【定稿】2010年阻燃剂精细化工橡塑助剂行业研究报告_行业分析报告模版

无机阻燃剂没有卤系的环保问题，但其阻燃效率低，与聚合物的相容性差。

如果要使材料达到较高的阻燃级别，需添加较多量的无机阻燃剂，这将降低材料本身的机械性能。

所以，无机阻燃剂往往被作为填充料用于对机械强度性能要求不高的材料，如在电线电缆印刷线路板等通用塑料橡胶行业。

目前通过阻燃剂复配以及表面处理技术的发展可以降低添加量和改善阻燃材料机械性能。

有机磷系阻燃剂具有良好的阻燃效果，与高分子聚合物的相容性好，所以在聚氨酯工程塑料中应用最为广泛，同时兼有增塑剂润滑剂的功效。

有机磷系阻燃剂相对于有机卤系阻燃剂主要是溴系阻燃剂的环保优势主要体现在两个方面第，发烟量小，抑烟效果好。

在添加了无卤磷系阻燃剂的材料燃烧时不会产生大量烟气和有毒气体，在添加了有卤磷系阻燃剂的材料燃烧时不会产生如二噁英等剧毒物质，因此对环境和人体健康安全的危害小，符合国际环保发展趋势第二，可回收性强。

加入有机磷系阻燃剂的材料的可回收性要比有机卤系阻燃剂回收性好，即使废弃，亦不会释放有毒物质，危害环境，因此属于环保型阻燃剂。

随着产品研发的推进，会有更多的有机磷系阻燃剂取代溴系阻燃剂。

有机磷系阻燃剂的缺点在于，因其多为油状液体，致其挥发性较高热稳定性较差。

但是通过改进，目前已经有多种固态高耐热有机磷系阻燃剂。

三阻燃剂市场总体分析国际阻燃剂总体市场情况随着现在化工合成工业迅速发展和防火安全意识的提升，欧美等发达国家在上世纪年代即通过国家立法强制在主要行业推行阻燃材料的使用。

近二十年来，世界上阻燃剂产量和消费量均保持较快增长。

根据中国投资咨询网产业研究中心提供的数据测算，年全球阻燃剂总消费量为万吨左右。

从区域分布来看，阻燃剂的消费和生产集中在发达国家，美国欧盟和日本是世界三大阻燃剂市场，年全球阻燃剂销售额约为亿美元，美国约占全球阻燃剂消费总量的，西欧约占，日本约占。

这些国家及地区也形成了些阻燃剂生产的跨国公司，如美国雅宝公司美国科聚亚公司和以色列化工集团工业品部。

据美国市场咨询机构的研究报告，全球阻燃剂需求将以年均的速度增长，年将达到万吨，市场价值达亿美元。

其中，欧盟市场阻燃剂需求年均增速约，预计到年需求量达到万吨北美市场年均增速预计为，到年需求量达万吨。

未来年亚太市场阻燃剂需求将以年均的速度增长，到年需求量将达万吨，超过北美成为全球最大的阻燃剂消费市场。

我国阻燃剂市场总体情况长期以来，由于我国没有强制的阻燃标准，所以与欧美日相比，国内阻燃剂产品的消费量还很低，以塑料制品为例，美国阻燃塑料制品占塑料总量的左右，而中国还不到。

生产商普遍规模较小且科技含量较低技术工艺水平较为落后，般产能在几百吨至几千吨，主要集中在江浙地区。

但随着我国经济发展和合成材料的广泛应用，对阻燃剂的需求呈现快速增长的态势。

年间，依赖电子设备和汽车等制造行业的发展，我国阻燃剂年均消费增长率是全球的倍，超过。

年我国阻燃剂的年产量约为万吨，表观消费量约为万吨年。

根据中国投资咨询网产业研究中心预测，十五期间，中国阻燃剂消费量年均增长率预计可达到。

伴随国内市场的发展，我国阻燃剂生产商的规模和技术水平也逐步成长，并得到国际同行的认可。

全球最大的阻燃剂综合制造商美国雅宝公司，在其年年报中将以色列化工集团本公司浙江万盛化工有限公司作为其在有机磷系阻燃剂领域内主要的三个竞争对手。

但从产品规模技术创新资本实力等方面，国内企业还与跨国公司存在较大差距。

阻燃剂市场未来发展趋势无低卤化趋势传统阻燃剂中，溴类阻燃剂由于阻燃效果好，对阻燃高分子材料性能影响小，性价比高从而得到广泛使用。

但该阻燃剂在环保性上存在缺陷，阻燃中会产生有害致癌物质如二噁英和大量有害烟雾，因此欧盟法令禁止多溴二苯醚等有害物质在电子电气设备中的使用。

美国部分州也出台了类似法规。

国际上许多非政府组织的绿色环保机构正积极推动无低卤素行动，同时，些跨国公司也制定了各自的环保标准，对使用卤素的限制要求是其中的项重要内容，要求其供货商遵守该限制或限量，生产绿色环保产品。

年，国际电子工业连接协会提出的标准草案建议在整个电子业界推行无低卤化。

可以预见，全球的无低卤化要求将给应用于电子产品的阻燃剂带来次新的革命。

有机磷系技术革新从而部分替代传统阻燃剂的趋势有机磷系阻燃剂存在阻燃效率比溴系低热稳定性较差的缺点。

为了增强有机磷系的稳定性，耐热性和阻燃效率，从而在更多领域有效替代溴系阻燃剂，目前已经形成了三个发展方向是通过改变分子结构，将磷氧碳键转变为更为稳定的磷碳键，从而用于分解温度更高的材料，并且由于含磷量的增加阻燃效率也得以提升二是将单分子阻燃剂向大分子聚合物发展，分子链加长后阻燃剂的稳定性增强，减少挥发性三是向本体阻燃材料方向发展，即将阻燃元素或基团直接加入材料的分子结构中，使基材本身具有阻燃性。

以上的技术进步将有力的改善有机磷系阻燃剂自身的缺点，扩大其应用领域。

近几年，美国欧洲和日本阻燃剂消费结构发生了较大变化，有机磷系阻燃剂呈现快速增长的势头，有机磷系阻燃剂占阻燃剂消费量的比例已分别达到和。

除日本外，亚太地区阻燃剂消费结构严重不合理，有机磷系阻燃剂和无机阻燃剂的消费比例较低。

由于国内阻燃剂行业起步较晚，相关法律法规和行业标准尚未完全建立，国内阻燃剂企业生产的产品主要用于出口，国内阻燃剂的消费量较低。

溴系阻燃剂作为传统品种，市场接受度高，所以我国阻燃剂消费结构中长期以溴系为主。

目前，我国的阻燃剂行业正处在个消费结构转型时期，未来有机磷系和无机系的使以上的年增长率。

如前文所述，有机磷系阻燃剂的两个优势应用领域在聚氨酯和工程塑料，两种合成材料未来空间都很大。

特别是年以来中国提出建筑节能规划，要求建筑外墙以聚氨酯硬泡的阻燃板材替代传统外墙保温材料，该规划的实施将为阻燃剂特别是聚氨酯类有机磷系阻燃剂提供宽广的市场。

我国发展有机磷系阻燃剂具有天然的磷资源优势不同国家和地区阻燃剂产品结构与资源的天然禀赋具有直接关系。

目前中国在磷资源方面具有较大优势，以色列美国等国家在溴资源方面占有明显的优势。

我国磷资源储量约为亿吨，占全球磷资源储量的左右，为世界第大磷资源储量国家。

国家直对磷资源产品实施保护政策，对低端磷产品出口征收较高的关税，使得国内外磷矿石价格存在定的差异，国内较低的磷矿石价格使得国内公司与国外同行业公司相比具有较明显的成本优势。

因此，依靠我国丰富的磷资源优势，开发研制有机磷系阻燃剂，拓展其应用领域，应成为今后国内阻燃剂产品研发的重点之。

不利因素阻燃剂行业相关法律法规和行业标准尚未健全阻燃剂行业是法规推动性行业，虽然公安部和各应用行业主管部门目前正在制订阻燃剂相关法规规定及应用标准，并成立了塑料等相关行业应用推广小组，大力推广阻燃剂尤其是绿色环保型阻燃剂在公共场所的应用，但是国内阻燃剂应用领域的拓展和消费量的大幅增长与国民经济实力相匹配，将是个较为长期的过程。

产品之间的替代需较长时间完成从理论上讲，三大类阻燃剂各自的应用范围非常广泛，在些领域可以相互替代。

但因三大类阻燃剂特性存在明显差别，在长期的使用中已形成各自的优势领域。

目前阻燃剂行业和下游应用龙头企业对市场的引导作用以及消费地的相关法律法规等诸多因素也会影响到阻燃剂品种的选择，因此不同类型阻燃剂之间的替代需要技术进步和较长时间的市场培养。

六进入本行业的主要障碍技术壁垒由于国内阻燃剂行业起步较晚，过去国内阻燃剂生产厂商往往依靠粗放的经营模式参与市场竞争，以成本优势资源优势甚至牺牲环境为代价来换取生存空间，产品技术较为落后，研发能力不强，产品结构不合理，行业进入门槛较低。

但是随着我国国民经济快速增长，环保和安全生产的要求也越来越严格，特别是行业竞争日趋全球化，阻燃剂技术成为进入阻燃剂行业最关键的要素，阻燃剂生产商若没有充足的技术储备优秀的人才队伍先进的工艺流程和持续的研发能力，是没有市场竞争能力的。

因此，差别化的竞争优势持续的产品研发能力和技术创新能力构成潜在竞争者进入本行业的最大壁垒。

安全生产运输壁垒部分阻燃剂原材料是高危险性的易燃易爆品，其运输过程仓储生产对安全要求极为严格。

企业如果没有套完整的安全管理制度和质量控制制度做保证，可能会由于些疏忽操作和控制不当，引发泄漏火灾甚至爆炸等安全事故。

新进入企业必须取得相关部门对生产运输等方面的许可证。

另外，专业人员必须要经过专业培训，方可上岗作业。

因此，安全管理和质量管理方面的制度资质经验构成了潜在竞争者进入本行业的壁垒。

法律法规的壁垒随着环保健康和安全要求的进步提高，特别是欧盟法案的推广应用，国内阻燃剂出口企业必须按照其要求和程序进行注册评估，这大大提高了产品的生产成本和新进入企业生产的条件，构成竞争者进入本行业的壁垒。

另外，市场规模品牌和资金实力等也构成潜在竞争者进入阻燃剂行业的壁垒。

七行业利润变动情况总体来看，阻燃剂上游原材料的价格变动和下游主要应用领域的需求直接影响着行业利润水平，同时产品结构技术水平资源要素和政府政策等也是影响其行业毛利率水平的重要因素。

因此具有持续创新能力的企业可以获得低成本要素尤其是资源类要素的企业和国家产业政策扶持的企业，可以维持较高的利润水平。

八本行业与上下游行业之间的关联关系及影响与上游行业的关联关系及影响阻燃剂产品涉及的上游行业主要是黄磷下游产品磷酸盐和石油下游产品环氧丙烷等。

由于年年初罕见的西南大雪黄磷供应的季节性及国家对黄磷出口政策的调整等因素影响，上游原材料三氯氧磷价格波动较大，并度出现供应紧张。

另外，上游石油价格持续波动，直接导致环氧丙烷价格的变动。

上游原材料价格和供应问题将成为影响阻燃剂企业正常生产经营的重要因素。

因此阻燃剂行业与上游行业存在较高的关联度。

与下游行业的关联关系及影响阻燃剂产品涉及的下游行业主要是塑料行业建材行业交通运输日常生活等领域。

随着国内外环保安全健康法规的建立健全和各应用行业阻燃标准的提高，阻燃剂的应用领域将不断扩大，使用量不断提高。

但经济周期对下游应用行业的影响也会产生定的反向传导效应。

因此，阻燃剂行业与下游行业存在较高的关联度。

八行业主要企业简况国际主