【定稿】2010年重型机械大型锻件行业研究报告_行业分析报告模版

国家十五规划纲要将振兴装备制造业列为推进工业结构优化升级的重要内容，上述法规政策体现了这政策导向。

年月，国家发改委科技部联合印发文件国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划，明确重大技术装备研制的重点任务包括超超临界火力机组成套设备研制中高温高压合金材料和铸锻件等关键设备及材料的设计制造技术研究，百万千瓦级核电站成套设备研制中大型铸锻件等关键制造技术。

年月，国家发改委产业结构调整指导目录年本明确万千瓦及以上超临界及超超临界火电机组成套设备技术开发设备制造及其关键配套辅机制造，大型精密专用铸锻件技术开发及设备制造，清洁能源发电设备制造核电风力发电太阳能潮汐等，大型精密模具及汽车模具设计与制造等都是国家政策支持的产业。

年月，国务院发布国家中长期科学和技术发展规划纲要年，要求掌握批事关国家竞争力的装备制造业和信息产业核心技术，制造业和信息产业技术水平进入世界先进行列，优先重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计制造和批量生产的关键技术，开发大型及特殊零部件成形及加工技术通用部件设计制造技术和高精度检测仪器。

年月，国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见明确以结构调整为主线，优化装备制造业产品和产业结构，发展大型清洁高效发电装备，包括百万千瓦级核电机组超超临界火电机组燃气蒸汽联合循环机组整体煤气化燃气蒸汽联合循环机组大型循环流化床锅炉大型水电机组及抽水蓄能水电站机组大型空冷电站机组及大功率风力发电机等新型能源装备，满足电力建设需要。

年月，中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要明确努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计核心元器件配套加工制造和系统集成的整体水平。

年月，科技部为解决我国重大装备制造中批关键技术和共性技术问题，实现重大装备及其成套技术的自主研发，在十五国家科技支撑计划中设立了大型铸锻件制造关键技术及装备研制项目。

年月，国家发改委科技部商务部国家知识产权局联合发布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南，明确大型构件制造技术及装备中钢铁电力石化船舶国防等行业所需重大装备中大型构件的冶炼铸造锻压焊接热处理及表面处理技术与装备为重点领域。

年月，国家发改委发布十五重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划，为不断提高我国重点领域重大技术装备的自主研制能力和重大产业技术的自主开发能力，明确百万千瓦核电关键设备新型船舶为重大技术装备研制专项。

年月，国务院常务会议审议并原则通过装备制造业调整振兴规划，指出装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，技术资金密集，是产业升级技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力，要求提升大型铸锻件基础部件加工辅具特种原材料等配套产品的技术水平，夯实产业发展基础。

四世界及我国大型锻件行业市场概况国际大型锻件行业集中度较高，生产企业主要集中在日本德国法国美国韩国和中国，产量约占世界总产量的以上。

日本生产大型自由锻件的主要企业有日本制钢所室兰工厂神户制钢日本铸锻钢日立金属川崎制钢公司大洋制钢关东特钢等。

德国生产大型锻件的主要企业有布德罗斯特钢股份公司萨尔锻造有限公司能源及锻造技术有限公司。

法国生产大型锻件的主要企业有克鲁索公司。

韩国生产大型锻件的主要企业有韩国重工及建设有限公司和现代重工有限公司。

日本德国法国美国韩国等国在大型锻件生产方面掌握了先进的锻造技术和设备，具备定规模和技术水平。

我国大型锻件行业虽起步较晚，但已初具规模。

我国自行设计制造自由锻造机和生产大型锻件的时间不长，经过多年的发展已经初具规模，能为国民经济各部门，如电站冶金矿山石油化工造船军工装备制造业等提供大型自由锻件。

目前国内多家各种大型锻件及相关制品生产企业共拥有自由锻液压机约台，年生产能力万吨万吨，与大中型自由锻液压机合计约台，年生产能力约万吨万吨。

由于精密程度技术含量质量要求经济效益等原因，我国对大型高附加值锻件产品的进口依赖程度仍然较高，这种现状限制了我国重大装备制造业的发展和相关产业技术水平的快速提高。

我国大型锻件行业与世界先进国家相比，存在定的差距。

我国已经成为世界锻压产业大国，但还不能称为世界锻压产业强国，我国锻压行业与世界先进国家的差距主要有以下几点是技术工艺水平不高投资缺少市场调查。

般性大锻件供大于求，对技术含量高的大锻件，如百万级火电和核电用超临界超超临界汽轮机转子特大型支承辊等锻件生产能力低或不能生产尚需进口二是配套水平不高，机械化自动化程度较低，辅助设施的机械化自动化水平低下和液压机操作系统落后，影响了锻件的产量与质量三是钢锭质量不够稳定，直接影响了大型锻件的质量。

五细分行业情况工业专用装备石油钻具石油钻具全称石油动力钻具是石油及天然气钻探开采过程中钻采设备使用的重要工具，主要包括钻铤钻杆转换接头扶正器等。

石油钻具经过组合装本行业的重要设备油压快锻机精锻机目前主要为进口，尤其是大吨位精锻机投资规模较大维护成本较高昂。

九行业技术水平及技术特点行业技术水平在引进国外先进技术和先进生产设备以及自有技术经验积累的基础上，我国大型锻件行业生产技术和工艺已有较大提高。

近年来，我国在大型锻件生产方面取得了重大进步，主要表现在炉外精炼技术的广泛采用有效提高了钢水熔炼能力钢水纯度钢锭质量及利用率。

冶金质量控制能力不断强化，钢材纯净度提高，组织均匀性改善，钢材潜力得到充分发挥如大型模具钢三向塑性基本致，纵横方向塑性比不小于，综合力学性能不断改善，高强度高韧性特殊钢的熔炼有效提高了产品的使用寿命，同时，在使用寿命不变的情况下，以低合金钢逐步取代高合金钢降低资源消耗。

大锻件锻造过程采用计算机控制应用软件提高了锻件质量和锻造精度。

计算机模拟技术对钢锭浇注过程的控制提高了钢锭表面和内部质量，计算机控制加热炉和热处理炉的加热过程提高了产品质量热处理效率及能源使用效率。

锻件外形尺寸精度控制方面不断提高，有利于后续机械加工。

普遍采用数控设备控制加工精度，减少锻件的车削余量降低资源消耗。

高品质高精度锻件有利于提高加工效率提高装备的精度和使用寿命。

行业技术特点为适应下游产品多为定制的特点，大型锻件行业普遍形成了较为成熟的生产工艺流程及控制技术，体现在电炉熔炼炉外精炼电渣重熔真空自耗等熔炼方式，制成钢锭和电渣锭采用计算机联控油压快锻机锻造或精密锻造方式生产不同形状的锻件锻后采用全纤维燃气自控退火炉等热处理设备进行锻后热处理④采用车削或高速剥皮等方式去除锻件表面缺陷采用控制井式卧式台车式连续式等热处理设备对锻件进行性能热处理达到材料的综合性能要求采用普通或数控的机加设备车铣刨磨满足锻件的外形尺寸和精度要求。

十行业的周期性区域性和季节性特征大型锻件行业与国民经济发展息息相关，行业周期定程度上受国民经济发展的影响，十五期间我国国民经济增长将保持在以上，因此从中长期看，本行业仍将处于快速发展之中。

从生产区域看，由于受劳动力成本高昂的影响，生产基地呈现逐步向发展中国家转移的趋势从销售区域看，目前亚洲消费量约占世界的以上。

大型锻件生产加工企业主要分布在环渤海地区长江三角洲以及东北地区等，上述地区也是我国经济发达地区和重工业集中地区，因此也是最大的消费区域。

本行业没有明显的季节性特征。

十行业主要企业简况国内目前从事大型锻件及其制品生产的企业约多家，但具备定规模和竞争实力的仅家左右，国内同行业企业大多数偏重类产品或后段工序的生产。

国外同行业具备竞争实力的企业也为数不多，多集中在高端锻件产品领域。

石油钻具产品方面，公司有山西风雷机械制造有限责任公司限动芯棒产品方面，主要企业集中在国外，主要包括法国公司德国公司意大利公司铸管模产品方面，主要有山东通裕集团北重安东机械制造有限公司大型精锻件方面，主要有东北特殊钢集团有限责任公司及宝钢股份有限公司特殊钢分公司。

山西风雷机械制造有限责任公司山西风雷隶属于中国北方工业集团公司，主要生产设备有深孔钻床大型车床喷焊设备工频热处理设备等，主要产品包括各类石油钻具镁罐管模离心铸机工装刀具非标设备及铆焊产品等数十种。

山东通裕集团山东通裕集团是民营股份制企业，主要生产设备有，吨，吨自由锻压力机各台及其配套的吨锻造行车，主要产品包括铸管模锻件风机轴发电机主轴电站锅炉管等。

北重安东机械制造有限公司北重安东是内蒙古北方重工业集团有限公司与北京安东石油技术集团有限公司共同投资的中国特殊钢深孔制造产品的龙头企业，主要生产设备有深孔设备大型车床等设备，主要产品包括铸管模钻铤钻杆超高压钢管人造水晶高压釜等。

东北特殊钢集团有限责任公司东北特钢为辽宁省大型国有企业，主要生产设备有压力机热轧生产线大型车床等设备，主要产品包括不锈钢长型材轴承钢工模具钢及大锻件汽车用钢及特种合金。

宝钢股份有限公司特殊钢分公司宝钢特殊钢分公司前身是上海第五钢铁厂，是专业开发生产销售特殊钢材的大型国有企业。

年月，宝钢集团组建宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司。

主要生产设备有，吨快锻机组，吨快锻机组，吨精锻机组及配套设备，主要产品包括轴承钢汽车铁路用钢变速箱发动机等零部件用特钢产品，高温合金钛合金等特种金属材料无缝钢管等产品。

河南中原特钢股份有限公司中原特钢主要从事工业专用装备及大型特殊钢精锻件的研发生产销售和服务，是国内目前拥有从熔炼锻造热处理到机械加工完整生产线的大型锻件生产企业。

法国公司该公司隶属于法国的集团，主要经营用于航天和能源的铝钛特殊钢以及镍基和钴基超级合金锻件，主要产品包括用于航天汽车机床机械工程等特殊钢和超级合金棒材线材坯和锻件。

意大利公司该公司是欧洲及全世界不锈钢长材领先生产商之，主要产品包括限动芯棒不锈钢阀门钢和工具钢。

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