【定稿】2010年丝绸行业研究报告_行业分析报告模版

纺织工业科技进步发展纲要年月由中国纺织工业协会发布，提出力争在年使我国纺织工业达到世界同期先进水平，初步实现纺织强国的目标。

纺织工业调整振兴规划年月日国务院常务会议审议并通过，规划明确了纺织工业作为国民经济支柱产业的地位，提出了统筹国际国内两个市场加强技术改造和自主品牌建设加快淘汰落后产能优化区域布局和加大财税金融支持等五项纺织工业振兴措施。

三行业竞争状况行业竞争格局和市场化程度从世界范围来看，丝绸行业是我国的传统产业，我国拥有定的垄断地位。

根据丝绸协会数据统计，年我国的蚕茧产量占世界总产量的比例为，茧丝产量连续多年位居世界首位，生丝丝绸出口量分别占国际市场贸易量的和左右，我国主导国际茧丝绸市场价格的能力逐步增强。

然而近年来些国家和国际组织为了打破我国丝绸行业在国际上的主导局面，有计划地把资金和技术投向可能成为我国竞争对手的国家，周边些国家也配套投入巨额资金扶持本国丝绸行业的科研开发，以形成与我国竞争的态势。

从国内市场来看，经过二十多年的发展，我国丝绸行业的垄断体制已经被打破国有企业改革不断深化，丝绸企业改组改制民营化股份化的比例不断提高，政府对丝绸行业的行政干预日趋减弱，市场结构日臻完善，个以市场供求为价格基础的市场体系初步形成，企业抵御市场风险的能力得到有效提高，市场配置资源的作用逐步得到发挥。

行业内主要企业及其市场份额丝绸行业在我国是个充分竞争的行业，行业内企业众多，市场竞争十分激烈。

进入本行业的主要障碍丝绸行业在我国是个劳动密集型行业，但近些年来，先进工艺技术正在逐渐向该行业渗透，产品的技术含量逐步增加。

进入该行业的主要障碍包括销售渠道和客户资源稳定的客户群体成为行业准入障碍的关键因素。

企业想要在竞争中立于不败之地，必须拥有批稳定的优质客户建立个成熟的国际销售网络。

成熟的客户群体需要几年甚至是十几年的开发和培育，需要与客户保持长久的友好的诚实信用的合作关系。

企业进行市场开发，建立自己的国际销售网络需要大量资金支持，成本很高，而维护成本相对较低。

对于拟从事进出口业务的企业特别是中小生产企业来说是很困难的或是不经济的。

所以先进入企业旦和国际大客户建立起稳定的合作关系，新进入企业将较难争夺其市场份额。

此外，定数量优质客户的积累需要较长时间才能完成，先进入企业在这方面有明显的先发优势。

丰富的生产管理经验和工艺技术丝绸产品对生产工艺的要求非常严格，同样的原料同样的设备，不同的生产工艺，产品质量相差会很大。

此外，生产工艺各个环节中流程管理及操作工人的经验非常重要，也会直接影响到最终产品的品质。

因此，想要进入本行业，企业必须拥有成熟的工艺技术有丰富生产经验的工人和管理人员。

市场供求状况及变动原因近年来，我国丝绸行业不断深化改革调整结构推动技术进步大力发展新产品拓宽丝绸消费领域，使全行业继续保持了较快的发展势头，并呈现出加速发展的态势，市场供应充裕，国内外市场的需求也日趋旺盛。

据国家统计局统计，年月份全国生丝产量完成万吨，同比增长，绢丝完成万吨，同比增长，蚕丝及交织物完成亿米，同比增长，全行业产品产量继续保持增长。

国际市场的需求方面，随着世界经济的发展和人们消费意识的改变，消费者对丝绸产品的需求量逐年增加，但受全球金融危机影响，近两年我国真丝绸商品出口额出现下降，根据海关统计，年和年月，我国真丝绸商品出口额分别为亿美元和亿美元，同比分别下降和。

未来几年，随着全球经济的回暖，丝绸商品的消费需求将得到进步释放，真丝绸商品出口额将稳步回升。

行业利润水平变动趋势及变动原因我国丝绸行业经过九五期间持续几年的低迷之后，近几年强劲复苏，除少数分行业外，全行业工业总产值销售收入以及利润均实现了定幅度的增长。

下表是年月我国丝绸行业规模以上企业的分行业销售收入和利润情况。

数据显示，除丝绸复制品分行业利润率相对较高之外，其它各分行业利润率水平均处于较低的水平。

年月，丝绸行业销售收入较年同期增长，利润增长，整体利润率水平开始回升。

目前我国丝绸行业企业众多，竞争异常激烈，且竞争主要集中在附加值较低的产品上，竞争主要采用价格竞争的方式，且近几年原材料价格波动较大，人力资源成本也不断攀升，导致行业利润水平持续处于低位。

年到年丝绸行业整体利润率变化趋势图其中年数据为月累计数据显示，我国丝绸行业利润率水平近几年直保持在左右的低位。

年，缫丝企业由于前年收购的秋茧价格过高导致利润大幅下降，影响了行业的整体效益，加上人民币升值和出口退税率下调的影响，行业整体利润率水平降至近年来最低的。

年下半年到年上半年，茧丝价格保持稳定，缫丝企业效益逐步回升，利润增幅较大。

另外由于生丝价格保持低位，丝织企业利润有所上升，为丝绸行业利润实现稳定增长奠定了基础。

年下半年，受金融危机的影响，丝绸行业下半年经济效益下滑明显，影响了行业全年的的利润水平，月行业平均利润率仅为。

年初，金融危机的影响继续加深，年月，丝绸行业平均利润率进步下滑至。

但从年下半年开始，世界经济逐步企稳，带动了各行业需求的回升，我国各类商品出口额的降幅明显收窄。

丝绸行业内，随着国外市场丝绸库存的消化以及国内市场丝绸内衣丝绸家纺及蚕丝被等产品需求量的稳步攀升，行业整体利润率将逐步回升。

面对不断变化的市场环境，我国丝绸企业意识到需要转换经营个丝绸行业产业链的基础，其产品是蚕茧。

随着国家东桑西移政策的推出，我国的植桑养蚕得到了较大的发展。

其对行业的影响主要体现在蚕茧的质量和价格两个方面第蚕茧质量。

从缫丝工艺角度来看，蚕茧质量与生丝质量密切相关蚕茧质量越高，上茧率越高，茧丝越长，解舒率越高，生丝质量就越高。

近年来，随着国内外市场对生丝的质量要求越来越苛刻，缫丝企业对蚕茧的质量要求也越来越高。

只有不断提高蚕茧的质量，才能提高生丝质量，才能满足市场的需求。

第二蚕茧价格。

蚕茧是生丝的主要原料，生丝生产成本中较大部分为原材料成本，蚕茧价格的变动会引起生丝价格的波动。

七产品进口国贸易政策对我国丝绸服装出口的影响产品进口国的有关贸易政策我国丝绸企业主要产品的出口市场是欧盟美国印度和日本等国家和地区，其中，印度是我国蚕丝类产品和坯绸等低附加值产品出口的第大市场，美国欧盟日本则是我国丝绸服装及制品的主要出口市场。

美国欧盟日本以及我国均为成员，在国际贸易方面遵守规则。

按照乌拉圭回合谈判达成的纺织品与服装协议，自年起成员国之间取消配额，这对促进我国纺织品的出口增长提供了十分有利的条件。

然而，由于全球纺织品配额取消后，我国纺织品出口潜力集中释放，在短时间里我国纺织品出口数量出现高速增长，纺织品特别是丝绸贸易顺差持续扩大，欧美等国坚持贸易保护主义，继续采用新的手段对我国的纺织品出口进行限制，主要采用的手段有非关税壁垒特保和特限反倾销等。

非关税壁垒非关税壁垒是指关税以外的各种限制进口的措施，故又称为非关税措施。

入世后我国遇到的非关税壁垒主要有两种，种是绿色壁垒，种是技术壁垒。

绿色壁垒就是国产品出口到他国需要跨越的环保门槛。

各国为了保护本国生态环境和人体健康，都需要对各种进口商品进行检验检疫。

由于国情不同，各国对产品的环保要求也不同。

绿色壁垒的形式主要有绿色关税绿色市场准入环境贸易制裁强制要求认证严格的检验检疫制度等等。

技术壁垒以技术为支撑条件，即商品进口国在实施贸易进口管制时，通过颁布法律法令条例规定建立技术标准认证制度检验程序以及包装规格和标签标准等，提高对进口产品的技术要求，增加进口难度，最终达到保障国家安全保持国际收支平衡的目的。

特保和特限特保是特定产品过渡性保障机制和特殊保障措施的简称。

中华人民共和国加入议定书第条规定中国产品在出口有关成员国时，如果数量增加幅度过大，以至于对这些成员的相关产业造成严重损害或构成严重损害威胁时，那么这些成员可单独针对中国产品采取保障措施。

特保实施的期限为年月日至年月日。

成员还专门针对中国的纺织品设置了特别保障规则。

根据该规则，在年至年，如中国的纺织品出口对成员国市场造成扰乱，该成员国可临时实行限制，但年内只能用次，次只能持续年。

反倾销倾销就是指在世界市场上以低于正常价值的价格向国进行出口，是种不正当的贸易行为。

反倾销是指国反倾销调查机关实施与执行反倾销法规的行为与过程。

反倾销措施是针对外国倾销产品对本国国内产业造成损害而采取的种保护手段，般包括临时反倾销措施出口经营者或政府作出价格承诺征收最终反倾销税等形式。

自年来，我国连年成为全世界遭遇反倾销调查案件最多的国家，是全球最大的反倾销调查受害国。

贸易摩擦对产品出口的影响从整个纺织品行业看，丝绸出口的贸易壁垒较少，出口环境比较宽松，但也受到过多种形式的限制。

年美国与欧盟相继开始对中国丝绸及服饰进口实行配额，直到年才开始部分取消配额年月印度商务部对产自中国大陆或自中国大陆出口的原丝正式进行反倾销调查年月，印度再度对原产于我国的坯绸启动反倾销调查，月印度商业与工业部反倾销总局发布了调查的终裁，对从我国进口绸缎设定了美元米的最低限价，定程度上影响了我国绸缎的出口。

进口国同类产品的竞争格局欧盟美国印度日本等国家和地区是我国丝绸商品前几大出口市场。

在蚕丝生产方面，由于气候以及人力成本等原因，美国和欧盟国家在这个领域接近空白日本有少量的蚕丝生产印度经过几年的发展，蚕丝产量增长很快，但相对其国内需求来讲还存在很大的缺口。

这些国家的蚕丝原料主要依靠从我国进口，在原料方面处于绝对劣势。

在丝绸织造以及印染领域，欧美国家和日本凭借领先的生产技术和先进的织造印染设备，生产定量的真丝织品以及些人造丝织品，但由于原料的缺乏，这些国家和地区般从我国进口坯绸，然后进行深层加工，提高产品的附加值。

丝绸服装制造业方面，欧美日本等国家由于原料上处于绝对劣势，丝绸服装生产企业比较少，对我国的丝绸服装出口不会构成影响。

基于国内外需求的旺盛，近年来印度丝绸服装生产企业发展迅速，丝绸服装出口逐年增加，但印度每年出口丝绸服装的半以上丝绸原料都需要从我国进口，在丝绸原料上面处于劣势，限制了印度丝绸服装生产行业的发展。

年丝绸行业分析报告目录行业管理体制二行业主要政策鲜茧收购资格认定办法国民经济和社会发展第十个五年规划纲要茧丝绸行业十五发展纲要关于加快纺织行业结构调整促进