协会对全国范围内的 家复混肥企业进行监测统计，此家企业共生产三元复混合肥万吨，同比增 长，其中，磷酸基三元复合肥万吨，同比增长，硫基三元复合肥万吨，同 比增长全年累计销售量万吨，同比增长，库存万吨，同比下降。 按照钾肥消耗量推算，年中国复合肥的产量约万吨，其中硫基型约 万吨，氯基高中低浓度约万吨。 企业扩能仍在继续 近几年来，各地大中型生产企业得到了飞速发展，复合肥行业正呈现个显著的特点 在剧烈的竞争中，企业以扩大产能来提高自身的市场竞争能力和降低生产成本，同时，很多 新的复合肥品牌进入市场此外随着国家在农业上投入的加大，出台了很多惠农政策，为涉 农行业的发展提供了新的契机，从而也引起了来自多方的关注，很多行业外的资本涌入复合 肥行业，时间行业呈现百花齐放的景象，使得本已过剩的复合肥行业，竞争更加激烈。 据国家统计局统计显示，年月份全国复混肥制造行业计划投资亿元，同 比增长实际完成亿元，同比增长施工项目个，同比增长，新开工 个，同比增长竣工项目个，同比增长。 行业亏损同比增加，利润同比下降 年底开始，世上最严重的经济危机席卷全球，大化工行业处于风雨飘摇的地步， 复合肥行业也不可避免的遭受了冲击，各类原料价格急剧下滑，市场需求不断缩减，业内生 产厂家大多处于停产限产的状态，行业利润跌入低谷。根据国家统计局数据，年 月份统计复混肥企业家，其中亏损企业家，同比增加亏损额亿元，同 比增长倍。全行业实现利润亿元，同比下降。这状态持续到现在，虽然经 济危机的影响在逐渐降低，全球经济开始逐步复苏，但是经济基础不稳，行业发展依然处于 调整期，预计年，行业发展依然面临较大困难。 企业众多，产品质量参差不齐 年中国磷肥工业协会统计部分三元复合肥企业生产万吨，其中前家企业 产量万吨，占统计范围的但是按照钾盐消耗倒算年产量应在万吨，按此算来，前家企业产量只占总产量约左右，产业集中度较低，另外多万 吨三元复混肥被千多家企业所生产，所以行业产能虽然较之以前集中程度有所提高，但相 比国外发达国家，产能相对分散，这也直接带来市场销售的混乱难管。 根据国家质检总局日前通报的年全国复混肥磷肥产品质量国家和地方联动监督 抽查情况来看，共抽查了家企业的种产品，有家企业的种产品合格， 产品合格率为。从抽查的企业情况看，大中小型企业产品合格率分别为 和。从产品看，有机无机复混肥料合格率最低，只有复混肥料复合肥料产 品合格率在以上掺混肥料过磷酸钙以及钙镁磷肥质量相对较好，产品合格率在 以上。从此结果也可看出目前复肥市场行产品质量参差不齐鱼目混珠，尤其是占据行业多 数的中小企业，在对其质量控制和管理上需要进步加强监督。 四中国复合肥销售的区域分布 随着复合肥在国内市场的发展，农民朋友的用肥习惯在逐步改善，在生产中验证了复合 肥的优势，再加上国家土肥部门和生产企业不断加大对三元复合肥的推广力度，因此复合肥 市场不断扩大。根据目前中国的复肥使用习惯，可以按照区域划分，其中北方区域以高浓度 产品为主，而南方区域针对大田作物则习惯使用中低浓度复合肥，针对蔬菜水果等经济作 物则使用高浓度复合肥，近几年，随着农业专业化的发展，无论南北区域，在种植高档经济 作物时对复肥品质的要求也是越来越高，硝基产品日渐成为市场的首选，事实上进口的三元 复肥也多是被使用在这些作物上。 今后，预计三元复合肥仍将有较快发展，首先是国家实行测土配方施肥要求，较之单质 肥料，复合肥更能满足作物生长需求其次三元复合肥的特点符合目前国情需求，行业发展 处于上升时期再者随着农业专业化规模化的发展，尤其是在经济发达地区，对于高效专业的功能型三元复合肥需求量将有所增长，由此可见，三元复合肥将成为市场主流之， 在全国各个省市得到大力推广。 根据调查，新疆北疆地区的复合肥生产企业，主要集中在乌鲁木齐市石河子市两地， 占全疆生产量的以上，小企业占。二元复合肥产品在起步阶段，单质肥料产品为市 场主体。乌苏市目前还没家复合肥生产企业奎屯市开发区只有家复合肥生产企业，建 厂有十余年历史，主要存在产品品种单，新产品开发困难，市场竞争激烈，企业盈利能力 弱，规模小。 五进口复合肥给国产复合肥企业的启示 虽然我国在复肥行业产能严重过剩，但是每年却仍有大量三元复合肥进口，究其原因， 方面进口肥可以弥补我国钾肥不足，另方面进口复合肥主要占据了国内的高端空白市 场，这也为国内复合肥行业发展提供可借鉴的思路，对国产复混肥发展提供动力发展高 端产品。据统计年共进口复合肥万吨，这些进口肥主要来自挪威欧盟比利时， 进口量分别为万万万吨年进口量为万吨，主要来自挪威 芬兰比利时，分别是万万万吨年共进口三元复合肥万吨， 主要是来自俄罗斯挪威比利时等国家，分别是万万万吨。根据 年三年的统计结果，研究发现进口的三元复合肥主要是硝基复合肥，进口肥直接占领了国内 的高端复合肥市场。 三年来三元复合肥进口情况单位万吨 年份年年年 总进口量总计总计总计主要进口国总计主要进口国俄罗斯联邦挪威挪威 挪威芬兰欧洲联盟 比利时比利时比利时 综上所述，在国内产能过剩的情况下我们依然给国外进口产品留有多万吨缺口， 这对于国内三元复合肥企业而言是冲击但同样也是个机遇，如果国内生产企业能够提供同 类高端复合肥，不仅国家将减少进口量，还为批企业提供了新的发展空间。 六中国复合肥行业最具竞争力的企业类型 随着行业的不断发展，涌现了批表现优秀的企业，他们在市场竞争中脱颖而出不断 壮大，已经成为行业的佼佼者。综合这些企业的特征，可以将之分为以下几个类型 资源型企业众所周知，三元复合肥是加工制造行业，其中磷钾元素都属于资源 性产品，因此拥有磷钾资源的企业就拥有较强的竞争力。例如云贵鄂等磷矿产地的企 业。 市场型企业有些企业虽然远离原材料产地，但是紧靠消费市场，对市场需求掌握 及时，牢牢抓住市场动向，踏踏实实做精做细自己的市场，树立自己的品牌，从而开创了自 己的天地，例如山东河南等地企业。 产业链延伸型企业有些企业以肥为主线，不断向上延伸产业链，尽力掌控上游资 源，再加上各环节的协同优势，从而不断降低生产成本，极大的增强了企业抗风险能力，增 加了核心竞争力。例如成都新都化工。 六未来肥料企业发展方向企业分化，未来几年业内各个生产企业根据自身优势，进步明确市场定位，并随 着资金技术人才等等条件的不断完善，发展有必将加快步伐，具有竞争力的企业将会逐 步成为市场主流。 复混肥企业上市融资，扩大规模随着行业的发展和国家相关政策的持续支撑，再加 上生产企业规模的不断扩大，复混肥企业已经开始重视到资本市场融资，从而促进企业规模 的跳跃式发展。据了解，目前准备上市的复混肥企业有湖北新洋丰，山东史丹利，成都新都 化工等企业。 产品结构的调整 之节水农业型复混肥。我国水资源日趋匮乏，国家在大力推广节水农业，这给复混 肥行业发展带来新的机遇，滴灌灌溉技术的进步推广，需要大量的水溶性肥料，硝基复肥 聚磷酸铵硫代硫酸铵等产品都将得到大力发展。 之二专业系列型复混肥。由于专用复混肥较之通用型肥料更能满足作物生长需要， 并且提高化肥利用率，改善作物品质，增产增收，给农民朋友带来明显的经济效益，具有明 显的科学性和实用性。随着我国测土施肥工作的推进，复混肥品种，配方将不断增加，针对 不同区域不同作物和作物不同的生长时期，生产企业将结合实际情况适时推出作物专用 复混肥，以及些作物生长周期内的系列复混肥，以更好的满足农业生产需要。 之三缓释型复混肥。目前国内众多复混肥企业在缓释肥发展上做了很多工作，国内缓 释肥技术主要包括加入硝化抑制剂和尿酶抑制剂，也有对复混肥颗粒进行包膜处理的„„随 着这类产品的发展，在相关部门和企业的努力下，目前行业已经制定了相应的行业标准，这 对缓释肥行业的发展起到了推动作用。 之四有机无机复混肥料。我国人均耕地面积较少，因此农业追求高产在定时期内 不会改变。由于土壤中有机质的消耗非常快，为了培肥土壤，改善土壤环境，增加土壤的保肥保水能力，为持续高产奠定基础，配施有机无机复混肥是最佳选择，因为它可以稳定生产 的同时，培肥地力。 之五功能型复混肥。这类产品除了保持肥料的基本功能外，还在其中掺入微量元素肥 料和农药，成为多功能的复合肥料，使肥料具备除草杀虫的功能。 七疆内肥料产品市场分析与开发 产品生产情况 年新疆区内生产硫酸钾万吨，尿素万吨，生产的有机肥料为 万吨。目前新疆还不能生产磷肥，主要依靠进口和内地企业的产品，在本地市场进行销 售。以美国产磷酸二铵主导市场，具有价高的特点。 罗布泊钾肥项目期年已投料试车成功，年最大产能万吨，实际生产 万吨，力争年万吨硫酸钾项目达产。二期万吨硫酸钾项目于年底开工建 设，总生产能力达到年产万吨钾肥，使钾盐资源综合开发，大力发展循环经济，延长产 业链，提升附加值，实现多元化生产。 年新疆塔里木石化公司万吨合成氨万吨尿素项目投产，能力在年释 放 年计划新开工项目有潞安新疆大化肥项目，兵团农七师大化肥项 目。规划中的项目有吐鲁番硝石钾肥万吨硝酸钾钠项目。 规划到年后，新疆形成年产尿素万吨，硫酸钾万吨产能规模。 以多元有机肥微生物肥料腐植酸肥料缓控释肥料叶面肥料为代表的新型肥料行 业还没有建立和发展，本区域市场销售的产品完全以内地企业产品所垄断。 年新疆农业节水灌溉面积累计达到万亩，并且每年以新增万亩规模增加。高效节水建设已由最初的棉花膜下滴灌的大面积实施，推广到工业番茄辣椒林 果设施农业等方面，尤其是我区密植作物滴灌技术的试验成功，推动了滴灌小麦滴灌玉 米的建设发展，年在昌吉塔城等地有了较大面积的