【定稿】2010年林产化学产品松节油深加工行业研究报告_行业分析报告模版

在国民经济持续发展林业资源综合利用和环境保护意识不断增强的背景下，我国林产化工产业逐渐发展壮大，产品品种数量不断增加，产品结构日益优化，形成了较为完善的林产化工产业体系，并已发展成为世界林化产品主要生产国之。

进入世纪以来，国家加强了林业产业结构调整，我国林产化工产业发展速度进步加快，森林资源综合利用效率林产品的附加值不断提高。

根据国家林业局统计数据显示，我国林产化工产业全行业生产总值从年的亿元增长至年的亿元，年复合增长率达到以上。

国家林业局结合我国森林资源特色，按产品原料来源的不同，将林产化工产品细分为松香及其深加工产品松节油及其深加工产品栲胶类产品④紫胶类产品木质活性炭产品天然林产香料产品。

除上述主要产品外，还包括以白蜡红豆杉印楝等为原料的其他林化产品。

此外，林产化工产品按加工程度不同可分为初级产品和深加工产品。

截至年，我国松香松节油活性炭天然林产香料等产品生产量及出口量均位居世界第，紫胶生产量居世界第三。

整体而言，在初级产品方面，我国林化产业在世界市场上地位十分重要在深加工产品方面，部分传统产品具有定竞争优势，但由于深加工程度和技术与国际先进水平还有差距，高附加值的林化产品品种和数量仍然较少，产品结构尚需不断优化。

年至年我国主要林化产品产量如下表所示截至年底，我国林化产业生产厂家合计，多家，其中松香类企业余家松节油类企业近家栲胶类企业家紫胶类企业家活性炭类企业多家林产香料类企业余家。

与我国林化产业的发展阶段相匹配，在初级产品方面，林化企业数量多，规模小，竞争激烈而在深加工领域，市场较为集中，具有核心技术的大规模企业较少。

以松节油类企业为例，在近百家企业当中，松节油深加工能力在，吨以上的不到家。

我国林化产品在满足国内需求的同时，还大量出口。

以合成樟脑为例，年我国合成樟脑平均每年出口，吨，年均创汇超过，万美元，年出口额为，万美元，占世界贸易额以上。

除此之外，松香松节油活性炭栲胶都是重要的出口商品。

经过半个世纪的发展，我国林化产业已由过去的低附加值低科技含量结构单的初级林化产品开发和利用，逐步向高附加值高科技含量产品结构更加丰富的深加工产品方向转变，衍生出生物质能源化学生物质化学品生物质高分子材料林源活性有效成分利用等多个领域，并发展为与医药化工精细化工香精香料工业农药工业多学科交叉的综合性产业。

随着林化产业深加工水平的不断提高，我国林产资源综合利用效率亦将随之上升。

松节油深加工行业概述松节油及其深加工行业是林产化工行业的支柱产业之。

年我国松节油及其深加工行业总产值约为亿元，约占我国林产化工行业总产值的。

松节油概述松节油是松科松属植物分泌的松脂经过蒸馏得到的挥发油，是由萜烯类化合物组成的液体混合物，主要成分是蒎烯和蒎烯。

松节油组分分子可以提供或分子骨架，并同时提供多元环及桥环环外或环内双键等，具有活泼的化学反应性能和独特的芳香气味，因此成为重要的天然化工原料，特别是在合成樟脑冰片等化学中间体和合成香料原料的生产过程中发挥着不可替代的作用。

根据制备方法的不同，松节油可划分为脂松节油硫酸盐松节油木松节油和干馏松节油。

四种松节油具体比较如下在四种松节油中，脂松节油和硫酸盐松节油能够应用于大规模工业化生产。

近年来，全球松节油年产量约万吨，其中硫酸盐松节油万吨，脂松节油万吨。

硫酸盐松节油的主要生产国为美国加拿大瑞典芬兰法国西班牙，其中美国与加拿大两国产量约为万吨。

随着上游造纸工业的环保要求不断提高，对造纸含酸量的要求越来越严格，硫酸盐松节油的供应量呈逐年下降趋势。

中国为脂松节油主产国，年产脂松节油万吨，而硫酸盐松节油产量仅为万吨。

脂松节油的生产应用以亚洲和中南美洲为主，主要包括中国印度尼西亚印度俄罗斯巴西墨西哥等国。

硫酸盐松节油的生产应用则以北美为主，主要由国际大型香精香料企业精细化工企业作为原料进行深加工，直接用于生产以香精农药为主的终端产品，其加工环节较长，产品与国内松节油深加工产品存在明显差异，因此目前与国内松节油深加工企业并不存在直接竞争。

国内的硫酸盐松节油产量很少，而且国内脱臭除硫技术水平相对落后，成本较高，因此硫酸盐松节油目前在国内主要作为溶剂燃料油和萜烯树脂的原料使用，并不用于合成樟脑和冰片系列产品的生产。

松节油深加工技术路线我国松节油主要用于出口或作为国内松节油深加工企业的原料。

过去我国松节油多以直接出口为主，随着上世纪年代末以来国内松节油深加工企业的发展壮大以及松节油出口退税率的下调，松节油的直接出口量逐年减少，从年的万吨，减少到年的万吨。

国内松节油深加工企业在加工深度上也存在较大差别，目前中国大部分松节油深加工企业主要以分馏松节油获得蒎烯为主，仅做步加工，产品附加值较低。

技术实力较强的深加工企业则在分馏后通过不同的有机合成路径进步合成附加值更高的精细化学品。

从松节油出发，通过多条合成技术路线可以衍生出多种精细化学品，目前国内比较成熟的技术路线如下所示各企业采用的技术路线不同，生产出的产品组合也各不相同。

另外，各企业技术水平不同，在加工深度和产品质量上也存在较大差异。

因此，各系列产品由于各自的独特属性以及下游应用的不同，相互之间基本上不存在直接竞争关系。

松节油深加工产品链松节油深加工产品应用领域非常广泛，主要涉及合成香料医药及医药中间体功能材料日用化学品和农用化学品等各个领域。

合成香料松节油或其深加工产品是理想的合成香料原料，是国际大型香精香料企业研究开发香料产品的首选原料之至数万欧元不等，检测费用由被检测方承担。

需要注册的物质分为分阶段注册物质和非分阶段注册物质。

分阶段注册物质是指列入欧盟现有上市化学物质名录及不被认为聚合物名录中的化学物质。

非分阶段注册物质新化学物质是指没有在上述目录中的物质。

欧盟法规具体实施时间表如下三公司的市场竞争地位公司市场占有率及变化趋势公司是我国林产化工龙头企业之，是国内最大的松节油深加工企业。

在细分产品市场上，公司是全球最大的合成樟脑及其中间产品的供应商，根据松涛商务网统计，年全球合成樟脑总产量约为，吨，其中我国总产量为，吨，同期公司合成樟脑产量为，吨，占我国总产量的，世界总产量的，市场占有率居于世界首位根据中国食品土畜进出口商会香精香料分会出具的证明，公司乙酸异龙脑酯和莰烯的产销量亦位居同行业之首。

本次募集资金投资项目投产后，公司将进步扩大合成樟脑中间产品和副产品的产能，填补市场供需缺口，公司各类产品的市场占有率将得到进步提高。

十行业主要企业简况合成樟脑领域主要企业在国内市场上，经过多年的行业竞争和整合，松节油深加工行业已相对集中。

到年底，合成樟脑及其中间产品和副产品的主要生产企业包括青松股份苏州合成化工有限公司上海华谊集团华原化工有限公司广州黄埔化工有限公司德庆天利化工有限公司嘉兴香料厂。

国外合成樟脑及其中间产品和副产品的生产企业主要集中在印度，包括和等家企业。

年，上述企业具体生产情况如下广州黄埔化工有限公司广州黄埔化工有限公司前身为广州市黄埔化工厂，是国有控股公司，控股股东为广州化工集团有限公司。

公司主要生产合成樟脑冰片双戊烯醋酸钠莰烯异龙脑等林化产品。

公司合成樟脑年产量为吨，主要为药用樟脑。

同时，该公司是较早采用化学合成方法生产冰片的厂家，也是目前国内冰片主要生产企业之。

苏州合成化工有限公司苏州合成化工有限公司前身为苏州合成化工厂，是生产医药食品和饲料添加剂及基本有机化工原料的精细化工企业。

公司主要生产合成樟脑系列产品顺酐富马酸系列，生物工程医药化工中间体香精香料等。

年合成樟脑产量约为，吨。

该公司是国内较早生产合成樟脑的企业，其韦陀牌合成樟脑在泰国的知名度较高。

上海华谊集团华原化工有限公司上海华谊集团华原化工有限公司是上海华谊集团公司之全资子公司，是生产开发经营各种化学品的综合性精细化工企业，其产品涵盖无机有机化学试剂塑料树脂塑料制品等多个领域。

该公司年搬迁至上海金山第二工业园区。

年合成樟脑产量约为，吨。

该公司生产的鹿牌合成樟脑产品及桃浦牌合成樟脑中间产品和副产品有定知名度。

德庆天利化工有限公司德庆天利化工有限公司是由德庆林产化工集团改制而成的民营企业，主要从事合成樟脑的生产和经营，主要产品包括合成樟脑双戊烯醋酸钠乙酸异龙脑酯莰烯异龙脑等。

年合成樟脑产量约为，吨。

该公司生产的德林牌合成樟脑及其中间产品和副产品在国内市场有定知名度。

嘉兴香料厂嘉兴香料厂原名万康香料有限公司，主要生产桉叶油黄樟油山苍子油等香精油和芳樟醇八角茴香脑天然樟脑粉等天然香料。

该公司年月新建成条年产，吨的合成樟脑生产线，年正式投产。

年公司合成樟脑产量为，吨。

是目前印度最大的松节油深加工企业之，总部位于安得拉邦。

主要产品包括合成樟脑双戊烯水合醋酸钠乙酸异龙脑酯等。

年合成樟脑产量约为，吨左右。

其产品主要在印度国内市场销售，松节油原料主要依赖进口。

是印度最大的萜化学品和香料化学品制造商之，总部位于孟买。

主要产品包括双戊烯合成樟脑萜烯酚醛树脂酮症树脂铸造树脂等。

年合成樟脑产量约为，吨左右。

其产品主要在印度国内市场销售，同时部分出口至东欧东南亚及中东。

是印度孟买证券交易所的上市公司，总部位于孟买。

主要产品包括合成樟脑，萜烯，松脂，树脂等。

年合成樟脑产量约为，吨左右。

其产品主要在印度国内市场销售，同时部分出口至北美。

冰片领域主要企业广州黄埔化工有限公司目前年产冰片约吨。

株洲松本林化有限公司株洲松本林化有限公司前身为湖南省株洲林化厂，主要产品为氢化松香松香酯类食品级松香和氢化松香甘油酯冰片对孟烷及过氧化氢对孟烷香叶基丙酮橙花叔醇金合欢醇等。

目前该公司的冰片的生产能力约为吨，该公司冰片产品在国内市场占有定的市场份额。

浙江正荣香料有限公司浙江正荣香料有限公司是家专业从事松节油深加工产品生产的厂家，地处浙皖赣三省交界的开化县。

该公司创建于年，主要生产松香蒎烯和冰片。

目前该公司冰片的生产能力约为吨，年产量约为吨。

该公司冰片产品在国内市场占有定的市场份额。

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