【定稿】2010年电梯控制系统行业研究报告_行业分析报告模版

根据预计，我国电梯产量未来几年仍将保持较快的增长速度，年将达到年产万台的水平。

我国电梯行业的迅速发展，致使我国在用梯保有量激增，中国电梯协会统计数据显示，截至年底我国在用梯保有量达到万台。

三电梯控制系统行业基本情况电梯控制系统行业是电梯行业的个核心部件细分行业。

电梯的生产特征是电梯整机厂商或电梯安装工程企业在电梯使用现场将各种部件集成装配最终完成产品并投入运行。

控制系统是电梯的核心部件，是电梯的大脑和神经网络，台电梯必须相应配备套控制系统。

电梯控制系统产品主要用于新梯配套旧梯更新在用梯改造和维保等。

全球电梯控制系统行业的概况全球对电梯控制系统需求主要来自于新梯需求以及在用梯更新改造和维修保养市场。

据中国电梯控制系统市场研究报告预计，年全球电梯控制系统市场规模将达到亿美元，其中来自于新梯的需求规模约在亿美元，其他来自于在用梯更新旧梯改造和维修保养市场。

欧美等发达国家由于人口增长缓慢，城市化率较高，新梯市场对电梯控制系统的需求相对稳定，而其高达平均台万人的庞大电梯保有量使得这些发达国家对在用梯更新改造和维修保养市场对电梯控制系统需求上更为突出。

而新兴发展中国家对电梯控制系统的需求主要来自于新梯市场。

值得提的是，随着城市化的快速推进，中国不仅在新梯市场上对电梯控制系统形成巨大的需求，截至年末已达万台的电梯保有量也将逐步形成在用梯更新改造和维修保养市场对电梯控制系统的强劲需求。

我国电梯控制系统行业的概况我国巨大的电梯市场需求，吸引了全世界几乎所有电梯企业的关注，全球各大知名品牌均已在国内建厂同时，来自电梯市场的强劲需求也促进了我国民族品牌电梯整机企业的迅速发展。

随着经济体化的加快，电梯产业的专业化分工越来越精细，越来越多的知名外资品牌电梯整机厂商正逐步放弃控制系统产品的完全自产自配，转而在国内寻找合格的供应商进行采购，为其整梯系列产品配套。

而国内电梯整机厂商则往往由电梯控制系统厂商为其配套供应。

我国电梯行业的繁荣，带动了国内电梯部件企业的迅速壮大，在电梯控制系统领域内出现了批优秀配套供应商。

这些企业在与电梯整机厂商配套合作的过程中，通过不断自主研发和创新，技术水平和生产工艺已经接近或达到国际先进水平。

国内电梯控制系统配套供应商规模的壮大和技术水平的提高，反过来又推动了我国电梯行业的进步发展。

据统计，年至年我国电梯控制系统市场需求量复合增长率达到，年达到万套的水平。

按金额计算，年我国电梯控制系统行业市场规模达到亿元。

市场竞争格局和特点根据电梯整机厂商现有的生产模式，目前我国电梯控制系统的市场供给来自于两个方面，部分由电梯整机厂商自产自配，部分则由专业电梯控制系统生产企业提供目前，部分电梯整机厂商自主生产配套的电梯控制系统，另有个别电梯整机厂商以入股方式组建专门的电梯控制系统生产企业，主要为其整机厂商指定提供电梯控制系统，这些电梯控制系统不参与市场竞争，称为非竞争市场，约占国内市场需求总量约左右。

其余市场份额称为有效竞争市场，由国内外的电梯控制系统配套供应商自由竞争，其中绝大部分市场份额由国内电梯控制系统配套供应商占据，新时达沈阳蓝光无锡中秀和苏州默纳克等是主要的市场竞争参与者，国外电梯控制系统配套供应商所占市场份额则较小。

近三年，我国电梯控制系统总体市场容量和有效竞争市场容量变化如下图所示从国内电梯控制系统产品竞争来看，知名外资品牌高端梯种所使用电梯控制系统般由整机厂商自制，中低端梯种所使用电梯控制系统供应则相对灵活，由电梯整机厂商自制或外购其他电梯整机厂商往往采用外购控制系统的生产模式。

面对国内整梯价格竞争日趋激烈的趋势，电梯整机厂商自行生产控制系统成本较高，使得的国内电梯控制系统配套供应商产品在性价比上更具竞争优势。

另外，电梯作为关系乘员人身安全的特种设备，控制系统产品的质量稳定和售后服务的及时性，是整机厂商在选择供应商时非常注重的因素。

因此，具备技术创新能力产品质量稳定售后服务网络覆盖面广的电梯控制系统配套供应商将在市场竞争中胜出。

四进入本行业的主要障碍技术和人才壁垒电梯控制系统的设计开发涉及自动化控制技术计算机技术通讯技术电梯安全技术等系列专业领域，无论从理论还是设计工艺制造工艺上，电梯控制系统的研发和生产都需要较高的技术水平和经验积累，因此对研发团队有很高的要求，企业往往要储备大量在软件硬件结构设计等方面均拥有较高理论和实践水平经验丰富的技术人才，而该类技术人才相对比较稀缺，因此新进入的企业在短期内要建立支具有技术积累和行业经验的综合研发团队有较大难度。

供应商体系和产品品质认证的壁垒电梯控制系统是电梯的核心部件，知名电梯整机厂商般均要对供应商在研发设计能力生产设备生产工艺生产环境质量保障体系服务体系等多方面的综合能力进行认定。

只有上述能力均满足了要求，才能与之建立长期稳定的合作关系。

般而言，上述认证条件非常严格且认证过程持续时间较长。

典型的供应商认证如美国联合技术公司，奥的斯集团母公司的供应商资格审查，共分为四个等级。

世界各地区对电梯控制系统进口也制定了严格的产品品质认证规范，企业产品要进入国际市场，必须通过进口地区的产品品质认证。

典型的产品品质认证如北美认证欧洲认证。

企业取得并维护该类认证，需要较强的研发设计质量保证企业管理等综合能力以及投入大量的精力和资金。

综上所述，企业如果在行业内没有长期的技术质量管理方面的积累，性，房地产行业的周期性波动将会影响到电梯控制系统短期市场需求。

虽然在用梯更新改造和维保市场不断扩大，使得电梯控制系统行业受房地产市场波动的影响正逐渐减弱，但房地产行业周期性波动仍将对本行业企业短期市场需求产生不利影响。

七行业的技术水平技术特点和发展趋势国内外电梯整机厂商出于专业化分工的考虑，正逐渐摒弃过去大而全的生产方式，对包括电梯控制系统在内的配套部件逐步采用全球择优采购的模式。

在这种背景下，我国电梯控制系统生产企业自主研发能力有了很大的提高，并推动了我国电梯控制系统整体技术水平的发展。

电梯控制系统综合了多门学科的技术，从先进的自动化控制技术计算机技术通讯技术电力拖动技术到传统的低压电器设计技术。

作为工业自动化控制的个分支领域，电梯的控制系统有其非常独特的要求。

为使产品的使用具有自动化人性化差异化高效运行的特点并能适应客户在不同场合不同情况下的各种不同要求，电梯控制系统需要具备众多专业复杂的电梯操作功能。

因此，电梯控制系统是个专业性较强技术含量较高的复合学科产业。

另外，电梯是种载人载货的特种设备，安全因素尤为重要。

为此，电梯的安全标准非常复杂严谨和专业，任何电梯控制系统产品也必须严格执行和符合当地安全标准的各项条款。

充分了解研究各国技术安全标准，并在此基础上进行前瞻性的研究也是电梯控制系统技术中的项重要内容。

电梯控制系统技术是工业自动化控制在电梯行业的具体应用，是自动化控制技术计算机技术通讯技术电力拖动技术的综合体现。

电梯控制系统的技术主要包含了用作数据通讯的工业现场总线技术群控技术以及嵌入式系统技术等。

工业现场总线技术目前在电梯控制系统中，串行通信技术已全面取代了传统的对信号通信方式，现场总线通讯技术已经成为电梯控制系统中通信技术的主流。

群控技术群控技术用于为提高电梯运行效率而对多台电梯进行合理调配。

群控技术的研究与人工智能理论紧密相连，目前群控系统中最多采用的人工智能理论有神经元网络系统模糊控制理论专家系统等。

部分群控系统还采用了自学习技术和交通流量分析技术，使其在不同环境下能灵活采用可变的最佳电梯调配方案。

目前行业内能够掌握成熟群控技术的企业从全球范围来看也只是些排名靠前的电梯整机厂商，以及行业内领先优势明显的电梯控制系统生产企业。

嵌入式系统技术嵌入式系统技术现阶段已经全面取代了技术成为电梯控制系统中的核心。

随着嵌入式系统所用软硬件技术的不断提高，电梯控制系统在响应速度操作功能可靠性等各种性能指标也将随之提高。

在未来几年内，网络化人性化智能化将成为电梯控制领域的技术发展趋势。

智能专家系统远程诊断维护楼宇智能管理也将成为技术热点，更高级的交通流量分析在群控中的应用也将大大提升电梯的节能效果。

八行业特有的经营模式和行业的特征行业的经营模式由于电梯属于特种设备，专业性较强，对产品的安全性可靠性要求高，因此电梯控制系统生产企业般采用直销模式，建立完善的服务网络在售前售后阶段对客户的需求做出及时的反应。

电梯整机厂商般都以下订单的方式向电梯控制系统企业采购，企业根据订单进行生产。

由于客户的差异化需求，行业产品具有多样性小批量个性化的特征，可以为客户提供单项控制系统产品，也可以提供成套控制系统产品。

行业的周期性区域性和季节性电梯控制系统行业的发展与房地产行业发展联系密切。

从中长期来看，随着我国国民经济的快速发展和城市化的快速推进，电梯控制系统行业的总体发展前景良好。

电梯控制系统行业总体而言和电梯行业企业分布情况类似，具有较为明显的地域性，呈现东强西弱的特征。

电梯生产企业基本集中在华东长江三角洲区域华南珠江三角洲和环渤海区域。

近年来，东北地区电梯业也正蓬勃兴起。

目前电梯控制系统生产厂商也基本集中在上述区域。

电梯及其配件产品的销售和房地产施工有着较大的关联性。

般来说，冬季尤其是封冻期，房屋施工相对进度较慢，因而也会影响电梯及其配件产品的销售。

每年第季度通常是电梯控制系统生产企业的销售淡季，行业呈现定的季节性。

因此电梯控制系统厂商具有旺季生产设备满负荷运转，产能被充分甚至超限利用，而淡季产能利用率较小这特点。

九上下游行业与本行业的关联性本行业的上游行业为电子元器件电气元器件微机芯片板电线电缆机柜机箱及金属结构件等制造企业。

下游主要是电梯整机厂商和电梯安装维保企业。

本行业与上下游之间的关联性本行业与上游行业的关联主要体现在采购成本的变化。

本行业与下游行业的发展紧密相关，电梯行业的产量变化对本行业未来发展影响较大。

上下游行业发展状况对本行业的影响上游行业属于成熟制造行业，市场竞争充分。

目前，本行业所需的原材料和配件质量和价格上有可靠的市场可比性，大部分原料和配件价格相对稳定，渠道畅通，供应充足。

另外，随着技术不断进步，电子电气元器件微机芯片等产品性