【定稿】2010年农用水泵行业研究报告_行业分析报告模版

但是从技术上，我国农用水泵的技术水平较世界水平相比有定差距产品效率较低能耗较高，产品自动化智能化水平不高。

国内仅少数企业具备自主研发能力和零部件自制能力，多数中小企业主要外购配件组装生产，且零配件加工精度普遍偏低，制造工艺粗糙，产品寿命短质量低。

集中度不高，有待行业整合我国农用水泵生产地相对集中于浙江等几个省份，但业内厂商数量众多。

据农机协会排灌分会统计，年，我国农用水泵生产企业约有，家，规模达到亿元以上的企业不足家。

绝大多数企业规模较小，年产值从几百万元到几千万元不等，而且尚未建立全国性的销售渠道网络，销售往往集中在个或几个局部市场。

目前农用水泵行业仍比较分散，但集中化发展已初现端倪。

下图显示促进我国农用水泵未来整合的主要因素可预见，我国农业机械化的进步深化改革，国家强化行业生产标准的实施和进步加强产品质量监督工作，将会成为我国农用水泵行业整合的契机。

国内品牌占据主导地位由于我国农村幅员辽阔以及农民对价格的敏感性，国外品牌产品进入国内农用水泵市场存在天然的劣势，价格高昂且销售渠道只能到达大中型城市。

因此，以上的农用水泵市场为国内厂商所占据。

其中少数实力雄厚的国内农用水泵企业拥有极度下沉和广阔的销售渠道，在农村市场拥有较好的声誉和定价权。

我国农用水泵近年来开始大量出口海外市场据世界泵业市场报告分析，中国已成为个泵类出口国，泵的出口额占世界出口额的百分比从年的增加到年的。

技术含量适中的农用水泵属于量大面广的通用类产品，数量上已占我国泵产品的多数。

我国的农用水泵制造技术较为成熟，产品性价比高，出口前景十分广阔，其出口增速不低于我国泵类产品总体出口增速。

三农用水泵市场供求状况全球农用水泵市场供求状况欧美等发达国家是农用水泵主要的研发生产和销售国。

根据农机协会排灌分会数据，年，全球农用水泵市场需求约亿美元，预计未来需求量将以每年速度递增，年全球农用水泵需求将超过亿美元，到年则将超过亿美元。

目前，国外农用水泵制造厂商主要集中在欧美发达国家，当地农业灌溉技术发达，农用水泵已经相当普及，市场容量相对稳定。

在发达国家，国际知名品牌厂商依靠品牌知名度和完善的营销网络占据着较大的市场份额。

发展中国家是全球农用水泵市场增长的主要动力。

由于相当多的发展中国家尚不具备农用水泵制造能力，特别是非洲南美东南亚等地的发展中国家，农用水泵基本依赖进口。

联合国世界粮食计划署称年全球饥饿人口的数量在历史上首次超过亿。

这与广大发展中国家的农业集约化现代化机械化水平偏低有着直接的联系。

为解决粮食问题，各国都投入资金增加粮食产量。

因此，农用水泵作为最为重要和不可或缺的农业机械之，在当地正处于普及应用和大力推广的阶段，未来市场增长空间很大。

这些地区也成为我国农用水泵企业主要的出口地区。

我国农用水泵市场供求状况随着我国在十五规划期间实施和落实了系列支农惠农政策，国内农村经济得到发展，农民收入迅速增加，对农用水泵行业的快速发展起到积极促进作用。

年全球金融危机的爆发，对我国农用水泵的出口增长带来定影响，但由于国家对三农的持续投入和农村市场每年对部分水泵替换更新的刚性需求，国内农用水泵市场并未受到深层次的影响。

年随着世界经济的好转，尤其是国内经济的迅速触底回升，我国农用水泵行业继续保持整体增长态势，销售额约亿元，其中出口额达到亿元。

随着经济形势趋于好转，市场将迎来新轮快速增长态势。

预计，年均增长率将达到，年销售额将达到亿元，其中出口额将达到亿元。

具体见下图我国农用水泵产品供应基本来源于国内生产企业，国外进口产品极少。

我国农用水泵产品种类繁多，覆盖高中低各个档次，可以满足来自于农业生产农村建设农民生活等多领域的不同的需求。

与此同时，我国农用水泵生产企业，尤其是规模以上销售收入万以上的企业数量不断增加。

以我国最大农用水泵产业集群地温岭市为例，年当地规模以上的企业数量家，比年的家增加倍多，生产规模不断扩大数据来源温岭市统计局。

农用水泵产品主体消费市场在农村，主要消费群体为农民。

由于我国区域经济发展不平衡，农民收入参差不齐，价格对于消费者消费抉择影响较大，中低端小品牌及无牌产品有定的生存空间。

近年来，随着农村经济的快速发展以及农民收入整体提高，农民对产品的品牌性能质量和外观等要求在不断提高，中高端品牌越来越受欢迎，市场占有率进步提升。

四进入本行业的主要壁垒品牌壁垒农用水泵直接面向广大农村终端用户，并与农民的日常生产和生活息息相关。

品牌知名度对产品销售的影响程度较高。

对用户而言，品牌是产品质量档次性能服务和企业实力的集中体现，用户在选购产品时会优先选择具有较高品牌知名度的产品。

国内占据中高端产品市场的领先企业均经过长期发展，其品牌知名度高，市场份额多。

对于企业而言，品牌是企业综合实力的体现，品牌的树立需要企业在产品质量企业文化渠道建设技术创新售后服务以及广告宣传等多方面长期不懈的努力，是行业壁垒的集中体现。

品牌是在企业发展过程中逐步积累形成的，需要经历相当长的时间，新进入企业很难在短时间内树立良好的品牌效应，因此品牌知名度成为制约新企业进入这领域的最大障碍。

营销网络壁垒拥有健全健康的营销网络，是企业得以迅速发展的关键要素，也是进入新行业的关键障碍。

我国农用水泵消费具有差异化高度分散化等特点，对农用水泵企业的营销网络在深度和广度上要求更高。

建立庞大的营销网络且积累相当数量优质经销商，资金投入大，管理复杂，需要企业建立科学的管理机制和配套体系，并拥制造加工业。

上游行业原材料价格的变化尤其是铜钢价格对农用水泵企业的利润空间构成影响。

年上半年我国主要金属原材料价格均在高位波动，对农用水泵企业产生定成本压力。

尽管如此，具有生产规模优势和品牌优势的企业，可通过管理创新产品创新等方式减弱上游所带来的成本压力。

而对于小作坊式企业，受原材料价格波动的冲击较大，这有利于加快行业内企业整合的进程，促进行业集中度的进步提高。

年下半年开始，受全球金融危机的影响，商品进出口和市场需求的持续疲软导致相关原材料价格持续回落。

农用水泵的下游即各级经销商和农村居民。

宏观经济景气度农民可支配收入状况消费偏好等因素影响经销商的经营决策和农民的消费需求，进而会影响产品的生产和销售。

由于农用水泵广泛应用于农村各领域，而且受正常使用寿命的影响，每年都有部分农用水泵需要替换更新，其市场需求量逐年上升。

七行业技术水平和特点农用水泵产业的技术升级以市场需求为导向。

由于自主创新和不断引进国外先进技术，国内农用水泵行业在技术上取得了长足的发展，已经逐步缩小了与国外先进制造技术的差距。

首先，计算机辅助设计计算机辅助制造计算流体动力学和柔性制造技术的整合应用，取代传统的二维设计和手工模具制造及反复试制的开发流程，使得产品设计和制造过程的自动化水平越来越高。

即产品的设计到制模零件加工组装等各环节协调致处理，缩短产品的设计和生产周期。

其次，新材料和新工艺的加速应用，是推动泵技术发展的另个主要的因素。

泵用材料从铸铁拓展到特种金属合金以及橡胶制品陶瓷等典型非金属材料，同时配以新工艺例如表面涂覆技术特殊焊接技术和表面处理技术等，都很好地解决了水泵的抗腐蚀抗磨损抗高温等问题。

最后，机电体化的进步发展为农用水泵发展注入新活力。

例如解决水泵的噪声问题，除改进内部结构以外，同时需要解决电机风叶的噪声和电磁场的噪声提高水泵的可靠性，须加设诸如泄漏保护过载保护等措施提高水泵工作效率，须借助于控制技术的自动化运用等。

因此要发展泵技术水平，必须从配套的电机以及控制技术等方面同时着手。

八行业经营模式和特点行业经营模式我国农用水泵企业主要的经营模式主要有自主品牌运营商原始设计制造商与原始设备制造商三种模式。

如下图表行业特征季节性本行业季节性较强，般二三季度为旺季，其他季度为淡季。

这是由于农用水泵作为使用最广泛的排灌机械之，受农作物种植生长的季节性及气候变化的因素影响较大。

随着农作物的播种生长期来临，对农用水泵的需求量逐渐加大而秋收冬至，对农用水泵的需求量减少，尤其北方地区的销售受此影响更为明显。

区域性从产地来看，农用水泵行业具有定地域性，国外企业主要集中在德国美国意大利等国家国内企业主要集中在浙江山东江苏辽宁山西福建广东等省市，其中浙江温岭市是我国最主要的农用水泵生产基地。

周期性水泵的生产销售会受到国民经济整体景气程度和居民可支配收入变化影响。

但农用水泵不与经济周期呈高度的正相关，这是因为农业是国家基础产业，对其需求相对刚性，故不具备明显的周期性。

九行业的利润水平变动情况及原因近年来，原材料的波动和人力成本的上升，对农用水泵企业的利润空间构成定影响。

随着国民经济的稳健发展，目前市场正处于由分散向品牌集中的变化过程中，优胜劣汰在农用水泵行业中逐渐体现出来，具备较好的产品开发和创新能力规模优势及品牌优势的企业会获得较好的发展空间和盈利增长。

十行业竞争格局国内市场竞争格局行业内企业数量多，市场竞争激烈在我国农用水泵行业，民营企业借助其灵活的机制良好的市场意识和创新意识迅速崛起，已占据其主导地位。

但由于本行业进入资金门槛较低，产品市场需求量大，因此行业内生产厂商众多，市场占有率超过的企业屈指可数。

目前，我国农用水泵生产厂商约，家，其中半数以上产能集中在浙江温岭地区，各厂商之间竞争激烈。

多数企业产品同质化竞争严重我国虽是农用水泵生产大国，且生产企业数量众多，但总体技术水平参差不齐，大多数企业没有形成品牌竞争力和规模化生产能力，低端产品同质化竞争严重。

规模和品质成为品牌企业竞争的主要因素随着国内外市场对农用水泵品质要求的不断提高，在制造成本和人力成本上升的压力下，国内农用水泵生产企业的盈利能力在不断受到冲击，市场占有率向少数品牌集中的趋势逐步显现。

由于产品创新技术更新渠道建设和品牌维护所需要投入增加，企业未来只有在保证质量稳步提高的前提下，努力通过扩大规模降低生产成本才能在竞争中不断发展和壮大。

国外市场竞争格局据年世界泵业市场报告数据显示年中国泵的出口额占世界出口额的百分比从年的增加到了，我国水泵出口产品主要是农用水泵。

浙江新界泵业股份有限公司招股说明书全球的农用水泵的高端市场主要为欧美发达国家产品所占领，且行业集中度较高。

中低端市场大多为我国农用