【定稿】2010年汽车零部件非等速传动轴行业研究报告_行业分析报告模版

汽车零部件行业的基本情况国际汽车零部件行业从供应方向分类，汽车零部件市场般分为向汽车制造商供应的主机配套市场及零部件维修改装的维修服务市场。

早期，汽车厂商发展多以整车装配与零部件生产体化为主，从零部件制造到整车装配大多由家企业完成，但在全球化资源配置下，这种模式缺乏竞争力。

过去年，汽车工业发生历史性变革，整车制造商逐步由传统的纵向经营追求大而全的生产模式向精简机构以开发整车项目为主的专业化生产模式转变。

整车制造商对汽车零部件的需求越来越多地依赖外部的零部件供应商，汽车零部件供应商逐步从整车制造商分离出来，形成了完整的企业组织，并呈现出组织集团化技术高新化供货系统化和经营全球化等新特点，主机配套市场由此产生。

在此背景下，国际零部件市场形成罗伯特博世德尔福电装公司麦格纳国际集团等跨国零部件巨头。

整车制造商在零部件采购方面建立了全球网络体系。

在这体系中，为适应整车制造商提出来的更高要求和汽车零部件本身复杂性及专业化生产的特点，汽车零部件供应体系形成了金字塔式的多层级供应商体系，即供应商按照与整车制造商之间的供应联系分为级供应商二级供应商三级供应商等多层级关系。

级供应商直接为整车制造商供应产品，双方之间形成长期稳定的合作关系二级供应商通过级供应商向整车制造商供应产品，依此类推，并且层级越低，该层级的供应商数量也就越多。

由于汽车产品对品质的严格要求，些国际组织国家和地区汽车协会组织对汽车零部件产品质量及其管理体系提出了标准要求，汽车零部件供应商必须通过这些组织的评审即第三方认证，才可能被整车制造商选择为候选供应商，并由整车制造商进步做出评审即第二方认证，评审通过才能被接纳为整车制造商全球采购体系的成员，最后双方签署商务合同成为供应商。

作为整车制造商和上级零部件供应商，般情况下不会采取独家配套的采购政策，而会选择多个供应商为其提供稳定可靠的产品。

随着汽车消费的不断增长，消费者对汽车及零部件的保养和维护意识不断增强，个性化消费开始流行，维修服务市场逐步发展起来。

与主机配套市场不同，维修服务市场与汽车整车制造业联系较弱，其用户是已拥有汽车的消费者，产品主要通过专业零售店连锁店专卖店，以及改装厂等形式销售给消费者。

维修服务市场与汽车的使用用途消费者经济实力消费者偏好地理环境汽车保有量等联系较为紧密，要求供应商有独特的设计能力创新能力快速反应能力，能够适应多品种少批量的市场需求，以及良好的销售渠道和售后服务体系。

随着汽车保有量的不断增加，维修服务市场对汽车零部件的需求将逐步增加，与主机配套市场共同推动汽车零部件行业的发展。

美国日本德国意大利法国英国等是全球汽车保有量位居前列的国家，也是汽车零部件最大的维修服务市场，其中美国维修服务市场最具代表性。

成熟市场的保有量增长率较低，而以中国巴西印度印度尼西亚为代表的新兴发展中国家汽车工业发展迅速，汽车保有量增长迅速，维修服务市场逐步形成。

般来说，主机配套市场约占零部件市场总额的，但随着汽车保有量的增加，维修服务市场的重要性将逐步提高。

我国汽车零部件行业我国汽车零部件行业是在八五九五期间逐步从汽车整车行业分离出来，汽车零部件技术开发能力落后于整车发展。

加入后，汽车零部件市场进步开放，国际汽车零部件生产企业看好中国快速发展的汽车市场以及低成本的优势，加快了到中国合资或独资设厂的进程。

全球排名前位的汽车零部件供应商中，已有来华开展业务沈阳汽车通讯年第期。

年至年，我国汽车零部件行业保持快速发展，年，全国汽车零部件销售收入，亿元，其中，内资与外资零部件生产企业各占据左右的市场份额。

随着整车市场的降价，整车制造商必须降低成本，相对外资零部件生产企业，国内零部件生产企业具有定的成本优势。

目前，我国各类汽车零部件在满足国内市场需求的同时，加大了对外出口力度。

自年起，我国汽车零部件出口额直保持较高的增长速度，年起，我国汽车零部件出口额超过进口额，标志着我国部分汽车零部件企业已经具备较强的市场竞争力，产品已经进入了跨国公司全球采购体系。

在主机配套市场中，国内汽车零部件生产企业从整车制造商分离出来发展较晚，国内几大汽车集团主要从集团下属的零部件生产企业和生产规模较大技术先进质量有保障的国内零部件生产企业采购，合资品牌整车制造商的零部件供应则主要由合资外方的零部件生产企业控制，外资企业对国内汽车零部件市场冲击较大。

从整体来看，主机配套市场二级供应商之间的界限并不突出，多层级供应体系发展还不成熟，竞争十分激烈。

维修服务市场其用户是已拥有汽车的消费者，其市场容量大小取决于汽车保有量的多少。

截止年末，我国汽车保有量为，万辆年版中国汽车工业年鉴。

在国内维修服务市场，由于我国汽车消费个性化需求尚不明显，因此维修服务市场主要是以维修更换为主，价格成为维修服务市场消费者选择汽车零部件的重要因素。

相对于家用轿车而言，重卡中卡等商用车因其使用特性决定其更新频繁，维修服务市场发展潜力较大。

传动轴行业基本情况国内传动轴行业内除少数企业是随着整车制造厂起建设外，大多数企业是作为整车制造配套部分，随着我国汽车产业的发展而逐步兴建的。

最初，这些企业大都是国有企业或集体企业，上世纪年代逐步实行股份制改造，民营资本的进入促使传动轴生产企业的发展更加迅猛。

与传统的国有集体传动轴企业相比，民营传动轴企业表现出明显的成长性和竞争力，通过引进和吸收美元增至年的亿美元，年均增幅达到，我国逐步成为世界主要零部件加工基地之，传动轴行业也将得益于整个零部件行业的快速发展而实现跨越式增长。

工程机械行业的大力发展随着十五规划的大量大型基础设施建设工程开工，我国在技术产业升级和更新改造等方面继续加大投资力度，固定资产投资仍将平稳快速增长。

在今后的若干年中，工程机械行业将实现持续快速的增长，同时也为传动轴行业提供了定的发展空间。

不利因素产业结构不合理，企业规模普遍较小目前，我国传动轴企业总体发展水平较低，没有形成按专业化分工分层次合理配套的产业结构，地方部门企业自成体系，投资分散重复传动轴企业虽然数量较多，但企业规模普遍较小，难以形成规模优势和较强竞争力。

开发能力较弱，缺乏名牌产品我国传动轴生产企业研发投入普遍低于跨国公司的平均水平，研发设施落后，高素质人才短缺，不能及时开发出具有竞争力的新产品，行业内具备持续开发能力的传动轴生产企业不多。

市场上传动轴品牌较多，但知名品牌较少，国内传动轴生产企业中，仅有远东传动上海纳铁福传动轴有限公司杭州万向传动轴有限公司的产品被授予中国名牌产品。

原材料成本上涨的影响近年来，全球范围内钢材油煤等原材料价格出现持续上涨，作为传动轴生产主要原材料的钢材价格的上涨提高了传动轴行业的生产成本与此同时，下游主机制造商为控制成本，向上游传动轴生产企业转移成本压力，作为中间环节的传动轴生产企业利润空间被进步压缩，给传动轴行业的发展带来不利影响。

五行业技术水平及特点经营模式行业特征行业技术水平及技术特点传动轴行业随主机行业的发展而壮大，由于主机生产在产品构造技术含量制造成本方面不断变化，对与之配套的传动轴产品的质量性能技术和价格等方面要求也越来越高。

由于国内传动轴企业规模普遍较小，新产品研发资金投入不足，在传动轴的制造技术方面，大部分企业的制造工艺和装备技术发展缓慢，加工设备数控化和自动化程度较低。

国内传动轴行业相比国外同行业起步较晚，但经过多年的发展，已初步形成定的规模，建立了套比较完善的行业标准，随着科研投入的不断加大，很多产品的技术含量较以往有了大幅度提高，但与发达国家相比，在高端产品研发生产设备更新改造以及检测仪器的研发制造方面仍有定的差距。

在国产传动轴产品中，高精度高技术含量和高附加值产品比重偏低，特别是高端等速传动轴产品市场依然主要为外资产品占据。

行业特有的经营模式随着汽车和工程机械等主机行业的快速发展，主机产销量也在不断加大，各种新车型不断涌现，对传动轴配件的型号和尺寸要求也日益多样化。

传动轴生产企业主要面向主机制造商，而面对终端零售客户的产销量较小，所以形成了以销定产以产定购的经营模式，通常传动轴生产企业的产品必须取得配套主机制造商的认可，并取得销售合同，才能组织生产，根据生产需要组织采购另外部分传动轴产品通过零部件维修行业进入维修服务市场。

行业的周期性区域性或季节性特征传动轴生产企业般围绕下游主机制造商而建，同时考虑上游原材料供应等因素，在区域上有明显的向主机制造商靠拢的特征。

传动轴行业的周期性主要受下游企业周期性的影响，下游企业的产销量直接影响到传动轴行业的产销量，近几年下游企业的产销量呈逐年放大趋势，所以传动轴的总需求量在逐年增加。

由于传动轴行业的下游产业涉及的车型较多，各个车型的所在区域生产和销售的周期性也不尽相同，所以传动轴行业的生产和销售受季节性的影响相对较小，但不同年份之间存在周期性波动。

六本行业与上下游行业之间的关联性传动轴行业的上游主要是钢材圆钢钢管毛坯件和配套件等原材料和零部件的供应商，关联性及其影响主要表现在钢材毛坯件和配套件的价格的变动直接导致传动轴产品成本的变动钢材毛坯件和配套件的质量直接影响传动轴产品的品质及可靠性钢材毛坯件和配套件供应的及时性影响传动轴生产和交货的及时性。

传动轴行业的下游主要是主机制造商和维修服务市场，关联性及其影响主要表现在国内主机制造商的竞争属寡头垄断竞争，通过并购投资，行业集中度不断提高，其发展状况和产品价格直接影响传动轴生产企业的生产经营和产品售价。

维修服务市场中，汽车配件经销商控制着所在地市场的销售网络，其销售网络的覆盖面和销售能力对本行业企业将产生较大的影响。

近年来，我国汽车产量和保有量均保持高速增长趋势，激发了对传动轴的旺盛需求，在未来至年仍将是汽车用品普及的快速发展阶段。

随着汽车工业的发展和消费市场的不断扩大，我国的汽车工业及相关产业产量出口量和出口额占世界市场比重将不断提高，汽车工业的快速增长又给汽车传动轴行业的发展创造了机遇。

近年来，传动轴行业上游原材料价格上涨速度较快，下游市场竞争激烈，对传动轴生产企业产生了较大影响。

主要的传动轴