代转型。换言之，现在的有线电视业最关注的是技术实现盈利模式，将来最为关注的则应是业 务的组织和产业链的建设。整个有线电视行业将经历结构化转型。有线电视产业及其运营将由外延式发展 向内涵式发展转变，由粗放式经营模式向集约式经营模式转变，由关注发展速度向关注效益转变，并从价 格模式转向价值模式，从关注节目数量转向关注节目数量节目质量和信息内容。 信息产品和服务需求多样化导致供求格局发生变化。模拟时代的有线电视运营基本属于卖方市 场，用户需要什么没有选择也不能选择。随着小康社会环境的逐步建设，国民收入的大幅度提高，大众的 消费结构将由以满足基本物质生活为主转向更多追求精神文化享受，人们对文化娱乐和信息服务产品将提 出多种类多层次与个性化的要求。另外，数字化和三网融合趋势所带来的业务同质竞争与异质竞争 将改变人们视听娱乐业务的市场供求格局，买方市场会逐渐形成，经营性有线电视业务的发展速度会越来 越明显。 国家广电总局数字电视过渡计划及转换模式 时间阶段地域 年以前 北京天津上海重庆东部地区包括广东福建江苏浙江山东地市以上城市 中部地区包括湖南湖北海南四川安徽江西广西河南河北山西陕西辽宁 吉林黑龙江省会市和部分地市级城市西部地区包括新疆西藏青海宁夏甘肃 内蒙古云南贵州部分省会市 年以前东部地区县以上城市中部地区地市级城市和大部分县级城市西部地区部分地市级以上城市和少数县级城市 年以前中部地区县级城市西部地区大部分县以上城市 年以前西部地区县级城市 表国家广电总局颁布的中国有线电视分阶段向数字化过渡时间表 现时，我国政府及主管部门强力推进有线数字普及化，由于西方发达国家在模拟制式下就拥有成熟 的有线电视分层经营模式，有线数字网络运营商尽管要承担数字化转换的巨额资本支出和市场开发成本， 但依然有信心在升级后的数字宽带新平台上通过增加服务增加收费来获益。在这个产业升级过程中，相关 设备供应商系统软硬件供应商节目供应和集成商都获得了新的订单和商机。我国有线电视经营环境则 与此迥然不同。首先，我国有线电视业直按事业化而非企业化运营，有线电视运营商的市场主体经 营地位未完全明确其次，电视台制播没有分离，节目制作市场发育不充分，付费电视内容极度匮乏 再次，我国有线电视没有实行分层经营制，观众没有形成为内容直接付费的消费习惯。由于有线运营商没 有能力和动力进行业务创新，因此我国有线电视直处于功能单收费低廉的粗放经营状态。与西方国 家比较来看，我国的有线电视数字化不仅仅是要完成次由模拟到数字的技术升级，更是次在数字化新 平台上重建有线付费电视运营新体系的制度创新。 由于付费电视内容建设的滞后，我国数字电视用户的推广未能取得预期进展。为此，从年开始 国家广电总局调整了以付费电视来推动数字电视发展的策略，方面加大了对业内的思想认识教育工作， 将数字化从技术业务行业层面提升到社会国家信息化层面，以争取各方支持另方面也采取了多 项引入竞争适度开放市场有利于有线数字电视产业开发的政策配套措施。 首先国家广电总局积极游说国家高层领导和三部委国家发改委财政部税务总局为有线网络 运营商提供税收财政及适当提高有线电视收费标准扩展业务范围的优惠政策以优化有线网络运营商的 运营环境，提供其数字化的积极性。 其次，针对有线数字电视的内容瓶颈，国家广电总局先发布了广播电视有线数字频道业务管理暂行 办法以规范国内付费电视频道运作，鼓励国内有实力具备资格的机构投资发展付费电视频道和节目。 年月又公布了中外合资合作广播电视节目制作经营企业管理暂行规定，规定年月 日以后外资媒体公司可以入股中国的广播电视节目制作经营企业。在中方持股不得少于的前提 下，外资企业可以在中国境内合资合作设立专门从事或兼营广播电视节目制作发行业务。广电总局同时 加快数字付费频道的审核与批复，还将陆续发放牌照以催谷数字付费电视市场。这些政策的实施整体上将 给节目内容市场的发展提供宽松的环境，但我们认为节目内容制作与交易市场的充分发展必须要与广播电 视行业的制播分离改革相结合。 再次，有线数字化与付费电视同步操作，现阶段大力推广整体转换模式，通过树立青岛模式和佛 山经验两个样板，解决有线数字电视的商业运营模式困惑。这些政策的实施整体上将给节目内容市场的 发展提供宽松的环境，但节目内容制作与交易市场的充分发展必须要与广播电视行业的制播分离改革。 青岛模式 青岛模式是指以小区为单位向用户免费安装机顶盒实施整体转换，在推行数字节目的同时停止大 部分频道的模拟信号输送，通过政府财政和大型企业的共同投入迅速建立起数字电视平台，用户收看的电 视节目由套节目增加到套，并可通过有线电视网络收套广播节目，可以点播部分节目，同时 还为用户提供教育交通医疗等多种个性化信息服务业务带来非常不利的影响，我们从 中可以判断，起码在短期内可以比较有效地扼制电信运营商业务的发展，牌照因素对电信 运营商发展业务还是具有非常重要的影响。 在国外，业务得以快速发展的重要原因是国外的有线电视收视费基本与宽带接入收费处于 同水平而且免费电视节目很少般只有几个免费电视节目频道。我国目前的有线数字电视 基本收视费为元月左右，而我国的宽带接入费用为月左右，两者相差甚大，并且我国免 费电视节目频道众多通常在个左右，在短期内将给在我国的大规模推广带来不利的 影响。 我国现有的宽带上网带宽尚不能很好的满足网络电视发展的需要，等宽带接入方式存在速 率低带宽小出线率不高等缺陷，无法满足交互式业务和数据传输量超大的业务需要， 在目前部分开通的试点中，由于接入带宽的限制，画面质量大多不能令用户十分满意，电 信运营商的互联网网络大规模升级改造需要花费大量费用，并且也不是短期内可以完成的。 目前绝大部分电视节目内容资源把握在广电企业手中，因此电信运营商发展业务如果要使 用这些资源就会面临着版权和转化成本的问题。就算电信运营商解决了版权和转化成本的问题， 提供与有线电视样的内容资源，但是这样的节目内容对用户的吸引力不强。香港的 电讯盈科当初就是利用了数字电视的源头内容，在市场上无人问津，相当失败。后来， 它及时更正了服务定位，将有线电视不具有的频道内容引进了频道，形势才有所好转。而 对于我国而言，内容的引进有很大的限制，些政策限制引进频道和内容，版权也很难得到保护， 这些都制约了我国频道运营商提供更大差异化服务。 图香港电讯盈科公司的宽带接入费用与香港有线电视公司的基本电视收视费比较 此外，消费者的电视收视习惯不会轻易改变以及我国的产业价值链尚未完善这些因素都决 定了在短期内对有线数字电视的威胁有限，和有线数字电视在短期内更多的是相互补 充关系，而不是相互替代关系，因此电信运营商发展业务在未来至年内有线电视网络 运营商的有线数字电视业务的冲击将是相当有限的。 从另方面来看，由于我国的有线电视网络运营商长期处于垄断经营状态，市场竞争意识薄弱， 适度的竞争反而会增强相关公司的危机感，促使其努力提高自身的管理水平，从而提高自身的经 营效益。 同时，电信运营商发展业务会刺激我国有线电视网络运营商加快发展数字电视业务和付费 电视业务的步伐，将有助于我国付费电视业务的快速发展。从长远发展来看，我国未来的付费电 宽带接入费用带宽 宽带接入费用带宽 有线电视基本服务月费 港元月 视市场规模将会远大于有线电视基本收视费的市场规模，因此在我国电信运营商大力发展 的背景下，我国的有线数字电视网络运营商的机遇与挑战并存。 随着我国数字电视开始进入高速发展期以及付费电视在未来几年内在我国可望得到规模推广，这 将给我国的有线电视网络运营商带来新的发展机遇。 目前，付费电视在国外发展迅速，例如，截至年月日，英国的付费数字电视用户数 量达户，远超过免费数字电视用户户美国万有线电视用户中， 是付费电视用户。在香港，收费频道已覆盖的家庭，该比例将在三年内达到。 年，英国最大的付费电视运营商英国天空广播公司超过万用户，年收入高达百 万英磅，税后利润达百万英磅。而年，坐拥亿电视用户和亿有线用户的我国整 个广电业的收入才亿元，从中我们可以得知我国未来的付费电视市场规模之庞大。 图英国天空广播公司收入增长情况 图英国天空广播公司近几年税后利润 我国的付费电视目前尚处于起步阶段，但已经展现出具有良好的发展前景，截止年月 日，国家广电总局共批准开办付费电视频道套付费广播节目套以中数传媒于年 月日正式启动了我国数字付费电视的付费模式，至年月末，全国已有万户数字付 费电视用户看到了中数传媒运营的中央数字电视节目。 据央视索福瑞媒介研究和北京广播学院联合推出的我国第本数字电视行业的专项研究 报告中国数字电视报告显示在被调查的居民中，近的潜在用户愿意为享 受数字电视付费。这说明我国数字付费电视未来发展广阔。另据亚洲有线和卫星电视 广播协会预测，年，我国付费电视用户数量将达到亿户，如果收费以元年户计 百万英镑 百万英镑 算，将有亿元的市场规模。 在我国，付费电视推广的最大阻碍并不是我国消费者缺乏相应的消费能力，例如，我国消费者目 前在通讯方面的开支远大于收看电视节目的开支，以移动电话通讯费用为例，在英国，沃达丰公 司的移动通信用户值与英国天空广播公司的用户值相