2002年10月上海东浩外服国际物流公司战略咨询项目中期报告

熟悉货运操作的专业知识自己很难订舱报关货物量很难与货代公司配比直接与承运公司接触可能间接成本更高承运公司销售能力和灵活性都不如专业货代内陆物流商往往不熟悉货代操作的专业知识更愿意把有限的资源集中于物流能力的提升政府部门专业货代进行报关的效率更高不愿意面对各种各样的货主因为货代是承启货主和承运人各方的连接点，是整个物流链中获得信息最充分最活跃的环节货代行业作用第页机密文件，仅限项目内部使用尽管货代可以依靠代理多家承运公司航线的优势获得较好的运价，但由于其无法参与承运机场或港口操作，特别是目的地服务的不完善，使服务质量和时间无法得到有效保证货主货代机场航空公司机场货主不同航空公司的航期航班信息不同航空公司的航线信息舱位在配载时无法得到最终的保证货物由于配载被拉货货物必须提前小时达到机场港口受航空公司航线航班设臵限制航空公司航班经常会取消或延误航空公司没有直达航班航空公司没有夜航航班受机场操作时间效率的限制机场货站不是小时运作客户送货上门的要求无法得到有效的满足货代在目的地没有自己的分支机构货代无法确保其在目的地的代理单位的服务承诺议价收货订舱配载运输送货资料来源毕博咨询访谈货代行业作用以空运为例第页机密文件，仅限项目内部使用承运，物流企业压力客户压力新兴对手挑战当前货代竞争货代行业可以提供的差异化服务很少国内外网络能力较差难以提供目的港端服务行业集中度不高，行业内部无序竞争价格战使整个行业的利润率下降进入壁垒低竞争者总体竞争力不高客户对货运价格日益敏感客户对货运服务的要求越来越复杂化和多样化客户使用第三方物流公司的趋势的增加大客户自建物流部门，提供各类物流服务大客户的谈判能力很强货量前向整合能力承运商的寡头垄断旺季订舱的压力承运利润越来越薄承运商利用自身运输优势，向后整合，威胁货代的地位拥有全球网络雄厚资金先进的信息技术能力的国际货代企业正进入中国直接掌握国际客户货源中国成为他们全球战略的重要部分基础设施建设国家正在大力加强基础设施建设。

包括机场港口码头公路等内部物流设施的建设为货运行业发展提供了物质基础法规政策国家政策和规定推动了货代的发展空间宏观经济国际贸易关税将大大地降低，政府管制逐渐放松，地区与地区之间的贸易将成倍地增长，进出口贸易量都将大幅度增加，全球制造中心的转移等奖给货运行业带来了巨大的商机货代行业竞争分析中国货代行业面临国际货代企业的进入货主需求的复杂化承运商后向整合等压力，竞争越来越激烈第页机密文件，仅限项目内部使用首先，中国国内生产总值的增长是货运市场增长的根本驱动因素。

根据的增长和进入对国内经济的促进作用，可以看到未来年内货运市场有较大的增长潜力资料来源国家统计局毕博咨询分析，后增长进出口量增长进入对中国贸易的影响美国国际贸易委员会则预测，旦中国完全履行削减关税的承诺，每年的总出口量增长率将达，如果考虑联动效应，出口的实际增长率将达平均关税率中国进出口额亿美元我国关税每降低个百分点，将会使国际贸易额增加亿美元降低关税对贸易额的影响单位元单位元货代行业竞争分析宏观环境第页机密文件，仅限项目内部使用从地区分布看，进出口贸易主要集中在广东上海江苏等地区，占全国进出口贸易总额的，这些地区也是货运代理和物流企业最活跃的地方亿美元以上亿美元亿美元亿美元以下年各地区海关进出口贸易总额分类出口贸易进口贸易出口产品集中在纺织品服装机电电子产品等进口商品集中在电子产品零配件机电产品等亿美元以上亿美元亿美元亿美元以下货代行业竞争分析宏观环境第页机密文件，仅限项目内部使用资料来源中国海关，白皮书中国对外经济贸易年鉴较低较高行业产品的年增长率电工机械木制品般电子产品光学医疗设备占上海年进出口产品的贸易额较低较高所有其它产品贱金属零部件机电化工塑料纺织品服装从客户行业分布看，高科技术的引进将进步带动整体货运市场的发展中国入世后货运行业政策的开放公路运输铁路运输仓储货代物流企业邮递年底年底年底年底年底年底外资占合资企业多数股份全资拥有子公司建立第二家合资公司外资建立分支机构评述目前，我国已批准设立了约多家外商投资国际货代企业，这些企业在国内其它城市设立了近家分公司年底，外经贸部公布了外商投资国际货运代理业管理规定，放开了国外货运行业企业进入中国的许多限制进入后将会导致国外企业大量涌入国内市场，引进了大量资本与先进技术，带动整体物流货运市场的发展例如泛亚班拿辛克等国际货代企业都有计划在年拿到代资质后，加大对中国的投资并进步拓展中国国内网点货代行业竞争分析宏观环境第页机密文件，仅限项目内部使用外商投资国际货代业相关政策内容可能的影响市场准入自加入起，允许有至少连续年经验的外国货运代理在中国设立合资货运代理企业，外资股比例不超过中国加入后年内，允许外资拥有多数股权。

中国加入四年内，允许设立外资独资公司合资企业的最低注册资本应不少于万美元。

加入后年内，在这方面将给与国民待遇。

合资企业的经营期限不得超过年在中国经营年以后，合资企业在双方的注册资本已到位后，可设立分支机构，每设立分支机构，合资企业原注册资本应增加万美元中国加入后年内，这额外注册资本要求在国民待遇基础上实施外国货运代理在其第家合资企业经营年后，可设立第二家合资企业，中国加入后年内，这要求将减至年加剧货代行业的竞争带来全球管理理念，规范货代市场外商投资国际货运代理企业管理规定申请设立外商投资国际货运代理企业的中方中至少有家是从事国际货运代理业务年以上的国际货运代理企业，或者是获得进出口经营权年以上的企业，或者是从事相关的交通运输或仓储业务年以上的企业具有至少名从事货运代理业务年以上的业务人员码头港口机场等可能对货运代理行为带来不公平竞争的企业不能作为合营方申请国际快递业务的除符合般要求外，其主要合营方中必须具有从事国际快递业务的资质申请从事国际多式联运的外商投资国际货运代理企业，除符合般要求外，还应具备从事国际货运代理业务三年以上具有相应的国内外代理网络拥有在外经贸部登记备案的国际货运代理提单外商投资的限制在定程度上还有第页机密文件，仅限项目内部使用相关政策最新动向内容可能的影响无船承运人准入中华人民共和国国际海运条例年月日实施无船承运业务经营者应当在向国务院交通主管部门提出办理提单登记申请的同时，附送证明已经按照本条例的规定交纳保证金的相关材料。

前款保证金金额为万元人民币每设立个分支机构，增加保证金万元人民币。

保证金应当向中国境内的银行开立专门账户交存。

无船承运业务经营者和国际货运代理业务经营者为同经营人公司时，该经营人在同货载上只能以其中种身份向国际船舶运输公司提供货载或托运货物从法律上为国际货代企业从事‚无船承运‛业务提供保证降低货运代理的门槛主管部门的管理矛盾目前引起较大争议快递限制取消快递品不再受‚五百克‛限制年月信息产业部外经贸部国际邮政局下发关于进出境信件和具有信件性质的物品的寄递业务委托管理的通知的补充通知，取消了对国际货代企业办理单件重量在克以上的信件和具有信件性质的物品的寄递必须到邮政局办理委托业务的限制。

只要货代企业两个月内到邮局委托，就可获准经营寄递业务，除私人信函，党政军及县以上公文外，其他寄递物品不受限制促进国际货代企业快递业务的拓展这部分业务占大多数国际快递货代企业业务的货代批准体制从审批到备案登记体制的转化•政府对货代行业的宏观管理，将具体体现在变审批制为备案登记制，并最终将此项职能移交行业协会。

政府将改变以注册资金为形式的登记方式，减少繁杂的审批手续，减少公文的流转时间，从而减轻货代企业的负担，提高政府的办事效率，这也是国际上的通行做法。

提高审批效率减轻货代企业负担非贸放松对外国搬家代理机构的限制，取消对进入中国的家用旧货的进口税增加非贸企业的竞争力第页机密文件，仅限项目内部使用相关政策最新动向二内容可能的影响通关上海海关年无纸通关试点企业将达家上海海关力争年底将无纸通关试点企业由目前的家扩展至家。

主要包括大型外商投资企业，上海三大出口加工区和保税区的生产加工型企业全市出口前名企业以及高新技术和高附加值企业截至月日，上海口岸通过电子数据交换通关的海关平均作业时间为进口小时，出口小时，比有纸通关分别下降了和上海近期还将进步完善‚提前报关实货放行‛的新型通关模式。

目前上海提前报关的进口货物占总进口的，海关实际作业时间平均为小时上海将继续扩大‚空运直通车‛的实施范围。

目前上海松江加工区所有外商投资企业空运进口货物的口岸物流时间已控制在小时内，外高桥保税区家大型跨国公司空运货物的口岸物流时间控制在小时内，其中海关通关环节不到分钟降低进出口物流时间成本促进进出口贸易，推进国际货运市场发展流通现代化国家将通过政府扶持与市场运作，大造数个本土‚龙头‛级流通企业，将从现有发展较好的连锁企业中选择到家作为示范企业，鼓励其通过资本运营等多种方式，形成具有自主知识产权主业突出核心能力强可持续发展的跨行业跨地区跨国界经营的物流集团大型企业的竞争力将得到政府的大力扶持物流职业资格认证英国皇家物流职业资格认证进入中国中国交通运输协会与英国皇家物流与运输学会月日前在北京就中国引进证书系列签订了合作协议。

根据协议，英方将向中方提供四个级别的职业资格系列证书物流与运输基础证书适合于般物流管理人员，物流与运输专业证书适合于物流与运输企业部门经理，物流与运输营运证书适合于物流与运输企业营运经理，物流与运输战略管理证书适合于物流与运输企业总经理规范物流市场促进物流行业人才培养第页机密文件，仅限项目内部使用行业进入壁垒很低，投入国际货代企业不需要太多的固