1、合作伙伴关系，为公司后续的行业整合和做大做强提供竭诚服务。.中信建投证券郑重承诺专业创造价值真诚赢得信任让最好的企业成为我们的客户让我们的客户成为更好的企业所需收购资金数额庞大，公司高管及中层干部无法筹集该巨额资金。.问题二工会持股及股东人数超人的解决思路及方法续.方案二引入有实力的产业资本基金等，中信建投证券有较多具备强大实力的合作伙伴，可与贵公司商讨转让事宜。优劣势分析优势给公司带来市场客户技术等方面的资源可使公司运作更加规范，完善公司管理制度并促进信息的透明化。可能的劣势新引入的股东积极参与公司决策，对原有股东和管理层决策自主性有定程度的削弱新引入股东对公司业绩的定要求。综述新引入股东在综合考虑公司的成长性和盈利能力二级市场情况同行业可比企业情况企业高管素质及上市是否存在障碍等基础上，接受工会所持股权的转让且般不会对公司。

2、议不要清理后马上急于申报，要求运行段时间，合理把握申报时间。因此，公司必须对工会持股及股东人数超过人的现状进行清理。案例香雪制药香雪制药申请上市过程中经历了几任券商，终于在中信建投证券的保荐下，于年年月在深交所发行上市，募集资金总额.亿元，发行市盈率倍，发行股价.元。年月日，罗岗经发公司出具关于广州市香雪制药股份有限公司年集体产权转让事宜的说明。年月日，广州市白云区出具云府请号文关于广州市香雪制药股份有限公司申请上市对历次集体所有股权转让合法合规的确认请示。年月日，广东省人民政府办公厅出具粤办函号文确认公司历次集体所有产权转让合法有效。上市案例分析.问题省政府批文的解决思路及方法香雪制药在中信建投证券的大力协助下，经过向区政府打请示区政府出文确认申请市政府审核市政府向省政府提出申请文件，最终取得了广东省政府批文。案例二。

3、目组成员简历续研究团队姓名职位学历项目经验周金涛研究部执行总经理南开大学经济学硕士中信建投研究部行政负责人，长期从事宏观策略研究，并在中国的工业化国际比较和经济周期研究虚拟经济与实体经济关系等方面形成了独特的逻辑框架和思维体系。年年连续两年获得新财富最佳策略分析师第三名.中信建投证券项目组成员简历续配备充足的富有经验的项目人员完成本次发行方案的设计和执行为公司提供包括改制辅导首次发行上市后市支持在内的全面服务全面负责申报文件制作以及有关部门关系协调调动切所需要的公司资源，确保本项目顺利实施全面负责发行过程的相关事宜协助制定合理的整体宣传策略为贵公司定期提供宏观经济证券法规与研究等方面的信息和具体运作方面的指导性意见通过我公司研究力量，充分挖掘贵公司的投资价值，并为贵公司今后在资本市场上的发展战略提供建议与贵公司建立战。

4、能否作为上市公司股东的复函证监会法律部号的规定，职工持股会不得作为上市公司股东，证监会也不受理工会作为股东或发起人的公司公开发行股票的申请，并且终极持股人数不得超过人。问题二工会持股及股东人数超人问题.重大问题介绍.重大问题介绍续问题二工会持股及股东人数超人问题续证监会要求不能采用信托持股或持股公司规避的方法。采用信托持股或持股公司持股规避人的意义不大，即使信托也要追到最终受益人通过持股公司规避人也要合并计算。目前股东超过人的公司，证监会原则上不要求为了上市目的而进行清理。但如果决定上市，就定要清理，股东人数必须压缩在人以下，而且必须把清理工作做好。清理应坚持股份转让合法自愿有偿的原则。保荐机构应当对清理过程清理的真实性和合规性是否属于自愿有无纠纷或争议等问题进行全面核查，不能简单看声明等纸面文件清理时的签名，要做必要的访谈。建。

5、股东人数超人的解决思路及方法股份清理转让中涉及的具体问题根据证监会要求，工会持股及股东超人必须清理，且清理后终极股东人数不得超过人。.确定的股份受让方。.确定转让价格。.转让工作的组织和程序。.确定工会所持股份转让的受让方.方案公司高管及中层干部受让工会所持股权。优劣势分析优势公司内部人员收购，避免了引入外部投资人的过程，节省了时间。劣势重大资产收购河南郑百文股份有限公司重大重组等项目主持了味邦生物制药有限公司天时印刷有限公司等企业的私募融资项目八达岭旅游股份有限公司的结构融资。彭砚苹研究发展部执行总经理经济学博士，中央财经大学客座教授，科技部创新基金财务评审专家，上市公司独立董事。十二年证券研究经历，先后在中国证券报上海证券报金融时报等报刊杂志上发表了近百万字研究成果，多次接受中央电视台北京电视台等媒体采访。.中信建投证券。

6、制权产生影响。.问题二工会持股及股东人数超人的解决思路及方法续.方案三公司减资回购。优劣势分析优势公司减资回购，避免了引入外部投资人的过程，节省了时间，且公司具备良好的经济实力。劣势所需减资收购资金数额较大，可能会影响公司正常经营。减资回购程序较为复杂，时间流程较长。.问题二工会持股及股东人数超人的解决思路及方法续二.转让价格建议元股。原因理论上，转让价格的上限是目前市场糖业股的估值水平，如南宁糖业贵糖股份，下限为公司每股净资产。截至年月日收盘，南宁糖业的市盈率为.倍，贵糖股份的市盈率为.倍。目前，公司股本亿元，年合并净利润约亿元，净资产多亿元，每股净利润为元，每股净资产约为元。我们认定，该股权转让比较合理的市盈率为倍，则根据“股价市盈率每股收益”计算，工会所持股权的转让价格为元股。.问题二工会持股及股东人数超人的解决。

7、洋股份年月日，广东省人民政府办公厅出具关于确认原广东南洋电缆厂脱钩改制和产权问题的复函粤办函号同意原广东南洋电缆厂已解除集体企业挂靠关系，属个人投资的私营企业，并已转制为广东南洋电缆厂有限公司，之后又依法变更设立为广东南洋电缆集团股份有限公司该公司脱钩改制整体变更和出资产权情况清晰明确。案例三骅威股份年月日，广东省人民政府出具确认意见粤办函号玩具总厂集体企业改制合法合规产权清晰。除上述广东省内的案例外，其他省份也存在较多类似案例，如章源钨业江西省亚太药业浙江省长青股份江苏省雅克科技浙江省等。.问题省政府批文的解决思路及方法续根据中信建投的项目经验，贵公司申报上市前，关于历史沿革中涉及国有产权改制及股权转让的合法合规性取得省政府确认批文的完整流程为.公司向东莞市东城区政府申请确认国有产权改制及股权转让的合法合规性.东城区政。

8、业深圳凯立德广东东方精工等项目的改制上市工作。王庆华投行部高级副总裁北京大学经济学学士作为项目主要负责人主持了香雪制药首发并创业板上市芭田股份首发工作曾作为项目组主要成员参与证通电子首发工作，参与海南海药股权激励财务顾问工作曾作为项目主办人负责葛洲坝换股吸收合并整体上市财务顾问星湖科技借壳重组财务顾问和宁波联合四川路桥股权分置改革等工作。傅彪投行部副总裁注册会计师通过保荐代表人考试具有多年投资银行经验，并具有多年四大审计工作经验作为核心人员参与深圳燃气天津汽车模具深圳雷杜江苏交科院超日太阳等多家首次公开发行上市项目。.中信建投证券项目组成员简历续项目执行团队姓名职位学历项目经验王万里投行部副总裁吉林大学经济学学士管理学学士作为项目组核心成员参与香雪制药深圳芭田股份深圳恒波江苏交科院香雪制药等首次公开发行上市项目。王尊义投行部经理中山大。

9、对公司产权改制及股权转让的合法合规性进行确认申请，并出具相应函件及报请东莞市政府审核.东莞市政府审核完毕，向广东省政府提出申请文件.省政府收到东莞市政府申请文件后，省办公厅指示让省金融办组织省经济和信息化委员会广东证监局省国资委流转审核反馈意见，企业回复相关反馈意见.省金融办获得省经济和信息化委员会广东证监局省国资委意见为政府内部文件.上述各政府部门流转会签完毕，省金融办向省政府请示出具省政府关于历史沿革中国有集体股权转让合法合规性的确认文件，最后省政府以省办公厅名义出具确认文件。工作流程历次审核确认都要以公司所在区政府审核的确认申请内容为基础，所以向区政府申请的内容必须真实明确详尽省级各部门审核流转中均需出具核查意见，最终由省办公厅出确认文件。.问题省政府批文的解决思路及方法续二清理工会持股及股东人数超人的问题.问题二工会持股。

10、历主要项目经验王常青公司总裁人民大学经济学硕士曾任中信证券董事总经理中信证券企业融资委员会副主任曾主持负责长江电力海油工程中远航运工商银行中国铝业武钢等大型企业的股份制改造及融资项目中国证券业协会投资银行委员会副主任委员徐涛董事总经理复旦大学经济学硕士，保荐代表人作为项目负责人先后主持了江西纸业中信海直的配股工作，湖南投资利嘉股份的资产置换工作，上海交运股份的增发新股工作和中牧股份福建南纸思源电气芭田股份中国化学国腾电子香雪制药超日太阳能等新股发行工作项目执行团队姓名职位学历项目经验邱平投行部高级副总裁注册会计师保荐代表人拥有年的投资银行相关从业经验，具备为电子信息新材料半导体服装金融等多行业提供投资银行及财务顾问的丰富经验。曾负责深圳新宙邦科技首次公开发行并创业板上市工作，并先后负责或参与江苏东光微电子深圳淑女屋服饰深圳奋达。

11、数量经济学硕士先后参与南方传媒远望谷再融资等多个项目。聂婷投行部经理中山大学金融学硕士先后参与深圳机场再融资证通电子上海超日翰宇药业乾照光电等多家项目。.中信建投证券项目组成员简历续资本市场部业务团队姓名职位学历项目经验陈友新资本市场部董事总经理上海交通大学工学硕士保荐代表人作为项目负责人先后主持西安彩虹津港储运天津汽车北京城乡等首发和再融资项目，主持了江苏澄星化工收购并重组鼎球实业等购并项目，完成了经纬纺机羚锐制药栖霞建设包钢钢联等增发首发项目郭瑛英资本市场部执行总监北京大学国际工商管理硕士国际注册金融分析师，注册会计师，具有四年风险投资和投资银行业务经验，先后参与赛迪顾问股上市中科红旗风险投资天津滨江集团重组景兴纸业首次公开发行王府井股改金山热电非公开发行等项目。杨继萍资本市场部高级副总裁具有年投资银行工作经验。主持了西藏圣地非公。

12、路及方法续三.转让工作的组织和程序建议做好事前的摸底工作以及思想动员工作，进行充分的沟通交流，可考虑引入政府部门进行上市规范工作的动员等。集中开会决策与个别沟通处理相结合。引入专业机构介入，保证股权转让过程的形式及实质均合法合规。对于极少数的“钉子户”，灵活处理。.问题二工会持股及股东人数超人的解决思路及方法续四中信建投证券建议贵公司公司在完成上述工会持股清理工作后，运行个月后再行申报。第五部分团队配置与合作承诺公司管理层王常青中信建投总裁团队总协调人徐涛投资银行董事总经理保荐代表人投资银行部陈友新执行总经理周金涛执行总经理资本市场部研究部王庆华高级副总裁郭瑛英执行总监付彪副总裁杨继萍高级副总裁聂婷经理王万里副总裁王尊义经理团队总负责人邱平投资银行高级副总裁保荐代表人.中信建投证券的服务团队构成.中信建投证券项目组成员简历姓名职位。

参考资料：

[1]东海大峡谷旅游项目建议书（最终版）（第33页，发表于2022-06-25）

[2]电子节气门专项培训（第34页，发表于2022-06-25）

[3]电信产品营销策略（第37页，发表于2022-06-25）

[4]电脑公司-赛立信公司员工培训手册（第44页，发表于2022-06-25）

[5]电控悬架的结构、原理、故障诊断与排除（第23页，发表于2022-06-25）

[6]电话沟通技巧培训课程（最终版）（第49页，发表于2022-06-25）

[7]电工作业事故案例分析（第48页，发表于2022-06-25）

[8]第一章+二手车评估概述（最终版）（第12页，发表于2022-06-25）

[9]第五章+旧机动车收购评估与销售定价（最终版）（第51页，发表于2022-06-25）

[10]第四章+旧机动车价值评估（第35页，发表于2022-06-25）

[11]学习2021年十九届六中全会公报精神ppt课件 编号11400152（第29页，发表于2022-06-25）

[12]学习2021年十九届六中全会公报精神ppt课件 编号11400151（第29页，发表于2022-06-25）

[13]第三章--丰田汽车充电系统（第46页，发表于2022-06-25）

[14]第三章++旧机动车技术状况鉴定（最终版）（第143页，发表于2022-06-25）

[15]第三届厦门沙滩音乐季线下活动策划案（第34页，发表于2022-06-25）

[16]第二章+二手车评估基本方法（第17页，发表于2022-06-25）

[17]第10章二手车贸易新体（第10页，发表于2022-06-25）

[18]第8章二手车置换（最终版）（第12页，发表于2022-06-25）

[19]第6章二手车鉴定评估实务（第63页，发表于2022-06-25）

[20]第5章二手车租赁（最终版）（第20页，发表于2022-06-25）