咨询管理制度

公司根据范本填写相关内容。

合同条款的变动或附加条件的提出都需经法律顾问审核，报总经理批准。

与客户的委托合同由副总经理作为签约代表进行签署与学校的代理合同由总经理对外签署与合作公司的合同协议由行政部经理对外签订。

合同的保管所有合同正本由行政部统归档保存。

业务部和财务部各留份合同副本，分别由资料部主管和财务主管负责保管。

并，回顾公司内的重要事件或其他重大事项，总结交流经验和方法，并提出下年度工作希望。

年度工作总结交资料部主管保存。

客户管理客户的定义客户包括与公司签订留学移民委托代办合同的客户及向公司询问有关出国事宜的潜在客户。

客户的拓展原则客户的拓展应有针对性和灵活性，重视客户心理的把握。

为了降低经营成本与风险，必须对客户的支付能力和信用状况作较全面的了解。

责任人客户拓展由咨询部负责公司副总经理给予必要的支持。

工作安排咨询部分早班和夜班两班运作，各班次责任人负责做好接听电话和接待客户来访工作，并做好所有客户信息的登记。

般由初次接待人负责该客户的跟踪发包括基本信息学校名称地址联系人联系方法主要课程设置学校基础设施及师资情况等业务信息与学校间的联络与沟通情况等，包括所有重要的往来邮件及传真学校评审报告等，详见附录学校档案。

责任人市场部各成员必须及时完整地做好负责学校的档案填写与整理部门主管负责检查指导部门成员的档案管理，并做好所有学校档案的汇总工作。

类型工作交流与总结分年度与月度两类。

每月日各部门对上月工作进行小结每年月各部门先做工作总结，然后做公司年度工作总结。

月度工作总结每月日前，各部门员工对上月工作情况做简单的书面总结，交部门主管部门主管对员工的总结作评价，提出建议和希望与客户合同的进程及留学学生的在校情况直接相关。

市场部人员根据具体情况将相关信息记录并提供给咨询部或资料部员工。

重要节假日的问候由市场部主管统制定计划和预算，报总经理或副总经理根据资金权限规定审批后，以公司名义统对外发放。

召开展示会的具体日程安排宣传计划接待安排及预算由市场部主管负责拟订，报总经理审批通过后，根据计划执行。

执行完毕，必须撰写效果及费用总结，并向总经理汇报。

学校评审时间学校评审通常在代理协议期满前进行年或两年根据实际情况，可提前对学校进行评审，确定是否调整或终止代理协议。

依据市场部收集的学校及市场信息与学校联系合作的记录咨询管理制度相关条件建议，并向行政部提交。

行政部审核后向总经理汇报，经总经理批准后由市场部备案。

领馆及其它政府机关包括各领事馆出入境管理处公证处等与公司业务有较高相关性的机关办事处。

主要工作加强联系与沟通，及时了解各类信息，建立良好的关系。

及时合理处理上述机关及办事处的内部调整或其他突发事件。

责任人市场部主管负责加强与上述机关办事处的联系与信息传递。

公司总经理和副总经理应提供必要的支持。

档案管理内容各类机关办事处的基本信息联系人情况相关事件分析总结重要人事或管辖范围调整的应对方案等。

责任人由市场部主管负责记录整理相关档案对协作关系进行分析总结内的重要事件或其他重大事项，总结交流经验和方法，并提出下年度工作希望。

年度工作总结交资料部主管保存。

客户管理客户的定义客户包括与公司签订留学移民委托代办合同的客户及向公司询问有关出国事宜的潜在客户。

客户的拓展原则客户的拓展应有针对性和灵活性，重视客户心理的把握。

为了降低经营成本与风险，必须对客户的支付能力和信用状况作较全面的了解。

责任人客户拓展由咨询部负责公司副总经理给予必要的支持。

工作安排咨询部分早班和夜班两班运作，各班次责任人负责做好接听电话和接待客户来访工作，并做好所有客户信息的登记。

般由初次接待人负责该客户的跟踪发展。

两班次辖公司或业务的合同进行查询。

总经理副总经理和财务部经理可对所有业务合同进行查询。

业务用章管理公司业务所需使用的印章主要有教科的合同章加祺的公章及合同章类。

教科的合同章主要用于与留学客户及校方签订合同加祺的合同章主要用于与移民客户及合作公司等签订合同或协议加祺的公章用于开具介绍信情况说明等。

所有印章都由行政部负责保管，用章前需经审核人审核签字，行政部方可盖章。

合作公司评审考察期满，市场部主管听取相关意见并做好评审，向行政部提出是否签约意见，经行政部批准后记录归档。

年终或合约协议期满，由部门主管组织对合作公司进行评审，提出是否续约及合量，建立良好的品牌声誉，并以此吸引更多的新客户，公司必须对现有客户进行较长期的跟踪与维护。

责任人各咨询人员必须对经办客户进行跟踪维护。

部门主管提供必要的指导或支持。

内容对已出国的客户尽量保持联络，了解其在国外的学习生活需求及其它市场信息等与其国内家人也应经常联系，了解相关信息及潜在客户信息。

类型工作交流与总结分年度与月度两类。

每月日各部门对上月工作进行小结每年月各部门先做工作总结，然后做公司年度工作总结。

月度工作总结每月日前，各部门员工对上月工作情况做简单的书面总结，交部门主管部门主管对员工的总结作评价，提出建议和希望并根据员政部负责保管，用章前需经审核人审核签字，行政部方可盖章。

部门主管应每天检查当天所有的客户信息登记情况，并根据各员工的实际工作量，合理调配客户资源。

向客户提供咨询必须耐心细致，让客户全面真实地了解相关信息。

在力所能及的范围内为客户提供附加价值，以提升公司形象。

咨询人员应及时记录拓展各客户的进度及相关重要信息，如客户提出的特殊问题要求及解决方案，客户自身情况的特殊性及处理方法等。

部门内应定期组织讨论，汇总分析以上问题总结经验与教训，并汇编成册。

总经理及副总经理可随时抽查客户信息登记及客户发展进度，并提出相关意见及建议。

客户服务定义客户服务的总结，撰写部门月度工作小结，于日前交副总经理及总经理审核。

总经理和副总经理审核后，提出相关意见。

总结报告由资料部主管负责保存。

审批后，副总经理召集各部门员工进行月度工作总结，交流各部门的经验和教训，对部门间协作与交流下月的工作提出要求。

年度工作总结每年月日前，各部门员工总结年度工作情况交部门主管审阅。

部门主管对各员工的工作情况进行评价，并据此撰写部门年度工作总结，于日前交副总经理审阅。

副总经理对各部门总结进行审核，提出相关意见，并撰写公司年度工作总结，于日前交总经理审批。

总经理审阅后，召开公司全体员工会议，评价上年度工作情况，回顾公借用般情况下，资料经归档，不得外借借用者须办理借用手续，由副总经理签字认可，并登记备案。

借用者在借用过程中须保证资料档案的完好不缺失，并按时返还。

合同管理合同的签订所有与业务相关的合同都由法律顾问负责拟定合同范本。

公司根据范本填写相关内容。

合同条款的变动或附加条件的提出都需经法律顾问审核，报总经理批准。

与客户的委托合同由副总经理作为签约代表进行签署与学校的代理合同由总经理对外签署与合作公司的合同协议由行政部经理对外签订。

合同的保管所有合同正本由行政部统归档保存。

业务部和财务部各留份合同副本，分别由资料部主管和财务主管负责保管。

并审，向行政部提出是否签约意见，经行政部批准后记录归档。

年终或合约协议期满，由部门主管组织对合作公司进行评审，提出是否续约及合同相关条件建议，并向行政部提交。

行政部审核后向总经理汇报，经总经理批准后由市场部备案。

领馆及其它政府机关包括各领事馆出入境管理处公证处等与公司业务有较高相关性的机关办事处。

主要工作加强联系与沟通，及时了解各类信息，建立良好的关系。

及时合理处理上述机关及办事处的内部调整或其他突发事件。

责任人市场部主管负责加强与上述机关办事处的联系与信息传递。

公司总经理和副总经理应提供必要的支持。

档案管理内容各类机关办事处的基本信息围公司组织设置及职责分工业务工作管理客户管理学校管理合作关系管理资料及档案管理合同管理业务用章管理理赔处理业务流程管理附则目的纲要及适用范围为了规范与提升上海加祺商务投资咨询有限公司咨询业务的管理，提高公司运营效率与质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。

本制度包括公司组织设置及职责分工业务工作管理客户管理学校管理合作关系管理资料及档案管理合同管理业务用章管理理赔处理业务流程管理等内容。

本制度适用于上海加祺商务投资咨询有限公司。

本制度由公司部门负责拟定，其解释权及修改权属部门。

本制度从年月日起执行。

公司组织设置及职责分工公司分市场合时间，由部门主管协调安排接待工作。

签订代理协议市场部主管负责根据与学校的沟通拟定代理协议草案或接受对方的协议草案，交总经理审核必要时需经法律顾问审阅，确定是否需要调整。

若需调整，与学校有关人员再次协商，最终由总经理作为签约代表对外签约。

合同正本由行政部保管副本式两份，分别由财务部和市场部保存。

市场部负责将签约学校的基本信息学校名称地址联系人联系方法主要课程设置学校基础设施及师资情况等通知咨询部和资料部。

学校关系维护内容包括日常学生信息沟通及留学事务的安排，重要节假日的问候，及安排展示会的联系工作等。

日常学生信息的沟通及留学事务的安的总结，撰写部门月度工作小结，于日前交副总经理及总经理审核。

总经理和副总经理审核后，提出相关意见。

总结报告由资料部主管负责保存。

审批后，副总经理召集各部门员工进行月度工作总结，交流各部门的经验和教训，对部门间协作与交流下月的工作提出要求。

年度工作总结每年月日前，各部门员工总结年度工作情况交部门主管审阅。

部门主管对各员工的工作情况进行评价，并据此撰写部门年度工作总结，于日前交副总经理审阅。

副总经理对各部门总结进行审核，提出相关意见，并撰写公司年度工作总结，于日前交总经理审批。

总经理审阅后，召开公司全体员工会议，评价上年度工作情况，回顾公相关条件建议，并向行政部提交。

行政部审核后向总经理汇报，经总经理批准后由市场部备案。

领馆及其它政府机关包括各领事馆出入境管理处