【定稿】2009年乳制品和乳饮料行业研究报告_行业分析报告模版

深入宣传巴氏奶复原奶常温奶等科普知识，使消费者获得客观真实信息，维护消费者合法权益。

年月日，国家质量监督检验检疫总局农业部共同发布关于加强液态奶标识标注管理的通知国质检食监联号，该通知规定以生鲜牛乳为原料，经巴氏杀菌处理的巴氏杀菌乳标鲜牛奶乳。

以生鲜牛乳为原料，经瞬时高温灭菌处理的超高温灭菌乳标纯牛奶乳。

用复原乳作原料生产液态奶的，标注复原乳，并在产品配料表中如实标注复原乳所占原料比例。

年月号，国务院发布国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见中发号文，该意见指出加强三农工作，积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设发展健康养殖业，扩大对养殖小区的补贴规模，继续安排奶牛良种补贴资金扶持农业产业化龙头企业发展通过贴息补助投资参股和税收优惠等政策，支持农产品加工业发展加强农产品质量安全监管和市场服务严格执行转基因食品液态奶等农产品标识制度。

年月日，十届全国人大四次会议批准国民经济和社会发展第十个五年规划纲要，该纲要要求加快发展畜牧业和奶业，保护天然草场，建设饲草料基地，改进畜禽饲养方式，提高规模化集约化和标准化水平。

年月，农业部编制并发布全国奶业十五发展规划和年远景目标规划，该规划将全国奶源生产基地区域划分为五大区域，包括大城市郊区奶业产区东北内蒙古奶业产区中原奶业产区西部奶业产区和南方奶水牛产区。

在奶业发展区域布局中，南方奶业产区确定为奶水牛奶业发展类型，区域包括广西广东云南四川等七省区。

该规划要求南方奶业产区在发展荷斯坦奶牛的同时，要充分发挥区域内水牛资源优势，大力发展奶水牛。

从改良和扩群起步，积极培育乳品加工企业，增强其辐射带动能力。

建设批以适度规模养殖为基础的生产基地，发展奶酪生产。

该规划规定在各奶业优势区域，分别重点扶持家面向全国或跨区域市场的乳品企业，同时培育家区域内优势企业，形成以大型企业为主体，中小特色企业为补充的产业格局。

南方地区重点发展满足区内液态奶，特别是水牛奶市场需求的企业。

该规划要求严格区别和规范液态奶标示，鼓励企业生产巴氏杀菌奶，减少国外奶粉大量进口，保护民族奶业的发展，维护广大消费者利益。

同时，该规划提出了我国奶业发展的规划目标在奶类增长速度和人均占有量方面，在综合考虑我国奶畜生产能力饲料供应奶业科技进步居民消费需求等因素，十五期间我国奶业仍将保持较快的增长速度，预计年和年奶类产量将分别达到，万吨和，万吨，人均占有奶量将分别达到千克和千克以上。

年牛奶水牛奶的产量将分别达到，万吨和万吨，年牛奶水牛奶将分别达到，万吨和万吨。

年和年，荷斯坦奶牛存栏数分别达到，万头和，万头，年年均增长速度为，年之间的年均增长速度为。

年到年，奶水牛存栏数分别达到万头和万头，年之间的年均增长速度为，年之间的年均增长速度为。

年月日，国务院办公厅发出关于加强液态奶生产经营管理的通知国办发号，为贯彻该通知的要求，年月日农业部发布巴氏杀菌乳和灭菌乳中复原乳的鉴定农业行业标准，规定了巴氏杀菌乳和灭菌乳中复原乳的鉴定和相应的检测方法。

该等文件进步规范了当前全国液态奶市场，使生产复原乳的企业开始明确标注产品成分。

年月日，广西自治区人民政府发布关于加快农业优势产业发展的意见桂政发号文，该意见强调要重点建设桂中桂南高速公路沿线的奶业产业带，发展以南宁市柳州市贵港市梧州市和桂林市为主的荷斯坦奶牛优势产区，以南宁市钦州市玉林市来宾市北海市和崇左市为主的奶水牛优势产区。

争取到年底，全自治区奶牛存栏量万头，牛奶产量达到万吨。

年月日，农业部教育部国家质量技术监督局国家轻工业局共同发布国家学生饮用奶计划暂行管理办法农垦发号，该办法规定，以在校中小学生为主，实施国家学生饮用奶计划对学生饮用奶定点生产企业实行资格认定制度不得用复原乳生产学生饮用奶的价格按保本微利的原则核定由当地人民政府全面负责在当地的组织实施，由当地教育部门负责在学校的实施与落实。

二行业基本情况奶业概况奶业是个产业链较长的产业，涵盖饲草饲料奶牛养殖乳制品加工终端销售等多个环节。

原料奶鲜活易腐，需要及时冷却收集储运和加工，因此，奶业产业链各环节之间联系紧密，是体化程度要求很高的产业。

同时它从第产业农牧业朝第二产业食品加工业和第三产业分销物流纵向延伸，其链条长环节多，任何个环节出现问题，都会影响整体供应链的质量安全，并最终影响到消费者的安全。

奶业整体产业链示意如下奶牛养殖是世界公认的节粮高效型畜牧业，是奶业的基础。

目前国内奶牛养殖主要包括荷斯坦奶牛养殖奶水牛养殖。

奶牛养殖的产品牛奶水牛奶是乳制品加工的重要原料。

牛具有役用乳用肉用三大功能，公牛主要用来肉用役用和配种，母牛可用于役用肉用繁育和产奶。

按照生长发育周期，可分为犊牛个月以下，俗称牛犊育成牛月龄到岁左右，俗称青年牛和成年牛岁以上，包括种公牛和成母牛。

只有生育过初胎的母牛才能产奶，泌乳期般为个月，在产奶过程中再次受孕，个月后进入干乳期备胎，个月后再次分娩才能进入下个泌乳期。

存栏数是指可供统计的数量。

能繁母牛指具有繁育能力的母牛。

奶牛般指乳用母牛，国内目前主要品种包括荷斯坦奶牛奶水牛。

可供挤奶的母牛指处于泌乳期的母牛。

品种改良是指将不同品种的牛进行杂交，售渠道相对封闭，消费者对价格敏感性稍低，价格弹性较常温奶要低。

其他特色产品，其价格弹性往往较低，企业拥有定的自主定价权。

七行业的上下游情况与上游行业的关系在整个奶业产业链中，可分为牧草种植奶牛养殖和乳制品加工三个细分行业。

乳制品加工是对原料奶的二次加工而生产出的最终消费品，所以乳制品生产与上游的饲料供应原料奶供应方具有较强的关联性，产品的利润水平受饲料和原料奶的价格影响较大。

奶牛养殖成本支出比重最大的是购买精饲料和饲草。

用于奶牛粗饲料的苜蓿羊草和全株青贮玉米价格基本稳定，而用于精饲料的玉米和豆粕价格上涨幅度较大。

南方奶水牛可以利用当地丰富的甘蔗稍甘蔗尾叶稻草作为粗饲料。

受饲草饲料价格上涨影响，原料奶价格也会上涨，并导致乳品企业相应调高液态奶销售价格。

牧草种植行业的情况奶水牛饲养要求较低，可以喂养粗饲料特别是甘蔗稍为主，而丰富的粗饲料资源为奶水牛的养殖提供了良好的饲料基础。

同时引进培育的优良牧草品种，如美国矮象草皇草杂交狼尾草桂牧号印度木豆珍珠高粱等，已大面积在农村推广应用。

奶牛养殖行业情况荷斯坦奶牛养殖产业情况目前国内奶牛养殖主要指荷斯坦奶牛养殖，是奶业发展的基础。

重点发展畜牧业是我国今后段时期内农业和农村经济结构调整的方向，而奶业的发展是畜牧业发展中的重点内容。

国家通过两级政府进行补贴，中央政府主要通过对奶牛品种改良等进行科技投入，地方政府实行对农户买牛养牛进行投入，同时鼓励乳制品加工龙头企业开展公司基地农户的形式发展奶牛养殖业。

农业部关于全国奶业十五规划中也明确提出要稳定肉禽蛋生产大力发展草食动物，突出发展奶业。

目前荷斯坦奶牛不论是养殖技术还是产奶性能都已经相对成熟和稳定。

从市场供给来看，在资本充足的情况下，企业可随时在周边地区采购到优质的良种荷斯坦奶牛，奶牛养殖的荷斯坦良种奶牛的牛源供应是不成问题的，供给量可以迅速得到有效解决。

奶水牛养殖产业情况Ⅰ世界奶水牛产业发展情况欧洲由于疯牛病的影响，传统荷斯坦奶牛养殖受到较大的影响，奶水牛因粗放型养殖的方式不会染病而受到重视，世界奶水牛数量迅猛增长。

据年联合国粮农组织资料，估计全球有水牛亿头，印度是全球水牛最多的国家，有水牛，万头。

在亚马逊河流域的巴西马库鲁上游只养有水牛，无黄牛。

Ⅱ国内及广西奶水牛产业概况中国是水牛大国，年末水牛存栏量为，万头，排世界第三位，主要分布于我国南方个省区，广西年末水牛存栏数万头，约占全国水牛存栏总量的六分之。

如果能充分开发利用该资源，将有望使水牛奶业成为我国奶业发展的第二大支柱。

我国的奶水牛业发展潜力巨大。

有种优良水牛品种，具有体格高大生产性能良好的特点，是中国水牛种水牛品种名称选育的基因库。

但我国长期以来将水牛作为役用，没有进行系统的产奶性能的选育，泌乳期个月，年产奶量只有千克。

年和年我国分别引进摩拉水牛和尼里拉菲水牛，开始水牛的品种改良工作，通过良种繁育，泌乳期可增至个月，平均年产奶量千克。

相对于荷斯坦奶牛养殖，我国奶水牛业的发展相对滞后，水牛奶的产量占奶类产量的比重较低。

目前，我国奶业正处于由量到质的转型时期，为开发水牛奶产业带来了良好的机遇。

全国奶业十五规划中明确指出南方奶水牛产区水牛存栏量占全国的，且地处亚热带，高温湿热，适宜发展奶水牛，在改良水牛方面积累了定的经验，加上区域内乳品消费市场潜力大，水牛奶加工和市场开拓不够。

因此，在发展荷斯坦奶牛的同时，要充分发挥区域内水牛资源优势，大力发展奶水牛从改良和扩群起步，积极培育乳品加工企业，增强其辐射带动能力建设批以适度规模养殖为基础的生产基地，发展奶酪生产。

全国奶业十五规划的发展目标年到年，奶水牛存栏数分别达到万头和万头，年之间的年均增长速度为，年之间的年均增长速度为。

国务院促进奶业发展意见中明确指出南方地区要充分利用草山草坡发展奶牛养殖，重视奶水牛的发展，逐步扩大加工能力，缓解奶业发展北多南少的矛盾。

鉴于我国奶业生产格局与人口消费市场的分布不致，有必要构建南方奶水牛业区，战略性调整我国奶业格局，这也是南方农业结构调整农民增收扶贫工作的需要，也是北方草场生态恢复的需要。

在南方省份中，广西最具有发展水牛奶产业的资源优势。

经过多年的品改，据广西畜牧总站统计，年月底广西已有良种奶水牛存栏数，头，年月底良种奶水牛存栏数，头，奶水牛来源不成问题。

但广西境内的奶水牛分布较为分散，山高路远，对集约化原料奶收集造成定的不便。

当地乳品龙头企业在与政府农户成功合作并建立充分信任关系的情况下，如果能募集到充足资本，建设适当数量的奶水牛养殖基地和原料奶收奶站，吸引农户带牛进驻，同时调动农户养殖奶水牛积极性，水牛奶原料奶供应能够稳定保障。

与下游行业的关系由于乳品是人们日常生活的消费品，乳制品制造行业的下游是各级经销商和终端消费者。

低温奶产品是通过