【定稿】2010年色织面料行业研究报告_行业分析报告模版

以欧美为代表的传统服装强国实行品牌经营发展模式，注重前期的设计开发和后期的推广与销售，通过品牌多元化经营，发挥其在资金技术及信息等方面的优势，以品牌优势为切入点，不断巩固其高端市场地位，获取高额利润。

传统的服装强国法国意大利美国和日本等始终保持其在国际服装市场的品牌垄断，且不断完善其全球销售网络。

国内纺织行业发展现状及趋势纺织行业的发展对促进国民经济发展提高人民生活水平保障社会就业解决三农问题全面建设小康和谐社会具有十分重要的意义。

随着我国经济的快速增长和社会主义新农村的建设加快，纺织行业的市场潜力和需求前景将更加广阔。

目前国内纺织行业的发展呈现出几个比较突出的特点行业生产总体保持快速增长态势纺织行业是我国三大消费品生产支柱产业之，在国民经济中占据重要地位。

目前，我国主要纺织产品，棉纱棉布呢绒丝织品化纤和服装生产量均居世界第位，我国已经发展成为名副其实的纺织大国。

根据中国纺织工业协会统计中心的统计数据显示，年纺织工业规模以上企业累计实现工业总产值达到万亿元，按可比价格比年提高，比年增速提高个百分点年纺织工业规模以上企业累计实现工业总产值达到万亿元，同比增长，增速较年有所下滑。

年月，我国纺织工业规模以上企业经济整体平稳，累计实现工业总产值万亿元，同比增长。

我国纺织工业规模以上企业总产值增长情况图亿元改革开放二十多年来，我国的纺织行业得到了快速发展，形成了上下游衔接的较为完整的产业体系，产业竞争能力不断加强，国际贸易地位逐年提高。

根据我国海关出口统计数据，年我国纺织品服装累计出口，亿美元，较去年同期上涨，比年的亿美元增长了，年均增长，占全球纺织品服装贸易额的比例从年的上升到约。

我国纺织品服装出口贸易额及占比情况图亿美元出口增速有放缓趋势，价格提升成为发展关键近几年，在经历了全球纺织品出口配额取消后的增速释放，我国纺织品出口增速逐步平稳同时，国际贸易间摩擦不断美元持续贬值造成全球原材料价格上涨人民币持续升值等不利因素的影响，使得纺织出口增速有不断放缓趋势。

从年入世以来，我国纺织品服装出口数量增长的幅度已从年的下降到年的，但通过价格的提升仍保持了出口额从年年均的高增速。

年我国纺织品服装累计出口，亿美元，较上年同期增长。

其中，服装及衣着附件出口，亿美元，增长纺织纱线织物及制品亿美元，增长。

受国际金融危机的影响，年纺织行业出口增长与年相比减速，年我国纺织品服装累计出口，亿美元，较上年同期上涨，增速降低个百分点。

其中，服装及衣着附件出口，亿美元，增长，增速降低个百分点纺织纱线织物及制品亿美元，增长，增速仍然提高个百分点。

骨干企业的利润大幅增长，企业两极分化现象日益加剧年以来，在出口退税率下调人民币持续升值金融货币政策趋紧的大背景下，许多中小企业生存遇到了很大困难，大量的中小企业原有的市场份额正在被少数强势企业所挤占。

据中国纺织工业协会对规模以上企业统计，纺织企业两极分化的趋势正在加剧。

年月，占规模以上企业户数的，户纺织骨干企业累计实现利润总额亿元，同比增长，占全行业利润的，平均利润率达到，比年同期提高了个百分点，高于行业平均水平个百分点占规模以上企业户数的万户企业累计实现利润总额，亿元，同比增长，占全行业利润的，平均利润率达到，比年同期提高了个百分点，高于行业平均水平个百分点。

与此同时，行业中绝大多数的企业困难情况不断加剧，整体处于亏损边缘。

年月，占行业规模以上企业户数的万户企业仅实现利润总额亿元，比年同期下降了，仅占全行业利润的，平均利润率为，比年同期又下降个百分点。

根据国家统计局的数据，年月规模以上纺织企业含纺织服装鞋帽化纤和纺机实现利润，亿元，同比下降，增速较去年同期回落了个百分点。

其中亏损企业亏损金额达到亿元，同比增加。

分子行业来看，前个月纺织业完成利润亿元，同比增长，增速较去年同期回落个百分点服装鞋帽业完成利润亿元，同比增长，增速回落个百分点化纤业完成利润亿元，同比下降，增速同比大幅回落个百分点纺机业完成利润亿元，同比下降，增速回落个百分点。

从全行业来看，纺织业利润占，并且仍然保持了的增幅，成为纺织经济的绝对主力。

纺织行业资本结构变化较大随着纺织行业不断的发展，行业资本结构也发生了重大变化。

民营资本占行业比例已经达到以上，民营资本的大量介入，不仅为行业的发展增添了活力，也大大提高了纺织行业的整体效益水平。

棉纺织品是人们生活中必不可少的消费品，随着人们对棉纺织产品消费需求的数量和层次的不断提高，行业发展的动力不断增强。

我国拥有亿人口的巨大内需市场，内需将是我国纺织工业发展的主要动力。

今后几年内，我国纺织行业的发展将呈现以下几大趋势纺织服装消费持续升温，行业增长驱动因素由出口拉动向国内消费转变我国纺织需求增加呈现内销增长外销拉动内外销并举的市场特征。

我国纺织品外销每年大幅增长的同时，国内销售比例也在不断提高。

我国拥有亿人口的巨大内需市场，内需将是我国纺织工业发展的主要动力。

根据国家统计局发布的纺织工业经济指标显示，我国纺织品出口交货值占同期纺织工业销售产值的比重年为，年为，年为，年月降至与此同时，我国纺织服装内销占比从年初的上升至年的，年升至，呈现稳步提升的良好势头。

年国内纺织类商品零售额连续个月保持以上的高速增长，全年增长率达到，较全社会平均增速高出个百分点。

年月，纺织服装内销产值达万亿元，同比增长。

年社会消费品零售总额万亿元，比年同期增长，在限额以上批发和零售业零售额中，服装类增幅达。

据国家发改委等十部委关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知预计，到十五末，纺织纤维加工总量将达到，万吨，比十五末增长左右同时，家用纺织品的消费需求也将随着城市化房地产业及旅游业的增长不断扩大。

据测算，城市化水平每提高个百分点，新增城市人口约为，万人。

随着十五我国城镇化建设加快，家用纺织品需求总量将大幅增长再者，随着我国汽车建筑卫生水利农业交通能源等相关产业的发展，将带动产业用纺织品消费的不断增长。

国内市场将是世界上最具增长潜力的市场。

不断上调的出口退税率根据财政部国家税务总局关于调整纺织品服装等部分商品出口退税率的通知财税号，从年月日起部分纺织品服装出口退税率上调至。

根据财政部国家税务总局关于提高部分商品出口退税率的通知财税号，年月日起部分纺织品服装出口退税率上调至。

根据财政部国家税务总局关于提高纺织品服装出口退税率的通知，从年月日起，将纺织品服装出口退税率提高到。

根据财政部国家税务总局关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知财税号，从年月日起，将纺织品服装出口退税率提高到。

据测算，按照年的贸易额，纺织品服装出口退税每上调个百分点，行业直接增加利润高达亿美元。

不利因素纺织行业属于完全竞争行业，国际国内市场竞争激烈我国纺织行业固定资产投资规模扩张较快，纺织产能大量释放，导致行业竞争形势日趋激烈，在中低档产品市场上更显突出。

同时，我国纺织品出口规模较大，对国际市场的依赖程度高，入世后，随着我国进口关税的降低或取消，发达国家的高档服装高档面料的价格竞争优势有所提升，国内高端产品市场来自国外的竞争将趋于激烈。

人民币升值自年月日我国启动人民币汇改以来，人民币升值直在加速进行。

到年月底，累计升值已达，人民币不断升值对于出口企业的盈利影响较大，数据显示，人民币每升值个百分点，大约要减少纺织服装业亿元利润。

年以来，我国人民币升值步伐虽然趋缓，但仍然存在升值的可能，我国纺织品出口企业的利润空间或被继续压缩。

国内原料供应缺口较大在棉纺织行业生产原料中，棉花占成本约。

棉花的价格质量进口配额等对棉纺织业乃至纺织全行业影响极大。

棉花供求缺口是棉纺织行业当前乃至今后相当长时期面对的主要矛盾。

根据统计，年我国棉花产量约万吨，棉花耗用量约，万吨，缺口约万吨，缺口比例约为。

随着我国棉纺织工业的发展，缺口还可能进步扩大。

劳动力能源等成本上升随着我国人口高峰的过去，我国劳动力供给结构，已经从劳动力过剩向劳动力供给平衡乃至短缺转变，我国城乡开始出现劳动力短缺现象，年开始出现的以民工荒为表现形式的劳动力短缺现象，已经从沿海地区蔓延到中部地区，由此带来的劳动力成本正在不断上升。

同时，随着经济快速发展，能源供应日趋紧张，电力煤炭以及交通运输费用随之上升，使企业成本较大增加，将会影响到行业的利润水平。

数据来源中国纺织行业协会中国棉纺织网中国第纺织网中国纺织工业发展报告六行业竞争情况及主要企业简况年色织行业主要四项经济指标排名表全球色织布生产经历三个主要阶段从规模品质到花色设计。

目前中国印度东南亚等亚洲发展中国家的色织布生产还处在规模优势的阶段，日本色织布则以品质为特色展开竞争，而欧洲色织布则在花色设计上独树帜，占据色织布价值链的高端地位。

随着全球纺织产业不断向发展中国家转移，发达国家色织布生产在不断萎缩，中国在引进国外先进的管理经验和技术设备工艺后，以色织行业龙头公司为代表的色织布技术和品质水平迅速提升，中国色织布生产的竞争力正在经历由规模到品质的转化，在全球高端色织布的竞争地位正在不断提升。

年以前，我国色织行业发展较为缓慢，色织布出口直低于全国纺织品服装出口增长速度。

自年始，全球色织布需求的不断释放，我国色织品出口逐步进入快速增长期。

据预测，到年我国纺织出口在全球纺织贸易的比重有望提高到。

在行业整体发展趋势带动下，伴随着色织布生产不断向中国转移，中国色织布在全球贸易中的地位将会不断提高，未来几年中国色织布出口形势仍将比较乐观。

根据中国第纺织网的统计，纯棉色织布出口额从年的亿美元增加到年的亿美元，增长率为。

我国纯棉色织布出口趋势图单位亿美元从国内色织布的竞争格局看，呈现明显的结构性特点。

我国色织企业绝大多数属于中小企业，技术设备落后，工艺水平低，中低档产品生产能力大量扩产，普通色织布的生产能力快速扩大，我国色织布中低端产品的竞争形势十分激烈。

在高端市场上，近几年逐步形成了批具有较大规模的染纱织布后整理产业体化的全能型企业，在成本推动和国家产业政策的引导下，注重技改引进先进的技术设备，技术装备水平有了很大提升。

大量民营资本的介入，又为色织企业带来了灵活的运营机制和较高的管理水平，逐步确立起在高端色织布领域的竞争地位