【定稿】2011年混凝土外加剂行业研究报告_行业分析报告模版

使用减水剂可节约水泥降低成本缩短工期，改善混凝土施工性，提高建筑物的质量和使用寿命，在节能环保工程经济劳动保护等方面具有重要意义。

国际减水剂的发展经历了三个阶段以木钙为代表的第代普通减水剂阶段以萘系为主要代表的第二代高效减水剂主要有萘磺酸盐系磺化三聚氰胺系脂肪族系氨基磺酸盐系等阶段和目前以羧酸系为代表的第三代高性能减水剂阶段。

目前，国内减水剂市场以第二代减水剂为主，三代减水剂共存。

萘系减水剂属于阴离子表面活性剂，其减水率高低与其掺量有直接关系。

萘系减水剂的折固掺量为水泥用量的，减水率为，基本上不影响混凝土的凝结时间，能大幅度降低混凝土的水灰比，提高混凝土强度效果较明显。

羧酸系减水剂具有低掺量高减水增强率和水泥的适应性好混凝土坍落度损失小等优点，是种国际公认的安全绿色环保型高性能减水剂。

羧酸系减水剂折固掺量般为水泥用量的，减水率高于，可使混凝土的水灰比降低到以下，同时使混凝土的坍落度保持在以上，满足混凝土的泵送施工需要以及特殊混凝土工程的减振乃至免振需求，可配制出高强超高强高耐久性和超流态混凝土。

羧酸系减水剂的使用还可使混凝土中掺和料的掺量提高以上，增加工业废渣的利用率，对节能环保起到积极促进作用。

羧酸系减水剂合成工艺采用水系合成，以水为合成介质，不采用有毒有害溶剂，且合成温度低，无废液废气废渣排放等因素而更加环保节能，从而成为代表混凝土外加剂材料最先进技术的产品，是现代混凝土外加剂的重点研究领域。

目前，在日本欧美等发达国家第三代羧酸系减水剂已占到混凝土减水剂市场的，传统的萘系第二代减水剂已经处于市场的衰减期。

而我国仍以萘系减水剂为主，约占减水剂使用量的，羧酸系减水剂则还处于起步阶段。

三市场竞争格局和市场化程度主要企业及其市场份额我国从世纪年代起使用混凝土外加剂，但由于商品混凝土使用率较低等因素的影响，混凝土外加剂在我国发展较为缓慢，地区间发展很不平衡，至今仍没有在我国广泛地普及使用。

随着我国经济的快速发展，商品混凝土使用率逐渐提高，混凝土外加剂的使用率也逐年提高，使用混凝土外加剂的混凝土量占混凝土总量的比例已从过去的增加到左右，上海北京深圳杭州广州天津等经济发达地区城市已达。

但整体来说，目前混凝土外加剂在我国的平均使用率仍然偏低，与发达国家以上的使用率相去甚远。

截至年末，全国共有，余家混凝土外加剂生产企业，其中合成高效减水剂企业家，规模以上企业近家全国混凝土外加剂总产量达万吨，各种合成减水剂产量为万吨，其中萘系减水剂产量万吨以粉剂计算，折算为含固量终端产品约为万吨，年销售收入约亿元含膨胀剂速凝剂等其他外加剂，位居世界第，其中以萘系为主的第二代减水剂占减水剂使用量超过。

年国内十大混凝土外加剂企业如下根据中国混凝土网企业调查数据，年，浙江五龙出口量占据行业首位，江苏博特羧酸系减水剂销量最大，福建科之杰羧酸系销量增长迅猛，且其混凝土外加剂总销量居行业前列。

我国巨大的混凝土外加剂市场吸引了国际上知名的外加剂企业纷纷在中国抢滩登陆。

目前已经进入中国市场的跨国混凝土外加剂企业有德国巴斯夫公司日本花王公司美国瑞士等等。

这些公司都有较长的发展历史，其企业规模生产技术经营管理水平和研究开发能力都有很大的优势。

但由于国内水泥的地域差别大混凝土行业的技术层次差异也非常大，这些外资企业在如何提供贴身技术服务方面遇到了较大的难题。

与国内众多具有地域优势的中小型混凝土外加剂企业相比，外资企业在技术服务及产品的水泥适应性调整方面的反应较慢，产品价格较高，目前在中国市场占有的份额较低。

四影响行业发展的有利因素和不利因素影响混凝土外加剂行业发展的主要有利因素混凝土技术性能要求提高，使混凝土外加剂的应用范围不断扩大现代建筑工艺水平的提高对混凝土的技术性能和成本控制等指标都提出了新的要求。

在混凝土中添加适量的外加剂，不仅能改善混凝土的拌合物及其硬化过程中或硬化以后的性能，还能改善混凝土的各项物理力学性能，提高混凝土的耐久性，延长使用寿命，减少维修费用等。

混凝土外加剂的使用促进了混凝土施工技术革命，是提高和改善混凝土各项性能满足工程耐久性要求的最佳最有效最易行的途径之。

国家建设资源节约型环境友好型社会，大力总量的比例将持续提升。

预计到年，国内萘系减水剂的市场占有率将降到以下，羧酸系减水剂市场占比将达到以上，总产量达到万吨万吨。

考虑到铁路公路水利水电等大型单体工程和混凝土预构件厂商领域的需求，市场潜力更为巨大。

六行业进入壁垒技术壁垒混凝土外加剂是精细化工与建筑行业融合产物，产品种类繁多，合成路线相对复杂，从事本行业厂商需要具备较强的科研创新能力和长期的技术沉淀，以及根据实际项目需求不同进行定制化复配的二次开发能力，这些都对厂商技术与创新能力提出了较高的要求。

尤其是第三代聚羧酸系高效减水剂，目前国内具备自主开发能力及后续产品更新换代能力的生产厂家不足家。

行业品牌壁垒混凝土外加剂的主要客户为国内水电铁路公路等大型基础设施施工企业和各区域商品混凝土搅拌站，客户群均对产品质量的稳定性及配套技术服务具有较高的要求因此，如果外加剂厂商在行业中建立了行业品牌，赢得了客户口碑，那么在未来的供应中就会占据有利地位。

七行业技术水平及技术特点，行业特有经营模式行业技术水平及技术特点中国混凝土外加剂行业经过多年的发展，已经逐步走上规模化专业化的发展路线，上世纪末以简单物理复配为生产工艺特征的小型外加剂厂商在激烈的市场竞争过程中已经逐渐被淘汰，以拥有自主研发技术力量为特征的新代规模化生产企业正逐步建立。

随着建筑工程技术的进步，混凝土外加剂使用率的提高，外加剂的研发越来越受重视，并形成了系列新趋势开发非氯非碱的外加剂以提高混凝土工程的耐久性研究应用于绿色高性能混凝土的绿色外加剂，减少有机毒害物质在外加剂中的使用，提高外加剂生产运输使用过程中对环境的友好程度加强工业废料应用于外加剂生产的探索，降低社会资源消耗成本提高对外加剂合成与作用机理的研究，提高外加剂合成技术及应用水平。

行业经营模式混凝土外加剂企业根据企业销售模式可以分为直销型和分销型两类。

分销型企业通过规模化生产减水剂粉剂，销售给各区域内合作经销商，由经销商对减水剂粉剂进行二次复配后出售给终端客户。

分销型企业的价值链重点在低成本规模化合成生产过程，通过大规模生产谋求规模效应并依赖于分销商的市场开拓能力。

直销型企业生产的产品直接面向终端客户，如商品混凝土供应商，铁路公路港口桥梁水利水电等大型基础设施承包商以及混凝土构件生产商等。

直销型企业通过自有生产线合成减水剂母液，并根据客户施工实际需要，添加其他类型混凝土外加剂，定制化复配成符合客户性能要求的产品销售给特定客户。

直销型企业的价值链重点在为客户提供混凝土外加剂定制化综合解决方案，通过定制化生产和提供配套技术服务谋求更高产品附加值并依赖于企业的技术开发和市场服务能力。

八行业周期性区域性和季节性行业周期性建筑业与国家经济周期的变化紧密相关，很大程度上依赖于国民经济运行状况及社会固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模城市化进程及房地产发展等因素。

近年来，伴随着我国经济规模总量的不断扩大，建筑业作为其他行业赖以发展的基础性先导产业，对经济发展形成持续的拉动作用，历年来较大规模的社会固定资产投资额保障了建筑业的总需求，但当我国国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动，建筑业仍然随宏观经济实际运行状况而出现定的波动，并表现出相对较弱的周期性。

区域性行业季节性本行业受建筑行业季节性施工影响而带有定季节性，其中春节长假与气候条件是形成季节性特征的主要因素。

具体特征如下九上下游行业之间的关联性本行业的上游行业主要有原材料开采及加工行业水泥制造业石油化工行业仪器设备制造业下游行业主要有房地产业建筑施工行业水泥制品行业等。

本行业与上游行业的关系本行业与下游行业的关系本行业下游产业的快速发展直接带动了多项业务的发展。

国民经济的持续健康发展和城市化率的不断提高促进了我国建筑工程市政工程交通工程铁路工程及桥梁港口等其他大型基础设施建设的发展，行业的发展依赖于上述几大行业的发展。

同时，混凝土外加剂有利于提高混凝土性能，减少水泥使用，商品混凝土有利于环境保护，节约水泥木材等，这些都符合构建资源节约型环境友好型社会的国家战略，促进了国民经济健康发展，并带动了下游产业的持续发展。

年混凝土外加剂行业分析报告目录行业主管部门监管体制主要法律法规及政策行业主管部门行业监管体制行业主要法律法规及政策二混凝土外加剂简介三市场竞争格局和市场化程度主要企业及其市场份额四影响行业发展的有利因素和不利因素影响混凝土外加剂行业发展的主要有利因素混凝土技术性能要求提高，使混凝土外加剂的应用范围不断扩大国家建设资源节约型环境友好型社会，大力发展商品混凝土行业，拓展了混凝土外加剂的市场需求行业自身的技术进步及产业规模发展推动了混凝土外加剂的市场需求增长国家揽子经济刺激方案迅速拉动混凝土外加剂的市场需求影响混凝土外加剂行业发展的主要不利因素原材料价格波动幅度大，行业盈利能力不稳定外资企业瞄准国内市场，国内企业竞争压力加剧五市场供求状况及其原因，行业利润水平及变动原因六行业进入壁垒技术壁垒行业品牌壁垒七行业技术水平及技术特点，行业特有经营模式行业技术水平及技术特点行业经营模式八行业周期性区域性和季节性行业周期性区域性行业季节性九上下游行业之间的关联性本行业与上游行业的关系本行业与下游行业的关系行业主管部门监管体制主要法律法规及政策行业主管部门建设行业管理体制的主体是各级政府的建设交通行政主管部门，在中央由国家发展和改革委员会担任宏观管理职能，行业的具体主管部门是建设部交通部，地方主管部门为建设厅局交通厅局。

行业监管体制目前，我国对本行业的管理主要体现在对市场主体资格和资质的管理。

其中，从事建设工程质量检测的检测机构须经过省级含省级以上建设交通行政主管部门的资质审批和质量技术监督部门的计量认证资质认定，经审批认定方可在许可规定的范围内开展检测业务，出具具有法律效力的检测报告商品混凝土业务则需要通过省级主管部门资质等级审查并获得资质等级证书，在符合由区域行政主管部门会同规划环保散装水泥办公室等有关部门根据城市规划建设规模预拌混