【定稿】2010年电力专用设备变压器行业研究报告_行业分析报告模版

电工专用设备必须进步提高技术水平产品质量和制造工艺才能满足电工企业节能降耗提高效率装备更新技术升级的需要。

变压器专用设备行业介绍国内变压器专用设备行业概况我国变压器专用设备行业是与变压器行业同步发展的。

上世纪年代前，我国变压器专用设备行业技术水平总体上比较低，除绕线设备外，其他专用设备都没有专业生产厂，主要采用比较简单的自制设备和单机手动或半自动设备生产。

年代以后，国内大型变压器厂引进了相当数量的专用设备，以全自动铁芯剪切设备为代表，使变压器的生产效率和产品质量有了明显的提高。

国内变压器专用设备厂通过吸收消化，开始走向专业化和自主研发的道路。

近年来，我国加大电源建设和电网建设的投资力度，对变压器行业产生巨大需求，进而推动了变压器专用设备行业迅速发展，自主创新能力不断增强，技术实力大幅提高，生产规模快速扩大，涌现出启源股份中山凯旋等优势企业，整体技术水平达到或接近国际先进水平。

随着国内变压器技术的不断升级市场需求的持续扩大以及国内企业在国际市场竞争力的提高，我国变压器专用设备行业未来发展空间巨大，并将朝着精细化集约化和规模化的方向发展。

国际变压器专用设备行业概况上世纪年代，随着电力工业的发展，欧美等发达国家的变压器专用设备行业开始快速发展，年代后，在国际市场上逐步形成了德国的海因里希乔格公司和斯托博格公司瑞士的杜波伊公司等知名企业的垄断格局。

年代后，欧美等发达国家的市场趋于饱和，而亚洲等新兴市场的需求开始快速增长，国际知名企业度垄断了新兴市场。

年代初，随着中国电源建设和电网建设的快速发展，以启源股份为代表的中国变压器专用设备企业迅速崛起，逐步打破了国际知名企业的市场垄断，凭借自主创新和成本优势，中国变压器专用设备企业目前已经成为国际市场上强有力竞争者，并形成了持续增长的良好态势。

三市场前景及供求状况变压器专用设备及组件的发展取决于变压器的需求，变压器作为电网输配电的重要设备，其市场需求与电力建设息息相关，电力行业的快速发展将直接带动变压器专用设备及组件的发展。

近年来，国家加大了电力建设，电力行业发展迅速，变压器专用设备及组件需求旺盛。

电力行业大发展是促进变压器专用设备行业持续高速增长的根本动力电源建设持续增长自年电力紧缺以来，在国家和地方政府的推动下，电源建设大规模展开。

年中国电力装机容量持续快速增长，从年底的亿千瓦增加到年底的亿千瓦，年均投产，万千瓦。

年月日，我国电力装机容量突破了亿千瓦，年底达到亿千瓦，同比增长。

我国电源建设进入快速发展时期。

目前，我国人均电力拥有量水平仍然很低，为千瓦人。

发达国家为千瓦人，美国约千瓦人。

根据中国电力报年电力需求预测及发展战略研究预测，年我国电力装机容量预计达到或超过亿千瓦，年达到亿千瓦。

根据该预测，年期间，我国电力装机容量年平均新增，万千瓦。

电源建设的大规模展开将对变压器产生巨大的需求。

电网建设大力投入我国电力建设长期以来直受重发轻输政策的严重影响，导致输配电和发电的结构严重失衡，年前二者的投入比例关系约为，年前二者的投入比例关系约为，而目前发达国家输配电和发电资产的投入比例大约为数据来源电器工业年第期。

随着电网投资比重的逐步增加，过去电源投资规模过大增速过快比例过高的发展严重失衡的状况逐步得到改善，截至年月底，及以上输电线路达到万公里，电网规模超过美国，已跃居世界第位，但仍不足以满足我国日益扩大的电能需求。

年月，国网公司和南网公司分别在原十五规划的投资额基础上大幅上调投资计划，国网公司计划未来年内电网投资万亿元，南网公司计划未来两年电网投资亿元左右。

电网建设的持续投入为相关变压器专用设备及组件创造了广阔市场空间。

特高压电网未来前景广阔特高压电网建设方面，国网公司以推进特高压电网示范工程为重点，全面启动特高压电网的建设，年前后，将建设形成交流特高压四横六纵多受端的网架。

根据国家电网十五电网规划及年展望以及国家电网办号关于转变电网发展方式加快电网建设的意见，国网公司强调全力推进电网发展方式的转变，加快建设以特高压电网为骨干网架各级电网协调发展的坚强国家电网。

。

在十二五十三五期间，国网公司计划全面发展特高压电网，形成以华北华中华东为核心，联结各大区电网大煤电基地大水电基地和主要负荷中心的坚强网架。

到年，国网公司计划建成特高压交流变电站座，变电容量亿，线路长度万公里建成直流输电工程项，输电容量亿千瓦，线路长度万公里特高压及跨区跨国电网输送容量达到亿千瓦。

年月，总投资约亿元的我国首个特高压输配电工程晋东南南阳荆门，千伏交流特高压交流试验示范工程投入商业运营，标志着我国在特高压核心技术和设备国产化上取得了重大突破。

国网公司以此为起点开始整体推进特高压电网建设。

据预测，到年特高压交流加直流输电线路的总投资约为，亿元，其中交流输电线路，亿元，直流输电线路，亿元数据来源电器工业年第期。

特高压电网为高精度高效率大吨位的变压器专用设备以及高质量组件的发展提供了机遇。

城市电网改造力度加大根据国网公司及南网公司的十五规划，在十五期间，城市电网改造计划投资总额，亿元，其中国网公司投资，亿元，南网公司投资，亿元，重点对个直辖市省会城市和计划单列市的电网进行建设和改造。

主要包括对现有城市电网中和线路和变电高的高端专用设备市场空间巨大。

不利因素变压器专用设备行业客户都集中在电力行业，受宏观经济变动影响较大，宏观经济的不景气将直接影响下游客户的需求由于专用设备行业要求的技术水平高，技术综合性较强，整体水平的提升需要相关配套行业的协调发展。

由于我国机械加工技术与国际相比仍相对落后，整体配套能力不强，对本行业的发展有定的制约作用。

行业近年来的快速发展吸引了批新进入者，在技术含量相对低的绕线设备等领域竞争日趋激烈，行业新入者往往依靠低价格占领市场，预计在未来的段时间内技术门槛相对较低的设备领域市场竞争将进步加剧。

十行业与上下游之间的关联性上游行业发展状况对本行业的影响上游行业属于竞争性行业。

本行业生产用钢材铝材等基础性原材料零部件及元器件等可以通过外购及外协加工从国内得到充足供应生产过程中所用到的些关键元器件可从国外厂商的中国代理处得到充足供应。

本行业受上游的制约较小。

下游行业发展状况对本行业的影响电力行业是变压器专用设备及组件最重要的应用行业，变压器制造厂商是变压器专用设备及组件的最大需求方。

高电压等级节能环保的变压器等输配电设备在我国特高压电网建设中需求巨大，高精度高效率的横剪线纵剪线以及大吨位的绕线机等专用设备未来发展空间广阔。

十行业竞争格局变压器专用设备竞争格局经过多年的发展，我国变压器专用设备行业在行业规模技术水平等方面都有了长足的进步，市场竞争也日趋激烈，行业内主要参与企业包括行业龙头启源股份，以及中山凯旋山东巨力济南机床天威卓创等企业。

启源股份作为七院电工专用设备技术的继承者，长期从事变压器专用设备的研究开发，具有坚实的技术基础及卓越的研发生产能力，行业竞争优势突出，直是行业的领跑者，市场占有率长期以来稳居国内行业第位。

总体而言，我国变压器专用设备行业的竞争特点主要表现为以下方面第，虽然我国变压器专用设备生产企业数量较多，但规模结构不甚合理，技术水平参差不齐，产品差异化不明显，提供高端产品的企业较少第二，我国变压器专用设备行业正在经历市场竞争国际化产品逐步国产化的过程。

近年来，变压器专用设备行业通过加大科技投入力度，技术水平和产品性能取得长足进步，已经接近或达到国际先进水平，而国内产品价格仅相当于国外同类产品的左右，我国变压器专用设备已具备与国外同类产品竞争的能力第三，我国变压器专用设备行业大多数企业产品结构单，配套生产能力不强，只能生产变压器工序中个或几个环节所需的专用设备。

能提供全系列专用设备的企业较少。

片式散热器竞争格局片式散热器由于技术门槛相对较低，产品功能差异不大，竞争趋于激烈。

主要有保定多田冷却设备有限公司河北华丰工业集团有限公司沈阳天通电力设备限公司门科电力设备昆山有限公司等。

行业主要企业简况变压器专用设备企业主要有德国海因里希乔格公司成立于年，是目前国际流的变压器专用设备制造企业之。

乔格公司制造的设备有特殊用途机床用于带材精整的纵剪，修边和检查线卷料包装线横剪和堆垛线变压器铁芯生产线变压器波纹油箱和散热器生产线。

近年来，由于国内变压器专用设备制造企业的崛起，加之其服务滞后配件价格昂贵，乔格公司目前除了大型横剪线偶有销售外，其他产品已经淡出国内市场。

比利时索能公司成立于年，是总部位于布鲁塞尔的家族企业，公司致力于专业的客户定制的板金工业产品，主要产品有打孔机变压器剪切线冲孔设备纵剪线。

上海洪骅变压器设备有限公司是家民营股份制公司，主要从事机电体化变压器专用设备的开发，设计，制造，营销，主要产品有箔式绕线机波纹油箱成型机铁芯卷绕机高低压绕线机等。

山东巨力电工设备有限公司成立于年，是设计制造专用设备的专业化企业，主要产品有卧式绕线机立式绕线机线圈干燥压紧装置铁芯翻转台线圈套装平台等。

保定天威卓创电工设备科技有限公司是保定天威保变电气股份有限公司直属子公司。

公司近五十年来直从事变压器及电工机械专用设备，光机电体化成套设备变压器配套设备排油防爆注氮式变压器灭火装置和端子箱控制箱等的设计制造销售电气系统的设计安装调试维修技术咨询技术转让。

变压器组件企业主要有保定多田冷却设备有限公司由河北保定天威集团三菱电机株式会社三菱电机中国有限公司三家合资兴建的公司，引进三菱电机日本多田电机的冷却器散热器制造技术生产工艺及设备，生产油浸式和气体绝缘变压器用冷却装置。

年产能约万吨，可生产毫米毫米片宽的油浸式片式散热器，主要向天威保变和日本三菱公司供应。

河北华丰工业集团有限公司由中国兵器工业集团公司原河北华丰机械厂改制重组的大型二类企业，公司主要生产变压器组件包括变压器用片式散热器风冷却器风扇蝶阀流量指示器压力释放阀有载开关等和压焊钢格栅板两大系列产品，