【定稿】2010年石油钻采专用设备制造行业研究报告_行业分析报告模版

海外市场快速扩张随着全球制造业重心的转移和我国石油钻采专用设备制造商的生产技术水平的提高，国内优势企业加快向全球扩张的步伐。

年，我国全行业出口油套管万吨，比上年增长了，年油套管出口达到万吨，比上年增长，海外市场份额持续增长。

行业发展趋势行业规模日益扩大石油是当前经济发展必不可少的重要资源，广泛应用于生产汽油柴油液化石油气重工燃油飞机燃料以及石油化工产品。

石油工业已成为当今世界经济发展的重要推动力和现代社会正常运行的重要支柱。

年以来，全球的石油消耗与日俱增。

在此背景下，石油钻采专用设备行业规模迅速扩大。

根据中石油管材研究所披露数据统计，全球油井管需求量由年的约万吨增长至年的约，万吨，行业规模快速扩大。

年下半年以来，全球的石油需求量受金融危机的影响而略有下降。

但作为全球最主要的两大石油消费国美国和中国在石油开采方面均采取了积极扶持政策年月日，美国国会参议院解除了已维持年的近海石油开采禁令根据新华网披露的信息，目前我国的石油探明程度不到天然气探明程度只有，国家在国民经济和社会发展第十个五年规划纲要明确支持石油的勘探和开采。

石油钻采设备应用领域得到不断扩大目前，石油钻采设备主要运用于石油开采领域，但随着技术的发展，石油钻采设备应用领域得到有效拓展。

用于天然气开采全球天然气开采有较长的历史，但其大规模开采滞后于石油开采。

天然气主要产自于纯天然气田油气伴生田，其开采需要使用大量油套管。

天然气以其清洁热能利用率高等方面优势日益受到全球主要能源生产国的高度重视。

根据国际燃气网披露数据，全球天然气可采储量约亿吨石油当量，与石油基本相当。

其中，储量最高的海湾地区拥有天然气储量约万亿立方米，沙特阿拉伯正在开发海湾地区最大的天然气项目，估计将历时年，耗资亿美元。

随着各主要能源国加大天然气的开采力度扩大天然气使用范围，预计至年以后，天然气将成为全球最主要的初级能源。

天然气行业的发展将推动石油钻采专用设备行业的持续快速发展。

用于煤层气开采目前，全球埋深浅于米的煤层气资源约为万亿立方米，我国的煤层气储量为万亿立方米，居世界第三位。

严格意义上，煤层气属于非常规天然气，其开采同样需要使用大量油套管。

在我国，煤层气的利用不仅关系到能源的有效利用，同时亦涉及到煤炭开采安全性问题，年国家正式把煤层气开发列入十五能源发展计划，并出台了多项行业发展鼓励政策。

年月日，为改善我国煤层气治理和利用的现状，充分引进和利用国外先进技术进行煤层气的勘探和开采，实现安全发展清洁发展的目标，经国务院批准，煤层气开采领域打破独家专营的局面，鼓励吸引国内外有经验有实力的企业参与煤层气开发。

因此，在政策推动下，随着相关配套设施的完善和开采技术的提高，煤层气的开采利用前景广阔。

从全球范围内看，煤层气的开发滞后于油气开采，但开采力度不断加强，煤层气将成为全球初级能源结构中的重要组成部分。

煤层气行业的发展同样将有效推动石油钻采专用设备行业的持续快速发展。

对石油钻采专用设备的要求日趋严格为适应石油行业变化，石油钻采专用设备制造商不断加大投入，提高产品开发能力，以提高高强度高抗挤毁抗腐蚀等专用设备的生产能力。

根据美国能源部对国际上井深趋势进行的统计，自年以来，全球石油天然气平均井深增加了倍，并且继续呈现增长趋势。

与此同时，严酷腐蚀环境油气田和其他苛刻条件油气田相继投入开发。

上述变化直接导致采购商对石油钻采专用设备提出了许多新的更高的要求，市场对高等级的标准产品和非标准产品的需求逐年上升。

石油钻采专用设备的生产重心持续向发展中国家转移近年来，随着发展中国家工业化水平的提高，以我国为代表的发展中国家依托良好的产品性价比迅速扩大了在全球范围的市场占有率。

以我国为例，年，我国共消耗油井管，万吨，其中进口，万吨，国产万吨，总自给率不到。

而至年，我国石油钻采专用设备制造商在全球范围内的市场占有率已经超过，且出口总额逐年递增。

未来随着生产技术水平的进步提高，我国优秀的石油钻采专用设备制造商获得了良好的全球范围内扩张机遇。

行业集中度将逐步提升受年爆发的金融危机影响，年，除行业内少数优势企业外，大多数企业经营较为艰难。

行业领先企业可以凭借其在技术品牌质量管理规模性价比等方面的优势，不断巩固扩大其市场份额，市场对其产品的需求并不会出现大的波动。

在竞争中处于劣势的企业生存环境将趋于恶化，优势企业面临着良好的行业整合低成本扩张机遇，本次金融危机过后行业格局可能发生较大变化。

二相关行业现状及发展趋势石油钻采专用设备主要用于石油天然气煤层气等初级能源的开采，石油天然气煤层气等行业的发展将决定石油钻采专用设备行业的发展。

相关行业消费需求呈增长趋势石油领域根据中国石油天然气集团公司网站以及国际能源署等机构披露的信息，年至年间，全球原油需求由年的，万桶日增至年约，万桶日，年复合增长率约为。

受高油价及金融危机影响，年至年全球原油需求有所下降，但全球对原油的需求预计于年逐步回升。

国际能源署预测年全球原油需求将超过年，达到约，万桶日。

而从中长期分析，原油需求依然将保持增长趋势，依据美国能源信息署国际能源展望披露的数据，在全球经济稳定增长的情况下，年全球原油需求将达到每日，万桶，至年期间，全球石油消费年增长率为响我国石油钻采专用设备行业发展的有利因素和不利因素行业发展的有利因素国家产业政策积极支持我国直积极扶持石油天然气及石油钻采专用设备行业的发展。

根据国家发改委年月日发布的产业结构调整指导目录年版和年月日发布的产业结构调整指导目录年本征求意见稿，石油开采用油井管的生产被列入鼓励类目录。

石油天然气等初级能源勘探开采的资本性支出不断增加目前，美国中国俄罗斯等国直在加大石油天然气煤层气的勘探开采力度，以我国为例，三大石油生产商资本支出快速增长，具体情况见下表行业国际竞争力不断增强我国石油钻采专用设备行业的优势企业具有较强的创新能力，生产技术水平迅速提高，国际竞争力不断增强。

目前，我国已发展成为全球石油钻采专用设备的制造中心。

在国内的产量快速提高的同时，产品的质量价格也保持了稳定上升的态势。

行业发展的不利因素金融危机的影响随着全球经济体化程度的提高，我国石油钻采专用设备制造商获得了更为广阔的市场空间，但是也容易受到全球经济波动的影响。

本次金融危机加大了石油钻采专用设备行业发展的不确定性，我国制造商必须面对石油需求变化原材料价格波动汇率波动资金成本变动各国贸易政策变动等各种复杂因素。

上述因素最终可能给规模小管理水平低的企业带来重大负面影响。

贸易摩擦增加我国已成为石油钻采专用设备主要生产国，全球市场份额逐年上升，国外竞争对手市场份额呈下降趋势。

在此背景下，易引致我国与相关国家的贸易摩擦，出口产品面临着遭受部分国家提起反倾销反补贴诉讼的风险。

存在部分替代产品在石油钻采作业中，油套管使用量最大且用量较为稳定，但随着技术的发展，焊管亦可以替代接近地表的浅层套管，虽然该类套管在整个油套管中所占比例很小，但依然对制造商在产品种类规格部分产品性价比等方面提出了更高要求。

八行业技术水平特点和周期性行业技术水平及特点石油钻采专用设备行业属于技术集成型行业，本行业综合集成了冶炼技术管材生产和加工技术机械加工技术等。

目前我国的石油钻采专用设备行业日趋成熟，生产技术水平产品设计能力均有了很大的提高，优势企业在高端产品的开发设计生产技术水平与世界先进水平逐渐靠拢。

抽油机发展到今天，相继出现了异相型游梁式抽油机随动平衡式抽油机超高转差率电动抽油机节能型抽油机等品种，并出现了多种型号的无游梁式抽油机，它们大多具有长冲程重量轻能耗低等特点。

在抽油泵领域，除了标准抽油泵以外，还包括许多特殊类型的抽油泵，如适用于高油气井的防气泵，适用于稠油开采的流线泵液力反馈泵注采泵，适用于多砂油井的防砂泵，在定向井中采用的悬挂泵用于深井中的过桥泵等。

抽油杆为适应深井抽油的需要，在原有的级级和级杆之外，还产生了超高强度的级抽油杆。

为了适应高凝油高含蜡油与稠油开采的需要，出现了空心抽油杆，通过其内孔可向井内注入热油或热水稀释剂等液体。

此外，还出现了铝合金抽油杆非金属带状连续抽油杆椭圆形截面连续抽油杆等各种新型抽油杆。

由于油套管质量直接关系到油井的安全性，因此是石油工业发展的核心。

目前，各主要石油钻采专用设备制造商均以油套管技术开发为重点。

现阶段，随着石油天然气和煤层气勘探和开采技术的发展，在原有标准的各种普通油井管的基础上，研发出许多具有特殊性能的高等级标准系列产品和非标准系列产品，如高抗挤毁高抗腐蚀高抗腐蚀高强度高韧性稠油热采抗低温及特殊螺纹连接等油套管。

行业周期性由于石油消费具有刚性特征，故全球石油产量波动幅度较小。

与此相关，本行业的波动性较小，行业规模处于持续增长状态，行业周期性特征尚不明显。

九本行业与上游行业的关系钢铁行业是石油钻采专用设备行业的上游行业。

目前，我国作为世界上第钢铁生产大国，钢铁生产技术较为成熟，本行业对原材料的需求能得到较为充分的保证。

石油钻采专用设备的成本占整个油井成本的比重较小。

通常情况下，油气开采商对其价格波动的敏感性较低，主要原材料的价格波动对石油钻采专用设备行业的影响有限。

十进口国的主要情况各进口国的政策及竞争格局将影响到产品出口，近年来主要进口国和地区的有关政策及竞争格局如下十行业主要企业简况国内企业国内企业主要包括无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司天津钢管集团股份有限公司宝山钢铁股份有限公司江苏常宝钢管股份有限公司湖南华菱钢铁股份有限公司攀钢集团成都钢铁有限责任公司和安徽天大石油管材股份有限公司山东墨龙石油机械股份有限公司。

根据中石油管材研究所披露数据及公司市场统计，年国内主要油套管制造商油套管总产能在万吨至万吨之间。

根据上述部分公司公开披露信息，年度宝钢股份油井管销量万吨估计油套管销量约万吨，约占其总产能的年无锡西姆莱斯的油套管总销量为万吨，占