【定稿】2007年软件外包行业研究报告_行业分析报告模版

我国十五规划指出，电子信息产品制造业是我国增强高技术产业核心竞争力的关键，十五期间，必须大力发展集成电路软件和新型元器件等基础性核心产业。

而国家信息产业科技发展十五规划和年中长期规划纲要则将软件和集成电路列为未来两大发展方向之，力图实现技术突破。

信息产业中软件开发生产被列入产业结构调整指导目录年本鼓励发展的产业。

根据年国家发展和改革委员会商务部联合编制的外商投资产业指导目录年修订，软件产品开发生产属于鼓励类外商投资产业。

年月日，为推动我国软件产业和集成电路产业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，带动传统产业改造和产品升级换代，进步促进国民经济持续快速健康发展，国务院印发了鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策国发号。

为认真贯彻落实国发号文，进步明确发展目标，采取切实有效措施，尽快提高我国软件产业的总体水平和国际竞争力，国务院又于年月日颁发振兴软件产业行动纲要年至年。

年月日，商务部信息产业部教育部科技部财政部海关总署税务总局统计局外汇局等九部委联合发布关于发展软件及相关信息服务出口的指导意见商服贸发号，要求不断完善财税政策支持软件外包业务发展。

年，我国将出台法规支持软件和集成电路产业的继续发展。

信息产业部称，软件与集成电路产业发展条例已列入年国务院二类立法计划，目前，软件与集成电路产业发展条例第五版征求意见稿已发布，且在征求意见中。

由上述政策的颁布实行来看，公司所处行业为国家行业政策鼓励和支持发展的行业。

四行业盈利模式和竞争状况行业盈利模式近年来，我国软件外包行业发展迅速，年，外包及软件出口总额达到亿美元，同比增长，占当年软件产业总额的。

从外包地区看，对日本软件外包占出口总额的，对欧美外包出口刚刚起步。

目前，根据服务方式和盈利模式，软件外包业务模式可分为包人月制和单发项目制，具体介绍如下包人月制模式下，业务量稳定，此模式存在于外包企业与其有长期合作关系的客户中，可为外包企业提供稳定现金流入，是外包企业做大做强的基础而单发项目制模式主要是外包企业开拓新市场争取新客户时采取的模式，此模式可为外包企业提供新的业务增长点和较大的利润空间，但其收入不如包人月制模式下稳定，是外包企业包人月制模式有效的补充。

运作良好的外包企业，般两种模式兼顾，包人月制模式的业务量占较大比例，约为总业务量的半以上。

行业竞争状况目前，我国软件外包市场集中度不高，虽发展较为迅猛尤其近几年从事软件外包行业的企业数量不断增加，但大多企业规模较小，且业务尚处于外包业务曲线的下端。

据中国软件行业协会统计，外包收入超过，万美元的软件企业不到家。

外包厂商主要以日本企业作为主要客户，其中以大连华信计算机技术有限公司东软集团有限公司中讯软件集团股份有限公司上海海隆软件股份有限公司上海启明软件股份有限公司上海中和软件有限公司大连海辉软件有限公司中软国际有限公司中创软件工程股份有限公司和北京文思创新软件技术有限公司为代表的主流外包服务商凭借自身的优势在各自领域保持着良好的发展。

大连华信大连海辉主要利用其优越的地理位置，能较其它地域厂商更加便捷地与日本客户进行合作中讯软件海隆软件上海启明上海中和等公司则凭借与客户的长期密切合作而获得稳步发展。

东软集团成立于年，其控股子公司东软股份股票代码于年发行股成功上市。

东软集团进入软件外包领域较早，外包业务主要来自日本，主要客户东芝提供的外包业务量约占其外包业务总量的以上，而东软股份主要客户为阿尔派，约占其外包业务总量的左右。

东软集团目前系国内规模最大的软件外包企业，其年软件外包收入约为亿元人民币。

尽管对日软件外包企业数量不断增加，但由于日本软件外包市场的规模巨大，且行业内较大型企业均拥有长期合作的客户，订单稳定，业务量不断增长，因此在整个日本软件外包市场，国内企业直接竞争尚不激烈，仅存在单发项目制模式下。

未来，拥有较为稳定客户资源业务技术成熟度较高人才储备力量较强的对日软件外包企业将会获得较多发展机会，拥有较大发展空间。

五进入本行业的主要障碍人才素质需求高培养周期长软件外包行业对人才要求较高，较低级从业人员般需要熟悉门外语且需具有软件开发等专业知识而项目经理除需精通商务部信息产业部教育部科技部财政部海关总署税务总局统计局外汇局等九部委联合发布关于发展软件及相关信息服务出口的指导意见商服贸发号，要求不断完善财税政策支持软件外包业务发展。

故本行业为国家行业政策鼓励和支持发展的行业，行业产业政策环境持续向好有利于本行业的未来发展。

全球软件外包业务需求将带动国内本行业的迅速发展目前全球软件外包行业发展迅速，未来发展势头良好，全球软件产值的需要通过对外发包来完成，预测年全球软件外包市场的规模将达到亿美元，年复合增长率为。

而在全球软件外包业务向第三世界国家转移的浪潮中，我国市场资源及人才资源优势使我国最有可能成为印度之后的第二大软件开发接包国。

全球软件外包业务的增长，将为国内软件外包行业的发展提供坚定的基础。

行业技术水平日益提高软件外包行业在国内发展近十年来，行业服务层次随行业技术水平的日益提高而逐步提升，由最初为发包商提供低端本地化的编码单元测试等业务开始，已发展至为发包商提供更高层次的服务，如需求设计系统测试运行维护等。

软件外包行业内技术领先企业通过提供较高端服务，可以取得较高的利润率水平，保证对研发和客户维系的持续投入，保持优势地位同时，技术水平的提升，也提高了行业进入门槛，避免了行业内的恶性竞争，保障行业的健康发展。

不利因素国内软件外包技术水平与国际软件外包技术水平存在差距近年来，国内软件外包技术水平不断升级，已由为客户提供本地化的编码单元测试，或者人员输送的劳务输出发展至详细设计系统测试等层面，尤其是对日外包方面大部分已处于详细设计层面。

以进入日本外包领域较早发展较为迅速的中讯软件海隆软件为例，目前业务已经涉及基本设计功能设计层面，且已初步具有需求分析能力。

但国内整体软件外包行业技术水平相对于印度公司而言，尚有较远距离。

印度公司经过多年发展，依靠外包积累经验，已发展成为能够直接面对最终用户与等国际公司直接竞争的软件公司，其承接的外包订单，通常是包含软件开发全过程的面向最终客户的业务。

意识传统和人才缺乏从工业化走向信息化从软件产业自主开发到软件外包服务，这需要观念意识的重大转变同时软件外包行业的快速发展，也需要大批专业软件外包人才。

而由自主开发到外包服务传统观念的转变，专业外包人才的培养是项长期的任务，目前仍是制约我国软件外包服务发展的重要因素。

人民币升值将给软件外包行业带来较大压力软件外包行业项目结算货币均为发包商国家货币，般为美元或日元。

目前我国人民币稳步升值，对依赖人力成本优势出口的软件外包行业而言，由人民币升值造成的压力将非常大。

七行业技术水平及发展趋势与硬件所走过的道路样，硬件公司不断地将硬件产品的生产外包给专业电子制造服务厂商，极大地降低了厂商的生产风险，同时使得厂商能够集中资源专注于研发和客户服务，即微笑曲线的两端，从而使得公司的价值最大化，而专业的厂商，则借助自身管理的精细化专业化规模化，大幅度降低成本，实现与客户的双赢。

微笑曲线不同工序的附加值和竞争力微笑曲线研发段主要工作包括需求分析框架设计，制造段主要工作包括详细设计编程测试，销售服务段主要工作包括面向最终用户的销售和售后服务。

随着软件产业在全球范围的分工与合作，欧美及日本等发达国家企业按照价值最大化的原则，般选择人力成本低，但技术及人才基础良好的地区，将制造段研发段以及销售服务段中的售后服务部分逐级外包。

从微笑曲线制造段切入，逐渐向微笑曲线两端发展，系我国企业对日软件外包服务发展趋势。

目前，在对日软件外包业务中能提供较为高端服务的企业为数较少，大连华信计算机技术有限公司东软集团有限公司中讯软件集团股份有限公司上海海隆软件股份有限公司上海启明软件股份有限公司上海中和软件有限公司大连海辉软件有限公司中软国际有限公司中创软件工程股份有限公司和北京文思创新软件技术有限公司为代表的主流外包服务商经过多年的技术积累，已涉足微笑曲线两端业务，包括研发段及销售服务段中的售后服务部分，且正逐步扩大自身高端服务技术优势。

年软件外包行业分析报告目录全球软件产业及外包行业现状及发展趋势二我国软件外包行业发展现状三行业管理和行业政策行业管理体制行业政策四行业盈利模式和竞争状况行业盈利模式行业竞争状况五进入本行业的主要障碍人才素质需求高培养周期长客户稳定性高技术壁垒高六影响行业发展的有利和不利因素有利因素产业政策环境持续向好全球软件外包业务需求将带动国内本行业的迅速发展行业技术水平日益提高不利因素国内软件外包技术水平与国际软件外包技术水平存在差距意识传统和人才缺乏人民币升值将给软件外包行业带来较大压力七行业技术水平及发展趋势项目外包系指企业依据服务协议将其生产运营的个或几个环节转交其他企业负责，企业自身则专注于具有竞争优势的业务，达到降低成本提高绩效提升企业核心竞争力和增强企业对环境应变能力的种管理模式。

其中，离岸项目外包已经发展成为全球项目外包的主要形式。

而软件外包系社会分工不断细化全球化的市场经济环境技术迅猛发展相结合的产物，系当今全球项目外包中的发展热点。

全球软件产业及外包行业现状及发展趋势近年来，随着全球经济和社会发展需求的变化，全球软件产业发展迅速，规模不断扩大。

据年中国软件行业研究咨询报告数据，年全球软件产业的总规模超过，亿美元，并已形成高度国际化的产业格局，今后到年，国际软件市场将继续保持以上的发展速度，年全球软件产业的总规模将超过，亿美元。

全球软件产业主要集中在软件产品制造又分为系统软件和应用软件和软件服务上。

在新轮的国际分工中，高附加值低成本智力密集型的软件与信息服务业逐步向亚太地区转移。

由此，作为软件产业生产和贸易业务之的软件外包服务，已经成为国际软件市场分工的重要方式，据美国商业周刊统计，目前全球软件产值的需要通过对外发包完成。

近几年，全球软件外包行业发展迅速，未来发展势头良好。

据全球著名的信息技术电信行业和消费科技市场咨询顾问和活动服务专业提供商，系最早进入中国市场的全球著名的市场研究公司分