【定稿】2010年集成电路电力线载波芯片行业研究报告_行业分析报告模版

年集成电路设计业的重点企业通过技术升级与产品创新，在定程度上克服了市场需求不振带来的困难，其发展状况明显好于行业整体和其他两个子行业的表现受家电下乡家电以旧换新网络建设基础设施建设等系列刺激内需政策的拉动，年国内集成电路设计业实现销售额亿元，同比增长率达到，成为当年我国集成电路产业中唯增长的环节。

电力线载波芯片市场概况电力线载波，通信技术于上世纪二十年代起源于欧美，但由于北美和欧洲的标准不统，以及利用电力线进行数据传输存在着各种干扰通信传输和劣化通信信号的因素，影响了该技术的推广应用。

直到本世纪初，随着技术进步和各方面应用条件日趋成熟，全球通信市场才有了较大发展。

我国的低压电网环境与西方国家相比差异较大，主要由我国电网用户数量多负载特性复杂用户用电设备产生的噪声对电网产生污染等因素所造成，导致国外技术和相关芯片产品直接运用于我国的电网用户信息采集系统时存在着抄表成功率低数据传输不稳定等问题，难以实现大规模应用。

目前我国电力线载波芯片主要用于电能管理系统中的电网用户信息采集领域，应用于载波电能表载波抄表集中器负荷控制终端配变监测终端用电质量监控终端等众多电力终端产品。

近几年在载波电能表等产品产量的带动下，我国电力线载波芯片市场发展迅速，同时电力线载波芯片在工业控制等领域的应用也保持快速增长。

三行业竞争格局集成电路设计行业的市场应用结构和主要企业我国集成电路设计业的下游产品涉及计算机网络通信卡消费电子工业控制电子仪器等众多应用领域。

从年这些应用领域的市场表现来看，计算机领域成为最大的集成电路应用市场，网络通信领域在中国网络建设带动下表现较好，消费电子类和工业控制类受全球金融危机冲击影响，市场份额出现大幅下滑。

年中国集成电路设计市场应用结构目前我国集成电路设计业在各细分市场中的主要企业有网络通信类深圳市海思半导体有限公司展迅通信上海有限公司。

智能卡类中国华大集成电路设计集团有限公司大唐微电子技术有限公司上海华虹集成电路有限责任公司北京同方微电子有限公司。

消费电子类杭州士兰微电子股份有限公司炬力集成电路设计有限公司无锡华润矽科微电子有限公司北京中星微电子有限公司日电电子中国有限公司。

专用芯片类福星晓程电力线载波芯片杭州国芯科技有限公司数字电视解码芯片逐点半导体上海有限公司数字显示芯片北京思旺电子技术有限公司电源管理芯片等。

中国电力线载波芯片市场应用结构电力线载波芯片按通信速率可分为窄带和宽带产品，主要应用领域如下由于电力线本身电磁噪声很大，要提高通信带宽通常需要增加频检提高芯片发射功率，使得宽带产品在使用中易造成较大的无线干扰，因而市场接受程度不高，市场份额较小。

目前窄带产品占国内电力线载波芯片市场的绝大部分份额。

从窄带产品的应用结构来看，电能管理应用在市场中占据主流地位，其次为工业控制安防监控宽带网络等应用领域。

中国电力线载波芯片市场的竞争格局和主要企业市场竞争格局本土集成电路设计企业竞争优势明显国外厂商对通信技术的研究较早，已根据北美和欧洲的电网标准分别制定了适用的频率范围，国外芯片厂商在特定频率范围下，针对各自地区电网特点，采用专有技术，设计出符合该地区标准的电力线载波芯片。

由于这些芯片是针对特定地区的电网特性电网结构和家庭内部自动化需求而设计，在中国的电网环境下使用效果难尽人意，仅有两款芯片在特殊应用领域可勉强适用，难以提供系统级的解决方案，且产品价格很高，和中国行业用户对性价比要求极高期望芯片厂商能够提供通过验证的整体解决方案的市场需求相去甚远，所以国外芯片厂商在国内整体市场占有率不高，其产品目前主要应用于本土设计公司尚未涉足的宽带通信市场。

近年来，受益于我国的城乡电网大规模改造和户表等工程的实施，本土集成电路设计公司在电能管理市场取得了快速发展，以福星晓程青岛东软电脑技术有限公司为代表的本土集成电路设计企业在电网用户信息采集领域主要包括集中抄表系统和载波电能表等相关电力终端产品快速崛起，国外芯片厂商则已基本退出该领域。

主要企业青岛东软电脑技术有限公司该公司成立于年，主要从事大型数据库应用系统和电力线载波通信产品的研发，公司研究和开发了电力线载波扩频通信技术，采用软件扩频技术并辅以模式识别和模糊处理理论，拓展了纯扩频技术，并将其应用于电力线载波集中抄表系统。

瑞斯康微电子深圳有限公司该公司主要致力于智能网络控制领域集成电路产品的设计与应用产品的开发，并为客户提供智能网络控制集成电路芯片及相关解决方案，主要应用领域是智能网络控制，如远程抄表和负荷管理工业自动化控制安防系统交通运输自动化家庭智能化等。

在电力线载波通信领域，该公司开发了系列电力线通信芯片。

青岛鼎信通信有限公司该公司成立于年，主要专注于电力线载波通信与集中抄表系统产品总线通信芯片的研究，以及应用方案的研发。

其业务领域包括通信技术信号处理自动控制计算机应用及机电体化等。

④北京福星晓程电子科技股份有限公司该公司专注于集成电路设计及应用，致力于电力线载波芯片等系列集成电路产品的设计开发和市场应用，并面向电力公司电能表供应商等行业用户提供相关技术服务和完整的解决方案。

美国埃施朗公司该公司是美国纳斯达克股票市场上市公司交易代码，主要致力于日常电器网络化领域。

所创立的系统已成为世界日常电器和控制设备网络化方面重要的跨行业标准，主要应用于楼宇工厂交通系统家庭和公共设施等领域，使得最终于窄带产品中的电能管理领域，在工业控制智能家居等宽带产品领域仅有少许应用。

未来，电力线载波芯片的应用领域将伴随着技术的不断成熟而持续扩展，特别是工业控制和智能家居领域，如路灯控制矿井安全管理电动汽车管理家用计量仪表信息传输等细分市场将不断扩大，推动电力线载波芯片市场整体规模的增长。

不利因素市场竞争日趋激烈中国的电力线载波芯片市场起步较晚，目前规模较小，市场中的企业数量较少。

随着国家电网公司的智能电网建设计划的逐步实施，国内通信市场快速增长的趋势已日益明朗，越来越多的国内外集成电路企业开始进入该领域，其中不乏大型跨国企业。

新进入者的不断加入将加剧市场竞争，市场中现有的领导企业只有不断加强技术产品的研发实力和创新能力才能保持持续的竞争优势。

国内企业规模较小，研发投入不足目前国内电力线载波芯片设计企业虽然在电能管理领域占有较高的市场份额，但是由于业务和产品品种较单，营业规模较小，与大型跨国集成电路企业相比，在规模和整体实力上处于明显劣势。

同时，企业规模小也限制了这些公司的研发投入，对其在未来高速成长的市场中不断推出新产品持续保持竞争优势造成不利影响。

人才需求缺口巨大集成电路设计业具有知识技术和资金密集型特点，该行业尤其依赖于富有技术创新理念的研发队伍的建设。

随着国内集成电路产业的高速发展，专业技术和管理人才数量不足和质量不高已成为制约产业健康快速发展的重要瓶颈。

在电力线载波芯片设计领域，对相关人才不仅有数量上的要求，更对其知识面有特殊的要求如对电力电工仪器仪表等行业的深入了解，从而进步缩小了可供选择的人才范围，加剧了对优秀人才的渴求程度。

标准缺失导致企业各自为政由于国内通信领域尚未建立统的标准和规范，以企业标准代替行业标准的现象较为普遍，参与市场竞争的企业各自为政其次，我国的电网特性电网结构居民住宅分布状况通信的应用领域等方面与国外市场有定差异，基于国外公司的技术或芯片难以满足国内通信的要求最后，由于各公司采用的技术方案和技术规范不同，不同公司的产品间无法实现互联互通，影响了通信技术的推广使用和市场规模的快速增长。

十电力线载波芯片市场发展趋势根据中国半导体行业协会的有关资料，未来中国电力线载波芯片市场的主要发展趋势为产品和技术向低能耗高性能智能化和方向发展从产品功能发展趋势来看，随着电力线载波芯片应用领域的不断扩大，对于芯片功能的要求将越来越高，未来芯片将集成更多的高性能功能模块。

例如高速低功耗处理器大容量内存无线通信模块等，为芯片应用向不同领域扩展奠定基础。

此外，中国电力线通信环境的复杂性也要求产品具有越来越好的自适应性，为了提高芯片通信的可靠性和数据的完整性，中继通信技术多种扩频通信混合技术多路载波调制技术多通信通道数据融合技术过零点传输技术等将集成在个芯片中，能够针对不同环境采用不同的通信技术来抵御噪声，产品逐步向智能化方向发展。

从技术发展趋势来看，目前电力线载波芯片的设计和制造技术主要集中于到之间，为了降低能耗提高性能，未来芯片设计和制造工艺都将向或者发展。

此外，目前电能表中的微处理器芯片安全芯片载波芯片和计量芯片都是的，未来将向片上系统方向发展，电力线载波芯片将集成安全芯片和计量芯片的功能。

芯片市场应用领域将不断拓宽从电力线载波芯片的应用市场发展来看，未来几年在智能电网建设需求集中释放的推动下，以载波电能表集中器等产品为主的电能管理市场仍将占据主要地位，以三表合指水表燃气表和电能表家庭防盗报警为代表的智能家居应用，井下安全保障路灯控制精细农业污染检测等应用为代表的工业控制应用将逐渐兴起，不仅为电网公司提供新的增值服务机会，也成为电力线载波芯片市场快速发展的重要推动力。

芯片厂商面临市场机遇和挑战从厂商发展来看，随着我国关于智能电网智能电能表和电力线载波通信规范与标准的逐步制定实施和不断完善，市场竞争规则将逐渐明晰。

随着市场新进入者的不断加入，市场中现有的众多芯片厂商将面临次较大规模的洗牌。

市场中的优秀企业将获得跨越式发展的良机，市场竞争优势不断提升些规模小品牌影响力弱产品产业化能力差研发实力弱的企业可能被市场淘汰。

十电力线载波芯片市场容量预测作为电力线载波芯片规模最大的下游应用领域，载波电能表的产量增长将直接拉动电力线载波芯片市场需求的增长。

随着年国家电网公司公布其智能电网发展计划，用户信息采集成为智能电网体系建设的重要环，对智能电能表的需求将快速增加，大规模的集中抄表系统建设引起的电能表更新需求将成为电能表市场发展的重要驱动力，其中，载波电能表的市场份额将快速增长。

此外，随着世界其他国家智能电网计划的逐步实施，载波电能表作为集中抄表系统的主要通信平台之有望得到广泛应用，海外市场也将成为未来中国载波电能表的重要应用市场。

随着国内外对于载波电力终端产品需求的迅速提升，中国作为全