1、“.....提供集合理财信托计划证券经纪投资银行及财务顾问等各种金融服务。从投向看，受托管理的资产除投资于资本市场外，还投资于基建物业直接股权等领域，满足了不同层次客户对产品与服务的需求，也在定程度上规避了监管部门对银行保险公司对外投资的限制。至此，中国平安的综合金融集团战略和构架已基本得以实现。如图五收购反思自年美国新桥投资接手以来，深圳发展银行有了质的提升，从个中等水平的银行用六年的时间成为中国最具发展潜力的股份制商业银行，但是它的资本充足率始终都是困扰深发展继续做大的原因。此次中国平安收购深发展，帮助深发展从根本上解决了问题，资本充足率逐步提升到了以上。加上与平安银行整合以后，网点覆盖区域得到了互补......”。

2、“.....所以混业经营和交叉销售直就是中国平安的主打。中国平安三大业务板块保险信托银行中银行业务仅仅占据左右，所以迫切希望用深发展来补强自身的不足。因此，此次收购深发展对于中国平安来说可以算作个里程碑式的大事件，而且也意味着中国金融业混合经营终于完全公开市场化了。发生在中国近几年的并购案例比较多，像可口可乐收购汇源，中旅收购力拓，四川家民营企业要收购美国通用悍马等等，而中国平安收购深发展是比较成功的案例。在中国，此次交易案例是个例，而且以后很难再有这种契机，所以应如何实现真正融合才是中国平安以及深发展应该考虑的事情。中国企业有个通病，那就是重经营轻管理。经营只能体现为利益的增加......”。

3、“.....而管理则是解决企业生和死的问题。然而，很多企业看不到这点。从这些角度来思考，对于平安收购深发展的事件，还是应该从短期中期长期配套制度配套市场配套文化的综合角度来考量它在中国现阶段在国际现阶段是否适宜，应该谨慎抉择，而不只是匆忙考虑到短期价格局部利益。中国平安成功收购深发展，对双方来说都是各取所需的双赢之举，然而从利润的角度来分析，利益最大者却并不是来自中国平安或者深发展，而是来自深发展曾经的股东美国新桥投资。年新桥以约亿元收购约亿股深发展股份，约占深圳发展银行总股本的，成为其第大股东，后来经深发展股改时派发认股权证，以及年中期送红股，新桥所持股份增至约亿股并维持至年。经计算，新桥所持亿股累计支付的成本约为亿元，每股成本价约元......”。

4、“.....即元股，相当于成本价的倍。这意味着若收购成功，新桥将顺利实现全身而退并获益倍。而同时中国平安也承诺提供给新桥投资另外种对价方式，就是以中国平安新发行亿股股的方式支付即换股收购，而最终新桥投资选择了后者，该部分股份市值约为亿元，除去亿元的成本，相当于新桥以该价格套现可获得近倍收益。收购上市全部或者部分股权的要约。相比较普通收购，要约收购的流及上述两笔交易完成前的任何时点，中国平安将采取合法和可行的措施，保证其拥有权益的深发展股份不超过深发展当时已经发行股份的。之所以附加该限制条件，是因为按照我国证券法及上市公司收购管理办法的相超过亿股，发行价格为定价基准日前个交易日公司股票交易均价，即元股......”。

5、“.....募集资金在扣除相关发行费用后全部用于补充资本金。同时中国平安在公告中指出在上述两笔交易完成时以后者为准当时看来，新桥选择股换股的方式更具可能性，除非届时中国平安股大幅下跌。股份认购暨定向增发深发展与平安寿险与年月在深圳签署股份认购协议，深发展拟向平安寿险公开发行股票，发行数量不少于亿股但不公告日前日股交易均价港元股和当时的汇率来看，当时亿股的股份价值亿人民币左右，与现金支付方式相比溢价更高。同时现金支付方式需要经过外管局的审核批准，另外现金支付方式对中国平安的资金压力更大。因此，从份有限售期的规定，而股没有限售期的强制性规定，因此股更便于新桥套现其次，新桥更看好股的上升空间。因此......”。

6、“.....就现金和换股两种支付方式，按照平安董事会国平安的股东与新桥，而非中国平安本身。因此，中国平安集团公司这个层面，只能以增发新股作为支付对价。中国平安同时在股和股上市，那么为什么以增发股作为对价呢我认为原因有二首先，大陆公司法对增发股作为支付收购另外上市公司股份的对价就是所谓的换股收购。换股收购又可分为两种以现有股份支付和以新增股份支付，但是二者的交易主体不同。假如本案是以中国平安现有股份作为支付对价，那么交易的主体应当是中换股收购，法律依据来源于上市公司收购管理办法第条的规定收购人可以采用现金证券先进与证券相结合等合法方式支付收购上市公司的价款。而上市公司股票是证券的种，收购人以持有的上市公司股票作换股收购......”。

7、“.....在北京香港设立代表处，并与境外众多国家和地区的多家银行建立了代理行关系。年，深发展成功引进了国际战略投资者美国新桥投资集团成为国内首家外资作为第大股东的中资股份制商业银行。秉承专业创新的客户服务理念，深发展有效结合国际先进管理技术与本土经验，在经营理念风险管理财务管理市场开拓等各个领域取得了长足进步。近年来，深圳发展银行业务持续健康增长，业绩表现良好。截至年底，深发展总资产达亿元，总贷款亿元，总存款亿元，实现净利润亿元，加权平均净资产收益率达。资产质量保持在很好水平，年末，全行不良贷款率仅为......”。

8、“.....二案情简介中国平安是中国第家股份制保险企业，而深圳发展银行是中国第家面向社会公众公开发行股票并上市的商业银行。年月日，中国平安宣布以最多亿元收购深发展总计亿股股权，从而展开场中国金融史上最大规模的混业经营尝试。并购双方通过实施系列的决策方案，逐步实现合并。年月，中国平安以其所持有的平安银行全部股份即股份和亿元对价现金认购深发展非公开发行的约亿股股份。自此，中国平安对深圳发展银行的持股比例达到，深圳发展银行成为中国平安集团旗下的控股银行。三收购分析收购动因中国平安愿意收购深发展股份的原因保险银行投资三驾马车并驾齐驱是中国平安综合金融战略的梦想，而中国平安银行板块偏弱。截止年月份......”。

9、“.....以及深发展的股权。按照年中国平安年报，银行业营业收入在中国平安中的比重仅为，银行业净利润在中国平安中的比重约为，银行板块明显偏弱，急需补强。而收购是增强规模的最快捷方式。加之平安之前已作为深发展的中小股东，对深发展公司治理经营状况等有直接和深入的了解，以及深发展作为全国股份制银行这块具有相当含金量的牌照，因此中国平安收购深发展的意愿非常强烈。深发展选择中国平安的原因由内涵式增长到外延式增长的必然选择。目标公司深发展银行是我国第家股份制银行，引进新桥投资作为战略投资者后，在业务创新风险管理流程改革方面取得了显著的成效，不良贷款率急剧下降，资本充足率从提高到以上可以说新桥给深发展带来的是内涵式增长......”。