及时通过无线方式传输至相应的信息平台。表增资前全程健康股权结构表出资方出资金额人民币持股比例万达信息股份有限公司万元翁思跃万元合计万元第页二投资方案投资总额万达信息拟使用超募资金人民币万元对全程健康进行增资，翁思跃先生拟出资人民币万对全程健康进行增资，增资完毕后全程健康注册资本金将由万增加至万。付款方式本次投资过程中，万达信息在收到关于本次交易各项书面文件并确认无异议之日起七个工作日内，次性将应付的增资认购价款足额汇入全程健康所设立的专用账户，以向全程健康支付增资认购价款，万达信息全部增资款万计入全程健康的注册资本。业绩承诺与担保此次增资收购完成后，万达信息将首先结合自身在智慧城市领域具有的优势对全程健康的以社区卫生服务特别是慢性病患者为中心的医疗服务体系业务进行进步的推动，更好的在医改进程中拓展构建新型的物联网时代卫生医疗服务模式。综合参考全程健康目前的经营情况，以及公司此次增资后资金支持带给全程健康的增值效益，预计全程健康年上半年可实现盈利，年年主营业务收入年复合增长率不低于，净利润年复合增长率不低于。资金来源本项目增资款项拟用万达信息首次公开发行股票超额募集的资金。第页经营管理增资完成后，全程健康维持原经营管理结构不变，实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责合资公司的日常经营管理。合资公司股东会由合资双方组成，股东会为公司权力机构，按公司法及公司章程的规定行使职权。合资公司董事会由三名董事组成，其中公司委派两名董事，翁思跃先生委派名董事，任期每届三年，可以连任。合资公司不设监事会，设名监事，由公司委派。合资公司设总经理名，由公司推荐人员担任。总经理职权由公司章程规定。增资完成后的股权结构表增资收购后全程健康股权结构出资方出资金额人民币持股比例万达信息股份有限公司万元翁思跃万元合计万元三本次增资的用途必要性与可行性全程健康注册资金的使用情况及业务情况注册资金的使用情况上海万达全程健康服务有限公司自年月成立以来，万注册资金主要用于人力成本项目设备投入办公场地租用办公场地的装修办公设备与软硬件购置以及公司营运资金支出。具体资金使用如下第页表全程健康注册资金使用情况表单位万元项目金额人力成本项目设备投入办公场地租用办公场地装修办公设备与软硬件购置运营费用小计二设立至今的业务情况目前全程健康已在个区县开展健康服务试点，试点区域具体如下金山区黄浦区浦东新区徐汇区全程健康服务试点工作开展以来，有效加强了社区公共卫生慢性病管理的效果，极大提高了慢性病管理服务水平和患者管理率控制率，提升了全科医生家庭医生的工作效率。同时提高了居民的疾病预防和健康管理意识，真正实现了居民预检异常预警医生干预的健康服务业务流程。本次增资的用途由于目前全程健康在上海的个区县的试点情况良好，已在行业内形成定影响力，本次增资的主要用途在于增加试点人群量扩大试点范围和增加试点类型，具体如下目前在试点的个区县社区，与健康服务对象的签约工作尚未完全结束，截止到月底前，试点人群将达到万千人左右目前在上海市各区县和外省市的部分卫生行业客户，也要求加入试点范第页围，目前已达成意向的有上海市长宁区松试点类型也进行增加。资金使用安排及进度表单位万元年度硬件设备支出软件工具支出人力成本运营资金年份合计第年合计本次增资的必要性行业发展趋势的需要随着中国社会步入老龄化，方面，老年病和慢性病快速增长，使有限医疗保健资源更加紧缺。另方面，人们疾病防护以及保健意识的提高，对医疗保健的需求和期望也越来越高，给大城市里趋近满负荷的医疗系统带来了更大压力。卫生部部长陈竺曾公开表示我们的医疗模式要转变，应由现在将优质资源集中在疾病甚至是终末期的治疗，转向疾病早期的预防以及健康生活方式的促进。近年来，人们的思想观念也发生了巨大的变化,其中最突出的就是健康观念的变化，公众对健康的新定义是健康不仅是没有疾病,而且包括身体精神和社会适应方面的完好状态。健康观念的变化,必然使得人们对社区卫生服务提出新的更高的需求。人们不仅要求生病得到治疗,而更渴望不患病少患病。因而社会上可以提供除疾病治疗外的其他卫生服务,如预防保健健康咨询教第页育等全方位的医疗保健服务商正在受到广泛的欢迎。全程健康专注于社区卫生服务领域，主要面向以老年人群为主体的慢性病预防与保健等服务，符合目前社会人群结构和健康理念的发展趋势，具有广阔的潜在需求市场。二经营战略及业务发展的需要全程健康目前在上海市的四个区的试点工作进展良好，接下来计划在上海市的长宁区和松江区，以及天津和成都进行拓展推广，增加试点人群量扩大试点范围和增加试点类型，将对全程健康的经营战略和业务发展起到重要的作用，方面，扩大试点范围和人群，可有效体现各社区试点效果和对慢病管理效果的提升，为政府转移支付购买公共卫生提供更有力的依据另方面，增加试点类型，可为后续从不同角度打开健康服务市场奠定基础，形成试点示范，为占领市场先机创造定条件。三培养长效盈利模式的需要全程健康服务的盈利模式，从长远来讲，主要分为三方面通过政府转移支付购买公共卫生服务，从公共卫生服务均等化的角度，为政府解决基本公共卫生服务项目能够惠及所有普通居民的问题。通过此方式，扩大服务范围和影响力通过市场化机制，慢性病患者居家养老及其子女，可通过购买设备及服务的方式来获得全程健康的基础监测服务和更多增值健康服务通过与网络运营商的合作，通过其销售网络和市场营销方式，扩大设备及服务的市场范围。以上三种模式，全程健康可通过市场区域的不断扩大，目标人群的逐步培育建立，进行市场化机制运作经营，来补贴政府基本公共卫生服务，实现公益与商业的双赢局面。本次增资的可行性通过近个月的市场调研和试点运行情况来看，全程健康的健康服务体系得到了居民医生政府的致好评，各方均认可第三方服务机构参与为政府提供的基本公共卫生服务，真正提升了疾病预防和慢病管理的效果，从长远来看，是第页为政府节省了医疗费用，也逐步提升了居民的自我健康管理意识和就医习惯，实现了定的社会效益和经济效益。从市场情况来看，部分试点区域的居民已提出自行购买设备的要求，同时移动电信等运营商也希望加入合作，为健康服务提供网络和销售渠道，从定程度上来讲，也为下步的市场化运作创造了有利条件。四项目效益分析经营情况的预测通过对全程健康未来的市场环境核心竞争力以及业务开展能力等各因素综合分析，未来五年全程健康经营预测指标如下表年年全程健康公司业绩预测单位万元年年年年年主营收入净利润投资效益分析本次万达信息对全程健康的投资总额共计万元，预计全程健康未来五年的净利润分别为万元,投资回收期约为年。总体而言，该项目投资经济指标良好，能在短时间内收回投资，具备切实的可行性。项目敏感性分析本报告业绩预测主要依据于对全程健康所服务的目标范围市场受众人群数量预测之上，到年年底全程健康有望实现发展万名左右的签约用户，在随后的五年内有望达到年复合增长的增速目标，迅速扩大市场客户份额。第页如果全程健康目标签约用户数未达到的年复合增长率，假使达到的年复合增长率，那么未来五年业绩预测如下表年年全程健康公司业绩预测二单位万元年年年年年主营收入净利润在维持原增资计划不变，目标签约用户数年增长率的降低从调低至的情况下，全程健康未来五年的净利润分别为万元,投资回收期约为年。总体而言，与原预测差别不大，说明目标客户拓展数量的降低并不足以对本项目造成过大的影响。五项目风险分析市场竞争激烈的风险虽然此次增资全程健康具有重要的战略意义和良好的经济效益预期，但是由于在医疗卫生领域竞争对手的产品相对成熟，案例丰富，市场竞争激烈。面向全国市场，在进入外地的社区卫生服务方面难度仍然相对较大，所以公司能否在此项目取得良好的效益仍具有定的不确定性。政策风险全程健康的产品与服务主要是实施居民健康信息管理，相关的市场管理体系还未建立，未来可能存在政府相关监管部门对相关业务实行资格准入的可能，因此，监管政策的变化将对公司产生较大影响。作为应对政策风险的对策，全程健康将会持续跟踪监管政策变化，并积极与监管部门保持业务沟通，及时根据最新的监管政策变化调整相关产品与服务内容。第页六报告结论综上所述，万达信息增资全程健康方面可以促进万达信息在医疗卫生业务，特别是在社区卫生服务的体系领域进行深度拓展，巩固并促进公司长足持续地发展，同时，还能进步推动万达信息以上海为中心辐射全国的战略市场布局。从财务角度分析，本项目具有良好的经济效益，主要财务指标良好。因此，万达信息增资全程健康的项目是可行的。目录项目概况项目背景项目简介交易各方及目标企业二投资方案投资总额付款方式业绩承诺与担保资金来源经营管理增资完成后的股权结构三本次增资的用途必要性与可行性全程健康注册资金的使用情况及业务情况本次增资的用途资金使用安排及进度表本次增资的必要性本次增资的可行性四项目效益分析经营情况的预测投资效益分析项目敏感性分析五项目风险分析市场竞争激烈的风险政策风险六报告结论核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,项目概况项目背景万达信息股份有限公司以下简称万达信息或公司是以公共事务为核心的智慧城市综合软件和服务提供商，成立于年月，是国内最早专业从事城市信息化领域服务的企业之。历经十五年发展，万达信息在城市信息化各行业积累了丰富经验，形成了突出的行业软件服务优势。公司以行业应用软件专业服务和整体解决方案作为三大主营业务。在社会保障医疗卫生民航交通市场监管电子政务等领域具有突出的竞争优势，同时形成了物流管理科技教育环境保护国土资源四个重点拓展领域。万达信息总部和开发基地设在上海，在北京成都青岛南京扬州深圳宁波杭州广州贵阳哈尔滨鄂尔多斯以及美国等地设立了分支机构。自年月日成功在创业板上市以来，公司加大了对外拓展的力度，特别是在以社区公共卫生为中心的医疗服务体系作为公司重要的战略拓展领地。上海万达全程健康服务有限公司以下简称全程健康是万达信息股份有限公司的控股合资公司，年月成立于上海。全程健康致力于运用现代物联网技术的家庭健康管理信息化系统的研发推广和建设，并完善服务体系。公司增资全程健康，方面有利于公司的医疗卫生业务向纵深拓展，不断扩大经营业务规模，增加公司在以社区公共卫生管理服务的经验和项目资源优势另方面，有利于提高公司医疗卫生业务整体实力并面向全国开拓业务。同时，增资全程健康还有助于推动公司向成为国内领先国际流的软件企业的目标迈进。第页项目简介万达信息股份有限公司与全程健康股东翁思跃先生拟共同对全程健康进行增资，此次增资中，万达信息以现金形式出资万元人民币，占有增资后全程健康的股权翁思跃先生以现金形式出资万元人民币，占有全程健康的股权。增资完成后，全程健康的总股本为万元人民币。交易各方及目标企业投资方万达信息股份有限公司万达信息股份有限公司是以公共事务为核心的智慧城市综合软件和服务提供商，公司目前以行业应用软件专业服务和整体解决方案作为三大主营业务。