【定稿】2009年通信网络物理连接设备行业研究报告_行业分析报告模版

四我国通信设备制造业发展概况行业发展与电信运营商固定资产投资高度相关我国通信设备市场的增长主要受电信运营商固定资产投资驱动。

根据信息产业部统计，年年，我国电信产业固定资产每年的总投资分别为，亿元，亿元，亿元，亿元，亿元，亿元，亿元，亿元，具体如下图所示。

巨大的投资直接带动了程控交换机光通信设备光纤光缆移动通信数据通信等主要通信设备的旺盛需求，从而带动通信网络物理连接设备的发展。

近几年电信运营商的巨大投资直接带动了通信设备的旺盛需求。

年和年，我国电信系统的固定投资有所下降，原因是电信运营商出于对下代网络及第三代移动通信网络的发展预期，延迟了其扩张计划。

经历了年和年的小幅下降后，年年出现恢复性增长，同比分别增长，年以来，出现加速增长。

区域性明显，中西部发展潜力大与我国经济发展水平不平衡特性相对应，我国电信业发展水平也不平衡，并由此导致电信业固定资产投资的不平衡性和区域性，我国电信固定资产投资呈现较强的区域特征，下图显示年我国电信固定资产投资前十位省份情况东部经济发达地区的投资额超过整体投资的半，其中广东省占全国总投资的随着西部大开发战略的推进，以及振兴东北和中部崛起战略的实施，中西部和东北地区将成为未来通信设备产品的新兴市场。

行业竞争充分，国内企业发展迅速上世纪年代中前期，我国通信设备市场主要由国外通信设备制造商主导，上世纪年代中后期开始，国内通信设备制造商充分利用具有竞争力的电子生产供应链和低成本优势，以及对国内市场和客户需求的了解，逐步成为通信设备市场的主导性力量。

我国通信设备制造业获得高速成长和巨大发展，目前，我国通信设备制造业已跃居国家大工业行业之首。

通信设备制造体系日趋完备经过多年的技术引进和多年的自主开发，我国已形成较为完备的通信设备制造业体系，在技术水平和产业规模上均已进入世界前列。

特别在程控交换机接入网电话机等领域，技术已较成熟。

目前，除卫星通信产品和部分数据网络产品以外，各类通信产品基本都可在国内进行生产，大部分可自行研制开发，基本满足我国电信市场的需要。

五行业市场需求分析我国通信设备制造业市场需求特点需求升级设备需求到综合解决方案近年来，电信运营商营运重心逐步转移，从过去的注重网络设施设计施工建设维护等转变为注重网络的运营和服务的提升，电信运营商营运重心的转移相应带动其通信设备产品和服务需求的升级，由过去的单设备需求上升到方案设计新产品开发设备提供网络建设和后期维护的综合解决方案需求。

市场购买力强，客户资源相对集中和稳定通信设备主要客户为国有控股大型电信运营商，具有定的行业垄断性，产品购买力强。

不同设备供应商生产的设备制式与规格不尽相同，设备的维护更新与置换，通常由原设备供应商提供，设备供应商客户资源相对稳定。

技术发展促进市场需求通信设备制造行业产品及技术的更新换代速度非常快，设备供应商在积极研究新技术，开发和推广新产品，逐步改变运营商对老产品低技术含量产品的固有观念，使其逐步接受和认同新产品，也相应产生新市场和新需求。

需求个性化特点明显通信设备产品属于资本密集型和技术密集型产品，对研究设计加工工艺生产作业质量控制员工素质装备精度售后服务等要求均较高，产品市场反应较快产品的制式规模功能多根据客户的具体需求，以个性化设计和特规定制生产为主，产品品种较多。

市场信息与售后服务非常关键通信设备制造行业要求制造商具有高度敏感的市场反应和判断力，对市场信息反馈迅速准确运营商投资完成后，对设备维修与维护要求较高，建立与销售网络配套的售后服务网络，提供及时完善的售后服务成为通信设备制造商在业内立足的关键。

受国家宏观政策影响我国现阶段电信运营业管理体制中，政府具有明显的主导地位，历次电信产业重组均在政府主导下进行的，而每次重组均改变电信运营企业的竞争格局，决定电信产业的投资规模与方向，同时也影响通信设备制造业的发展方向和速度。

我国电信市场情况自上世纪年代以来，我国电信行业获得了迅速发展。

按固定电话和移动电话的用户数量统计，目前，我国已经成为全球最大的电信市场，已拥有全球数量最多的移动和固定电信用户，下图显示年月我国移动电话互联网和固定电话市场增长情况。

尽管我国电信市场近年取得高速发展，但与世界主要发达国家相比，我国的固定移动电话互联网用户渗透率仍有相当差距，下图显示年我国和若干发达国家市场固定移动电话用户互联网用户渗透率的对比与上述发达国家市场相比，较低的固定移动电话及互联网渗透率使我国电信市场仍具有巨大成长空间。

我国通信设备制造业市场容量我国电信运营业的投资直保持较高水平，如前所述，年年我国电信业固定资产投资规模连续年保持在，亿元以上，其中设备投资约占。

通信物理连接设备制造行业，属于通信设备制造业的细分，年通信物理连接设备行业的市场容量约占通信设备投资总额的，下图显示年国内通信网络物理连接设备四子行业合计市场容量情况。

年，国内通信网络物理连接设备行业都处于行业低潮期，主要因为这两年是网络建设和网络建设之间的建设空白期。

年后，试点建设开始，试点规模不断扩大，年正式启动建设，国内通信网络物理连接设备行业市场容量将持续扩大。

我国通信设备制造业市场需求趋势终端电信市场扩张带来的市场需求国家信息产业部发布信息产业十五规划明确提出到年，全国电话用户总数达到亿户，其中固定电话用户数达到亿户，普及率部百人，移动电话用户达到亿户，普及率部百人互联网网民人数达到亿，普及率基本满足运营商发展需要。

年，电信业务经营许可证管理办法出台，信息产业部进步强化了电信业务市场准入制度，并根据新的许可证审批流程对新申请者进行严格审核，有利于减少通信设备市场恶性竞争，促进产品技术领先企业的发展。

年以来，国内电信运营商陆续开始实施集中采购，集中采购对设备供应商的核心要求是公司整体实力及产品价格水平，对于规模化整体实力较强的设备供应商利大于弊，规模技术价格供货速度等方面处于劣势的众多中小型设备供应商生存越来越困难，逐步退出市场或被其他优势企业收购。

十行业进入壁垒设计和提供综合解决方案壁垒电信运营商需求的升级要求通信设备制造企业具有提供综合解决方案的能力，相较般产品制造，设计和提供综合解决方案要求企业具备更深入了解客户需求，更全面的技术研发及更完善的供应链管理体系等综合能力，新进入厂商短时间内难以具备这些综合能力。

技术壁垒通信设备技术含量高，涉及多个技术领域，是多学科相互渗透相互交叉形成的高新技术领域。

通信设备产品的技术升级速度快，企业只有通过持续不断的技术创新和研发投入，才能保持其产品的技术领先。

新进入的厂商在技术方面需要经过长时间的积累。

制造工艺壁垒通信设备生产过程的工艺控制对产品质量具有重要作用，特别是大规模生产中，需要有经验丰富的核心管理人员大量熟练的产业技术工人及规划合理的人才梯队结构相互配合，才能根据市场需求进行产品的工艺设计，并利用科学的制造流程实现大规模工业化生产，新厂商短期内难以具备该等条件。

产品认证壁垒通信设备行业的产品认证需要较长时间，方面，产品性能必须要符合本行业内通用的技术标准另方面，通信设备厂商必须要通过客户个性化的认证，才能获得客户采购的供应权，该等认证涉及管理体系技术水平生产能力在网使用量长期供货信用记录等各个方面。

供应链管理效率壁垒目前，国际电信运营商的竞争日趋激烈，通信网络建设速度和通信服务质量是电信运营商竞争的关键要素，设备供应商必须快速提供综合解决方案以满足电信运营商的要求，这必然要求供应商具备高效的供应链管理体系，新进厂商在短时间内难以具备及产品开发解决方案设计核心零部件生产装配集成快速安装和供应商管理的高效供应链体系。

客户关系壁垒通信网络连接设备为通信网络的重要组成部分，通信网络连接设备生产商通过相关试用和认证，成为供货商后，与客户形成相对稳定的关系，客户般不会轻易更换供应商，新进入者要获得客户的信任与认同需要很长时间通信连接设备行业内定制化产品较多，为满足其个性化的产品需要，供货商与客户的关系也相对稳定。

十二行业竞争格局和市场化程度通信网络接配线类产品上世纪年代中期，我国研发出第套光纤配线系统，随着国内配线系统技术的成熟以及电信运营商实行分包采购，外资企业丧失了技术优势，而成本劣势逐步显现，现已基本退出市场，目前行业内的竞争主要来自于国内企业。

类产品因体制及历史原因，厂商规模普遍不大，分布较广，多依赖本地化市场生存，目前市场集中度较低。

自年月日起，类产品使用全新的行业标准，新行业标准提高了技术含量和市场门槛，目前已通过泰尔认证中心检测的厂家有华为日海通讯等家企业。

新行业标准实施后，市场资源将逐步向优势企业集中。

及类产品该两类产品为通信网络配线新产品，工艺技术及设计门槛较高，生产厂家多为具备定规模的企业，掌握核心技术并实现规模生产的企业只有数十家，产品集中度较高，行业竞争相对比较成熟理性。

通信网络保护类产品目前，国内专业生产户外通信机柜户外通信机房的厂家很少，具备体化生产能力的厂家更少，由于户外产品涉及技术领域广，国内企业目前还处于相对落后水平，进入行业普遍时间不长，只有几家优势企业能对内部防护动力环境保障等功能子系统进行研究和开发，具备和国外厂商竞争的能力。

综合布线类产品综合布线产品在国外已经发展近二十年，目前国际市场占主导地位的基本为国际型大企业，国外产品占据国内综合布线高端市场，国内产品占领广大的中低端市场，目前国内主流厂家产能远不能满足市场需要。

十三行业主要企业简况全球厂商全球范围内，在通信网络物理连接设备制造行业最具实力的公司为美国公司和公司，以下是两公司的详细情况美国公司美国公司创建于年，是全球最大的连接产品宽带接入产品电信软件和系统集成供应商之。

其产品广泛用于综合视频数据和话音等多种业务的电话网有线电视网互联网以及广播无线和专用通讯等网络，可以通过光纤铜缆双绞线等多种传输介质实现本地接入高速传输和网络管理。

年收购德国公司，成为全方位宽带布线和通讯专业公司年月，收购国内的深圳世纪人通讯设备有限公司。

公司公司涉足通信行业的历史可追溯至多年前，目前，公司的产品已发展到涵盖从中央机房，外线到楼宇布线的数万种产品，涉及范围广泛到能够满足几乎