【定稿】2011年制药装备行业研究报告_行业分析报告模版

二行业发展现状及竞争情况行业竞争格局及市场化程度行业竞争格局我国制药装备行业的发展起步较早，但发展速度直较慢。

截至年，我国制药装备企业不足家，产品品种仅约种，所生产的制药装备的工艺水平和当时的国际先进水平相差较大。

上世纪九十年代以后，制药行业市场容量快速增长，全国，余家制药企业中的绝大部分进行了设备更新或技术改造，以符合认证要求。

在上述因素的推动下，我国制药装备行业获得了快速增长，制药装备企业数量以年均的速度递增，到年，我国已有制药装备企业余家，产品品种，多种截至年月底，我国共有规模以上制药装备企业家。

年月，我国规模以上制药装备企业共实现营业收入亿元，同比增长。

现阶段，我国制药装备行业的竞争格局呈现以下特点我国大部分制药装备企业为民营企业年月，我国规模以上国有和集体所有制药装备企业的数量和销售收入仅分别占我国规模以上制药装备企业数量和销售收入总和的。

产品同质化现象较为严重为保证药品质量水平，国家食品药品监督管理局以下简称国家药监局从年开始在制药行业实行强制认证，对制药企业的生产设备和生产环境提出了硬性要求，使得制药装备行业需求大幅增加，制药装备企业数量迅速增加。

由于需求较为旺盛，制药装备企业的销售压力较小，绝大部分制药装备企业对研发工作重视不足，导致目前制药装备行业的产品同质化现象较为严重。

行业集中度已有所提高大量中小企业进入制药装备行业，降低了制药装备行业的集中度。

在制药行业认证高峰过去后，制药装备的市场需求有所回落，部分技术积累不足的企业的生存压力开始增大，而部分制药装备企业凭借雄厚的研发实力和性能更高功能更丰富的产品获得了较大的发展空间，市场份额开始扩大，行业的集中度已有所提高。

市场化程度经过多年的发展，我国制药装备行业已经成为个高度市场化的行业，不存在政府在产品价格产品生产计划等方面对行业的干预情况，产品价格完全由供需双方协商确定。

主要企业我国规模较大的制药装备企业包括长沙楚天科技有限公司江苏瑰宝集团有限公司湖南千山制药机械股份有限公司长沙市新中制药机械有限公司等。

各公司主要产品及年营业收入排名情况见下表行业供求状况及变动原因制药装备行业的需求集中于制药行业，其发展情况和制药行业的发展速度市场容量密切相关。

我国是个发展中的人口大国，制药行业具有发展速度快市场容量大的特点，为制药装备行业提供了广阔的市场空间。

此外，由于我国经济正处于快速发展的阶段，各级政府财政收入和居民可支配收入增长较快，其用于医疗卫生的支出也随之增加，导致药品需求增速较快。

供应方面，我国制药装备企业基本能满足国内制药企业的设备需求，但是，整体看来，我国绝大部分的制药装备企业经营规模偏小，研发实力不足，还不具备部分高技术含量设备的生产能力。

近年来，在快速增长的药品需求带动下，我国制药行业的发展速度开始加快。

制药行业投入大量资金购置和更新其生产设备，对制药装备的需求较为旺盛。

为满足制药行业不断增长的设备需求和不断提高技术要求，我国制药装备行业的研发投入有所加大，业内开始出现批技术含量较高，规模较大的制药装备企业。

随着这类企业的出现，我国制药装备行业的整体技术水平得到较大的提升，更好地满足了国内制药行业的发展需要。

行业利润水平及变动趋势年间，我国制药装备行业的整体毛利率在之间。

由于技术要求等方面的区别，制药装备行业各细分行业的毛利率差距较大。

近年来，我国制药行业的发展速度较快，对制药装备的需求较为旺盛，使得制药装备行业处于稳定快速发展时期，因此在可预见的时间内，制药装备行业的整体利润率不会发生大幅度的变化。

行业主要进入障碍技术壁垒制药装备的设计生产安装及调试通常涉及制药工艺生物技术电气自动化材料学数控技术软件编程以及化工机械机械及制造工艺声学光学计算机运用等多种技术，进入制药装备行业需要具备较强的跨行业技术整合能力，同时还需要积累大量的制药装备设计生产安装及调试经验，并充分了解制药企业的需求。

上述技术壁垒决定了新进入企业需要较长的准备时间和较大的资金投入。

专利壁垒产品的优异性能是制药装备企业的核心竞争力之，产品的性能在很大程度上由其设计能力和制造工艺决定。

为保持竞争力和保护自身利益，制药装备企业通常通过专利保护等方式对其产品的设计和制造工艺进行保护。

在机械设计领域，现有专利很可能是已有条件下的最佳工艺路线，能够达到最高的生产效率。

在不侵犯现有专利的前提下，除非是设计思路上有了突破性的改变，否则新产品的性能很难超过现有的专利产品。

人才壁垒制药装备行业涉及多种技术，因此该行业需要大量综合型技术人员。

这类人才的成长周期较长，通过内部培养的方式成本较高。

同时，制药装备企业对其核心技术人才的保护力度较大，采取各种激励措施挽留其核心技术人员，新进入企业通过社会公开招聘吸引所需技术人员有定的难度。

除了核心技术人员外，制药装备行业对熟练的技术工人需求较大。

而现阶段我国的熟练技术工人供求缺口较大，新进入企业同样面临难以招聘到足够数量的熟练技术工人的困难。

客户转移成本壁垒制药装备是制药企业的生产设备，制药企业购置制药装备后，需进行与之配套的工人培训车间改造其他设备配套。

制药企业更换装备供应商后，上述成本即构成了制药企业的沉没成本。

此外，制药装备中存在大量的非标准零部件，这些非标准的零部件对制药装备的实际运行状态具有关键作用。

因此，制药企业对制药装备企业的售后服务存在较大依赖。

制药企业如果不能获得及国国家统计局关于年国民经济和社会发展的统计公报和年我国卫生事业发展统计公报，截至年底，我国参加城镇基本医疗保险的人数为，万人，参加农村新型合作医疗的人口达亿人，参合率为。

医疗保险制度覆盖范围的扩大使得各级政府在医疗领域的支出有了大幅增加。

年全国卫生总费用达，亿元，其中政府卫生支出，亿元。

药品消费是卫生费用的主要组成部分之，大幅增加的卫生费用将使国内制药行业新增较大的市场需求。

为满足快速增长的市场需求，制药企业必须加大在制药装备上投入，以提高产品质量，扩大生产规模。

通过向制药企业提供高性能的制药装备，制药装备行业能够在定时间内维持较快的发展速度。

认证促进制药装备行业良性发展我国从年开始在制药行业强制推行认证，所有制药企业必须通过认证后才能获得药品生产资格，并每五年进行再认证。

为达到认证要求，制药企业需要加大投资，新购更新或替换原有制药装备。

制药装备企业需要不断推出生产效率更高性能更稳定的制药装备，以满足制药企业的需求。

年月日，国家药监局正式公布了药品生产质量管理规范年修订，将于年月日起施行，新版对制药企业的生产质量管理水平要求更高。

认证将推动制药装备行业的进步发展。

不利因素行业集中度较低我国制药装备行业未实行准入制度，企业可自由进入与退出该行业。

而在本世纪初我国制药行业强制认证高峰的推动下，大量规模小技术含量低的企业进入制药装备行业，大幅降低了制药装备行业的集中度。

近年来，随着制药行业强制认证高峰的过去，部分技术积累不足的企业的生存压力开始增大，而部分制药装备企业凭借雄厚的研发实力和性能更高功能更丰富的产品获得了较大的发展空间，市场份额开始扩大，行业的集中度已有所提高。

但是，和发达国家相比，我国制药装备行业的集中度仍相对偏低。

较低的行业集中度降低了制药装备企业的议价能力，限制了制药装备企业的研发投入，不利于发挥制药装备企业的规模效应。

在部分技术壁垒较低的细分产品上，甚至造成了恶性低价竞争。

总体看来，行业集中度低对制药装备行业的进步发展构成了不利影响。

技术人员储备不足制药装备行业涉及制药工艺生物技术电气自动化材料学数控技术软件编程以及化工机械机械及制造工艺声学光学计算机运用等多个专业技术领域，对具备上述多种技术背景的复合型人才需求较大，而我国具备上述多种技术背景的复合型人才储备相对不足，制约了制药装备行业的进步发展。

六与上下游行业的关系与上游行业的关系制药装备行业的上游行业主要包括钢铁行业及机械电气零部件行业钢铁行业为制药装备行业提供各类钢材，用于制药装备的支架主要结构件及非标准机械零部件的生产机械电气零部件为制药装备行业提供各种标准机械零部件及电动机气动元件模块等电气零部件。

经过多年的发展，我国钢铁行业已取得长足的发展，总的看来，我国钢铁行业的发展速度较为稳定，能够为制药装备行业提供充足的钢材供应。

我国机械电气零部件行业的发展速度较快，已形成门类齐全的行业体系。

此外，我国机械电气零部件的总体需求量大，国外知名机械电气零部件企业般在国内都设有直销或代理销售机构。

因此，我国制药装备企业的机械电气零部件需求能够得到满足。

与下游行业的关系制药装备行业的客户集中在制药行业，其发展情况和制药行业的发展速度市场容量密切相关。

我国制药行业基本情况制药行业与国居民的健康水平密切相关，是国民经济的基础性行业之。

我国政府部门直对制药行业给予高度重视，建立了完备的制药行业体系。

近年来，大量民营资本进入制药行业，进步推动了行业的进步。

截至年月底，我国共有规模以上制药企业，家，同年月我国制药行业实现营业收入，亿元，同比增长实现利润总额亿元，同比增长，增长速度高于我国同期增速。

近年来，我国加强了医疗保障体系建设，力图建立覆盖范围更广保障力度更大的医疗保障体系，并最终消除城乡居民在医疗保障上的区别待遇。

随着我国经济的快速增长和医疗保障体系的进步完善，我国制药行业将进入持续快速的发展阶段。

制药装备行业与下游行业的关系制药装备行业提供的各类设备是制药行业生产得以维持的必备条件。

制药装备的质量及工艺路线参数设定不仅直接影响药品质量疗效，而且直接影响制药企业的能耗成本经济效益及操作人员的身心健康。

为持续降低成本和改善工作环境，制药企业不断以技术水平更高的制药装备更新其生产设备。

另外，制药装备具有定的专用性，制药企业药品品种的增加通常伴随着制药装备需求的增加。

年月，国务院发布国家中长期科学和技术发展规划纲要年以下简称纲要，纲要将重大新药创制确定为个重大发展专项之。

随着制药工业的进步，改变药物给药途径和改进药物释放系统已成为除改变药物有效成分外的重要新药研发途径。

通过改变药物给药途径和改进药物释放系统研制的新药需要全新的制药装备实现产业化。

无论是现有药品的生产，还是新药品