比例不断提高，现在我国硬制品比例已近。据不完全统计，各 种制品消费构成比例见下表 制品分类消费比例合计 软制品 鞋及鞋底材料 人造革 薄膜 电缆料 地板革壁纸发泡材料 其他 硬制品 管材 管件 型材门窗 硬片板材及其他型材其他 国内外技术和产业发展状况趋势与市场分析 近几年中国氯碱工业发展举世瞩目，已使其成为了全球最大的氯 碱生产国和消费国。当前，中国氯碱工业的发展正处在个关键时期， 行业面临着严峻复杂的局面。随着资源能源价格上涨，氯碱企业面 临的成本压力不断上升，行业发展也已由快速的规模扩张步入了调整 时期。十二五是中国氯碱行业发展的关键转型期，需要全方位提 升行业发展水平，推动我国多种氯碱及相关产品由粗放型向精细型转 变。 产品需求方面烧碱下游需求结构基本保持稳定，仍旧以轻工 化工纺织冶金为主。氧化铝行业发展迅猛，年氧化铝产能 万吨年，产量万吨聚氯乙烯下游需求结构发生些变 化，受国内房地产及工业建设热潮拉动，管材管件型材门窗等 用量大幅提升，硬制品比例不断提高，软制品比例有所减少，主要消 费区域仍集中于华东和华南地区。 原料方面受两碱行业的快速发展，原盐行业发展也呈现了定 的变化。海盐发展较慢，井矿盐和湖盐产能持续增长。电石是我国聚 氯乙烯生产的主要原料，受能源资源和物流因素影响，在煤电发 达的中西部地区形成了几个大型的电石产地，中西部地区的电石法聚 氯乙烯生产企业相比东部地区具有较为明显的成本优势。自年 开始，电石行业受国家政策影响，落后产能相继被淘汰，行业产能过 剩产能分布零散的状况得到定程度的改观。乙烯法聚氯乙烯生产的主要原料有乙烯二氯乙烷和氯乙烯，这些原料大部分依靠进口， 产能主要集中在东部地区。 进出口方面随着中国氯碱行业的发展，烧碱和聚氯乙烯的出口 开始增多，进口逐步减少。液碱已经出口美国澳大利亚加拿大等 国。固片碱主要出口东南亚及非洲地区。聚氯乙烯出口到俄罗斯印 度埃及和独联体国家等几十个国家。 产业布局方面生产重心向中西部转移的趋势日益明显，中西部 地区氯碱企业发展过程中呈现出了显著的资源导向的特征，而东部地 区企业依靠其悠久的发展历史成熟的市场经验在发展过程中体现出 了明显的市场导向特征。 能源消耗方面烧碱是我国工业品中耗电大户，氯碱行业历来非 常重视节能降耗，通过产品结构调整和节能减排技术改造使得吨碱综 合能耗呈现逐年递减的趋势。电力是氯碱产品生产过程中的关键能 源，因此电价上涨在很大程度上影响着氯碱企业正常生产和盈利空 间，甚至是决定企业生存发展的关键因素。 生产技术方面烧碱生产工艺不断优化。年离子膜法产能 所占比例已提高到。年，蓝星北京化工机械有限公司 已研制开发出自然循环膜极距离子膜电解槽，并在生产企业运行，运 行指标达到设计要求。年，中国山东东岳掌握了离子膜从原料 树脂到离子膜交换膜工业品的全套制备技术，产品进入工业运行评测， 并开始应用推广。我国次盐水精制技术相继开发了陶瓷膜过滤器和 过滤器，效果良好，在我国部分企业也均有装置运行。大型聚氯乙烯聚合釜投入运行，干法乙炔发生工艺不断成熟，氯碱装备行 业自主创新能力不断提高，进步提升了我国氯碱行业的竞争力。 在聚氯乙烯行业的发展历程中，年是其高峰期，其中 年的产能增长率度飙升至。接下来的年爆发全球 性经济危机后，国内聚氯乙烯扩能步伐也逐渐放缓。聚氯乙烯行业成 本逐年增加，但近两年的市场不断遭遇寒流，整个行业盈利空间不断 被压缩。高速扩张后的低端市场已经饱和，同时房地产业调控也 压制了国内市场的回暖。 年中国聚氯乙烯行业的产能年增长率取得了反弹，较 年增速高出个百分点。但分析认为，年的产能增长也有不 少是上年项目推迟所致，由于年下半年中国聚氯乙烯市场陷入 原料居高售价超跌的困境，致使不少新建扩建的大项目放缓了建 设节奏和推迟了投产日期。 在七大区域的产能分布中，西北地区所占比例达到了， 属于逐年递增的趋势，尤其值得提出的是新疆内蒙两地，其产能比 重分别达到了和，已经超过了除华北地区的其他大区域 中的任何个。 从年开始，国内聚氯乙烯行业的发展就不再是味的只增 不减，而是出现了动态增减变化。近两年，国际经济的不稳定和国内 经济增速放缓，将行业发展过程中的结构性矛盾问题推到了风口 浪亚洲总产能占全球总能力的。随着近几年的发展，中 国既是全球聚氯乙烯最大的生产国也是最大的消费国。但在未来世 界能源结构发生变化的同时，各国聚氯乙烯生产成本也会随之改变， 这样中国聚氯乙烯行业则会面临着前所未有的挑战。 东亚地区是全球聚氯乙烯装置产能分布较为集中的区域，这区 域集中了日本韩国中国台湾等传统聚氯乙烯生产大国和地区，也 集中了以中国为代表的新兴发展中国家的聚氯乙烯生产能力。另外值 得提的是，有报告预期，印度将成为除美国和中国之外的第三大 消费国。中东地区聚氯乙烯产能是全球产能增长较快的地区之 ，这主要得益于中东地区低廉的原材料成本带来的优势。目前土耳 其，埃及，伊朗等国家的仍处在供不应求的局面。中东的进 口货源有多个渠道，欧洲依靠传统和地理优势占领部分市场，其 次东北亚的大量货源依靠价格优势，也是中东地区进口的主要来 源之。北美地区的聚氯乙烯主要流向是中南美洲，出口量所占比 例为。其次为亚洲，出口量占。对中东和西欧地区的出口量 分别占和，其它地区共占剩下的出口量。 年前十个月，我国聚氯乙烯纯粉进口总量较去年同期相比减少万吨。分析认为，整体国内制品行业下游需求不旺，导致 聚氯乙烯纯粉需求数量有所减少，虽然月份随着原油价格的不 断下滑，国外货源竞争优势加强，聚氯乙烯纯粉进口数量出现增长， 但整体聚氯乙烯纯粉进口总量趋减的形势基本已定。前十个月， 我国聚氯乙烯纯粉出口量较年基本持平。从数据分析看， 年上半年中国累计出口聚氯乙烯纯粉数量和去年同期相比大幅萎缩， 主要原因是出口至东南亚地区无价格优势，二是整体国际需求降 低。直至月份，中国聚氯乙烯纯粉出口业务才略有恢复，月份纯 粉出口量达到了单月万吨的最大值，其中，当月出口至印度的 纯粉数量占了月出口总量的。 塑料应用范围广泛，有不少和建筑息息相关，如塑料板材管材 和型材，但由于房地产业仍然处于低迷期，并且振兴规划三年刺激之 后的各地基层建设放缓，国外经济复苏节奏慢，都构成了整体行业的 不利影响因素。未来塑料行业需要提高开放型经济水平，也即是塑 料行业未来发展演变的趋势和行业健康发展的战略对策。在提高开放 型经济水平的过程中，通过强制淘汰落后的行政措施及优胜劣汰的市 场机制，减少企业数量，提高产业集中度至关重要。目前在塑料制品 企业统计中，前十家产品产值只占全行业产值的，这样产业面太 广，集中度太散就无法突出优势企业。塑料行业是个产能过剩行 业，因此只有大力推进结构调整，科技创新节能减排品牌建设 通过产业转型升级才能获得良性发展，进而突破发展瓶颈。未来塑料 行业的外部环境中存在些不利于发展的因素，其增速也会由跨越式回归常态，但发展仍是主流。 综观中国工业的现状和发展前景，可以负责任地讲尽管我 国的工业在全球范围内已取得三个第，即产能全球第 产量全球第消费量全球第，但在中国还有较大的 发展空间。从的人均消费量来看，发达国家为千克，而我 国仅为千克左右。目前我国的需求以上来自建筑业农业 交通能源基础设施和医药行业。随着中央政府为应对全球金融危机， 保证中国经济正常健康发展，启动万亿投资后，又陆续出台布置 实施扩大内需的十项措施。其中加快建设保障性安居工程加快农村 基础设施建设加快铁路公路和机场等重大交通基础设施建设加快 农村城市化建设加快城市电网改造等重大工程建设都将拉动国内 需求的快速持续增长。据预测，未来十年或许更长时间全球 需求量将以每年比率增长，而中国将成为主要供应国家， 其表观消费量增速将达到左右。 本领域当前急待解决的关键技术问题 氯碱化工行业在技术方面存在以下主要问题 总体装备水平较低，安全生产事故频繁 近年来我国氯碱化工工业加快了技术改造的步伐，不断更新 设备，但在设备大型化自动化方面同国外相比落后很多，大多数氯 碱化工企业正在使用的设备中大约属高能耗低产能的设备。 由于氯碱化工属于高温高压易燃易爆行业，自动化水平的 研发投入不足，导致该领域频繁发生设备人员伤亡的安全事故。节能减排压力大 随着企业产能的逐年增加，企业对当地的环境构成了极 大的威胁。为了解决乙炔法生产企业的发展不受环境的制约，氯 碱行业在技术进步和消除环境影响方面做了大量的工作，在过去我们 虽然采取了很多污染防治措施，并投入了相当的环保资金，但企业产 量的急速增长，规模不断扩大，生产企业所排放的污染总量在当 地所占环境容量比例不断增加。目前表现十分突出的是对水资源需求 的压力，内蒙新疆陕西山西等地区都是水资源贫乏地区而安 徽河南地处淮河流域，污水排放受到严格限制。国家对新建企 业提出污水零排放的要求。 产品附加值低 我国氯碱化工企业主要集中在中低端市场竞争，高端市场被外国 公司控制，我国氯碱化工工业总体水平与发达国家相比还有相当差 距，存在部分产品生产能力相对过剩产品结构不合理的矛盾，表现 为中低档产品偏多，高档与缺门配套产品少通用技术产品多，高技 术高附加值产品少等问题。由于宏观调控力度不够，致使企业盲目 上生产线，有的企业开工率不足，如铝塑复合管产品在短短几年中有 百多家企业几百条生产线投产，造成供过于求中低档长线产品生 产严重过剩，如编织袋贴墙纸等产品些高档产品仍在大量进口。 科技投入不足产品开发能力弱 氯碱化工及其产品发展期