【定稿】2011年保险行业研究报告_行业分析报告模版

根据国际货币基金组织统计，中国的人均国内生产总值由年的人民币，元增加至年的人民币，元，年均复合增长率为。

而年至年间，中国名义国内生产总值的年均复合增长率为经通货膨胀调整后的实际年复合增长率为。

在中国经济快速发展带动下，农村家庭人均年收入和城镇家庭人均年可支配收入均大幅上升。

年至年间，城镇人均年可支配收入年均复合增长率达，农村人均年收入年均复合增长率达。

下表载列自年至年间中国的人均年可支配收入城镇人均年收入农村城镇化程度不断提高和高储蓄率中国国家统计局第六次全国人口普查的统计结果显示，中国城镇人口比重已由年的上升至年的。

根据联合国人口署统计，预计年中国城镇人口比重将达到左右，即城镇居民于年至年期间增加亿人。

相比之下，于同期美国城镇人口比重将由年的仅上升个百分点至年的，而日本城镇人口比重将由年的仅上升个百分点至年的。

由于城乡人口数量对比的变化，城镇经济在国民经济中的主体地位可能将更为强化。

而且，中国居民的消费观念和习惯将随着城镇化水平的不断推进而逐步发生变化。

城镇化将改变众多居民的消费观念，他们可能将更加关注自身的健康状况和人生保障，因此对保险及其他金融产品的需求将会进步提升。

中国的储蓄率也直居于高位。

根据国际货币基金组织统计，该指标由年的逐年攀升至年的，远高于美国年为英国年为及多数其他亚洲国家，例如韩国年为日本年为。

根据具有较高储蓄率的发达国家的过往经验，预期中国家庭将需要更多保险产品作为资产配置的部分。

下表载列年至年间中国的储蓄率变化情况老龄化程度不断提高养老金制度不断完善中国正经历人口结构的重大转变。

根据中国国家统计局数据，预期寿命由年的岁延长至年的岁，而出生率由年的下降至年的。

根据联合国人口署统计，中国岁及以上人口的比重由年的上升至年的，而此比重将于年进步上升至，即年至年期间岁及以上人口增加亿人。

由于预期寿命延长和出生率下降，劳动人口比例将降低，而随着中国老龄人口的增加，他们需要赡养的退休人员将不断增加。

这些现象会为保障型寿险和年金产品带来巨大的增长机遇。

与此同时，中国政府正在设立更全面的养老金制度，其中包括基本社会养老保险企业补充养老保险或企业年金，以及商业养老保险。

这些措施都将推动养老保险行业稳步的发展。

医疗体制改革有助鼓励商业保险的发展中国正在推行医疗改革，将部分政府提供的医疗福利转由企业与个人共同承担。

以中国医疗体制改革为例，政府或国有企业直以来向其员工提供的福利已逐步减少或取消，例如医疗福利等。

因此，社会对商业保险的需求将逐步提升。

世界卫生组织数据显示，私营保险占私人卫生支出的百分比已经由年的上升至年的。

年月，国务院发布了系列社会医疗改革指引并推出相关的实施计划。

此举有助于鼓励商业保险公司发展多元化的健康险产品及简化理赔程序，为大众的各项健康需要提供更好的服务。

同时，政府也支持保险公司参与基本的社会医疗保障服务，并对医疗机构作出投资。

除通过提供团体及个人保险产品以辅助医疗保障体系外，保险公司可以与医疗机构合作，提供创新的医疗服务模式及医疗风险管理。

政府对保险业的支持年月，国务院颁布了国务院关于保险业改革发展的若干意见以下简称若干意见。

根据若干意见，中国将完善多层次社会保障体系若干意见鼓励保险公司提供商业养老保险健康保险责任保险等保险产品，以满足不同收入水平和职业的城乡居民的保险需求。

年月，全国人大通过中华人民共和国社会保险法，并已于年月日起施行，其中明确了社会保险制度框架。

这些社会福利改革措施可增加对寿险健康险养老金及其他相关保险产品的需求，并为人寿保险业的进步发展创造新机遇。

中国政府于年月通过的中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要以下简称十二五规划中，对保险业的发展提出了以下目标新型农村社会养老保险实现制度全覆盖，城镇参加基本养老保险人数达到亿人，城乡三项基本医疗保险参保率提高个百分点等。

这些指导思想整体目标和主要措施，都表明政府将大力支持保险业，这将为国内寿险产业带来发展机遇。

不断完善的监管体系保险行业在中国受到严格的监管。

中国保监会于年成立，已颁布多项规则及条例，规范中国寿险公司和财产保险公司以及保险中介机构的市场行为，以防范及管理保险市场营运可引致的风险。

中国保险行业的法律法规体系主要由年颁布的保险法和其他相关规章文件组成，其中保险法于年和年修订了两次。

中国正逐步建立起注重保险公司的偿付能力充足率公司治理和市场行为监管的现代保险监管体系，并与国际接轨。

中国保险监管体系的逐步成熟和完善可能将敦促中国保险企业提升风险管理水平。

此外，年月日，中国保监会颁布保险公司偿付能力管理规定以评估保险公司的财务稳健水平，以便在个合理的监管制度下为投保人提供更佳的保障。

从年起，中国保监会着重监管保险公司的公司治理风险管理内部控制及合规体系等。

中国保监会于年出台了关于规范保险公司治理结构的指导意见试行，年出台了关于规范保险公司章程的意见保险公司董事会运作指引，年少于年，且各个银行网点原则上仅可与不超过三家保险公司合作如超过家，则银行应坚持审慎经营，并向当地银监会派出机构报告。

同时，银行工作人员仅可销售经过中国保监会审批或备案的保险产品，且仅可使用由保险公司统印制的宣传资料。

保险产品必须根据产品的复杂程度区分不同的销售区域。

银行工作人员必须将保险产品的数据全面告知客户，不得将保险产品与储蓄存款产品银行理财产品等混淆，也不得夸大保险产品的收益及进行误导销售。

此外，在佣金费用的财务管理方面，保险公司必须据实计算及列支该等佣金费用，并必须至少由保险公司级分支机构向银行二级或以上分支机构统转账支付。

具备条件的要实现保险公司总公司集中统向代理商业银行总行支付委托地方性商业银行代理保险业务的，应当由保险公司级分支机构向地方性商业银行总部或级分支机构统转账支付。

保险资产管理公司保险资产管理公司管理暂行规定年月日施行和关于调整保险资产管理公司管理暂行规定有关规定的通知年月日施行列明了对保险资产管理公司的成立变更终止业务范围经营守则风险控制监督管理的规定。

符合若干条件的保险公司及保险控股公司可在获得监管许可的情况下成立保险资产管理公司。

保险资产管理公司的注册资本最低限额为人民币亿元或等值的其他可兑换货币，其注册资本应当为实收资本。

根据保险资产管理公司管理暂行规定，保险资产管理公司可从事以下业务以受托人身份管理委托人委托的人民币或外币资金管理及运用自有人民币或外币的资金开展保险资产管理产品业务及由中国保监会或国务院其他部门批准的其他业务。

再保险规定根据保险法，保险公司对单保险事故可能造成的最高损失金额所承担的责任，不得超过其实收资本加公积金总和的。

超过限额的部分须办理再保险。

根据再保险业务管理规定年月日施行，保险公司应确定当年总自留保险费和每危险单位自留责任超过的部分，应当办理再保险。

根据关于再保险业务安全性有关问题的通知年月日施行，进行再保险分保的保险公司必须确立健全的风险管理系统，并每年审核其再保险计划。

反洗钱根据反洗钱法金融机构反洗钱规定及其他相关法规，在中国注册成立的金融机构必须承担的责任包括金融机构及其每家分支机构应按照法律，建立个健全的反洗钱内部控制制度金融机构应按照相关规定，建立及实施个客户身份识别制度金融机构应在规定的期限内妥善保存客户的身份资料和能够反映每笔交易的数据信息业务凭证账簿等相关资料金融机构应就任何人民币或外币大额交易或任何可疑交易，向中国反洗钱监测分析中心汇报若金融机构怀疑有任何犯罪活动，应及时向中国人民银行的当地分支机构和当地公安局递交书面报告金融机构应按照法律向中国人民银行递交反洗钱报表及数据及金融机构及其员工有责任协助反洗钱的执法活动。

年月日，保监会下发关于加强保险业反洗钱工作的通知并于年月日下发保险业反洗钱工作管理办法，该等规定要求对保险机构投资入股和保险机构股权变更时的投资资金来源需符合反洗钱法律法规，并且在新设保险机构申请设立分支机构时亦需要符合反洗钱要求。

在增加注册资本股权变更但通过证券交易所购买上市机构股票不足注册资本的除外及中国保监会规定的其他情形下，保险机构应当知悉投资资金来源，提交投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明。

六行业竞争格局近年来，中国寿险市场的参与者数目不断增加，竞争程度日趋激烈。

截至年月日，共有家获得营业许可的国内寿险公司不包括中华控股寿险业务，同时有家外国寿险公司获得在中国开展寿险业务的营业许可，可以通过与中国公司建立合资企业等方式在中国开展业务。

中国寿险行业的竞争取决于多项因素，包括寿险公司的声誉和品牌认知度，承保经验，以及在产品设计定价销售理赔客户服务等方面的能力，以及财务资本实力。

另外，近年来寿险行业在分销渠道上日益呈现多元化，竞争也日益加剧。

保险营销员渠道方面，招募及保留优质保险营销员团队的成本正在逐步上升银行保险渠道方面，号文及银行保险指引的实施将可能导致银行渠道的销售难度和成本上升团体保险方面，各寿险公司对大型企业合约的竞争可能会对产品盈利能力带来定压力。

此外，中国寿险业对行业资深从业人员的需求也日益增加，这对寿险公司保留和吸引高素质的人才也提出了很大的挑战。

七行业的主要企业和市场份额截至年月日，中国经营人身寿险业务的寿险公司共有家不包括中华控股寿险业务。

按原保险保费收入计算，年及年月，前六大寿险公司合计占据寿险市场分别约和的份额，其中本公司年的市场份额为，排名第三，而年月的市场份额为，排名第四。

年及年月，外资寿险公司在全国寿险市场中所占份额仅分别为和。

资料来源中国保监会。

下表列示年全年和年月，中国寿险行业主要参与者按原保险保费收入计算的市场份额下表列示年中国寿险行业保险营销员渠道银行保险渠道的主要参与者，及其按原保险保费收入计算的市场份额年保险行业分析报告年月目录中国人寿保险市场概况二中国寿险市场的发展中国寿险市场的历史国内寿险业的现况中国是全球发展最快的寿险市场之中国寿险市场的地区分布三影响行业发展