1、“.....二客户资产到期分布结构表图目的及时掌握部门资金的供需情况，做好与交易部的沟通工作。二内容按月列出到期兑付金额存量资金新输入资金额调整后的到期资金调整后的存量资金。并用柱状图曲线图表示另外设置客户情况预警窗口设计要求客户委托资金到期前两个月，系统自动提示。便于与有关交易经理沟通，以后按周沟通次。最后周开始与财务部沟通。客户收益率高于或低于水平，系统自动提示。投资证券品种的比例超出客户要求，或投资的证券品种为客户指定剔除单股票的比例超过规定或出现需要公告等情况的......”。

2、“.....对客户分为四类。由市场部提出分类草案，部门总经理确认。按委托金额规模分类委托金额在亿元以上的为类委托金额在亿元到亿元之间的为类委托金额在千万到亿元之间为类委托金额在千万以下为类。按客户性质分类类为上市公司类为国有企业类为民营企业类为其他。按合同类型分类类为无盈亏保证的客户类为保本类客户类为国债面值型客户类为其他客户。按总体收益情况分类类客户的总收益率为以上类客户的总收益率为之间类客户的总收益率为之间类客户的总收益率为以下......”。

3、“.....并对四类客户用不同的底色进行区分，使操作人员看到种底色的客户就能够了解客户的类型。功能设计要求系统功能必须具有，但不限于以下要求添加修改按条件查询打印编辑包括能编辑成文本文件等。资料输入过程中暂存，完成后封存。如再需要修改，必须获得上级授权。第五部分市场部绩效考核市场部绩效考核是对资产委托管理部市场人员每年工作业绩的评判，具体考核由市场部分别进行，每个月考评次，年末进行汇总。目前市场部人员的主要任务仍然集中在客户的开发维护中......”。

4、“.....因此目前市场部的考核工作主要针对客户经理。结合客户管理业务的特点，对客户基金经理的考评采用定量与定性相结合的方法，其中定量考核占的权重，定性考核占的权重。考评原则客户经理的基本工作为客户的开发和维护，所完成的营销策划和产品开发等作为其加分项目。定量考评采用评分制方法，即首先制订考评标准，各客户经理工作业绩对照标准进行加分或减分。定性考评由其上级公开评分......”。

5、“.....初次接触情况主要总结接触的时间地点参加人员及级别存在的问题或困难。再次接触情况客户构成客户关系及部门内部等方面的系统管理，实现委托资金的良性循环。客户关系管理原则通过对市场预期，结合客户的要求和风险承受能力，对委托资产流动过程的整体控制，以实现控制风险和降低资金成本的目的。司的整体经营战略市场状况资产管理规模客户构成风险承受能力和风险控制能力决定长中短期的客户关系管理的目标和原则。客户关系管理目标是根据段时间内公司资产管理部门的收益预期......”。

6、“.....由公司客户关系管理决策委员会根据公种设计。负责新产品的委托合同设计。负责对原有的资产委托合同的改进工作。协调产品开发组和其他小组的关系。做好领导交办的其它各项工作。第三部分客户关系管理流程客户管理业务总流程图管理目标及原则种设计。负责新产品的委托合同设计。负责对原有的资产委托合同的改进工作。协调产品开发组和其他小组的关系......”。

7、“.....第三部分客户关系管理流程客户管理业务总流程图管理目标及原则营销策划新产品开发客户培育未成功客户开发成功签定合同客户维护解约合同到期处理续签合同二客户关系管理具体流程客户关系管理目标和管负责拟定部门的委托规模客户开发和维护委托合同制定等的原则。审定重要客户的开发维护的工作计划。决定客户基金经理的选用管理和考评工作。负责客户关系管理的其他重大事项的决策。运行规则会议每个月定期召开次。遇重大情况，决策组成员有权要求召开紧急会议......”。

8、“.....三市场部运作程序岗位设置市场部设经理销售组组长营销策划组组长客户经理产品设计组组长资料保管等岗位。市场部经理产品设计组组长销售组组长营销策划组组长客户经理客户经理资料保管岗位职责和运行规则市场部经理市场部经理工作职责如下监督客户决策组各项决策的执行情况。主持市场部的日常工作。组织协调本部的客户开发维护产品设计和营销策划等方面的工作。对未来年委托理财的客户市场情况作出判断，向部门总经理提出研究报告，并对年度资金计划提出相应的建议......”。

9、“.....并提出奖惩建议。负责市场部与其他各部的协调工作，解决本部各客户经理之间存在的问题。担任客户决策组的执行组长并执行决策组授予的其他职责。完成领导交办的其它各项工作。销售组组长销售组组长的主要工作职责为主持销售组的日常业务，并完成自己的客户开发维护工作。组织协调客户经理的开发和维护等各项工作。帮助客户经理解决客户开发和维护中的困难。对客户帐户收益平稳问题或帐户的异常情况进行监管，并及时向市场部经理汇报。完成其它各项工作......”。