【定稿】2009年畜禽养殖及屠宰和肉类加工行业研究报告_行业分析报告模版

尽管我国的年人均鸡肉消费量呈不断上升趋势，但要达到世界平均千克人的消费水平，年鸡肉消费量还有，万吨的增长空间按中国人口信息网公布的年中国人口数量计算，相当于国内目前的产量还要翻倍才能满足需求的增长，鸡肉市场潜力巨大。

年以后，受国内需求拉动，中国鸡肉进口量始终大于出口，并且自年起，净进口量每年快速增长，年至年年复合增长率达到。

方面原因是随着国内人民生活水平的提高对其产品的需求不断扩大另方面原因是我国与其他国家对鸡肉消费有很强的互补性，我国对鸡翅鸡肫和鸡爪等其他国家价格较低的产品有很大需求。

年中国鸡肉进出口情况我国鸡肉进出口额占年鸡肉总产量的百分比我国鸭肉产品尽管在市场容量上小于鸡肉产品，但其增长速度略高于鸡肉产品，我国鸭的屠宰量及存栏量自年以来保持着持续增长的态势，鸭存栏量除年因影响有所下降外，直持续增加，并且尽管于年遭遇禽流感，但存栏量数目依然不断增加，显示需求推动依然旺盛。

我国鸭屠宰量及年末存栏量情况中国是世界上最大的肉鸭生产和消费国家，中国白羽肉鸭产业中约以上为樱桃谷鸭，根据的数据统计年我国鸭存栏量超过亿只，占世界总存栏量的左右，我国年鸭肉鸭绒初级产品的年总产值已经达到亿元，除供应国内市场外已经大量出口到欧盟东南亚及日本南韩和中国台湾香港地区。

年以来在我国鸭肉出口数量大幅增加的同时，进口数量持续降低。

近十年我国鸭肉进口和出口数量走势我国鸭肉出口占当年产量比例我国禽业竞争情况禽类养殖屠宰是我国传统行业，是畜牧业的支柱产业，经过多年发展已由家庭副业式的散养方式发展到规模化集约化为主的养殖屠宰方式，行业市场化程度较高。

虽然我国目前的鸡肉产量仅占肉类总产量的，但肉鸡产业的集团化产业化程度相对于其他肉类产业还是较高的，根据肉类协会编制的年中国肉类食品行业强企业，鸡肉企业占。

年中国名牌产品中，肉类制品个，其中禽肉产品个，占肉类产品的。

年全国十大肉鸡屠宰加工企业名单年国内鸭存栏量达到亿只，屠宰量已经达到亿只，市场出现了竞争态势，涌现出大批具有较强市场竞争力的龙头企业，有些年屠宰能力超过，万只，形成了种鸭养殖孵化商品鸭养殖屠宰加工及制品生产的完整产业链，产品在国内外市场得到大力拓展。

近年来，我国对食品加工行业产品质量安全监管逐渐加强，对动物疫病防疫产品质量卫生的要求日益严格，促使行业规范化和集约化，个体养殖屠宰户和小型企业将因此逐渐减少。

年全国十大肉鸭屠宰加工企业名单近几年我国禽肉产品中初级产品产量逐年增加，而深加工的生产和市场开拓能力相对滞后，产品结构比较单等因素加剧了初级产品的市场竞争。

进入本行业的主要障碍市场准入和食品安全禽类养殖及加工行业受到国家重点监管，养殖及肉类加工企业均需要获得国家许可证书及执照方可经营，并须接受监督检查。

肉类产品的质量安全问题越来越突出，特别是我国加入以来，禽肉产品出口大量增加，对产品质量提出更高要求。

政府对食品质量安全高度重视，不断加强监控措施。

标准化规模化养殖场及肉类加工企业在质量安全控制方面比散养户及小型加工企业具有优势，在禽类养殖及肉类制品加工过程中能对疫病及产品质量安全进行有效的检测及技术控制。

年年暴发的禽流感疫情均发生在些小规模养殖散户，不仅养殖设施和条件不完善，而且用药不规范。

建设规模化规范化的养殖场及加工企业是发展的必然趋势。

产业的规模化和资金需求培育壮大龙头企业，提高我国养殖加工企业整体素质和效益，带动我国农业产业发展和提高农产品的市场竞争能力，是我国加入世界贸易组织，农业生产企业参与国际农业竞争的需要。

禽类养殖加工走产业化规模化经营模式需充足的劳动力及大量的资金作保证。

市场销售渠道的建立食品加工行业面对的是众多的商户和消费者，单消费主体占公司销售总额的比重较小，企业扩大生产规模后需要畅通的销售渠道来支撑，销售畅通不仅需要生产适销对路的产品，更需要完善的销售策略和市场销售网络。

受居民消费习惯的影响，新建企业生产的产品为居民所接受需经历较长的时间。

国内大多数规模化肉类加工企业在销售渠道的建立上均投入了大量资金，经历了较长的时间。

行业利润水平变动情况行业利润水平变动原因肉禽行业的生产过程主要为两部分，部分是禽类的孵化和养殖，另部分是屠宰和肉制品加工，孵化和养殖部分的利润水平相对较高，屠宰和肉制品加工的利润水平相对较低。

近年来，行业的利润水平直呈现波动的态势，主要原因在于年年东南亚地区暴发的两次大规模禽流感疫情影响了国内禽肉产品价格，致使鸡肉鸭肉价格直持续低位运行并在年第二季度达到谷底。

年下半年，禽流感过后人们对禽肉产品需求的不断增加，但供给相对不足，禽肉产品价格开始逐渐回升。

进入年后，受到饲料主要原料玉米豆粕价格上涨以及猪肉价格上涨带动相关替代产品价格上涨的影响，禽肉产品的价格持续上升详见图和图行业内企业的经营业绩较上年有了较大改善。

年，豆粕和玉米的价格呈现先扬后抑的走势，在年月豆粕和玉米价格达到峰值，分别较年初上涨和。

在这之后，随着全球经济泡沫的破灭，豆粕和玉米的价格也逐渐回归理性，价格在年末降到了年中旬的水平，受到原材料价格的波动影响，冻鸡产品销售价格自年月份开始下降，冻鸭产品销售价格自年底开始下降。

行业内企业利润水平有所波动，但是管理水平高规模化程度高客户稳定的企业利润水平有所上升。

年年国内玉米及豆粕月度价格走势行业利润水平变动趋势影响肉禽行业利润水平的因素主要有两方面是禽流感的影响二是饲料原料价格的大幅波动。

我国肉禽行业除受年年年禽流感影响利润水平出现了较大幅度的下降外，近年来，整个行业利润水平总体上保持了稳步攀升态势，年以来，世界粮食价格的大幅上涨逐步向肉禽产成品价格传加工技术与国际先进水平的差距。

资料来源于肉类加工业现状和竞争力研究肉制品深加工装备和工艺技术的引进，也带动了屠宰加工设备和先进屠宰工艺的引进。

据年中国肉类协会的不完全统计，我国引进的具有国际先进水平的加工生产线约条，禽类屠宰加工生产线占半数以上。

这些引进的先进生产线主要来自德国荷兰丹麦西班牙法国等欧盟肉类发达国家。

行业经营模式单屠宰加工模式这种模式是国内小型禽肉加工企业的主要模式。

采用该模式的企业多数规模较小，主要是从养殖场或散户批量收购活禽，进行屠宰加工后再进行销售。

这类企业般是当地收购当地销售，地域性较强，企业资金实力不强，利润水平较低，不能有效地控制禽肉品质，没有品牌效应，很难解决禽肉产品的跨期存储及远距离销售问题。

公司基地农户模式这种模式是以大型的禽类养殖屠宰加工企业为中心，通过其市场影响力发展区域性养殖基地，带动养殖农户加入产业链条，并负责为农户提供禽苗饲料及养殖防疫技术服务。

禽苗交予养殖农户饲养，而公司不需要向养殖环节进行过多投入，有效降低了产品生产成本，更可专注于新产品开发品牌及销售网络建设上。

区域特征我国禽业生产经营存在定的区域性，不同区域所经营的品种存在差异。

我国禽业的发展存在区域不平衡，不同省份之间由于起步时间不同生活环境原料来源距离终端市场不同，在产业化发展水平规模等有较大差异。

目前已形成了禽类养殖生产的五大主要产销中心，是以浙江江苏河南为主要种禽繁殖区域，其禽苗销售市场为全国各地的禽类养殖区二是以江苏山东四川广东广西为主要养殖区域，其生产的活禽产品主要来供应当地市场三是以山东江苏河南为主要生产区域，其鲜冻禽类产品的主要销售市场为东北华北及东部沿海地区四是以四川江西广东为主要生产区域，其鲜冻禽类产品的主要市场为西南地区五是以内蒙古东北三省为主要生产区域，其鲜冻禽类产品的主要市场为西北和东北地区。

根据国家统计局统计，我国肉鸭生产区域布局的调整，正在向资源成本优势地区集中，屠宰禽类，万只年以上的企业主要分布在河南山东江苏广东四川等省份。

肉鸭消费区域性较强，目前多集中在上海江苏湖南湖北北京浙江广东等地区。

六行业上下游情况禽类养殖及屠宰加工行业的上游是粮食产业，主要粮食产品如玉米豆粕小麦等的价格产量对禽类产品的生产销售都有定的影响同时禽类养殖的发展以及禽类产品的需求扩张也能促进上游粮食产业的生产积极性，有利于稳定粮食产品价格。

生鲜冷冻禽类产品以及禽肉深加工产品最终销售给广大消费者。

禽业与上下游行业的关系七主要进口国及地区对我国禽肉出口的影响主要进口国贸易政策韩国我国出口韩国的鸭肉鸡肉制品采取注册许可制度，韩国农林部对我国禽类屠宰和肉制品加工企业进行现场检测审核合格后，批准其成为对韩出口注册企业，只有注册企业生产的鸡肉鸭肉才可以向韩国出口。

日本与出口韩国近似，我国出口日本的鸭肉鸡肉制品也采取注册制度，日本农林水产省及厚生省对我国禽肉热加工企业进行现场审核后，批准其成为对日出口注册企业。

只有注册企业生产的鸭肉鸡肉才可向日本出口。

香港地区香港食物环境卫生署对由中国大陆供应的冰鲜冷藏禽肉的食品质量检疫检验进行监管。

所有供港的冰鲜冷藏禽肉及活禽，必须来自国家质量监督检验检疫总局出入境检验检疫局注册的饲养场。

贸易摩擦对我国禽肉出口的影响国外官方检验检疫机构对进口鸭肉鸡肉产品的安全卫生健康比较关注，检验检疫要求比较高。

禽肉进口国从保护本国利益出发，实施技术贸易壁垒提高卫生检验检疫条件以提高进口产品的准入门槛，对我国禽肉出口造成影响。

日本为加强食品中农业化学品残留管理而采取的项新举措，于年月日起执行肯定列表制度，在该制度下，日本对所有农业化学品个别豁免物质除外在所有食品中的残留均制定了严格的限量要求，对我国出口日本的鸡肉鸭肉质量安全检疫愈加严格。

日本韩国自年开始以疫病为由中止了我国对其鸭肉及鸡肉生鲜冷冻制品的出口，至今尚未恢复。

欧盟市场自年开始以药物残留为由停止进口我国鸭肉和鸡肉。

我国政府高度重视农产品贸易摩擦问题，加强与主要进口国的沟通，积极应对农产品出口技术贸易壁垒，并逐步健全完善我国国内防疫体系检验手段，缩小与发达国家的差距，这些举措有利于进步推动我国禽肉的出口。

出口产品生产加工企业应建立自控体系，从企业卫生质量管理设备设施建设屠宰检验，原料来源控制方面建立企业食品生产的安全体系。

同时应积极申请对国外卫生注册，取得该国市场的准入凭证。

主要产品进口国产品竞争格局根据香港政府统计处统计，香港主要从中国内地巴西美