌溪十美堂等信用社及龙腾物流园共开展联合路演次，发放宣传单余份，大大增强了客户对农信社产品的认知度。

借力宣传。

与福尔公司进行业务捆绑，对他们的营销人员进行简单的便民卡业务培训，借助他们人手多经验足市场熟的优势，在营销机时同时宣传我们的贷款业务，资源共享提高业务拓展效率。

市场营销面临的困难，新金融机构引进桥南市场，竞争压力日益增大。

信用社在市场上仍为资金融出方，江南城区市场竞争对手众多且市场占有率不高，特别是便民卡业务，因同类产品众多，且宣传力度不够，许多商户甚至从未听说过便民卡这项业务。

虽说便民卡在同类产品中具有使用时间长，放款灵活，利率低等优点，但因需提供抵押，且办理周期较长，仍为些商户所拒绝。

今年，桥南市场新进金融机构有交通银行兴业银行华融湘江银行等家银行，截止年上半年，鼎城区共有家金融机构，交叉服务的区域增大，同业竞争更趋激烈，在这种市场环境中，鼎城联社面临的压力也越来越大，产品和服务缺乏创新，不具备脱颖而出的实力，不以客户为导向实行主动营销，则无法应对愈加激烈的同业竞争，在市场中取得席之地。

，互联网金融对传统业务的冲击力度日益增强互联网金融是普惠的金融服务，对象是中小客户和个体消费者，农信社首当其冲，将面临着客户资源的严重流失。

在桥南市场商户群中，年代的商户已经普遍利用互联网金融服务，来支持自身的资金运作。

譬如互联网金融推出的理财产品或货币基金如余额宝现金宝等具有收益率高流动性强等特点深得投资者的偏爱由于农信社互联网金融支付业务类型单，使得农村信用社的中间业务边缘化。

，金融环境对银行从业人员的要求日益增高随着市场环境的变化，银行服务也应随之转型，由原来的等客户上门转变为主动上门服务，由原来被动的处理客户业务请求变为主动创新服务吸引客户上门，比如提供差异化服务，关注高端客户，为高端客户提供额外的增值服务，为低端客户提供高效的常规服务为方便客户的习惯以及业务的灵活性，尽可能提供站式的服务。

针对不同客户群提供差异化的服务和销售