【定稿】2011年农资流通行业研究报告_行业分析报告模版

化肥淡储到期后，承储企业应在标的区域内及时销售库存化肥。

淡储化肥只限于满足农业生产需要，不得用于出口。

淡储化肥所需资金由银行提供，中央财政给予利息补贴。

中央财政负担的贴息资金，按委托单位确认的贴息成本淡储数量淡储期限和半年期流动资金贷款基准利率计算，对承储企业包干。

年月，国家发改委财政部又联合发布了化肥淡季商业储备管理办法补充规定，进步规范了化肥淡储工作，主要内容如下淡储品种。

淡储化肥以尿素为主，各承储企业淡储化肥总量中尿素应占以上。

个别地区承储企业可以根据当地用肥需要，并在报淡储委托单位备案核准后，适当调低尿素所占比例，但不得低于淡储化肥总量的。

淡储考核指标。

在淡季商业储备化肥管理办法考核指标基础上，增加项淡储库存考核指标。

即在淡储期的后个月中至少有个月的月末淡储化肥库存量要高于淡储任务量。

利息补贴。

贴息成本不分淡储化肥品种，由委托单位统参照国家规定的尿素中准出厂价和合理运杂费用逐年确定没有国家出厂中准价时，参照淡储期间全国尿素平均出厂价确定利息补贴期限为六个月。

淡储化肥优先购买权。

在淡储期间，如宏观调控需要，淡储委托单位及其指定企业对承储企业的淡储化肥有优先购买权。

淡储招标和承储企业管理。

考虑企业经营周期和市场供求变化，对承储企业及承储任务实行次招标三年稳定奖优汰劣的办法。

除国家建立化肥淡季商业储备制度外，全国大部分省级及省级以下地方政府根据各自实际情况也建立了地方财政贴息的化肥淡储制度。

万村千乡市场工程新网工程等政策年，商务部提出并实施万村千乡市场工程年，全国供销总社开始实施新网工程。

万村千乡市场工程和新网工程，旨在鼓励包括农资流通行业在内的各类大中型连锁企业在农村地区发展农资等市场流通网络建设。

其他政策增值税减免政策根据现行增值税暂行条例财政部国家税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知财税号相关规定，除销售给工业企业客户的部分化肥按税率征收增值税外，销售其他化肥农药和种子免征增值税。

国家对化肥农药等农资销售实行低税率和免征增值税，减轻了种粮农户负担，对整个农资流通行业起着间接的积极影响。

化肥出口淡旺季差别关税政策为保障国内农资消费旺季时化肥供应，国家对部分化肥品种淡旺季出口实行差别关税政策，即在国内化肥消费淡旺季时按不同的暂定税率征收出口关税，同时在旺季时还征收特别关税。

以尿素为例，根据年关税实施方案，其淡旺季出口关税税率分别为由于旺季化肥出口关税税率高，国内农资生产流通企业般均选择淡季时出口。

未来，若国家取消该政策或大幅下调旺季化肥出口关税税率，将对存在化肥出口业务的企业经营业绩产生定的积极影响。

二行业发展概况国外农资流通行业发展概况因自然资源禀赋和农业发展水平不同，世界各国的农资经营模式也各有特点。

美国美国是世界上农业最发达的国家之，经营主体以家庭农场为主，实行机械化耕作和规模化经营。

相比中国化肥产业价值链，流通环节更短和扁平化，流通成本得以大幅降低。

化肥产业向原料地和种植区集中根据美国工业调查中心分类，美国化肥行业主要包括氮肥行业磷肥行业和混配肥行业。

从化肥行业布局来看，美国化肥生产企业主要邻近于原材料产地和传统农业种植区域。

大约有的合成氨生产企业集中在天然气供应充足地区，而大量硝态氮肥生产企业则分布在用肥高强度的中西部地区南部中心和海湾地区。

佛罗里达中部和北卡罗来纳有美国最大的磷矿基地，因此磷矿石开采及深加工则主要集中在这里。

从行业规模来看，美国化肥行业呈现种大小企业并立分工合作的局面。

在磷肥行业，由于磷矿石开采及深加工具有规模经济性质，企业只有实现纵向体化才能充分发挥成本效益优势，因此磷肥行业总体表现为企业数量少但生产规模大的特点混配肥行业则相反，其生产工艺简单且不具有规模经济性质，邻近用肥地区，节约运输成本，且能针对当地用肥需求特点提供有效服务，因此混配肥行业则表现为种分布零散和规模不大的特点而氮肥行业居于中间，方面合成氨生产需要企业集中在天然气供应丰富的地区以发挥规模经济优势，另方面尿素氮肥溶液的生产则可以相对邻近用肥区域以发挥其有效开展市场服务和节约运输成本的优势。

产销体化贴近客户美国化肥流通任务由两个组织承担，个是农业合作社，主要负责产前产后服务另个是化肥的生产企业，采用产销体化方式。

其中以生产企业为主导的产销体化流通组织形式更为常见。

这方面是因为美国农业生产主要是农场经营模式，产销体化可以直接实现企业与农户的对接，另方面则是因为美国化肥市场竞争激烈，在生产趋向集中化的同时，企业的市场份额也通过产销体化形式得到稳固。

这种流通组织形式较之其他流通组织形式具有鲜明的特色。

化肥经营和为农场服务有机地结合把化肥经营和为农场服务有机地结合在起，牢牢地把握住用户。

企业般都会无偿为农场提供土壤测试服务并将土壤养分资料输入卫星，以便施肥车精确地进行施肥作业。

除了测土配肥服务外，企业还会为农场提供有关化肥供应市场行情等方面的信息咨询服务。

在这种完善的服务体系和热情的服务态度之下，农场主获得了真正的优质服务，从而与企业在化肥买卖中建立，运输瓶颈制约更为明显。

六行业经营特征行业特有的淡储旺销经营模式农资生产的常年性和农资消费的季节性矛盾，决定了行业内企业普遍采用淡储旺销特殊经营模式，即消费淡季时常年存储，消费旺季时集中销售。

区域性特征据统计，目前国内农资流通型企业近万家，主要集中在华东地区和中南地区，而东北西南西北企业数目所占比重均不足，区域性特征较为明显。

季节性特征农业生产具有很强的季节性和时效性，在农业生产的不同阶段，农户对农资的需求量时效性等方面各不相同。

般情况下，每年春种秋播等农忙季节，也是农资消费的旺季，农资需求量大时间集中其余时间则是农资消费的淡季。

农业生产及农资消费的季节性特征决定了农资流通行业的季节性特征。

七进口国有关进口政策进口国同类产品的竞争格局目前，国内化肥农药等农资产品总体产量已经过剩同时，国内农资销售具有季节性特征，淡季时企业资源利用效率不高。

在此背景下，为提高资源利用效率，拓宽盈利渠道，开展化肥农药等出口业务。

产品进口国的有关进口政策进口国进口政策主要包括许可证制度配额制度和关税政策等。

目前出口的商品在进口国无许可证及配额方面特别限制和要求，也无高关税壁垒，仅农药出口需要到进口国农业等相关主管部门进行备案登记。

如美国巴西泰国印度尼西亚菲律宾越南韩国马来西亚和印度等主要进口国，对化肥等农资进口政策较为宽松，进口关税水平普遍较低甚至零关税。

贸易摩擦对产品进口的影响及进口国同类产品的竞争格局农资流通企业，出口的商品为化肥等农资产品，其国外客户基本为农资经销商和部分复合肥生产企业，贸易摩擦对出口业务基本不造成影响。

化肥等农资产品是资源性大宗商品，各国资源禀赋生产条件及产能情况各异，均需根据本国实际情况通过国际市场调剂余缺，如我国钾肥产量严重不足，每年需要从加拿大等国大量进口，而氮肥产量则明显过剩，需要通过出口消化。

出口地泰国等东南亚国家和巴西等南美国家，其国内化肥产能严重不足，每年需要大量进口来满足本国农业生产需要另外，部分发达国家由于国内化肥生产等综合成本过高，经常通过进口替代方式降低农业生产成本。

八行业主要企业简况目前，国内农资流通企业近万家，其中开展连锁经营的超过，家。

据中国农资流通协会统计，除中国农业生产资料集团公司和中化化肥控股有限公司两家中央大型企业外，目前尚无家企业市场占有率超过，前名企业的市场占有率合计不超过，绝大部分企业规模偏小，竞争力不强。

目前，国内规模较大的农资流通企业中，按终端销售网络覆盖深度不同大致可以划分为两类类是以浙江农资集团有限公司黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司九禾股份有限公司四川开元集团和安徽辉隆农资集团股份有限公司为代表的企业，终端销售网络大部分覆盖到乡镇甚至村级类是以中国农业生产资料集团公司和中化化肥控股有限公司为代表的国字号企业，在全国范围内开展批发分销业务，其终端销售网络基本只覆盖到区县级。

浙江农资集团有限公司浙江农资集团有限公司于年由其前身浙江省农业生产资料公司改制设立而来，目前拥有家控股子公司，主营业务涉及农资房地产塑化汽车等领域。

浙江农资集团有限公司主要通过其全资子公司惠多利农资有限公司开展农资连锁经营业务，目前已在个省市设立余家区域公司。

黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司于年由其前身黑龙江省农业生产资料公司改制设立而来，目前拥有家控股子公司，黑龙江省内最大的农资流通企业。

目前已在黑龙江省建立了个大型区域配送中心，个县域配送中心。

九禾股份有限公司九禾股份有限公司成立于年，注册资本亿元，是由四川泸天化股份有限公司控股设立的以化肥生产销售为主业的农资流通企业。

九禾股份有限公司自成立以来，先后在四川广西和重庆等个省市构建了近个分子公司及业务大区，设立了面向乡镇的经营部多个。

四川开元集团四川开元集团是家以化肥生产连锁贸易为主，矿产资源开发金融投资为辅的大型股份制民营企业，目前拥有全资和控股企业近家。

四川开元集团主要通过其子公司四川开元汇力连锁有限公司开展农资连锁经营业务，目前已在国内建立起个区域公司个连锁配送中心。

天盟农资连锁有限责任公司天盟农资连锁有限责任公司成立于年，注册资本，万元，是由云南云天化股份有限公司控股设立的农资连锁经营企业，目前已拥有包括北京上海佛山在内的个分公司，共计个加盟商，家经销商。

江苏苏农农资连锁集团股份有限公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司系江苏省内首家采用农资连锁经营的农资流通企业，主营化肥等农资的生产和流通业务。

目前，江苏苏农农资连锁集团股份有限公司业务经营遍及江苏省各地，初步形成了江苏省最大的农资连锁龙头企业的网络优势。

安徽辉隆农资集团股份有限公司该公司专业从事农资流通业务，主营业务为各类化肥农药及种子等重要农资的连锁经营业务。

根据中国农资流通协会和安徽省农资流通协会统计资料分析，年业务规模位居全国第四位