勘探费用其他资产资产总额负债商业及其他应付款附加福利负债总额净资产截止到年底，目标公司资产总额为万澳元，主要是勘探支出构成，比例为。实收资本,万澳元，净资产总额万澳元截止年月，目标公司帐面现金为万澳元。现金流量概要千澳大利亚元财年财年财年上半年已审核财年至今已审计已审计未审计经营活动,投资活动融资活动,现金净增加额年初现金年末现金,目标公司投资活动支出主要是勘探支出，三年总额为万澳元，年均万澳元。目标公司现金流入为增发新股缴股款流入，年月至今募集资金为万澳元。年资本化勘探支出情况万澳元项目年月日年月日年月日年月日先生投资期权年月日无价前大期权持有者年月期权，无价年月日到期，行使价格每份分持有期权数量已发行股本百分比排名先生先生合计这些期权按照公司员工股票期权计划条款发行，经年月日股东决议批准。期权年月日非有价前大期权持有者年月期权，非有价年月日到期，行使价格每份分持有期权数量已发行股本百分比排名第原理矿产勘探有限公司这些期权按照公司员工股票期权计划条款发行。目标公司财务状况根据目标公司年度报告书披露截止年月日，报告日年月日，截止年月日，目标公司总资产为澳元，负债总额为净资产为澳元。作为勘探公司，目标公司收入来源主要依靠矿权转让及银行现金利息。公司年度收入为,澳元，亏损为澳元。收益表概要千澳大利亚元财年已审计财年已审计财年上半年已审核财年至今未审计收入财务收入资产处臵收益收入总额费用行政管理费用,勘探费用核销,折旧投资减值认股权费用费用总额,综合亏损总额,目标公司尚未有实质性开矿收入，故成立以来直处于亏损状态。年度成本费用主要是核销勘探支出和管理费用。资产负债表概要千澳大利亚元年月日年月日年月日年月日已审计已审计已审核未审计资产现金和现金等价物,预付款及其他勘探费用其他资产资产总额负债商业及其他应付款附加福利负债总额净资产截止到年底，目标公司资产总额为万澳元，主要是勘探支出构成，比例为。实收资本,万澳元，净资产总额万澳元截止年月，目标公司帐面现金为万澳元。现金流量概要千澳大利亚元财年财年财年上半年已审核财年至今已审计已审计未审计经营活动,投资活动融资活动,现金净增加额年初现金年末现金,目项目概况提出项目的目的和必要性实施项目的目的实施项目的必要性目标公司的现状分析。但是，目前广东省已探明黄金储量不足吨，资源相对匮乏，重点提出要加大资源储备，提供产业发展保障，积极探索和实行资源勘探和开发新模式，增加广东省黄金及其它贵金属矿产资源储备支持有实力企业走出去开发国外资源与市场。本项目符合国家产业政策，也是对广东省黄金产业战略部署积极响应。项目将充分发挥公司大股东产业优势年，广东省广晟资产经营有限公司以下简称广晟公司通过股权划转方式获得公司股股票，占公司总股本，成为公司第大股东。广晟公司是经广东省政府批准设立国有独资公司，于年月日正式挂牌成立，注册资本亿元人民币，是广东省国资委监管大型国企之。截至年底，广晟公司资产总额为亿元按公允价值计算，广晟公司资产突破千亿元。经过十多年改革发展，广晟公司形成了以矿业为核心主业，辅以电子信息酒店旅游工程地产，四大产业协调发展格局。广晟公司是中国电信股份有限公司第二大股东，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股票代码控股股东，广晟有色金属股份有限公司股票代码控股股东。尤其是矿业板块，不仅在国内拥有家上市公司，在国际金融危机爆发后还并购了家海外上市公司，控制海外矿产资源分布在个大洲个国家，大型矿山达座，铅锌铜金稀土焦煤等资源价值折算超过万亿元人民市。目前，广晟公司正积极响应广东省委省政府号召，按照以矿业为主适当多元发展思路，努力打造具有国际竞争力大型国有投资控股集团。目标公司现状分析目标公司基本情况目标公司是家澳大利亚铁矿石和金矿初级阶段勘探企业，于年月日在澳大利亚证券交易所上市，曾以以及名称进行交易。年月，金矿公司以资源有限公司进行交易股票代码。年月日，目标公司和澳洲证券交易所上市公司通过协议安排完成合并。目标公司目前主要业务是在西澳大利亚卡尔古利地区开展金矿和铁矿勘查。其注册办公室及主要业务活动地址是,威廉大街号，墨尔本，维多利亚州。目标公司发展历程目标公司股权结构投票权股票股票期权无投票权公开发行有价证劵普通股票目标公司已公开发行了亿股普通股票。普通股前个最大持股者缴足股款普通股澳大利亚证券交易所代码持股数量已发行股票百分比排名力狮铁矿石有限公司管理有限公司纽蒙特矿产金融有限公司澳大利亚有限公司女士先生和女士控股有限公司先生先生先生先生托管有限公司先生托管有限公司有限公司先生和女士有限公司先生资产管理有限公司财富管理公司澳大利亚托管有限公司先生投资有限公司先生先生和女士先生先生先生先生博士先生投资期权年月日无价前大期权持有者年月期权，无价年月日到期，行使价格每份分持有期权数量已发行股本百分比排名先生先生合计这些期权按照公司员工股票期权计划条款发行，经年月日股东决议批准。期权年月日非有价前大期权持有者年月期权，非有价年月日到期，行使价格每份分持有期权数量已发行股本百分比排名第原理矿产勘探有限公司这些期权按照公司员工股票期权计划条款发行。目标公司财务状况根据目标公司年度报告书披露截止年月日，报告日年月日，截止年月日，目标公司总资产为澳元，负债总额为净资产为澳元。作为勘探公司，目标公司收入来源主要依靠矿权转让及银行现金利息。公司年度收入为,澳元，亏损为澳元。收益表概要千澳大利亚元财年已审计财年已审计财年上半年已审核财年至今未审计收入财务收入资产处臵收益收入总额费用行政管理费用,勘探费用核销标公司增发股份不超过股，每股价格不高于澳元。提出项目目和必要性实施项目目目标公司具备较高投资价值，既符合国家和广东省资源战略取向，又与公司业为主多业并举发展战略高度匹配，更可发挥公司大股东产业优势。实施项目必要性全球黄金需求再创历史新高在金融危机背景下，黄金在维护世界各国经济安全和金融安全保证世界金融体系良性运转中发挥更加重要作用。年全球黄金需求再创历史新高，其中投资需求为主要驱动力。全球需求量共计，吨，同比增长，价值约合，亿美元。这是全球黄金需求价值首次超过，亿美元。黄金需求增长也使得国际金价持续上涨，年黄金价格才美元盎司左右，年竟冲高到美元盎司以上。近年黄金价格趋势图我国黄金市场需求持续增长中国已经成为世界黄金增量第需求量第二国家据中国黄金协会最新统计数据显示，年中国延续高速增长态势，并有望在年成为全球黄金最大需求国。年，全国黄金消费量吨，比上年增加吨，同比增长。其中黄金首饰吨，同比增长金条吨，同比增长金币吨，同比增长工业用金吨，同比增长其他用金吨，同比增长。澳大利亚矿产资源极为丰富澳大利亚矿产资源极为丰富,已探明矿产储量居世界前列有金铀铁铝土矿铁煤稀土钒等。迅速资源全球化已使得澳大利亚成为世界矿业重要生产中心之,并且已成为个重要地区能源供应国。除此以外,澳大利亚还具有良好投资环境,包括高度发达基础设施,公开高效和有利于商业法制环境等。所有这些有利环境和条件都为中国乃至世界企业投资并购澳大利亚企业提供了巨大吸引力。符合公司中长期发展战略和国家产业政策公司目前业务集中在电子元器件行业，受电子信息产业周期性影响非常明显，业绩起伏大，不利于企业持续稳定健康发展。根据公司业为主，适度多元发展战略，公司未来规划拓宽在矿业房地产及其他领域发展。公司实施本项目，目是以财务投资人身份作为切入点涉足矿产资源领域。跨行业进入矿产投资领域,进行多元化经营，有助于企业化解业务单周期性风险。年月日，中国人民银行会同发改委工业和信息化部财政部国家税务总局和证监会等六部委联合发布了关于促进黄金市场发展若干意见提出，为实现黄金产量持续增长等目标，中国黄金行业在十二五年期间将加强勘查投入增加资源储量，并实施走出去战略增加境外资源供给。根据粤经信材料„‟号广东省黄金及其它贵金属珠宝产业发展十二五规划，年，广东省加工黄金约为吨，占全国黄金加工量以上，已成为国内最大黄金珠宝产业加工制造基地，龙头地位突区域地质成矿概况公司近年主要开展金铁矿勘查项目分布于西澳卡尔古利金矿田。该金矿田处于西澳大利亚维卢纳诺斯曼金矿带中部。维卢纳诺斯曼金矿带由北北西南南东向展布裂谷型绿岩带和四期以上剪切破碎带组成。该金矿带有大小金矿余个，归属于个金矿田，卡尔古利金矿田是其中之。该带已产金超过吨，其中年产金超过吨者达余个，是世界上罕有金矿带图。卡尔古利金矿田主要由太古代花岗岩花岗片麻岩元古代拉斑玄武岩粗玄岩等铁镁质超铁镁质岩绿岩及其上长英质火山岩砂页岩灰岩等火山岩硅铁建造等组成多期构造活动明显，大体可分为两个阶段，早期以压缩作用形成近水平变形为主，晚期以走滑变形形，成陡产状多期断裂为主，主断裂方向,次级断裂。陡产状断裂羽与矿化关系密切，其密度与矿体大小矿化强度呈正比。图西澳卡尔古利地区金矿分布图卡尔古利地区金矿床主要赋存于元古代玄注数据来源于目标公司年年报。公司中文名称力狮铁矿石有限公司，为澳大利亚上市公司，控股股东为印度国有矿业公司持股数为亿股，占目标公司总股本比例为，为目标公司第大股东。期权已登记股未登记股。期权年月日有价代码前大持有者年月期权代码年月日到期，行使价格每份分持有期权数量已发行股本百分比排名澳大利亚托管有限公司有限公司先生先生先生先生国际有限公司先生先生先生先生和女士先生先生和女士先生有限公司小姐先生先生和女士托管有限公司先生期权年月日有价代码前大持有者年月期权。代码年月日到期，行使价格每份分持有期权数量已发行股本百分比排名先生小姐先生和女士伯克利咨询有限公司先生管理有限公司有限公司先生资产管理有限公司财富管理公司澳大利亚托管有限公司先生投资有限公司先生先生和女士先生先生先生先生博士先生投资期权年月日无价前大期权持有者年月期权，无价年月日到期，行使价格每份分持有期权数量已发行股本百分比排名先生先生合计这些期权按照公司员工股票期权计划条款发行，经年月日股东决议批准。期权年月日非有价前大期权持有者年月期权，非有价年月日到期，行使价格每份分持有期权数量已发行股本百分比排名第原理矿产勘探有限公司这些期权按照公司员工股票期权计划条款发行。目标公司财务状况根据目标公司年度报告书披露截止年月日，报告日年月日，截止年月日，目标公司总资产为澳元，负债总额为净资产为澳元。作为勘探公司，目标公司收入来源主要依靠矿权转让及银行现金利息。公司年度收入为,澳元，