【定稿】2010年精细化工_造纸化学品和医药中间体行业研究报告_行业分析报告模版

此外，精细化工产业结构不合理，科技含量高的产品所占比例很低，在许多领域如高级医药中间体新型造纸化学品信息化学品，磁记录材料功能树脂等方面还有很大空白。

由于品种少档次低，目前我国许多精细化工产品只能依靠进口解决，或者由国外化工企业在国内的工厂生产提供，技术和市场基本被国际化工巨头垄断，比如增强剂硅溶胶以及等部分高级医药中间体产品等，本土精细化工企业大都处于摸索和追随的阶段。

随着国民经济的快速发展，国内各相关产业领域对精细化工行业也提出了新的更高的要求，因此国内精细化工行业和本土企业都具有巨大的发展潜力。

市场发展概况产业链造纸化学品和医药中间体两类精细化工产品所处的精细化工产业链位置如下图造纸用精细化学品造纸化学品造纸化学品概述造纸工业是以纤维为原料的化学加工工业，在制浆漂白打浆抄造及成纸后加工这工艺全过程的各个阶段，均离不开各种化学品的应用，它们有的能赋予纸张各种特殊的优越性能如抗水性抗油性湿强度平滑性印刷适性柔软性等等，有的能用较差的纤维原料生产出更薄更白更牢的纸有的能使生产过程优化纸机运行速度提高而且具有大幅度减少对环境污染的优点，给造纸工业带来良好的经济效益。

造纸用精细化学品是指根据造纸工业特殊需要精细加工并具有相应的专业配套应用技术的大类化工产品，在我国已经形成个崭新的精细化工行业。

九五末我国造纸化学品消费量约为万吨，十五末已达到万吨，十五我国造纸化学品总体发展目标是造纸化学品总产量达万吨以上，该行业在国内发展的市场前景乐观。

数据来源中国化工信息中心国内施胶剂行业发展研究报告造纸化学品根据其在造纸过程中的应用可大致进行如下分类其中功能性化学品中的施胶剂是最重要的类造纸化学品。

传统的施胶剂产品以酸性松香胶为代表，该类产品需要在酸性条件下使用，在实际应用过程中，酸性造纸使纸张的强度抗老化性都受到明显的影响，不利于纸张的长期保存，而且酸性造纸容易造成设备的腐蚀及环境的污染。

此外，在制造高档纸尤其是复印纸和高档书写纸时，为了降低成本，提高纸张的不透明度，纸浆中往往需要添加碳酸钙填料，在酸性条件下碳酸钙容易分解而产生大量气泡，因此，传统松香施胶无法使用碳酸钙作为填料。

由于传统松香胶的上述缺陷，世纪年代开始，发达国家相继研制成功了阳离子分散松香胶及合成化工产品，这两个新产品可以在中性或碱性条件下进行施胶，在减少了对环境污染的同时，施胶效果也显著优于传统的施胶剂产品，其中的系列施胶剂是现代造纸工业应用最广泛的施胶剂产品。

造纸化学品的发展及趋势造纸化学品工业经过近年的发展，已经呈现出两个明显的特点是造纸的抄造系统经历了由酸性转为中性或碱性，以采用反应型合成施胶剂为中心的巨大变革，统计资料显示，上世纪年代后期，欧美发达国家采用中性或碱性施胶比例已达左右，年代则超过了另外个特点则是造纸化学品的消耗量占整个造纸工业总产量的比例越来越高，目前已达左右。

我国造纸化学品工业由于起步较晚，与欧美发达国家相比尚存在较大差距。

统计资料显示，年我国造纸化学品的消耗量占造纸工业总产量的比例仅为，预计到年该比例可提升至，相对于千万吨数量级的纸和纸板产量，造纸化学品的需求量可达到万吨以上，按照目前我国造纸化学品应用比重提升的发展态势，未来年，造纸化学品预计年均增长率将达到，快于造纸工业的增速。

近几年，虽然国内各大造纸企业在中性施胶剂以及其他造纸化学品的应用上逐步提升了档次，市场需求量逐年增长，但是许多产品由于工艺技术等问题国内企业无法生产，市场基本被日本欧美等外资厂商垄断，导致造纸化学品的市场价格偏高，下游纸厂的成本压力较大。

因此，在宏观上我国造纸化学品有较大的发展潜力，挑战是国内企业的技术水平产品种类的丰富性资本规模抗风险能力等问题，国内具有较强技术研发实力以及生产规模的专业造纸化学品生产企业在未来的市场竞争中将拥有更多的机会。

药物合成用精细化学品医药中间体医药中间体的发展状况医药行业需要大量特殊化学品，原由医药行业自行生产，但随着社会化分工与生产技术进步的要求，医药行业将些医药中间体转交化工企业生产。

医药中间体属精细化工产品，生产医药中间体目前已成为国际化工界大新兴产业，全球范围内目前中国印度等发展中国家是这新兴产业最重要也是发展最快的地区。

医药中间体产品的开发生产在上述区域发展较快，主要原因如下方面，出口医药中间体不像药品那样会受到进口国的种种限制另方面，医药中间体类精细化工产品有些特殊性，像对基础化工原料的配套要求高需要大量经验丰富且成本较低的开发技术人员等，因此美国和欧洲的许多大制药公司由于本国主导产业的调整，大多选择从配套生产能力强的国家进口质量可靠的医药中间体。

国内市场，我国医药行业每年约有，多种原料及中间体需要精细化工企业配套，年需求量在万吨以上。

经过多年的发展，我国医药生产所需的化工原料和中间体基本能够国内配套，只有少部分需要进口，而且由于我国资源比较丰富，原材料价格较低，医药中间体产品大量出口但从世界范围内医药中间体的发展来看，我国的整体工艺技术水平还比较低，大量高级医药中间体以及专利新药的配套中间体产品仍不能自行生产，正处于产品结构优化升级的发展阶段。

多肽类药物市场的发展对医药中间体的影响由于多肽类药物是目前国际上最尖端的新药研究领域之，在欧美等发达国家的开发和使用正处于快速增长的阶段。

近年来，多肽类药物由于其具有氨基酸类药物的无副作用特点，受到了市场积极的关注，被广泛应用于治疗心血管疾病艾滋病及癌症等，呈现出逐步取代氯化硝化磺化等传统工艺生产的常用药物的发展趋势，未来的市场潜力非常巨大。

如美国的政府和企业每年均有大量的资金超过亿美元投入到多肽的分析和研究中，在可预见的将来多肽类药物的市场将会持续高速增长并成为下个高科技产业的引擎。

氨基酸保护剂和保护氨基酸是合成多肽类药物的主要中间体产品，随着多省生产成本等方面考虑，将其医药中间体的生产逐渐向发展中国家转移，或者多从发展中国家进口质量可靠的医药中间体。

这都给我国的医药中间体生产企业带来了极好的商机。

由于多年累积的技术优势和未来医药市场的巨大需求，我国医药中间体产业蕴蓄着巨大的发展潜力。

同时，未来两到三年，市场上诸多专利药即将到期，医药中间体生产将迎来新的高峰。

目前，很多重磅炸弹型专利药即将到期，世界各仿制药生产厂家正蓄势待发，这些专利药的生产将进入白热化状态，需求也会大大增加。

因而将会带动其上游医药中间体的需求快速增长。

影响行业发展的不利因素生产规模小而分散，资本实力不足近年来，在激烈的全球化竞争下，对密集资本和复杂技术的要求日益强烈，促使世界大型化工公司纷纷通过兼并合作收购等手段调整产品结构并从多元化发展转向专业化发展，逐步收缩经营范围，放弃弱项，加强核心产业，力图进步加强在领域的垄断地位。

大型跨国公司的这种调整，使其在些领域里垄断性更强，也使国内企业与其差距进步加大，给国内企业带来巨大压力。

在我国，对于大部分小企业而言，由于只能提供种或几种精细化工产品，产品缺乏系列化和精细化，无法满足客户的差异化要求例如医药中间体产品存在低端市场竞争激烈，而技术含量较高的高级中间体市场则总量相对不足，由此造成整个精细化工行业产品结构不合理市场竞争能力相对较弱。

科研创新能力弱，拥有自主知识产权的品种少精细化工行业中的新型造纸化学品和高级医药中间体在我国的开发技术水平仍不高。

随着经济的发展，下游造纸厂商对于造纸化学品企业的适应性开发能力要求越来越高而医药产品由于更新换代快，要求供应商不断开发与之配套的新中间体，这增加了对研发水平的要求，而国内精细化工企业的科研创新能力普遍较弱。

另方面，国外大公司注重对其开发的新颖结构的医药，包括新颖中间体，申请组合化合物专利，从而达到对化学物质本身的排他性保护。

因此，国内精细化工企业在专利自主知识产权产品的研发生产上与国外同行相比仍有较大差距。

国家对环境保护的标准不断提高增加了生产成本精细化工生产过程中产生的污水废气和固体废物对生态环境会造成定的影响。

而良好的生态环境是国民经济可持续发展的前提条件之，近年来国家在环保方面也提出了更高的要求，并加大了环保执法力度。

因此，精细化工厂家必须重视环保，对现有污染进行有效治理，严格执行国家相关排放标准。

从长远来看，环保要求的提高，有利于化工行业加强环保产品的开发，增强产品竞争力但短期内，会加大精细化工企业的生产成本。

六行业技术水平及技术特点我国的精细化工行业技术水平近年来在自主创新能力和国际竞争力方面有了明显提高，部分技术水平已接近国际先进水平，但整体自主创新能力与国外发达国家相比，仍存在着较明显的差距。

精细化工行业技术特点是对技术的密集度要求较高，技术开发的成功率较低时间较长，其技术的核心竞争力体现在化学反应过程的选择及过程控制核心催化剂的选择上，使用不同技术的公司在生产效益与产品质量上存在较大差异。

七行业的周期性区域性或季节性特征精细化工行业主要应用于下游各类工业品的生产，造纸化学品和医药中间体两类产品，分别面向下游造纸行业和医药行业。

由于终端消费市场对于各类纸制品以及化学合成药物的需求比较稳定，因此行业的周期性和季节性不明显。

精细化工行业中的造纸化学品主要生产经营地或是在主要原材料所在地或是在基础化工配套比较完善的地区或是在主要下游造纸企业周边，目前国内相关生产企业主要集中在江苏浙江山东等配套工业比较发达的地区。

医药中间体则由于销售市场主要面向国外医药公司，因而主要是国内沿海地区的些企业从事相关业务，比如上海苏州等地区的专业化工工业园区浙江的台州地区江苏的武进地区等已经形成了相对集中的医药中间体研发生产基地。

因此，国内精细化工行业在生产经营上具有定的区域性特征。

八本行业与上下游行业之间的关联性精细化工行业，上游行业是基础化工原料行业，下游行业分别为造纸行业和医药行业。

本行业与上游行业的关联性主要体现在本行业采购成本的变化和本行业对上游行业的促进作用上。

下游行业对精细化工行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求变化直接决定了精细化工行业未来的发展状况。

上下游行业的充分发展有利于企业获得更充足价廉的原材料和更广泛的市场，必然会对公司利润的持续增长起到积极的促进作用，反之，则会给企业的