1、“.....兆元共同基金行銷體系歐美基金行銷體系發展與趨勢台灣基金行銷體系發展與趨勢美國共同基金銷售之主要通路通路主要投資者提供交易服務之公司交易方式基金投資者服務直銷個人投資戶基金公司以績效導向的領導風格有領導與管理的決心有令人興奮的遠景描繪績效導向的奬懲制度客觀簡單涵括面廣直接與績效表現連接良好的管理資訊系統生產力客戶效率產品利潤業務人員持續的銷售文化有效率的教導市場的正確選定共同基金目標市場定位法人高所得收入般散戶客戶特性以資金調度,安全穩健及避稅為目的有理財需求,但不夠專業強調方便簡單,兼顧儲蓄及投資考量首重績效,對市場敏銳度高,強調資訊專業性,即時性,以及專屬貼身服務種市場區隔因素地理特性人口統計特性行為特性心理統計地域成本交易帄台,提供散戶與基金公司建立直接關係的環境異業結盟產品包裝設計合成產品......”。

2、“.....劃清楚明確的業務管理機制具激勵性的獎酬制度明確的績效評核與淘汰制度成功關鍵是否建立有效率的服務機制了解建立客戶服務的優先順序建立級客戶管理機制服務標準業務管理流程開戶數要求每月投資成果報告業務目標設定與管理成功關鍵是否善用資源了解資源妥善運用以發展業務管理公司集中心力在產品開發與基金管理,而將產品銷售客戶服務等委外完成現階段台灣共同基金行銷模式直效佈點,著重策略培養直銷業務人員,充分運用基金規模容量,配合行情變動,採策略性攻擊運用金控集團行銷成功與否在於集團體系的動員力量,其中富邦結合銀行壽險券商資源,元大動員係客戶介紹社團活動般散戶廣告媒體結合直效信函資料庫建立與管理成功關鍵對目標客戶是否有清楚的了解直銷客戶資料庫與客戶關係管理系統了解客戶屬性客戶行為記錄與分析投資產品配對持續追蹤成功關鍵是否有對的人擴展業務良好的人力資源系統建立人員招募標準持續性的教育投資規模分析,透過投資顧問直銷退休計劃等......”。

3、“.....美國司做交易退休計劃執行人所選擇之有限基金數投資資訊基金超市個人投資戶與經註冊之投資顧問者折扣經紀商透過折扣代理人向基金公司做交易多家基金公司之基金投資資訊戶多基金管理法人機構信託業者,商業金融機構,與其他法人投資機構基金公司直接與基金公司交易或基金公司之代理商多家基金庭數中透過各通路購買共同基金的百分比業務人員投資顧問退休計劃直銷基金超市折扣經紀商資料來源行銷趨勢的變化年前單股份基金,經紀商直銷等較單純化的直銷管道年後多種股份基金,擴展至多元化的行銷管道當市場區隔更為細分後,基金基金直銷主講人章嘉玉荷銀投資管理股票型基金綜合型基金債券型基金貨幣市場總計全球共同基金資產......”。

4、“.....近個營業員積極推動基金銷售業務,成果卓著著重通路布局運用專業且具相當知名度的銀行券商通路,推展市場現階段台灣共同基金行銷模式直效行銷電話服務中心系統架構結合直效行銷投資與電話服務中心,直接開發散戶市場運用網路電子交易系統運用科技,簡化交易手續,建立長期庭數中透過各通路購買共同基金的百分比業務人員投資顧問退休計劃直銷基金超市折扣經紀商資料來源行銷趨勢的變化年前單股份基金......”。

5、“.....擴展至多元化的行銷管道當市場區隔更為細分後,基金劃清楚明確的業務管理機制具激勵性的獎酬制度明確的績效評核與淘汰制度成功關鍵是否建立有效率的服務機制了解建立客戶服務的優先順序建立級客戶管理機制服務標準業務管理流程開戶數要求每月投資成果報告業務目標設定與管理成功關鍵是否善用資源了解資源妥善運用以發展業務大量處理考慮適當委外服務,降低成本專注的風險管理建立業務人員管理機制建立客戶管理機制重視業務進行流程是否符合準則配備定期檢視系統與功能持續的教育成功的關鍵知其然更要知其所以然成功關鍵策略是否明確針對目標客戶進行不同的行銷策略機構客戶中實大戶專人專業開發高層基金直销培训材料......”。

6、“.....服務機制了解建立客戶服務的優先順序建立級客戶管理機制服務標準業務管理流程開戶數要求每月投資成果報告業務目標設定與管理成功關鍵是否善用資源了解資源妥善運用以發展業務擊力專業知識訪問過的客戶銷售技巧功擊力增加業績增加擴大攻擊範圍提升攻擊品質審慎選擇業務團隊成員良好持續的人員訓練業務人員的言而有物銷售文件清楚具吸引力增加攻擊量攻擊量帄均拜訪逗留時間帄均天拜訪客戶的件數增加攻擊量提高業績延長工作時間徹底作好時間管理攻擊量減少原料庫行銷與銷售點子的創造管理績效管理系統管理業務人員獎金制度行動化使業務人員具行動力及訓練審慎挑選業務人員職能分工讓業務人員專注在業務推展上卓越的行銷支援提昇行銷企劃的專業正確的價值訴求建立專注在提供價值訴求的運作體系在地域客戶地域成為業務推動方向的考量直銷體系的管理直銷團隊的組成業務人員的優勝劣敗業務推動方向的考量業務人員的管理管理報表的建立與運用業務人員的管理提高攻擊力提升供擊品質增加攻擊量適當及時的激勵公帄明確的績效評核提高攻擊力質量親和力人格在客戶處的逗留時間庭......”。

7、“.....經紀商直銷等較單純化的直銷管道年後多種股份基金,擴展至多元化的行銷管道當市場區隔更為細分後,基金制成本集團資源整合建立有效率的服務體系建立低成本服務帄台重視資源運用建立行銷網路直銷中心與分支據點應具有區隔性獨特性愈來愈少針對所有人提供所有服務的據點愈來愈多針對特殊需求之專屬據點彈性人力配置低成本交易服務帄台集中大量化交易委外節省支出標準作業流程建立時間係客戶介紹社團活動般散戶廣告媒體結合直效信函資料庫建立與管理成功關鍵對目標客戶是否有清楚的了解直銷客戶資料庫與客戶關係管理系統了解客戶屬性客戶行為記錄與分析投資產品配對持續追蹤成功關鍵是否有對的人擴展業務良好的人力資源系統建立人員招募標準持續性的教育以郵件電話網路及櫃檯等方式交易基金公司之基金投資資訊顧問個人投資戶全方位服務之證券商,註冊之投資顧問公司......”。

8、“.....盡量集中基金直销培训材料.劃清楚明確的業務管理機制具激勵性的獎酬制度明確的績效評核與淘汰制度成功關鍵是否建立有效率的服務機制了解建立客戶服務的優先順序建立級客戶管理機制服務標準業務管理流程開戶數要求每月投資成果報告業務目標設定與管理成功關鍵是否善用資源了解資源妥善運用以發展業務佳模式的分享確認成功的點子能有效散佈在組織中妥善利用鎖定的目標與資料庫著重成功率的提昇強化產品發展及定價能力達到卓越銷售文化的步驟專業化使業務人員專業化......”。

9、“.....近個營業員積極推動基金銷售業務,成果卓著著重通路布局運用專業且具相當知名度的銀行券商通路,推展市場現階段台灣共同基金行銷模式直效行銷電話服務中心系統架構結合直效行銷投資與電話服務中心,直接開發散戶市場運用網路電子交易系統運用科技,簡化交易手續......”。