100万套传动轴生产基地项目投资立项备案核准融资贷款申报资料

山东市装备制造业调整和振兴规划以徐工集团等主机企业为依托，完善和增强以配套零部件为主的产业链，着重加强对发动机液压控制系统关键部件配套动力专用等的研发配套，继续保持国内的领先地位，努力建设成为国内先进具有国际影响的工程机械研发和制造基地。

传动轴由万向十字节传动轴管凸缘叉等组成，是将发动机动力传递车轮的关键部件，要求具有较高的抗扭强度和高速旋转情况下的动平衡能力。

目前我国有许昌远东丹江口青岛南京大桥汽二汽济南重汽南汽等传动轴制造厂家，生产传动轴所用传动轴管由国内其他钢管厂家提供，距离较远，在备件采购和成品销售过程中产生较大的运输费用，提高了传动轴的总体成本。

为了顺应我国装备制造业的发展，延长产业链，培育新的经济增长点，为山东装备制造业发展和苏北老工业基地振兴做出我们的贡献，公司经过广泛调研，科学论证，决定投资新建传动轴生产线。

第五节可研报告编制依据和原则编制依据国家发改委建设部年月发布建设项目经济评价方法与参数第三版。

产业结构调整指导目录第号令江苏省工业结构调整指导目录苏政办法号关于发布实施限制用地项目目录年本和禁止用地项目目录年本的通知国土资发„‟号山东市装备制造业调整和振兴规划纲要山东市工程机械及专用车辆产业发展规划建设单位与我单位签订的咨询合同。

二研究范围本项目建设规模为年产万套传动轴生产线及配套公用设施，新建厂区内所有工艺装臵公用工程和辅助生产设施为本报告研究范围。

主要包括机加工车间三座装配车间座成品库两座配电所及泵房浴室食堂楼综合办公楼等，场外设施不在本报告研究范围。

研究内容包括市场分析产品方案及规模生产工艺技术论证项目主要设备选择原辅材料及动力供应总图布臵方案环保节能劳动安全消防及组织定员投资估算经济效益评价社会影响分析第六节研究结论简要结论本项目根据国内外工程机械农用机械冶金机械等市场发展形势，建设传动轴生产项目，符合国务院关于振兴装备制造业的若干意见及区域产业规划精神，有利于我市装备制造产业链的完善与发展。

根据市场需求分析，未来几年我国相关产业面临较大的发展机遇，企业具有较广阔的市场空间。

本项目采用先进的设备建立传动轴机加工装配试验柔性生产线，技术水平在国内同行业中领先，不仅能保证产品质量，还具有适应多品种柔性生产方式，使企业具有较强的国际市场竞争和可持续发展的能力，为赢得市场创造了良好的条件。

厂址选择在江苏省山东市经济开发区，园区交通方便，水电供应条件齐全，附近有较多的工程机械加工基地，有利于产业集聚发展，具有良好的建厂条件。

节能环境保护劳动安全职业卫生消防抗震等设计严格执行国家和当地的有关法规标准和规范，做到文明生产，清洁生产，节能和环保设施达到了国内同类型同规模企业的先进水平。

本项目总投资万元，其中建设投资万元。

年均销售收入万元，年均总成本费用万元，年均所得税后利润万元，投资利润率为，全部投资财务内部收益率所得税后为，静态投资回收期为年所得税后，含建设期年。

项目具有显著的经济效益和良好的社会效益。

通过上述研究结论可以看出，本项目生产规模和产品方案符合国家产业政策，工艺装备先进，技术成熟可靠，经济合理，并且项目建成后将具有较好的经济效益，良好的社会效益和环境效益，因此，项目建设是可行的。

二主要工艺技术及经济指标本项目总投资万元，其中建设投资万元。

年均销售收入万元，年均总成本费用万元，年均所得税后利润万元，投资利润率为，全部投资财务内部收益率所得税后为，静态投资回收期为年所得税后，含建设期年。

各项经济评价指标好于行业基准值，项目经济效益较好，并具有定的抗风险能力，在经济上是完全可行的。

表主要经济技术指标总汇表序号指标名称单位指标值备注生产规模传动轴只二产品方案传动轴只三年操作日天四燃料动力消耗电万新水万立方米五经济数据项目新增总投资万元新增固定资产投资总额万元新增固定资产投资额万元固定资产投资方向调节税万元建设期借款利息万元铺底流动资金万元新增流动资金万元利用原有固定资产万元资金筹措新增部分万元借款万元含流动资金借款自有资金万元销售收入万元总成本费用万元销售税金及附加万元利润总额万元所得税万元税后利润万元六财务评价指标销售利润率投资利润率投资利税率资本金净利润率全部投资内部收益率所得税后所得税前全部投资财务净现值所得税后万元折现率所得税前万元全部投资回收期含建设期所得税后年所得税前年自有资金内部收益率自有资金回收期年含建设期固定资产国内借款偿还期年含建设期盈亏平衡点生产能力利用率三存在的问题及建议尽快进行项目备案规划选址环境评价劳动安全预评价职业病危害预评价，为下阶段设计提供可靠的依据。

二本项目工程建设周期个月，时间紧，任务重，要使项目能如期按计划完成，除了要安排好规划方案外，还需特别注重建设资金的筹措，统筹合理地安排建设内容和施工进度。

三加强与规划土地环保交通供水供电电信等部门联肩负着重要的历史使命，配套件的发展直接影响着国内工程机械整机生产维修及出口的数量和质量。

目前国内传动轴市场被等大型外资所控制。

特别是凭借自身技术优势在中国轿车市场占有汽车传动轴市场份额，年月又在上海投资新工厂，并计划年在中国武汉在开设新的传动轴工厂，这将是继上海重庆吉林之后，在中国开设的第五家传动轴工厂，全国布局还在继续，而且会逐步进入各类传动轴领域。

第二节市场分析传动轴是将旋转动力由主动端传递给被动端的关键部件，要求具有较高的抗扭强度和动平衡能力，可满足主动端和被动端之间相对位臵在定范围内变化，被广泛用于国民经济的各个行业。

工程机械，如汽车吊装载机挖掘机摊铺机搅拌机钻探机等，随着我国经济的持续发展，我国工程机械得到迅猛发展，据相关统计，我国工程机械同样是工程机械保有量在年底突破万台，其中建筑机械保有量突破万台，每年形成的维修用传动轴需求量约万套。

年全年销售量突破万台，年我国工程机械行业仍将保持高速发展，预计全行业销售量将比年增长以上，出口约增长左右。

庞大的设备保有量加上新增的生产需求给传动轴带来极大的市场机会。

仅徐工每年工程机械传动轴用量在万套左右。

国内主要企业还有柳工厦工三重工临工等工程机械公司及石油矿山钻采机械制造公司，初步估算，我国主要工程机械企业全年传动轴需要量在万套以上，加上现有机械维修需要量估计在套左右。

二钢铁工业，如热轧无缝钢管机组板带热连轧机组轨樑机组棒线材连轧机组焊接钢管机组动力的传动大量采用传动轴。

根据我国钢铁行业机组形势，该类机组传动轴需要量估算约有万套。

三农用机械行业，如各型拖拉机播种机收割机等。

农机传动轴是另个成熟的市场，在机械化程度较高的欧洲美洲澳洲等，农机传动轴市场需求相当大，随着国内农业机械化程度的日益提高，农机传动轴市场发展前景更为广阔。

年国家农机补贴力度将进步加大，这将直接拉动农民购机的积极性，增强其购机能力，同时还将推动着农业机械化水平快速向前发展，推动农机大户和专业合作服务组织的发展，促进农机化服务产业的形成。

由于国家对农业支持力度的持续增大，对农业农机的补贴逐步到位，加上粮食价格的稳定，农民收入的增加，购买能力持续增长，进步刺激了市场需求。

据了解，中央财政今年向农业基础设施投资规模超过亿元，支持农业各方面的资金将超过亿元。

在农机方面，除中央财政资金安排万元用于实施农机购臵补贴项目外，些地方政府也出台了补贴政策，如安徽河南天津等省今年分别安排万元资金，用于本省购臵和更新大中型农机具，些地方县市政府也有财政投入鼓励农民购买大中拖等新型实用农机具。

据中国农机工业协会提供的最新统计资料表明，年拖拉机市场增幅较大对个大中型拖拉机生产企业的统计，年累计生产大中型拖拉机台，增长。

累计生产小型拖拉机万台，同比增长。

预计年农用机械车辆需求量将超过万辆，加上维修量及未进入统计的农用车制造厂，将需要万套以上的传动轴。

另外随着技术的发展，我国传动轴质量不断提高，国际竞争力不断增强，国产传动轴已出口到欧美国家和地区，随着全球经济的复苏，国际各类车辆的产销量会逐步增加，对传动轴的需求量随之增加，也为国产传动轴的出口提供了市场条件。

第三节价格预测本项目生产的传动轴总成主要市场是各类工程机械农用机械加工企业与维修企业，产品包括机械传动轴总成挖掘机传动轴总成装载机传动轴总成等速传动轴总成等，同时可以根据市场需求为各类钢铁企业机械农用机械加工企业提供传动轴定制服务。

近两年国内工程机械配件市场呈动荡的态势，价格起伏波动。

年随着国内扩大内需政策实施，国内经济的企稳回升和，国内基础建设步伐加快，工程机械及其配件市场起到了稳定的作用。

根据国内最大的厂家许昌远东传动轴有限公司近期的供货价格，传动轴产品形式规格大小不同，价格在元元之间。

本项目可研不再考虑传动轴规格的价格差异，统按均价元套不含税进行分析。

第三章生产规模及产品方案第节生产规模根据市场分析，工程机械农用机械及冶金机械各类传动轴市场总需求量万套以上。

目前国内传动轴生产分三大块第是规模较大的专业企业第二是汽车制造厂下属的子公司第三是小规模作坊式企业，行业初步统计显示国内目前生产能力约有万套，每年国外进口传动轴约有万套。

由于需求量的不断增大，进入年国内多个传动轴制造厂均在加班生产，比如国内最大的许昌远东传动轴有限公司包括个分公司牺牲所有休息日，加班生产，月份仅休息天包括春节，产品供不应求。

在本地区，徐工集团是国内最大的工程机械制造企业，每年就需工程机械传动轴总成万套，全部由许昌远东传动轴有限公司提供，我公司可依据区位优势占领该市场。

根据市场预测，目前市场容量约有万套，结合本地山东钢管厂可提供的原料能力及公司投资能力，本项目拟定形成年产万套传动轴总成的生产规模，其中为工程机械产品配套，为农用机械配套，其余为客户进行定制专用机械配套的需要。

因而公司投资新建年产能力为万套传动轴总成的生产线，第可缓解供不应求的局面第二通过技术进步淘汰落后产能，提高国产传动轴配件整体质量水平第三生产高品质产品，可以出口创汇。

第二节产品方案根据不同的车型所要求的尺寸参数进行传动轴的制造，项目实施投产后传动轴产品系列见表。

表传动轴产品大纲序号产品名称预计数量万套工程机械传动轴总成农用机械传动轴总成冶金机械传动轴总成第四章项目选址与建设条件第节项目选址选址项目选址于山东经济开发区