2008年银行业研究报告_行业分析报告模版

这些股份制商业银行的总资产合计占国内银行机构总资产的。

城市商业银行截至年月日，国内共有家城市商业银行，这些银行的总资产合计占国内银行机构总资产的。

城市商业银行般由当地的城市信用社改组而来，传统上城市商业银行的业务仅限于在当地城市中经营。

近年来，行业内领先的部分城市商业银行已经批准实现了跨区域经营。

其他类金融机构其他类金融机构包括政策性银行农村商业银行农村合作银行外资金融机构城市信用社农村信用社企业集团财务公司信托投资公司金融租赁公司和邮政储汇局。

截至年月日，这些金融机构的总资产占国内银行机构总资产的。

城市信用合作社农村信用社及农村商业银行在特定的区域为小企业及城乡居民提供银行服务。

年月，北京地区农村信用合作社合并改制组建为北京农村商业银行。

外资银行机构包括外国银行国内分支外商独资或合资银行。

从年月起，外资银行机构开展业务时在地域客户人民币业务等方面的限制已全部取消。

截至目前，包括汇丰银行渣打银行东亚银行花旗银行在内的十二家外资银行已获准将中国境内分行改制为外资法人银行，汇丰银行渣打银行东亚银行花旗银行本地注册的法人银行已于年月获准开业。

政策性银行包括国家开发银行中国进出口银行及中国农业发展银行，这三家银行专注于政策性贷款业务。

年，国家邮政储汇局转变成中国邮政储蓄银行，该银行经批准可提供全方位的银行业务。

二国内银行业的监管体制概述银行业在国内受到较严格的监管，中国银监会和中国人民银行是国内银行业的主要监管部门。

中国银监会负责对全国银行业金融机构及其业务活动的监督管理，而中国人民银行负责制定并执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定。

国内银行业适用的法律法规主要包括中国人民银行法商业银行法银行业监督管理法等。

二主要监管机构中国人民银行作为中国的中央银行，中国人民银行负责制定和实施货币政策防范和化解金融风险，维护中国金融市场稳定。

人民银行的主要职责包括通过确定基准利率确定商业银行的存款准备金比率向商业银行发放贷款接纳贴现票据及公开市场操作等方式，制定和执行货币政策统印制发行人民币，管理人民币流通代理财政部向金融机构组织发行兑付国库券和其他政府债券监管国内银行间同业拆借市场银行间同业债券市场银行间外汇市场和黄金市场的交易活动制定汇率政策并管理中国的外汇储备黄金储备依照法律法规规定，经理国库制定或会同有关部门制定金融机构反洗钱规章，负责人民币和外币反洗钱的资金监测，根据国务院授权代表我国政府开展反洗钱国际合作负责金融业的统计调查分析和预测，统编制全国金融统计数据报表。

中国银监会中国银监会是国内银行业的主要监管机构，根据中华人民共和国银行业监督管理法，银监会的主要监管职责包括制定并颁布对银行类金融机构及其业务活动进行监督管理的规章规则审查批准银行类金融机构的设立变更终止业务范围，并对银行类金融机构业务范围内的业务品种进行审查批准或者备案对银行类金融机构股东的资金来源财务状况资本补充能力和诚信状况进行审查对银行类金融机构的董事监事和高管人员实行任职资格管理依照法律行政法规，制定风险管理内部控制资本充足率资产质量损失准备金风险集中关联交易资产流动性等方面的审慎经营规则对银行类金融机构的业务活动及其风险状况进行现场检查和非现场监管统编制全国银行业金融机构的统计数据报表对银行业自律组织的活动进行指导和监督对银行类金融机构的违法违规行为进行纠正和处罚，包括责令暂停部分业务停止批准开办新业务限制分配红利和其他收入限制资产转让责令大股东转让股权或者限制有关股东的权利责令调整董事高管人员或者限制其权利停止批准增设分支机构等。

中国银监会的检查和监督银监会通过现场检查和非现场监管的方式，对商业银行及其分支机构的业务活动进行监管。

现行的现场检查般包括对银行经营场所的检查，要求银行工作人员对有关检查事项进行说明，对与银行经营或风险管理有关的重大事项，要求银行高级管理层和董事进行说明，以及检查银行业金融机构电子计算机管理业务数据系统的文件和数据。

非现场监管般包括审查银行定期提交的各类业务报表财务报表及其他报告。

年，中国银监会颁布了中资商业银行行政许可事项实施办法外资金融机构行政许可事项实施办法合作金融机构行政许可事项实施办法，提高了行政许可行为的透明度。

其他监管机构除中国银监会和中国人民银行外，国内商业银行还受到其他监管机构的监督和管理，例如在进行外币业务时，受到外汇管理局监管在进行基金托管或基金代销业务时，受到中国证监会监管在进行保险代理业务时，受到中国保险监督管理委员会监管。

三国内银行业监管内容市场准入监管市场准入监管包括审查批准商业银行及其分支机构的筹建开业变更终止合并或分立，调整商业银行及其分支机构的业务范围增加商业银行及其分支机构的业务品种，审查商业银行的发起人战略投资者或持股以上的股东资格，对董事和高管人员的任职资格进行管理等。

业务监管业务监管包括审查批准贷款业务个人理财外汇业务证券和资产管理业务金融机构信贷资产证券化保险兼业代理业务自营性投资和衍生产品的管理电子银行业务银行卡离岸银行业务等。

产品及服务定价国内银行业存贷款利率由中国人民银行制定基准利率，存款利率设置上限，贷款利率设置下限，商业银行入的承诺，取消外资银行在国内开展人民币业务的限制及业务开展的地域限制等。

目前，包括汇丰银行渣打银行东亚银行花旗银行在内的十二家外资银行已获准将中国境内分行改制为外资法人银行。

随着国内经济的持续发展，相信外资对国内银行业的投资力度将不断加大。

逐步实施利率市场化存贷款利率过去由中国人民银行厘定并受其管制。

近年来，伴随银行业加快改革的步伐，人民银行也采取系列措施逐步放开了对利率的管制，逐步走向市场化。

从年月日起，国内商业银行可以在人民银行制订的基准利率基础上，适当自行调整人民币利率。

预计国内银行业未来利率市场化改革的进程仍将继续，利率市场化将有助于提高国内商业银行开发和营销创新产品的动力。

零售银行产品和服务的需求日益增长近年来，随着国内经济的持续增长，居民收入不断增加，对零售银行业务的需求也呈现快速增长趋势，这种趋势未来仍将持续。

下表列示出近年来国内居民收入增长情况。

根据国家统计局数据，截至年月日，国内个人贷款总额为万亿元，占贷款总额的，这个比例明显低于发达国家的水平。

例如，截至年月日，美国和日本的个人贷款占其国内总贷款的比例分别为。

本行相信，我国零售贷款业务在未来将有巨大的增长潜力。

年月日至年月日，国内个人贷款的年均复合增长率为。

国内商业银行的财富管理和银行卡业务预期也将会有巨大的发展空间。

随着个人财富的不断增加我国金融体系的不断完善国际银行业务的进步发展，财富管理业务预期将会有很大发展。

同时，近年来国内银行卡业务也得以快速发展。

根据中国银联统计，国内银行卡流通总数从年月日的约亿张，增长到年月日的约亿张，包括亿张借记卡和万张信用卡。

随着我国获准开展银行卡业务的银行数量不断增加，中国银联组建的全国范围内的银行间信息交换网络的发展以及中国人民银行创建的全国个人征信系统的不断完善，预计我国的信用卡产业未来将会取得长足的发展。

佣金收费产品和服务进步发展国内银行过去在佣金收费产品和服务方面受到较大限制。

从年起，国家开始放松上述管制。

目前，人民银行国家发改委对国内银行的结算业务颁布了政府指导价格，但商业银行也能根据市场情况决定其自身的定价。

根据中国银监会数据，国内银行的佣金及收费收入已经取得了快速增长。

本行预计，随着国内公司及个人对银行产品和服务多样化需求的发展，国内商业银行将提供更多的收费产品和服务，未来佣金收费的收入占国内商业银行的收入比例将进步上升。

中小企业对银行产品和服务的需求不断增长随着国内市场经济的发展，非公有制经济中小企业逐步发展壮大起来，并在国内经济中扮演了越来越重要的角色。

非公有制企业中小企业的迅猛发展，必将对国内银行业创造出更多的市场需求。

直接融资业务迅猛发展目前，国内商业银行仍是国内企业主要资金来源渠道，但直接融资业务近年来在国内也得到飞速发展。

年月，人民银行下发了合格公司发行短期融资券的管理办法，国内的短期融资券市场得到快速发展。

同时，随着国内股市场股权分置改革的顺利进行，股市场融资功能重新恢复，年月以来，国内众多大型企业纷纷在股市场筹资并上市，国内股市场的融资能力不断提高。

国内直接融资市场未来的快速发展，在定程度上将分流企业和个人对银行业的部分需求。

进步提高资产质量国内银行历史上曾受到大量不良贷款的影响，二十世纪九十年代以来，国家采取了些措施，帮助四大国有银行改进资产质量。

这些措施包括设立四大资产管理公司接受银行不良贷款。

同时，根据监管要求，国内商业银行也采取了系列措施加强风险管理，改进资产质量。

这些因素使得国内银行的资产质量有了大幅改善，根据银监会相关数据，国内银行的不良贷款比率从年的下降到年的。

城市商业银行差异化发展趋势显现银监会成立后对于城市商业银行的监管采取了系列的改革措施，具体包括行策，分类监管依靠地方，多策并举等。

对于处于不同发展阶段具备不同业务资质风险抵抗能力不同的城市商业银行采取分类监管的政策，城市商业银行差异化发展趋势显现。

对于那些依托所处城市经济快速发展的契机，实现了规模有效扩张资产质量不断改善经营业绩逐年提高，达到股份制商业银行中等以上水平的城市商业银行，银监会加大了政策支持力度，支持其跨区域经营增设分支机构开办新业务，并在引进战略投资者和上市的问题上给予支持。

对于仍处于竞争弱势地位的大多数城市商业银行，为了壮大资本实力，拓展发展空间，部分城市商业银行在地方政府及监管机构的支持下，开始进行合并重组。

年银行