【定稿】2010年商用车变速器行业研究报告_行业分析报告模版

商用车市场的发展将直接拉动商用车变速器市场需求的增长，随着国家对商用车优惠政策的深入实施，商用车变速器行业将跟随商用车市场的繁荣迎来又发展机遇。

二行业管理体制主要产业政策及法律法规行业管理体制年月，国家发改委颁布了汽车产业发展政策，按照有利于企业自主发展和政府实施宏观调控的原则，改革政府对汽车生产企业投资项目的审批管理制度，实行备案和核准两种方式。

其中，对投资生产汽车零部件的项目实行备案方式，由企业直接报送省级政府投资管理部门备案。

我国商用车变速器行业的管理体制是在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的方式政府主要通过国家发改委下设的产业政策司对商用车变速器行业实施宏观调控中国齿轮专业协会是我国商用车变速器行业的自律管理机构，其主要职能在于贯彻执行国家的政策法令，为企业提供信息技术引导服务，构筑行业内外交流平台，提高行业的经济技术水平，加速行业的现代化建设等。

行业主要产业政策年月，国家发改委颁布的汽车产业发展政策指出要培育批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。

年月，国家发改委公布的产业结构调整指导目录年本列明了变速器产品中的自动变速箱重型汽车变速箱等汽车关键零部件属于鼓励类项目年月，国家发改委公布的产业结构调整指导目录年本征求意见稿列明了变速器产品中的无级变速器自动变速器挡以上乘用车用手动变速器挡以上双离合器变速器属于鼓励类项目年月，浙江省发改委公布的浙江省外商投资优先发展产业目录列明了汽车发动机变速器制动器等车辆关键零部件和电子控制系统属于鼓励类项目。

此外，国务院已批准并实施汽车和钢铁产业振兴计划，国家从税收财政等多方面推出优惠政策，鼓励扩大商用车的市场需求和相关技术的创新。

行业主要法律法规我国商用车变速器产品生产遵从般工业产品生产的相关法律法规，无特殊针对商用车变速器的法律法规。

商用车变速器行业主要标准为汽车机械式变速器总成技术条件，该标准于年发布。

三行业主要特点商用车变速器行业的技术特点汽车发动机的输出转速非常高，最大功率及最大扭矩在定的转速区出现。

为了发挥发动机的最佳性能，就必须有套变速装置，来协调发动机的转速和车轮的实际行驶速度。

汽车变速器是汽车上不可或缺的零部件，由变速传动机构和操纵机构组成，可以在汽车行驶过程中，在发动机和车轮之间产生不同的变速比，通过换挡可以使发动机工作在其最佳的动力性能状态下。

当前的汽车变速器，按操纵方式分类，可以分为手动变速器和自动变速器含半自动变速器两大类。

总的来说，手动变速器的耗油量较低，制造成本低，经济性比较好自动变速器的操作舒适性较好，在乘用车特别是中高级乘用车上的应用越来越广泛，但制造成本较高。

就应用范围来说，北美和日本市场比较推崇自动变速器，就是在商用车上也多采用自动变速器。

但在欧洲南美亚洲等地，占据主流的仍然是手动变速器。

目前在中国市场上，手动变速器也占据主要市场份额乘用车方面，手动变速器和自动变速器的比例是商用车方面，特别是卡车上，基本上是手动变速器统天下。

在自动变速器方面，由于自动变速器采用了不同于传统手动变速器的新的工艺技术和设计原理，国内厂家在自动变速器的自主研发上始终进展不大，拥有自主知识产权的自动变速器至今仍未实现大批量生产。

而拥有相关技术的外国厂商不约而同地对国内厂家进行了不同程度的技术封锁，即便在国内生产，也都选择由外资控股公司或外资独资企业生产自动变速器，这就导致了自动变速器不得不大量依赖进口的局面。

根据中国汽车工业协会统计，年我国自动变速器乘用车产量为万辆，其中万辆使用的是进口自动变速器其余为合资独资企业生产，自动变速器进口额达亿美元年我国自动变速器进口额则超过亿美元。

在手动变速器方面，由于手动变速器经过长时间的发展，其设计原理和生产工艺技术等较为成熟和稳定，技术难度相对于自动变速器要小，而中国国内厂家本身就有手动变速器的生产经验，因此在引进国外先进技术后，消化吸收相对容易，在此基础上自主创新也比较多。

所以，在手动变速器特别是在商用车的手动变速器领域生产方面，我国汽车变速器行业已经做到立足于本土生产，基本满足了整车厂商的配套需要，并已经有部分产品出口技术方面，近几年来，国内部分厂家已能够根据中国国情实现自主创新市场方面，国内部分厂家已经占领了大部分的国内市场份额。

年至今，以法士特万里扬股份等为代表的本土变速器生产厂家，在商用车手动变速器的生产和技术等方面取得了显著的进步。

商用车变速器行业的经营模式商用车变速器市场按照经营模式可以分为直接向商用车制造商供应的配套市场市场，以及维修市场市场，作为商用车整车制造行业的上游行业，商用车变速器的市场需求随着整车市场的变化而变化。

配套市场在配套市场上，从整车制造商来说，也有两种配套方式是整车制造企业内部有相应的变速器厂或控股子公司，直接生产或集团内部购销配套，不需要外购二是向专业变速器生产企业购买。

整车制造商的两种配套方式，导致国内变速器生产企业分为两大类类是从属于整车制造商的配套厂家另外类是专业生产商用车变速器的厂家。

在配套市场上，经销商代理商的作用几乎可以忽略。

目前在国内乘用车市场上，生产企业大都有自己的零配件制造公司厂，其所用的大部分变速器在集团内部得以解决。

而在商用车市场垒变速器进入汽车整车厂商之前需要经过较为复杂的程序首先，需要有资质的检测机构检测并进行鉴定，产品经检测合格才可能被用户接受。

产品检测过程大约需要个月其次，必须要通过汽车厂家的试验场装车道路试验，确认变速器与发动机等其他零部件匹配方可装车。

试验场道路试验般需要个月左右最后，必须进行实际道路检验，也就是装车在实际公路上跑车，经过段时间跑车确认无问题后，整车厂才进行大规模采购。

实际道路检验般也需要个月左右。

上述过程依次顺利完成且时间衔接紧密，般要耗费大约个月的时间。

如装配的是军车，道路试验还要在高温和低温下进行，经历夏天和冬天，仅此项就需耗时年以上。

除耗时长外，试验的投入也较大，如完成整个装车试验，投入当在百万元以上。

由于变速器是汽车的核心零部件之，技术含量高，产品装配认证时间长花费大，且会对汽车性能产生定的影响，因此，客户旦选定品牌的产品，轻易不会更换供应商。

新进入者很难打破现有变速器企业与其客户建立的长期稳定的合作关系。

技术和人才壁垒变速器是重要的汽车零部件，其技术工艺较为复杂，对设备和工人的要求较高，是汽车零部件行业中技术要求较高的产品之，而作为变速器高端的自动变速器产品，不但涉及机械技术，还大量涉及微电子控制技术液压技术等，技术含量非常高，因此变速器行业存在较高的技术壁垒。

目前，随着国内汽车市场日益发展，汽车种类不断增多，要求变速器能根据客户的不同需求进行个性化设计集成，新进入企业需要批专业背景深厚又具有行业经验的人才团队，而满足上述要求的难度较大，因此汽车变速器行业中存在定的人才壁垒。

随着新工艺新流程的引用，更要求从业人员有复合型的专业知识结构和较强的学习能力。

十影响商用车变速器行业发展的有利因素和不利因素有利因素产业政策汽车产业是国民经济的支柱产业，它的发展对经济和社会发展影响重大，在国家系列政策的支持下，汽车及其零部件产业的发展具有更大的空间，特别是国家新近推出的汽车和钢铁产业振兴计划，将直接推动轻卡等商用车的消费，并有利于商用车及其零部件行业的技术进步。

市场前景目前，我国经济总体仍处于快速发展期，未来几年在固定资产投资公路等基础设施建设物流和客运等下游领域的拉动下，商用车的需求仍将处于定的增长状态，商用车变速器作为商用车的配套产品，其行业发展速度也将保持同样的水平。

技术进步我国目前正处在个产业结构调整的技术转化过渡期和向世界汽车强国迈进的关键阶段。

近年来，国内部分汽车变速器企业通过引进先进的技术和装备，并通过不断的吸收创新，逐步缩小在商用车变速器领域与国际先进水平的差距，在国内的商用车变速器市场上，已经取得了压倒性的优势。

超限超载治理和计重收费政策实施随着超限运输车辆行驶公路规定和关于在全国开展车辆超限超载治理工作的实施方案的出台，全国开展货运机动车辆超限超载治理工作。

年月日，交通部出台关于收费公路试行计重收费的指导意见鼓励各省市实施计重收费政策，以彻底解决公路运输存在的超限问题。

截至年月，我国高速公路实施计重收费的省直辖市已达到个，计重收费高速公路线路里程占全国高速公路里程的以上，预计年全国以上的高速公路省级普通公路都将实施计重收费。

计重收费实施后，超载的费用很高，实施计重收费的路段，车辆超载的几率很小，有效地解决了公路超载超限问题，同时，也导致了同等货运量对卡车的需求扩张，带动了多轴大吨位大马力自重轻的牵引车卡车需求的大幅增长。

不利因素宏观经济波动的影响年下半年开始，起源于美国的金融危机逐步向全球扩散，并影响到实体经济。

受此影响，我国也出现了经济增长放缓的情况，商用车市场也随之出现需求不旺销售增长乏力的局面，虽然这局面在年年初得以缓解，但是宏观经济波动对商用车市场以及包括变速器在内的汽车零部件市场的影响是巨大和显而易见的。

上游原材料和能源价格波动年，变速器产品的主要原燃材料钢材生铁焦炭和电力等能源的价格大幅波动，导致汽车变速器企业经营成本也有较大的波动，尤其是上游原材料和能源价格在当前低位的反弹会在定时期内对商用车变速器行业的发展带来定的不利影响。

但是，随着汽车零部件企业模块化专业化生产的逐步推进，技术水平的逐渐提高，汽车零部件行业向下游转移价格的能力也将得到提高，定程度上缓解上游原材料和能源价格可能上涨带来的压力。

成品油价税费改革对下游行业的影响国务院决定自年月日起实施成品油价税费改革，取消原在成品油价外征收的六项收费，逐步有序取消政府还贷二级公路收费，同时提高价内征收的汽油消费税单位税额。

本次成品油价税费改革是在国家发改委于年下调成品油价后推出的，同时又取消了六项行政性收费和部分过路费，对于部分商用车消费者尤其是使用小排量农用车轻卡的消费者来说是降低了运营成本，但是，对于经营长途运输的商用车消费者来说，随着成品油价格的上调，成品油价税费的提高将增加其使用成本，从而