【定稿】2010年安防视频监控行业研究报告_行业分析报告模版

年月，科技部财政部国家税务总局联合发布中国高新技术产品目录，在电子信息栏中列举了多种安防行业相关产品。

年月，信息产业部科技部国家发改委共同制订的我国信息产业拥有自主知识产权的关键技术和重要产品目录将嵌入式系统软件技术中间件技术操作系统体系架构设计技术视频编解码技术图像处理技术等列为关键技术数字音视频专用集成电路及的编解码设备嵌入式系统软件中间件高可信软件平台操作系统软件开发及测试工具生物特征识别产品及系统自动识别产品及系统高清晰度数字视频播放机及录像机等被列为重点产品。

年月，国家发改委科技部商务部国家知识产权局联合修订发布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南年度，指出数字音视频编解码等技术嵌入式操作系统嵌入式软件开发平台等核心支撑软件是信息技术重点领域优先发展的高技术产业化项目。

年月，经国务院批准，国家发改委发布高技术产业发展十五规划，指出重点培育数字化音视频产业。

突破数字音视频编解码内容保护等关键技术。

大力支持安全软件中间件构件嵌入式软件等的研发和应用，进步提升电力金融民航税务通信等重点行业大型应用软件的开发能力和集成服务水平。

年月，科学技术部财政部国家税务总局联合发布的高新技术企业认定管理办法中将图形图形处理技术公共交通公共场所等各类专业级网络化的音视频处理系统技术数字音视频非线性编辑服务器集成电路产品设计技术中的音视频电路等量大面广的集成电路产品设计开发专用集成电路芯片开发具有自主知识产权的高端通用等芯片的开发集成电路芯片制造技术等系列安防行业相关技术列入国家重点支持的高新技术领域中。

年月，国务院出台的电子信息产业调整和振兴规划将推动高端通用芯片的设计开发和产业化支持信息安全软件等重要应用软件和嵌入式软件技术产品研发加强国产软件和行业解决方案的推广应用列为产业调整和振兴的主要任务，并将大力推进数字音视频编解码的标准产业化进程，加快制定信息安全信息技术服务标准和规范，加强对电子信息产品和服务的知识产权保护。

中国安防行业十五发展规划中国安防行业十五发展规划指出十五期间我国安防产业的发展目标是保持快速的发展势头，年增长率达以上，年实现增加值亿元以上，年出口交货值占销售额的比重提高到以上经济结构发生显著变化，报警运营及中介服务业比重明显提高，高端产品形成批知名品牌，逐步实现替代进口产业集中度实现较大幅度提高，促进形成批龙头企业加快发展中西部安防产业，逐步缩小发展差距。

我国安防行业年实际达到指标和十五规划目标指标如下同时十五规划还明确要求在视频探测等关键技术领域缩小与世界先进水平的差距，在体化球形摄像机及等产品技术方面力争达到或保持世界领先地位，加强对视频压缩解压缩专用芯片等专项技术的研究。

三安防视频监控行业的发展情况国际安防视频监控行业发展状况随着全球恐怖攻击意外事件不断发生，促使全球重视安全议题，对安全防范的需求大增，全球安防市场持续成长，为目前全球成长最快的产业之。

全球安防视频监控行业发展状况与趋势根据的调查，年年全球安防视频监控的市场规模分别达到亿美元和亿美元，年较上年增长。

年安防视频监控系统的终端行业销售构成和增长情况如下全球安防视频监控行业呈现如下发展趋势需求保持较快增长。

世界各国政府企业乃至个人家庭都日益重视视频监控系统的建设，将产生刚性的市场需求。

技术进步扩展市场容量。

视频监控系统的产品和技术呈现数字化网络化集成化智能化的发展趋势。

在这趋势下，各类新技术的发展成熟带来视频监控中新细分市场的出现和成长。

据预测，智能技术的进步全球将使智能视频分析软件市场在年达到亿美元据国际生物认证组织的预测，人脸识别技术的进步使年全球含人脸识别的视频监控市场总量达到亿美元。

安防视频监控行业与行业的界限日趋模糊。

随着视频监控市场的快速发展和视频技术成为市场主流，技术也在不断推动行业进步，视频监控行业与行业的联合成为趋势，行业内外企业的合并收购联盟研发合作等日益频繁，行业集中度将进步加强。

全球化趋势加快。

随着技术资本在全世界范围内的扩散，以及新兴安防市场安防企业的兴起，跨国合作并购和全球采购规模进步增加，跨国安防企业的生产和研发进步向中国等新兴市场国家转移，全球市场空间将进步得到开发。

国际安防视频监控市场的地域分布目前全球安防视频监控市场主要划分为美洲亚太三大区域。

其中美洲地区包括美国加拿大和拉美亚太地区包括中日韩大洋洲澳大利亚和新西兰东南亚和南亚印度和巴基斯坦地区包括西欧东欧含俄罗斯中东和非洲。

美洲地区的美国是全球最大的市场。

从年到年的年间，美国对电子安全产品的需求增加了，预计今后数年还将大幅增加，其中视频监控仍是美国安防首要需求。

同时，美国还集中了众多世界知名的安防企业，大量的安防技术和人才。

以德国英国法国等为代表的西欧市场为第二大市场。

拉丁美洲市场中巴西平要求较高，没有完备的售后服务网络，客户不敢贸然采购。

产品供应商旦通过客户严格的产品性能和服务检测，则较易建立长期合作关系，客户在产品升级换代时也优先考虑原产品供应商。

因此安防视频监控行业存在定的客户和销售服务壁垒。

严格的产品认证由于安防行业的特殊性，安防产品若在需要得到公安部门验收的工程上应用，须取得省级公安机关的生产登记批准证，而被列入国家强制性产品认证目录则须通过认证才能进行生产和销售若对外出口，还必须取得等不同类型的认证和通过等检测。

部分行业应用对产品的性能有特殊要求，产品须经过相关检测才具备被采购的资格等。

由于以上制度和惯例的存在，使得安防行业存在定的市场进入障碍。

九本行业与上下游行业的关联性安防视频监控行业上下游关系链如下图安防视频监控产品的上游行业主要有视音频基础算法提供商和集成电路设计及制造商，以芯片等为代表的芯片技术进步对视频监控行业的发展影响重大。

目前，视音频算法研发基本上都被等国外研究机构所掌握，芯片设计制造为等国外厂商垄断，但这些国外厂商的技术和产品之间存在较大替代性，相互之间的竞争也比较激烈。

目前我国自行研制的视音频标准算法版本已经发布，针对视频监控专用的尚在研究过程中，其旦得到推广和应用将有效改善我国产品制造商对于国外上游垄断厂商的依赖。

安防视频监控产品的下游行业主要是安防工程商经销商和金融公安邮政电信交通电力煤矿等终端行业用户。

由于安防视频监控系统的设计安装集成和调试工作需要专业的技术人员完成，大多数终端用户并不具备该项能力，由安防工程商根据终端客户的具体需求向产品制造商定制或采购产品。

随着安防技术的不断发展，部分终端客户也具备定的安装能力，在简单的系统维护和部分设备升级方面并不需要安防工程商的介入，在这些情况下由终端客户直接向产品制造商采购或定制产品。

随着安防视频监控行业市场的快速发展，下游工程商不断发展壮大，终端行业用户的需求增长对安防视频监控产品将产生较大的市场需求。

十进口国相关政策安防视频监控产品主要出口地为美国欧盟中东等国家和地区，产品出口这些地区需通过相关国际认证或检测，具体政策如下十行业竞争格局行业竞争情况安防行业企业众多，行业集中度较低，国内从业企业约，家左右，年销售额不到，万元的小企业占以上。

由于视频监控产品生产不受资质限制，企业只需要通过相关产品的认证或检测即可销售产品，市场准入不存在垄断，因此，本行业处于完全竞争状态，市场竞争激烈。

全球安防视频监控行业市场竞争格局同样较为分散，行业集中度较低，前十五大供应商合计占有的市场份额不超过，尚无家公司能够占有市场份额以上。

安防行业的从业企业可分为安防生产企业和安防服务企业，据统计，国内安防服务企业包括安防工程企业，家其中具有中国安全防范产品行业协会工程资质的企业家，具有地方工程资质的企业，家安防运营服务企业家安防中介及咨询服务企业家。

数据来源中国安全防范行业年鉴版。

国际市场竞争格局安防产品的用户遍布国民经济的各个领域及行业，用户认知度和定制化的需求也越来越高，这些特点导致了细分市场多而分散，从而在定程度上影响了安防市场的集中化趋势。

国际主要厂商情况如下国内市场竞争格局国内巨大的市场容量吸引了全球各大安防业知名厂商的进入，这些公司凭借规模资金技术优势以及在各类行业应用的长期经验，在国内安防市场中的大型行业应用上占有较强的领先优势。

但由于我国安防行业起步较晚，部分国内企业凭借数字化的潮流占据了后发优势，在技术产品营销品牌建设等方面发展迅速，尤其在视频监控录像设备领域与国际品牌差距不大，些国内主流厂商产品的性能价格和外观设计上已经领先于国际厂商。

越来越多的大型项目和客户开始选用或者扩大国产设备的采购，根据安全自动化的调查表明，的被调查者明确表示将在年加大对国产品牌的采购。

随着技术进步全球化采购策略以及国内集成电路产业的发展，少数本土企业已经在数字监控领域具备了与国际厂商竞争的能力，行业影响力逐渐扩大，并全面走向国际市场，成为市场竞争的主力。

主要企业情况视频监控后端录像设备企业视频监控后端录像设备市场的产业集中度较高，大部分市场份额被少数几家主流供应商占据，包括浙江大华技术股份有限公司浙江大立科技股份有限公司杭州海康威视数字技术股份有限公司等国内企业以及以韩国三星英国为代表的境外厂商。

视频监控前端采集设备企业视频监控前端采集设备主要是各类摄像机和球机，产业集中度较为分散，国内外的摄像机和球机制造商有松下三星等国际厂商是主要的制造商。

近年来，随着国内安防行业的快速发展，在长三角珠三角和环渤海三大安防产业经济圈涌现了大量本土的模拟摄像机及高速球制造商群体，构成了中国监控前端设备制造商的骨干。

这些企业单个规模都不大，以加工装配为主，但发展速度很快，保持了接近或超过的成长速度，外销是拉动这些企业成长的重要因素。

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