【定稿】2010年金属制品工业金属管件行业研究报告_行业分析报告模版

企业缺乏核心技术竞争力。

普通管件生产流程中切料热处理焊接防腐等工艺技术含量不高，生产过程主要靠人工操作，基本上不使用现代化自动控制装备，也不具备技术创新和产品开发能力。

产品结构不合理。

中国工业金属管件生产能力主要集中在中小口径管件或碳钢材质管件领域，大口径或高端管件生产能力不足。

中国工业金属管件企业从产品规格划分，主要生产小口径的管件从产品材质划分，主要生产碳钢管件。

下游市场需求旺盛的大口径产品和高性能合金钢不锈钢及新型复合材料产品普遍供应不足，行业亟需发展批具备碳钢不锈钢合金钢及其它新型复合材料管件综合生产能力的企业，解决产品结构不合理的局面。

④受下游行业波动影响大。

工业金属管件行业的下游行业为石油化工船舶电力等国民经济命脉行业，这些行业市场集中度高，部分企业处于垄断或半垄断的状态，能够依靠巨大的需求量形成买方垄断。

而工业金属管件行业市场集中度低，单个企业的市场谈判能力有限，产品销量受下游行业整体波动的影响较大。

行业竞争格局工业金属管件主要为下游行业做配套使用，行业内企业主要分布在石化船舶电力等下游行业集中的东部地区。

下游行业的快速发展将带动大口径复合材料高性能和高可靠性管件的旺盛需求，特别是随着中国城镇化基础建设的加快，中西部地区开发油气田开发世界船舶订单转移海洋资源勘探核电站建设等建设项目，将使已经供不应求的市场存在更大的供需缺口。

因此，大口径复合材料高性能和高可靠性管件的生产企业聚集地将成为中国工业金属管件最具竞争力的地区。

工业金属管件行业区域集聚特点明显，主要分布在华东华北地区，主要的产业集聚区有四处江苏江阴扬州地区河北沧州廊坊地区辽宁营口阜新地区浙江温州地区。

江苏江阴地区有着资金和区位优势，分布着众多的管件生产企业，形成成熟的区域产业链。

江阴地处长江三角洲地区，是石化企业大型造船厂电力企业的聚集地，为管件行业提供了巨大的市场空间同时，江阴及周边地区是我国钢管管材的重要生产区，保证了管件企业充足优质的原材料供应。

江阴管件企业技术水平较高，产品档次较高，是我国大口径管件合金钢不锈钢新型复合材料产品的重要生产基地。

河北沧州地区集中数量较多的工业金属管件企业，其中孟村自治县弯头管件产品的国内市场占有率约为。

但该地区企业规模小且分散，产品以碳钢产品居多，技术含量低，不具备高端管件市场的竞争力。

相对其它管件产品而言，普通法兰的利润率较低。

中国法兰制造业集聚地有三处江苏江阴及周边地区浙江温州地区和山西定襄地区。

江阴地区是我国最大的不锈钢法兰出口地，在国内不锈钢法兰市场也占据优势。

温州地区也生产不锈钢法兰，但原材料较差，产品质量不高且价格低，主要供应中低端市场。

山西定襄地区是中国最大的碳钢法兰出口地，依托较低的劳动力成本，产品外向型特征明显，年出口碳钢法兰约万吨，约占全国碳钢法兰出口量的但该地区的法兰企业规模小技术水平低产品结构单，盈利能力受原材料价格波动影响较大。

行业市场化程度工业金属管件行业内企业按照市场经济规则，面向市场经营，市场化程度较高。

行业内主要企业和主要企业的市场份额工业金属管件行业内的主要企业在开拓下游客户市场过程中，依靠自己独特的客户资源优势，形成了不同市场集中方向，主要分布在石油化工船舶电力等行业。

行业内主要企业的市场集中方向如下表工业金属管件行业市场集中度低，主要企业的市场份额均不高。

进入本行业的主要障碍严格的产品认证针对不同行业的需求，工业金属管件生产有不同的技术标准和要求。

除了国家标准外，石油化工船舶核电等企业需要相应的资质认证。

供应商申请国际八大船级社认证机构时，首先要求工厂资质人员资质设备生产条件生产能力生产工艺检验检测能力满足该等船级社规范和工厂认可条件，在编制工厂认可大纲和试验大纲并在资料通过认可后根据认证项目范围试制产品在该等船级社验船师监督下完成各项产品的无损检测化学分析机械性能试验冲击试验晶间腐蚀试验金相检验等试验，在各项试验均达标后，取得该等船级社认证。

供应商申请德国莱茵集团产品证书，需要达到人员资质设备生产条件生产能力生产工艺检验检测能力满足规范的条件后，编制认证资料，资料通过认可后，根据认证项目范围试制产品在检验师的监督下完成各项产品的无损检测化学分析机械性能试验冲击试验晶间腐蚀试验金相检验等试验，在各项试验均达标后，取得认证。

供应商获得资质证书后，认证机关对资质进行定期审查，并根据客户要求，进行现场检验。

上述认证具有市场准入证的作用，取得上述认证需要较高的技术水平品质管理能力及生产能力。

销售能力与市场渠道开拓壁垒工业金属管件企业的发展依赖下游行业企业的需求，需要与石化船舶电力等行业内主要企业建立相对稳定的合作关系。

下游行业企业对管件供应商资格实施套严格的挑选和认证体系，实力较强的管件企业需要经过多年的经营扩张和市场开拓，才能获得大多数供应商的资格认证，建立自己的销售渠道和网络，只有少数大型管件企业才能够建立全国范围的销售网络，并拥有进出口经营权。

石化行业对管件供应商实行资格审查制度，对具备生产资质的供应商，根据生产能力产品性能进行严格筛选，将合格者列入供应商网络成员，在大型项目招标时，从供应商网络再次筛选评级较高供应商，并每年对供应商资格进行评估。

对行业新进入者来说，开拓销售渠道，进入大型石化企业的供应商体系相当困难。

资金壁垒大口径复合材料高性能工业金属管件生产需要较大的资金投入，建立条上规模生产线，至少需要投入上亿元的资金。

技术与质量控制壁垒石化船舶电力等工业金属管件下游行业对工结构，与其他工艺方法相比，能提高材料强度和管件的承压强度，并能显著改善管道内部介质的流通性。

随着双相不锈钢镍基合金钛合金及复合材料等新型材料的应用，管件成型的关键技术在未来将成为工业金属管件行业的核心竞争力。

行业特有的经营模式须取得相关生产资质。

工业金属管件下游应用领域对产品品质有极高的要求，各主要行业均有自身的生产资质认证体系，工业金属管件企业向下游行业销售必须取得相关生产资质。

进入大中型下游企业的合格供应商网络。

对于大中型下游客户，在具备生产资质的前提下，必须通过严格审核后才能进入该等企业的合格供应商网络，具备向其供货的资格。

对于大型重点工程，下游企业从合格供应商网络再次严格筛选合格供应商。

对于大型工程，比如西气东输中国石化普光天然气净化厂项目等大型工程项目，项目发包方从其合格供应商网络中再次严格筛选合格供应商作为该等工程的供应商。

上下游企业间紧密合作。

由于下游行业集中度较高，部分企业在其领域甚至处于垄断或半垄断地位，对产品质量和生产商的综合实力要求较高，因此通常与上游的工业金属管件企业结成长期的合作关系，通过严格的资质认证，保证产品的稳定供应和质量要求。

上游的工业金属管件企业也力求进入下游行业的采购体系并长期合作，以保证稳定的需求来源。

行业的周期性季节性工业金属管件应用范围广泛，涉及国民经济的各个领域，行业没有明显的周期性和季节性。

行业的区域性中国金属管件行业呈现明显的地域特征，主要分布在中国东部沿海地区，主要因为下列因素东部地区经济发展水平较高，管件行业具有良好的发展环境东部地区是石油化工船舶电力产品制造的重要聚集地，东部地区的管件企业更靠近市场中国管件产品出口，东部地区出口运输成本低，商务发展便利。

工业金属管件集中在江苏江阴扬州地区河北沧州廊坊地区辽宁营口阜新地区浙江温州地区。

其中江阴地区企业生产技术水平资金规模具有优势，产品以不锈钢合金材料等中高端产品为主，检测手段齐全，产品附加值较高。

五行业与上下游行业之间的关联性上游行业工业金属管件主要原材料是钢铁制品，包括碳钢及不锈钢等材质，行业的上游行业是钢锭钢管钢板制造业。

随着材料技术的发展，钛基合金镍基合金等新材料也开始大量应用于管件行业。

钢铁产品的价格品种和质量对工业金属管件行业有重要影响。

中国是钢铁生产大国，钢管钢板钢锭产品供应充足，保证了本行业原材料的供应。

但近年来，随着铁矿石价格的不断上涨，钢铁产品价格不断上升，降低了国内工业金属管件行业利润其次，中国钢铁制品整体在品种及质量上劣于日本德国等发达国家，对中国工业金属管件厂商发展高端产品不利。

下游行业工业金属管件行业的应用领域极其广泛，涉及国民经济的各个领域，包括石油化工船舶电力天然气医药食品等诸多行业。

国家十五规划将大型石油化工国内石油天然气勘探开发大型高效发电机组作为发展重点，同时船舶电力等行业也将有巨大发展。

下游行业发展需要大量设备投资，而设备制造需要性能规格材质不同的工业金属管件产品。

下游企业般与工业金属管件企业建立长期稳定的合作关系，以确保设备的安全运行和充足的供应。

下游行业的发展，保证工业金属管件行业有稳定且不断增长的市场需求。

六进口国的有关进口政策贸易摩擦的影响国际市场上，中国工业金属管件最大的出口国家是美国。

由于美国本土综合成本高等因素，本国工业金属管件生产量较小，依赖国外进口产品。

美国管件主要进口产品及进口国地区美国政府机构曾经多次针对国外产品采取贸易保护政策，如年，美国商务部对原产巴西中国日本中国台湾和泰国的焊缝管件征收的反倾销税年月，美国国际贸易委员会对原产于巴西中国日本中国台湾泰国的焊缝管件进行第二次反倾销日落复审立案调查年月日美国商务部对不可锻铸铁管件产品做出反倾销行政复审终裁，对涉案的公司征收的反倾销税。

年月日，美国商务部对原产于中国的不可锻铸铁管附件进行反倾销日落复审立案调查。

涉案产品海关编码为和。

年月日，美国国际贸易委员会对原产于中国的不可锻铸铁管附件启动反倾销快速日落复审调查程序。

年月日，美国商务部发布通知，对原产于中国的不可锻铸铁管附件作出反倾销日落复审终裁如下日本韩国也是中国工业金属管件产品的主要进口国。

日本韩国对中国管件法兰产品出口未进行限制。

中国对韩国日本出口产品中，不锈钢管件法兰产品比重大。

年至年月，中国工业金属管件遭受国外反倾销诉讼及其他贸易保护情况，主要如下七行业主要企业简况河北宏润管道集团有限公司该公司主要产品为高中低压管件等。

江苏兴洋管业股份有限公司该公司主要生产碳钢及低温钢合金钢不锈钢及双相不锈钢和钛材等金属管配件。

无锡市新峰管业有限公司该公司主要产品有